考慮到會議的預期，大盤反彈應該是沒有結束的！
上周三大指數結束陰跌，均反彈上漲，周線上滬指上漲0.72%，深證成指上漲1.82%，創指上漲1.69%。百度無人駕駛蘿卜快跑在武漢落地載客，話題持續發酵，帶動無人駕駛、網約車板塊炒作。其次半導體、消費電子、有色金屬、銀行等也在輪動。中報業績預增個股漲停較多。
消息麵上：1，殲20飛入A股，金融界7月12日消息軍迷沸騰！在等待了一年半之後，備受資本市場關注的中航電測百億級並購成飛集團，獲深交所並購重組委審核通過。值得注意的是，這是試點注冊製以來，深交所交易金額最高、規模最大的重組項目，同時也意味著殲20戰鬥機的生產商成飛集團登陸A股獲得重大進展。
2、上交所：將於7月26日正式發布上證科創板芯片設計主題指數和上證科創板半導體材料設備主題指數。
上交所發布公告，上海證券交易所和中證指數有限公司將於2024年7月26日正式發布上證科創板芯片設計主題指數和上證科創板半導體材料設備主題指數，為市場提供更多科創板半導體產業投資標的。
上證科創板芯片設計主題指數選取科創板內業務涉及芯片設計領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板芯片設計領域上市公司證券的整體表現。上證科創板半導體材料設備主題指數選取科創板內業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。
3、降息，消息稱：9月降息的概率已經升到90%，甚至有機構喊今年可能有三次降息。
降息預期利好金銀銅等貴金屬，銅更多的還是看供需，看經濟複蘇，如果美國經濟回落，銅也可能此消彼長的需求端減少。新周期的開始，讓美聯儲降息周期受益他國，特彆是遠在太平洋另一端的我們，那可就太好了。
4、6月社融統計數據出爐！初步統計，6月末社會融資規模存量為395.11萬億元，同比增長8.1%；m2餘額同比增長6.2%，m1餘額同比下降5%，社融規模增量18.1萬億元，比上年同期少3.45萬億元。
大家應該都能感受到經濟複蘇有點慢，m1和m2剪刀差越來越大，錢都躺在銀行裡空轉，企業不掙錢，員工裁員，更不敢消費，那麼需求就跟不上，企業就更不掙錢。
如此惡性循環，需要外力打破，必須讓大家敢消費，有錢消費，經濟才能複蘇，多發發消費券是個好方法，或者直接讓股市牛起來，這是一條簡單出路。
題材上先看下無人駕駛方向，周末消息，百度“蘿卜快跑“持續發酵；盤後又來利好，工部開展工業和信息化領域北鬥規模應用試點城市遴選，北鬥應用很大部分是汽車導航；
這次濟南采用的是行地圖采集的5.5米L4級自動駕駛公交車；車輛的所有駕駛操作都不需要人員介入，車內無方向盤、製動踏板及油門踏板，配備一名安全員。最高時速可達40Km；
2.周末，熱度比較高的是傳感器清洗分支;簡單來說，L2級彆的無人駕駛，隻需要算法清洗就夠了。L3級彆的無人駕駛，則必須用到物理清洗，因為NoA或FS，視覺傳感器的攝像頭，雷達傳感器的激光雷達+毫米波雷達，都離不開傳感器;從單車價值量來看傳統電車清洗係統ASp為100元，L3及以上級彆自動駕駛必備的傳感器清洗係統，ASp為1000元;
所以，傳感器清洗的邏輯是非常通暢的，和換電類似，最正宗的標的有兩個，一個創業板；一個主板就看周一有沒有合適的機會了，如果高開太多的話，估計也不好參與；
換電確實是無人出租車增量最大的部分之一，是對充電的替代，如果周一換電繼續加強的話，大概率會有資金對照換電的邏輯，去挖掘其他的替代增量；
3.科技線，近日多家半導體公司公布中報業績預告：截止今天，有10家存儲芯片公司公布了業績預告，最高預增超6倍，15家pcb公布了業績預告，最高預增超10倍;pcb：生益K技（同比963%）、金安G紀（同比516%）、滬電股份（同比127%）、深南路（同比101%）景旺子（同比73%）；
存儲芯片：瀾起K技（同比637%）、德m利（同比622%）、萬潤K技（同比542%）、上海b嶺（同比305%）、佰維c儲（同比202%）；通富電（同比300）；
半導體：韋爾G份（同比786%）、彙頂K技（同比333%）、兆易c新（同比54%）、北方h創（同比53%）；
下半年半導體很可能會爆發一輪主升行情，相關核心可重點留意，後麵可以留意分歧回踩支撐的低吸機會；
不過隨著半年報預告結束，消費電子和半導體普漲的行情已經結束。後麵即將進入分化期。一些業績硬、邏輯硬的趨勢票，回調就是機會。蹭熱點的純概念炒作就彆追了。