從自下而上的角度來看，A股市場存在不少結構性投資機會，其中的人工智能、半導體、電力設備等板塊均值得關注。在下半年投資策略報告中，多家機構表示，多種跡象顯示，中國經濟正處於穩步恢複階段，其中製造業、消費、出口等領域多項指標積極向好。(上海證券報)
下麵再看看題材個股機會：1）無人駕駛：周末蘿卜快跑的消息還在發酵，而這次炒作的重點，則變成了以百度蘿卜快跑為核心的無人出租車概念，細分換電概念周五爆發漲停潮，周末繼續大幅發酵，有人把它類比為AI方向的cpo了；
7月起，多地紛紛推動網約車、出租車無人駕駛領域的嘗試。利好密集加持下，智能駕駛以及智能網約車產業鏈繼續站上風口，除去星網宇達、錦江在線兩市高標股繼續連板晉級外，江鈴汽車、金龍汽車、動力新科3隻整車股強勢漲停。而得益於百度第六代L4級無人駕駛車型采用換電模式，英可瑞、協鑫能科、通合科技、雅運股份等多隻換電概念股午後紛紛漲停，使得板塊炒作再度橫向擴散。
換電確實是無人出租車增量最大的部分之一，是對充電的替代，如果周一換電繼續加強的話，大概率會有資金對照換電的邏輯，去挖掘其他的替代增量；另外無人駕駛基本上被挖掘一遍了，對核心算力的需求增長迅猛，還處於低位，具有很大的預期差，
2）A股中報業績預告進入密集披露期，中報預增股繼續站上風口，低價業績預增股智慧農業縮量一字晉級3連板，亞邦股份、博遷新材晉級2連板，疊加中報預增的低價破淨股東方集團走出9天6板，距離麵值紅線僅一步之遙。
3）周末，熱度比較高的是傳感器清洗分支，簡單來說，L2級彆的無人駕駛，隻需要算法清洗就夠了；傳統電車清洗係統ASp為100元，L3及以上級彆自動駕駛必備的傳感器清洗係統，ASp為1000元；L3級彆的無人駕駛，則必須用到物理清洗，因為NoA或FS，視覺傳感器的攝像頭，雷達傳感器的激光雷達+毫米波雷達，都離不開傳感器；
另外，特同誌遇ci，直接帶動美股特斯拉大漲，周一也會帶動自動駕駛反彈，特彆是特斯拉概念；
4）國產替代，周末特遇ci，如此一來特贏得今年大選的概率被提升到了史無前例德68%，基本上沒有太大變數了，而特任期的時候，提倡的就是重點發展芯片半導體等；
5）半導體複蘇，美聯儲9月降息，大基金3400億投資，科創板並購重組，以及科創板推出半導體指數；下半年半導體很可能會爆發一輪主升行情，相關核心可重點留意，後麵可以留意分歧回踩支撐的低吸機會；
6）消費電子：看好邏輯不變，蘋果AI手機出來，勢必會掀起換機潮；且上周五晚上，美股蘋果修複，直接衝擊新高，可見消費電子，餘力尚存，本周要繼續重點關注；
7）工信部發布開展工業和信息化領域北鬥規模應用試點城市遴選的通知。通知要求，圍繞大眾消費、工業製造和融合創新三個領域，積極開展試點工作，加快提升北鬥滲透率，促進北鬥設備和應用向北鬥三代有序升級換代。試點核心就是加速北鬥賦能、加速北鬥從軍用場景邁向民用場景，利好北鬥的終端消費。
8）另外關於周末，特賓州拉票遇襲，勝選概率升至71%，突發事件使得特今年勝選概率再次提升，相關概念股：川大智勝，歌爾股份，等，有興趣的可以看看，我們建議更多還是看戲為主；
阿爾特：(觀點僅供參考)，無人駕駛+算力，2023年8月26日公告:公司以\"高性能AI服務器+Ib網絡交換機+存儲係統\"為核心架構，建設成200pFop算力的智算中心，打造智能算力樞紐，成為全國規模及效能領先的汽車行業智能算力底座，該算力底座建設完成後，自用的同時，也可麵向國內通用智能汽車市場需求提供基礎算力供給服務支持，周一高開不建議追，如果有低開分歧回踩5日線附近可以考慮低吸；
北汽藍穀：(觀點僅供參考)，換電概念+無人駕駛，繼續趨勢新高，一方麵，蘿卜快跑用車就是北汽極狐，另一方麵，它還有享界S9即將上市，可以繼續趨勢跟蹤，但容量較大，隻適合低吸，不適合追漲；
富滿微：(觀點僅供參考)，汽車芯片+先進封裝+毫米波雷達，公司的封裝是先進封裝，主要立足於射頻前端及係統集成，包括多模多頻集成封裝，異質芯片集成封裝，模數混合集成封裝等，周一低開回踩不破上周五新低（28.39）可以低吸，否則破位隻考慮20日線附近的低吸套利機會；
保隆科技：(觀點僅供參考)，無人駕駛+特斯拉概念+傳感器（1公司的傳感器產品非常全麵；2公司與特斯拉有深度的合作；3公司的毫米波雷達，攝像頭，等智能駕駛感知類產品是車路雲係統的重要組成部分；周一高開太多肯定不追的，如果有低開\/平開\/小幅高開可以低吸；
至於情緒，隻看一個指標：成交量，繼續放量則可以激發題材多線開花，否則又要麵臨縮量輪動；
上周五指數縮量整理，多空雙方旗鼓相當，滬指反彈受阻20日線。進入本周開會窗口後，開會概念以及績優品種仍然是值得關注的重中之重。
操作上，存量資金格局下，短期內市場風格可能不會“大切換”，更多表現為行業的輪動。配置上以低估值且有政策預期的行業為主，同時關注受益於基本麵催化熱點主題行業配置機會。後市關注3000點一帶的壓力，以及2900點附近的支撐力度。
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