於是，魏延騎著白龍馬，身後跟著數百親衛營騎兵，來到了城牆之下，仰頭向城樓大聲喊道：
“城上守將是何人呐？”
此時，關羽見城外有騎兵抵達，立刻下令兵士緊閉城門，並派遣周倉、關平、劉辟、龔都等將領登上城樓防守。
聽到魏延的呼喊聲，關羽眯起那雙標誌性的丹鳳眼，仔細審視著城下那位與自己相貌有幾分相似，但卻比自己年輕許多的敵將，然後回答道：
“吾乃漢壽亭侯關羽，字雲長，汝又是何人？”
去年，關羽斬殺袁紹手下的顏良、文醜兩員大將，打得袁軍毫無還手之力，成功解除了曹軍的白馬之圍。
曹操大喜過望，上書漢帝請求給關羽加封，最終封其為漢壽亭侯。此乃天子親封的爵位，關羽常常引以為傲。
魏延聽到關羽的名字，忍不住向城門方向看去。隻見一名紅臉大將站在城樓上，他的胡須長達二尺，麵色如同紅棗一般，嘴唇塗抹著紅色，一雙丹鳳眼微微眯起，臥蠶眉微微上揚，相貌堂堂，威風凜凜。
這就是大名鼎鼎的“關二爺”啊！魏延心中暗自感歎，自己終於見到了這位被後世供奉為武聖的人物。
魏延盯著關羽看了一會兒，然後對著城樓喊道：
“我乃是鎮南將軍魏延，關雲長，你為何要侵犯荊州？”
關羽聽到魏延自報家門，臉上露出驚訝之色，有些難以置信地看著魏延，緩緩說道：
“你就是魏延？”
他沒想到這個在荊州攪動風雲的人物竟然如此年輕。
魏延挺直胸膛，大聲回答道：
“正是本將。”
“荊州牧、鎮南將軍乃是劉景升，你魏延膽敢篡位自立，今奉大漢天子之命，討伐反賊。”
關羽怒目瞪視著城下的魏延。
“哼！魏延冷笑一聲：
“關羽，你少拿天子來壓我。劉景升乃是本將嶽丈，替其統領荊州兵馬有何不可？
況且，什麼天子之命，不就是曹操的意思嘛，當年漢帝的衣帶詔你的兄長劉玄德已經接下，爾等為何不去奉詔討伐漢賊曹操？”
魏延的話讓關羽一時語塞，但他很快就反應過來：
“你……你……不願與你爭口舌之利，你魏延幽禁天使，篡位自立，實乃不忠不義的反賊，如今奉命討伐，爾等速速投降。”
“哈哈！”魏延大笑道：
“關羽啊關羽，你還真是愚忠。你以為我不知道嗎？這一切都是曹操的陰謀，他想利用你們劉備集團來消滅我，然後再坐收漁翁之利。你家主公為何甘願做其鷹犬呢？”
魏延本不想與其理論此事，到為了拖到第三營和五溪營的到來，便多說了兩句。