到了晚上，董生喝了藥獨自一個人睡下，剛合上眼，就夢見自己和女子在交合，醒來時，發現自己夢遺了。董生越發恐懼，不敢再獨自一個人睡，而是回來內宅，叫來妻子兒子一起陪他，他睡在妻子兒子中間，希望借助妻兒的陽氣來擺脫那女子的糾纏，然後，並沒有什麼用，晚上他照舊夢遺了。
董生怒氣衝衝的去書房，想找那個女子算賬，然而，卻哪裡也不見她的身影，隻過了幾天，董生吐血幾鬥，一命嗚呼了。
這天，王九思在書房讀書，看到一個十分美豔的女子進來，王九思是個好色的，見女子好顏色，便不管不顧的和她私通了。王九思事後問她從哪裡來，女子柔柔說道：“妾是遐思的鄰居，之前和他好了一段時間，沒想到，董郎卻被狐妖害死了。”女子說著用帕子拭了拭眼角的淚，接著一臉認真的看著王九思道：“狐妖的妖氣太厲害了，你們讀書人一定要小心防備。”
王九思見女子如此體貼，對她越發愛憐，於是又摟著她倒在榻上，大相歡好。
女子在王九思的書房住了下來，不過幾天，王九思就恍恍惚惚，像是生了重病。晚上，王九思夢見了董生，他對王九思說：“和你歡好的那個女子是狐妖，她先是害死了我，現在又來害你。我已經去閻王那裡告發她了，一定要出了我這口枉死的惡氣。這七天內的晚上，你一定要在室外點上一炷香，千萬不要忘了。”
王九思自夢裡醒來，心中十分奇怪，披衣坐起，對女子說：“我病得很嚴重，恐怕就要死了，有人勸我不要行房事了。”
女子跨坐在王九思腿上，用手勾住他的脖子，嬌笑道：“命裡該你長壽，行房事也會長壽；命裡該你短壽，不行房事也活不長。”隨著女子腰肢的扭動，好色的王九思哪裡還把持得住，一把摟住女子又是一番**，事後，他又立刻開始後悔，但隻要女子一勾引，他便又入彀中。
他再好色，也還是記得好友夢中的囑咐，傍晚時分，便在室外燃起了香，女子見到了，立刻憤怒的把香拔去。夜裡，王九思又夢見了董生，他再次叮囑好友一定要記得燃香。第二天夜裡，王九思便命仆人，等他睡下後，悄悄的外麵點上一炷香。
仆人剛把香點上，床榻上的女子立刻驚問：“又點上香了？”王九思假說自己並不知情，女子狠狠瞪了王九思一眼，自顧起身出去將香給滅了，回到室內，她問王九思，到底是誰教他這麼做的？王九思呐呐答道：“或許是內人擔憂我的病，聽信了巫師的話，點上香給我祛災吧。”女子心中惶恐不已，悶悶不樂，再沒了勾引王九思的心情。
仆人悄悄在邊上守著，見香被滅了，便又重新點上一根。女子看著王九思，突然歎息了一聲說道：“公子福澤深厚，之前我無意害了遐思的性命，又來投奔你，這都是我的錯。我將去地府和董郎對質，公子要是還顧念著我們歡好一場的情分，請不要將我皮囊破壞了。”說完，女子便掙紮著下了床，直接倒在地上就死了。
王九思舉著燭火往地上一照，發現地上倒著的是一具狐狸的屍體。王九思害怕狐狸再活過來害人，忙命仆人將狐狸的皮剝下來，懸在房梁下。
王九思病得更重了，這天他看見狐狸來了，對他說：“我去地府向判官申訴，判官說董郎因為貪婪美色而死，罪有應得；但我的過錯在於不該迷惑人，於是收了我的金丹，仍舊讓我回到陽間。公子，我的皮囊現在哪裡？”
王九思心中害怕，壯著膽子說道：“家中仆人不知情況，已經將皮剝下來了。”
狐狸一聽，慘然一笑，說道：“罷了罷了，我殺了很多人，現在死也算是晚的了。然而，王朗你也未免太狠心了些！”說完，狐狸恨恨而去。
王九思的這場病幾乎要了他的命，直到半年後才慢慢好了。
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聽完了故事，異史山人和好友也喝好了茶，回房去了，才剛走到樓梯口，就聽到房間裡傳來徒兒的哭聲，異史山人緊走幾步推門進去，就見到徒弟正坐在床上閉著眼睛哭，異史山人喊了一聲，小徒弟立刻睜開淚眼，抽噎哭道：“師父你去哪裡了？你是要把我丟了嗎？嗚嗚嗚......”
“乖徒兒不要哭了，為師是去樓下喝兩杯茶，現在不是回來了麼。”異史山人忙哄道。