歐陽軒讓遠在大理城的第一師前往建昌府，而沒有從距離更近的善闡城派兵，是因為當下善闡城除了總參直屬團外，已經無兵可派了。就在幾日前，楊邦憲和昝萬壽按其命令，分彆率軍向南了。播州師前往大理東南方向的交趾。歐陽軒告訴楊邦憲，如果段實歸降，則與其合兵一處奪取出海口，如果不歸降則將其剿滅。昝萬壽率第三師前往的是大理西南邊境，任務是防止蒲甘王國的入侵。
早在被蒙軍征服之前，大理國便與南方蒲甘這個新興崛起的軍事強國，因領土問題發生多次衝突。武德充沛的蒙軍占領大理之後，蒲甘並未畏懼甚至反而屢次挑起衝突，但皆被兀良合台率軍痛揍。賽赤典主政之後，他們又開始頻繁進犯大理，並在邊境屯積重兵。正是因為他們牽製，霹靂軍奪取東川之後，賽赤典才沒有發兵報複。大理國發生的劇變，已經引起了這個南方強鄰的反應。眼下他們見大理國內大亂，便集結了大軍準備趁虛而入。
之所以調第三師前去應對蒲甘，而不是播州師或第一師，是因為後兩者要麼是輕步兵，要麼是並沒有帶來重型火炮。霹靂軍在之前的戰爭準備中，將寶貴的運力投入到了後勤物資特彆是彈藥運送上。為了保證彈藥運輸，甚至連第一師的重炮都存放在了敘州。沒有重炮的霹靂軍，與配備重炮的霹靂軍，在火力投送能力差距極大，戰鬥力完全不是一個層級。
大理戰役出乎異常的順利，使得倉儲的大量後勤物資沒有消耗多少。霹靂軍已經控製了大理各郡縣府庫，可以就地籌措糧食、布匹等物資。眼下隻需從巴蜀運來武器零件、彈藥和醫藥物資等後勤物資，這使得運力又有了富餘。在善闡之戰結束之，歐陽軒便下令將第一師的重型火炮全運來大理。隻不過路途遙遠的原因，這些笨重的武器運到善闡城，至少是二個月之後的事了。“戰略上藐視對手，戰術上重視對手”。歐陽軒雖然並不認為蒲甘軍隊能戰勝沒有重火炮的第一師，但小心謹慎總不是壞事，讓第三師前去是最穩妥的安排。
從內心深處講，歐陽軒不願意與蒲甘王國發生戰爭，至少不是當下發生戰爭。雖然霹靂軍對蒲甘的戰爭將是一邊倒，而不是“殺敵一千，自傷八百”，但戰爭畢竟是消耗錢財人力的行為。“大炮一響，黃金萬兩”，對以火器為主要戰力的霹靂軍來說，更是如此。聯席會議之前已經決定，奪得大理之後要將巴蜀治理模式全盤複製。先不說興辦學校醫院、推廣科技需要大量的錢財，道路交通、水利等基礎設施更是燒錢的行為。即便大理礦產豐富，也需要大量投入，才能開發出來。
“戰爭服務於政治目標”。當下霹靂軍首要的政治目標並不是開疆拓土，而是獲得出海口，實現巴蜀、大理與流求的直接聯係。蒲甘有出海口，也有通向海邊的大河，但其與大理接壤的地方多崇山峻嶺，要拓寬一條成熟的道路需要數年時間，通行的成本也高。歐陽軒行事注重可持續性，不到萬不得已他不會選擇蒲甘作為出海通道。
在當前的出海口選項中，除了蒲甘方向之外，霹靂軍還有幾個選項，第一是從廣南西路前往欽、廉州，也可以通過盤江順流而下到廣州，但會遭到南宋官方的阻撓和刁難。第二是是從大理南部蘭滄水順流而下，經素可泰之後，經高棉、占城入海，進而與附近的星島聯得聯係。此條線路會受製於他人。第三則是從大理西南方向的元江順水而下交趾，在紅河三角洲平原入海。這條路是最短也是最方便的道路。
