周生看著四野遼闊，前路漫漫，是繼續追還是就這麼回去，他實在是難以抉擇。但一想到，如今自己頂著成生的樣貌，回周家是不行的，內宅都進不去，去成家那更不可能，自己又不是真的成生，哪能去成家生活呢？這麼說來，自己現在倒是成了個無家可歸的人了。想到這，周生決定繼續追下去，隻有找到成生，才能解決自己現在的困局。
漸漸的，路開始變得險阻起來，馬已經沒法再騎了，他於是下馬，讓仆人將馬帶回去，他獨自一個人順著山間彎曲的小路往前走。
走了一段路後，他遠遠的看到一個道童獨自站在山間，周生緊走幾步到了道童跟前，便向道童打聽起成生來。道童說他正是成道長的弟子，說完，他熱情的接過周生的行囊，帶周生前去找師父去了。
一路上曉行夜宿的趕路，走了很遠，三天後，才終於到了，而這個上清觀，卻不是凡俗中的那個上清觀。
此時已經十月中旬，已經入冬，但這裡卻山花滿路，樹木青翠，一點也不像初冬時分百花凋零、樹木隻剩枝杈的荒涼樣子。
道童進去稟報，很快，成生就出來了，周生一看，這出來的人分明就是自己的模樣啊。兩人執手而入，一桌酒席也已經擺上，成生招呼周生入席，周生坐下後，見這上清觀內有很多奇珍的禽類，一點也不怕人，叫聲如那笙簧動聽，時不時的還飛來幾隻，落在席間，舞動絢麗的翅膀，叫聲越發婉轉好聽，周生隻覺得這簡直太神奇了。
但是，周生還是貪戀俗塵凡世，那裡有他的嬌妻幼子，他並不想在這裡久留。
地上兩個蒲團，周生和成生各坐了一個，舉杯暢飲，時間不知不覺的過去了，很快就過了二更天，這時萬籟俱靜，周生覺得自己好像是打了個盹，醒來就看到自己和成生已經換了換了位置，他很疑惑，又自然的去捋胡須，這下，摸到了一縷濃密的熟悉手感，原來，自己和成生終於換了過來，自己終於是自己了。
天光大亮，周生見身體已經換回來，此行的目的已經達到，就想回家。成生誠懇的留周生多住幾天，周生便又住了三天，成生對周生說：“兄長你稍微睡一下，明早弟就送兄長回去。”
周生點了點頭，剛合上眼，就聽到成生說：“行囊已經準備好了。”周生立刻就起來，跟著成生往外走。
這次回去的路並不像來時那般艱難，周生隻覺得沒一會子，人就已經到了家鄉。成生坐在路邊等著，讓周生自己回去，周生極力邀請成生一起回去，但成生不肯去，周生隻好獨自回家。
周生來到家中大門外，抬手敲門，卻沒有人應答，他心中驚詫，正想著是不是要翻過牆去看看，就覺得身體像樹葉般輕盈，輕輕一躍，他就翻過牆頭來到了院內。
穿過重重院牆，終於來到內宅的臥室門口，就見屋內一燈如豆，繼妻王氏並沒有睡，還在和人嬌滴滴的說著話。周生一驚，強按下心中驚詫，用手指粘上唾沫，悄悄將窗紙捅破，就見到妻子和仆人用同一個杯子飲酒，妻子衣衫不整，與那仆人舉止親昵。周生一見到這種情況，哪裡還忍得，隻覺得胸中一股怒火，立刻就要將自己給燒著了！
好在周生的理智還在，他本想直接衝進去將那對奸夫淫婦捉個現行，但又怕自己孤身一人不是他們的對手，於是悄悄打開門跑出去，來到路邊找到成生，將家裡的醜事告訴了好友知道，懇請他幫自己去捉奸。
成生二話不說就起身和周生走了，直入周家內宅，來到王氏的臥室。周生舉起一塊石頭就砸門，門裡的人聽到砸門聲，慌了神，周生砸得越急，這門就關得越緊。成生拔出佩劍，一劍劃下，門立刻就開了，周生隨即衝了進去，仆人打算奪門而逃，但成生在門口守著呐，哪裡會他逃了？他舉劍刺去，仆人的一條胳膊就斷了。
周生將王氏抓住拷問，王氏被打了個半死，自然是老老實實的全交代了，原來，她自嫁過來時就和那個仆人好上了，周生這頂綠帽子，戴的時間還真不短。周生氣極，他向成生借來寶劍，一劍就將王氏的腦袋給削了，還把王氏的內臟都挖出來，埋在院裡的樹下。做完這些，他才和成生一起出了周宅，又一起回上清觀去。
突然，周生醒了過來，見自己躺在榻上，剛經曆的那些太過於真實，讓他分不清到底是夢還是真實，他驚駭說道：“好奇怪的一個夢，太可怕了！”