2算力\/液冷：隨著國產AI大模型飛速發展，國內市場對算力需求越來越大，國產替代刻不容緩液冷技術逐漸成為數據中心散熱的新型解決方案，製霸數據中心服務器散熱領域；
3先進封裝：短期市場也可以明確AI硬件幾乎是最確定的方向，所以隨著英偉達衝頂這邊應該還會有補漲機會，目前先進封裝和hbm雖然沒有新意，但是相對低位其實性價比依舊很高；
3）跨境電商：國常會：審議通過《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》；
物流建設已經上升到了最高層麵，這個超出市場預期，馬上618就要到了，跨境電商，物流板塊等大概率要起一波行情，主要受益的是出海+跨境電商；
漲價概念人氣有所修複，近期生豬、白雞價格持續進入上升通道，驅動養殖板塊盤中逆勢活躍，疊加合成生物概念的豬肉股正虹科技晉級5連板，新五豐一度衝擊漲停，曉鳴股份、益客食品、民和股份等紛紛逆勢走強。
再來關注房地產板塊，周五地產股走勢不及預期，短線核心情緒活躍的渝開發低開+跌停，（觀點僅供參考）而濱江集團、金地集團、萬科A等趨勢核心同樣跌超5%。地產板塊第一波主升浪似乎已經過去，不過在此前資金深度介入的背景下，地產方向後續或存在短線修複預期，屆時資金回流強度便是所需關注的重點。
002156通富微電（觀點僅供參考）：為代表的先進封裝看好有機會發酵補漲，疊加芯片周期大邏輯上短期很難證偽，周一回踩20.26不破可以考慮低吸，破位則等到20元再考慮低吸；
郴電國際（觀點僅供參考），如果周一頂一字板塊才算符合預期的，電力板塊才能繼續走強；大家可以加入等分歧後的低吸機會：
賽維時代（觀點僅供參考）：個股主營出口跨境品牌電商，境外出口占比營業收入97.99，一季度業績大幅增長65.58%，個股連續三天縮量洗盤，整體主勝趨勢未破，隨時大陽線反轉向上，可以周一低開\/平開可以留意低吸機會，高開太多肯定不追；
朗威股份（觀點僅供參考）：維諦技術+液冷服務器，周五美股維諦技術股價大漲，再創曆史新高，本月分享過一次，可以繼續留意分歧後的低吸機會；
總體而言，當前市場高低切的風格仍在延續。從上周五的盤麵來看，跌幅較為明顯的的主要集中在低空、地產、AI等方向，這幾個板塊在周五下跌之前都於高位經曆了徘徊與滯漲。而此前先行調整的合成生物等題材，卻在市場逆勢活躍，所以本周可留意以下兩大方向：1）一是此前先行進行調整板塊或存在率先修複的機會，2）留意長邏輯題材中一些沒有破位的趨勢性上漲標的。
操作上，周末總體消息麵情況尚可，市場雖然連續回調，但出現失控性下跌的概率有限，短期投資者可密切關注反複輪動的板塊結合消息麵、資金麵進行適當布局。市場有望在震蕩鞏固後，迎來反彈。總體維持之前的思路和倉位配比，遠離問題股，等待調整的結束。後市關注3129點一帶的壓力，以及3050點附近的支撐力度。
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