歐陽軒派播州師前去，便是要奪取這紅河的出海口。除了出海口，紅河平原也是人口眾多，盛產糧食的膏肥之地，對於霹靂軍發展也有著不可估量的意義。他叮囑楊邦憲要儘量“說服”段實和交趾的陳朝，要“不戰而屈人之兵”，爭取他們的歸附。如果和平手段不行，那就隻有使用武力了，這個地方對於霹靂軍來說，實在太重要了，說成生死悠關並不為過。“匹夫無罪，懷壁其罪”，反正霹靂軍對紅河平原是誌在必得，交趾陳朝給也得給，不給也得給。
忽必烈也看到流求與巴蜀直接聯係的可怕性，才增派騎兵從大理“翰腹”廣南西路與交趾。賽赤典也不傻，他知道交趾並不好打，特彆是暑熱氣侯和河汊密布的地形並不適合蒙古騎兵，便派了段實前去。如果勝了功勞自然是自己的，如果兵敗背鍋的也是段實，死的也是白蠻兵。段實雖然知道賽赤典的心思，卻也無可奈何。在順利拿下十餘個廣南西路的州縣後，他聽得陳朝正發兵攻打占城，便揮師進入交趾。
大理軍進軍交趾初期一路勢如破竹。段實本想趁交趾大軍在外的時機，一舉攻破其國都升龍城。隻不過交趾人的抵抗十分頑強，雙方在升龍城下陷入消耗戰。隨著時間的推移，交趾各地的援軍紛紛趕來，沿途的糧道又不斷遭到襲擊，戰況愈發對大理軍不利。隨著征伐占城的交趾大軍的陸續回援，大理軍的境況舉步維堅，不得已隻得徐徐後退。交趾軍本已奪得了大片占城土地，誰知後背遇襲，急急地趕了回來，那裡肯讓大理軍就此離去？
就在播州軍緊趕緊慢趕前往交趾的時侯，段實派人請降了。蒙軍在大理的統治土崩瓦解，其所率大軍又陷入交趾泥潭，在這前途迷茫之際，經歐陽軒派來的段氏族人勸說，段實決定歸附霹靂軍。他可以置生死於不顧，但不能不顧及數千手下的生死，更不能顧及家中的妻兒老小。楊邦憲得知段實投降的消息大喜，得知他被交趾大軍圍住又心憂。他一麵派人通知段實固守待援，一麵加快行軍步伐前去。據情報，大理軍已經被困在升龍城北五十裡，要不是段實手下有二千騎兵，包圍圈怕是早已合攏，營壘也早就被交趾軍攻破了。
雖然戰況不利，但大理軍損失並不嚴重。除了那二千騎兵，段實手有仍有四千白蠻精銳，隻是糧草輜重十分吃緊。除了床弩等攻城武器損毀嚴重外，箭矢數量也嚴重不足，糧草也即將耗儘。前兩者可是對付戰象的必不可少的武器。交趾本身就有戰象，加上在攻打占城的過程中，又繳獲了不少戰象，眼下已有數十頭戰象。正是這些戰象給大理軍帶來了極大的威脅。實際上，大理軍並不缺乏後勤物資，隻是這些物資都因為糧道被頻頻襲擾，難以運送到前線來。
包圍大理軍的交趾軍隊有五萬人，其領軍之帥是王太子陳晃。雖然人數眾多，但交趾軍除了極少量的騎兵和戰象之外，多是輕裝步兵，戰鬥力並不強。其士兵身形矮小，不論是單兵作戰能力還是武器裝備都不如大理軍。故其雖將大理軍圍住，一時間卻也無可奈何。對此，坐鎮升龍城指揮的交趾國王陳煚給陳晃明確的詔令：“困餓其中，再一舉破之”。
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