A股春季躁動行情或正逐步展開
周三兩市低開，盤初衝高回調，午後尾盤回升漲跌不一，滬市報2967.25點，漲0.17%，深成指跌0.75%，創業板收盤1834.73點，跌1.14%，兩市成交7374.71億元較上交易日延續萎縮7.39%，北向資金淨買入16.89億元。
盤麵普跌，行業板塊超5成下跌，電子設備、汽車製造、儀器儀表、通用設備、專用設備板塊領跌，公共設施、能源加工、住宿餐飲、電熱供應、綜合板塊漲幅靠前；兩市下跌3104家，上漲1921家，漲停46家,跌停11家。
行業概念方麵,核能核電板塊分化，尚緯股份、彙金通、神馬電力、錫裝股份、利柏特漲停，杭州高新、鋼研高納、寶色股份跌幅靠前；哈爾濱旅遊升溫，旅遊酒店板塊活躍，大連聖亞、長白山漲停；房地產板塊異動，津濱發展、鳳凰股份漲停；中藥板塊活躍，龍津藥業、華森製藥漲停；算力概念回暖，真視通、智微智能漲停；高股息資產受關注，煤炭行業持續發力，雲煤能源漲停，中國神華再創新高；遊戲板塊持續反彈，大晟文化漲停；八部門聯合印發《推進磷資源高效高值利用實施方案》，磷化工板塊走強，中毅達、湖北宜化漲超5%，川金諾盤中大漲近15%；人工智能概念跳水，金山辦公跌超10%；虛擬現實、混合現實概念大幅調整，億道信息、中光學、雙象股份跌停。
重大事件：四部委發文推動V2G車網互動與虛擬電廠再迎催化近日，國.家.發改委、國.家.能源局、工信部及國.家.市場監督管理總局聯合發布《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》。《實施意見》明確，車網互動主要包括智能有序充電、雙向充放電等形式，車網互動可參與削峰填穀、虛擬電廠、聚合交易等應用場景。目標到2025年，我國車網互動技術標準體係初步建成，力爭參與試點示範的城市2025年全年充電電量60%以上集中在低穀時段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低穀時段。
點評：新能源汽車作為移動式電化學儲能資源的潛力通過試點示範得到初步驗證。西部證券電新團隊認為，以特來電為例，其具備虛擬電廠條件的可調度資源容量約為200萬KW，2022年參與調度容量超過40KW，參與調度電量超過7000萬度。隨著電動汽車的規模化發展，電動汽車作為移動儲能資源參與構建虛擬電廠的價值凸顯。
國能日新研發的新能源電力交易輔助決策支持平台、新能源儲能智慧能量管理係統及虛擬電廠智慧運營管理係統等產品，均實現了市場化應用。
和順石油依托已有加油站網點，通過改造、升級，發展成為集成品油零售、充電、換電和儲能為一體的新型綠色綜合能源供應商。
可控核聚變創新聯合體成立：由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創新聯合體正式宣布成立。今年以來，重要部門國資委啟動實施未來產業啟航行動，明確可控核聚變領域為未來能源的唯一方向。中核集團主動擔當作為，牽頭組織/中/.央/.企業共同承擔，推進設立可控核聚變專業化公司，為可控核聚變產業發展奠定了堅實基礎。
點評：可控核聚變作為麵向國.家.重大需求的前沿顛覆性技術，是目前認識到的能夠最終解決人類能源問題的重要途徑之一。根據Keytoure預測，全球核聚變市場規模將從2022年的2964億美元增長至2027年的3951.4億美元，CAGR為6.0%。
國光電氣所研製的偏濾器、第一壁等產品是可控核聚變裝置的核心零部件。
百利電氣控股子公司北京英納超導曾為國際熱核聚變實驗堆（ITER）項目提供過高溫超導線材產品。
全球巨頭擬提價光刻膠10%-20%：TrenForce日前在《2023年全球光刻膠市場分析》中指出，隨著下遊客戶庫存的持續改善、產能利用率逐步恢複，AI、智能汽車等應用發展，預計半導體行業將在2024年經曆複蘇；屆時半導體光刻膠市場也有望反彈，市場規模將恢複到2022年曆史峰值，並進一步增長，到2027年將超過28億美元。
點評：光刻膠是從掩膜版轉移到矽片所需要的耗材，光刻是IC製造中難度最大的工藝，技術、驗證壁壘較高。目前從光刻膠市場格局來看，主要被日本、/M/.國企業所壟斷。近期，據媒體報道，日本住友化學子公司東友精密化學（DongooFine-Chem）向韓國半導體企業表示，由於原材料和勞動力成本上漲，擬提高氟化氪（KrF）和L線光刻膠價格，增幅因產品而異，約為10%-20%。
南大光電研發的ArF光刻膠目前已在下遊客戶存儲芯片50nm和邏輯芯片55nm技術節點的產品上通過驗證，目前有多款產品正在下遊客戶處驗證。容大感光光刻膠產品主要包括：PCB用光刻膠、顯示用光刻膠、半導體用光刻膠等，公司PCB光刻膠主要客戶有深南電路、景旺電子、崇達技術、勝宏科技、奧士康、健鼎、瀚宇博德等企業。