天外天被稱為魔教，是中原武林忌諱莫深的一個組織，是由域外的各大門派組成的聯合組織，曾經在教主葉鼎之率領下，大舉東征北離，最後被雪月城所打敗。
魔教教主葉鼎之也是一位傳奇人物。
葉鼎之，原北離大將軍葉羽的第四子，因家族遭誣陷而流亡他鄉，並在南訣遇到了他的師傅，劍仙雨生魔。
後來葉鼎之武藝有成，返回天啟城複仇。然而在那裡，他不僅結識了一群誌同道合的兄弟，更遇到了一生摯愛――影宗宗主之女易文君。
一切的災禍也由易文君而起。
因為北離明德帝也看中了易文君，雖然那時他還不是皇帝，隻是一位尋常皇子，但是影族宗主為了重振家族，有意將女兒嫁給明德帝。
結果狗血劇情上演，葉鼎之決定帶著易文君逃婚，結果不敵易文君的師兄，孤劍仙洛青陽。
葉鼎之負傷逃出北離，後入天外天，並且成為天外天尊主。
然後就是三流言情小說橋段，葉鼎之借助魔教力量，搶回愛人，但小情侶又因為誤會而分離，易文君回到明德帝身邊。
最後葉鼎之率魔教精銳，進攻北離，殺入皇宮，與雪月城大城主百裡東君一戰，最後不敵，自刎身亡。
也有人說，那一戰其實是葉鼎之勝了，但易文君最後還是選擇了明德帝，葉鼎之生無可戀，選擇自殺。
葉鼎之，易文君和明德帝這段三角戀，轟動天下，廣為流傳，光是王剛知道的就有三個版本，比狗血劇還狗血劇。
不管真相如何，魔教教主葉鼎之魂斷北離，卻是不爭事實，自此北離與天外天定下互不侵犯條約。
十二年來，天外天高手從未進入北離境內，白發仙的出現，或許代表天下紛爭再起。
白發仙本名莫棋宣，與紫衣侯紫雨寂並為魔教左右護法，十二年前就是“逍遙天境”高手。