先秦時期，防城屬於百越之地，當時這裡的人還在刀耕火種生活非常原始。秦朝時期，秦始皇平定百越統一嶺南，這裡被納入中原王朝版圖，中原文化終於被傳播了進來。
有種說法，在漢朝時期，伏波將軍馬援平定“二征之亂”，在當地留下了一批部卒，時稱“馬留人”。這些中原人，部分與當地雒越人融合成為了後世的壯族，剩餘的則是當地漢人百姓。
時過境遷，到了清末，法國侵占了越南，以此為跳板，不斷地騷擾東興、峒中邊境一線。
防城地理位置特殊，即靠邊線，又臨海，更是重中之重。
說到防城，就不得不提當初的黑旗軍。
在上世紀五十年代，清朝的地盤上民變四起，太平軍是最出名的，劉永福率領的黑旗軍也是其中之一，其成員多半是當地饑寒交迫的窮苦百姓。
太平天國失敗後，清廷逐漸在防城等地恢複秩序，劉永福被迫率部卒逃到越南北部。
約麼兩千多人的“綠林豪傑”，在越南邊境紮根，因為他們使用黑旗，所以越南百姓叫他們黑旗軍，絲毫不敢招惹這支來自於“天朝”的部隊。
黑旗軍不但能打贏清軍，還在越南邊境線上打退過法國部隊。
但也正是如此，黑旗軍被嚴重高估了，越南被法國入侵，向清廷求救，清廷覺得劉永福和黑旗軍是法國的克星，一方麵派遣援越遠征軍，一方麵聯係劉永福抵抗法**隊。
然後不出意外的失敗了。
劉永福後來被召回國內，曆任南澳、石褐總兵將近十載，被招安後屢遭壓製，最後黑旗軍在不斷和法國入侵者戰鬥拉扯中，讓清廷給玩殘了。
一批老將死的死，走的走。
在1894年的中日戰爭時期，清軍水陸皆敗，灣灣孤危，清廷就讓劉永福帶著最後殘留的黑旗軍去灣灣駐守。
這是清廷一石二鳥的計策，一方麵將這支“異端”部隊消耗殆儘，一方麵也為了救灣灣。
1895年，李鴻章和日本簽訂《馬關條約》，將灣灣割棄。
當時的灣灣百姓誓死不肯脫離祖國。
劉永福為灣灣百姓民望所歸，帶著眾將士和百姓保衛國土。
後來日本不斷地增兵，灣灣紳民做了大總統印，想要讓劉永福上位。但劉永福堅定拒絕，說：“區區此印，無能為力。”
他在灣灣堅持到了最後，日軍增兵兩萬，不斷蠶食，在缺兵少糧，人心不穩的情況下，劉永福堅持到了最後一戰，終於不敵，落敗後逃回了大陸。
劉永福無疑成為了防城百姓的驕傲。
但此時的防城，已經成了魚龍混雜之地。
孫公武曾派人來這裡造反，法國人一直在打這裡的主意，繁華的港口迎來了列強各國的間諜……