市場衝高回落，但盤麵活躍度還是超預期的
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上交易日，市場全天衝高回落，三大指數均小幅上漲。大盤十字星止跌，成交量有所回暖，行情比預期的強硬；盤麵上，房地產板塊持續爆發;此外地產產業鏈也集體走強，鋼鐵、建材、家居、家電等板塊輪番活躍;銅纜高速連接概念股震蕩走強;旅遊股震蕩反彈。下跌方麵，航運股陷入調整。雖然還是輪動電風扇行情，但是盤麵的活躍度，整體還是超預期的；總體上個股漲多跌少，滬深兩市成交額較上個交易日放量。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指漲0.21%，創業板指漲0.29%。
從成交額前十的ETF來看，恒生互聯網ETF成交額重回首位，成交額環比上交易日增長350%；黃金ETF成交額位居第七位。從成交額環比增長前十的ETF來看，基本上全部都是港股相關的ETF，且成交額均環比上交易日增長2倍以上，其中恒生科技ETF成交額環比上交易日增長354%位居首位。
由於期指移倉日臨近，四大期指主力合約多空雙方均大幅加倉，其中IH、IF、IM合約空頭加倉數量均較多；IC合約多頭加倉數量較多。
北京豐台區籌劃成立低空經濟產業發展基金，力爭到2025年，集聚核心企業不少於200家、產值規模超過1000億元。低空經濟概念早盤再度展開一波像樣拉升，但此後板塊內部分化，早盤一度晉級2連板的上工申貝炸板後尾盤翻綠，但新晨科技、萬豐奧威、建新股份等人氣品種仍表現不俗。
??周五要聞：1、多地政府出台房地產去庫存措施有助於樓市走向平穩。2、超340億固態電池項目加速落地固態電池產業化望提速。3、強化保護知識產權強國建設推進計劃印發
4、中與俄共同推進大型能源項目，機構預計核能將迎“十年等一回”產業機遇
5、住建部、金融監管總局、國有大行等各部委及機構已分彆抽調各自房地產領域內的骨乾人員，成立聯合工作組;
6、“保交樓”救助範圍或進一步擴大，收購存量住房正在討論醞釀中;
7、美股三大指數周四集體收跌，道指跌0.1%，盤中首次突破點，納指跌0.26%，標普500指數跌0.21%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金融指數漲2.49%。
8、中國人民銀行召開2024年科技工作會議。會議指出，加快數字央行規劃建設，持續增強網絡安全和數據安全保障能力深入推進金融科技應用與數字化轉型，不斷加強金融標準供給與實施，為建設強大的中央銀行、建立健全自主可控安全高效的金融基礎設施體係、做好“五篇大文章”提供有力的科技支撐;
下麵再看看題材個股機會：1）房地產：上交易日大盤的護盤功臣，在消息不斷催化下，全麵爆發，上交易日20多家漲停，板塊“漲幅第一”。近期一係列政策組合拳疊加，對房地產板塊再度形成實質利好。港股複市後，內房股板塊指數一度飆升近15%，帶動A股濱江集團、天地源、南國置業、合肥城建等十餘隻成分股漲停。在房地產板塊盤中掀起大麵積漲停後，基建、建材、鋼鐵等多個板塊午後均一度擴大漲勢。
房地產既然走出來了，還是要重視下，在房地產板塊盤中掀起大麵積漲停後，基建、建材、鋼鐵等多個板塊上交易日午後均一度擴大漲勢。不過與周三午後類似的是，由於市場整體仍處存量博弈狀態，地產鏈、大金融等板塊拉升仍然對其他多數板塊資金形成分流。結合地產鏈上交易日短暫分歧後上交易日再度加強迎來短期**，若後續消息麵及政策麵的超預期利好無法延續，短期的潛在大分歧或將臨近，其中受益商品房回購用作保障公共租賃住房的物業管理、地方城投平台等細分仍可高看一眼。
2)低空經濟：上交易日盤後再次利好：BJ擬成立由市領導牽頭的低空經濟發展工作領導小組，同時擬探索分體式飛行汽車城際通勤和城內擺渡應用新業態；這個又算是高級彆同時比較超預期的利好消息了，可能會刺激低空方向整體開啟第3波炒作;
啟迪設計（觀點僅供參考）：上交易日也是尾盤搶籌的，最近接待的調研考察團隊還是有些分量的，是不是有啥重大任務也說不定，公司最近參與了安**生命科學總部工程建設，還與國九條和兩重方向扯上關係了，公司還有風電、光伏、低碳、數據中心等概念，這些都是ZZJ會議和兩重方向上的概念。至於後續能否得到市場認可，就需要結合市場進一步觀察了，適合穩健的低吸潛伏;
002085萬豐奧威（觀點僅供參考）：板塊總龍，已經連續2天盤中有資金嘗試做多，而且距離新高僅一步之遙，借助盤後利好，周五大看看有沒有資金去博弈新高，有先手的更有主動性，開的太高直接兌現，平開/小幅高開，還可以上車
002244濱江集團（觀點僅供參考）：目前60%以上土地儲備位於杭州，土儲優質，且公司品牌認可度高，而杭州作為地產收儲城市第一槍，自然它將會受益，分歧可以低吸，高開太多就放棄！偏趨勢大市值相關標的：保利發展（觀點僅供參考）、000002萬科A即可（觀點僅供參考），貼近5日線附近可以低吸
000560我愛我家（觀點僅供參考）：全國第二大住房經紀服務商，同時疊加人工智能，超低價也是亮點，分歧可以低吸，高開太多就放棄！
海波重科（觀點僅供參考）/，一/帶/一/路/（俄訪問）+5G（新基建），訂單實錘5億元，與保利長大有新合同，總市值19億，5億訂單還是不少的，就看周五市場的反饋了，但周五高開肯定不會，以防短線資金短線，有平開/小幅低開也能接受，最後是回踩5日線低吸；
最後，指數已經調整幾天，如果接下去指數有表現的話，除了近期持續表現的地產方向，也有可能輪動到近期調整2天的券商板塊，今已按先看新複牌的國聯會不會繼續超預期大單或者連板，如果它繼續連板的話，有可能帶動資金回流板塊，比如：三六五網（房地產+金融）（觀點僅供參考）；
操作上，當下操作繼續遵從遠離高位+遠離雷區+守正出奇的原則。不要想著追著熱錢跑，短期可關注受熱點催化的板塊，中長期可關注受益於政策加持的和低估值的板塊布局機會。而是應該找好賽道找好低位或者找好強業績驅動+大趨勢的品種，分散布局並且在總資產分配上做好工作，不要一個籃子放很多雞蛋。後市關注3163點一帶的壓力，以及3050點附近的支撐力度。
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