第一,穀歌為這次承銷支付的費用很高――1億美金高額的融資服務費用。
第二,更重要的就是,當時沒人想錯失穀歌這樣的企業。
所以,投行們雖然滿腹牢騷,但還是乖乖地填好了問卷,希望能夠得到穀歌公司的青睞。
最終,穀歌公司篩選出了包括高盛、摩根斯坦利、花旗等一係列的大投行來進行麵談。
穀歌公司的首席財務官和法律總顧問對它們仔細地進行盤問,最後選出了瑞士信貸第一波士頓銀行和摩根斯坦利作為它的主承銷商。
而到了路演的時候,穀歌公司又很不一樣。
平時一家公司在上市的時候,公司的高管也好、投行也好,一定會花很多的時間,比如一般是兩周,從一個城市到另外一個城市,向機構投資者進行股票的推銷,非常仔細、認真、殷勤地回答投資者的詢問。
然而穀歌的創始人,他們就非常另類了,在路演的時候,他們就是不停地說笑話,常常是拒絕回答投資者的提問。
更重要的是,在傳統的發行承銷中,一般都是投行負責去詢價,然後給IP定價。
而穀歌公司則正好相反,它把定價權牢牢地掌握在自己手裡!
比如在上市的申請裡麵,穀歌公司就聲稱希望融資27.18281828億美金……
許多人聽到這個數字會覺得很搞笑,但其實這是無理數e的前十位,而這種“呆萌”的科技氣勢在整個穀歌的上市過程中都非常明顯。
對此,穀歌堅持不肯修改,儘管很複雜,但是我任性,我就要融資這麼多錢。
然後,就是到了此時的七月初,穀歌公司把自己IP的股票發行期望價格空間修改為108美元到135美元。
這一下就引起了軒然大波!
為什麼呢?
因為這就意味著穀歌公司的發行價,是此時市場上其他對標公司價格的七倍之多!
接下來,這麼高的價格、這麼強勢的態度,立刻就引起了華爾街和主流媒體的巨大反感。(www.101novel.com)