夜幕悄然降臨，一行人再次於森林中聚集。當鳴人把惡魔果實分發給眾人之際，眾人的心中瞬間湧起一陣好奇。
“這類果子各自蘊含獨特的能力，你們服用之後，身體將會發生變化。但會存在些許副作用，那便是會懼怕海水，不過無需擔憂，我已尋得了消除副作用的物品。”言畢，便又把樹神精華分給了眾人。
眾人懷著既期待又忐忑的心情服下了惡魔果實。刹那間，森林裡光芒璀璨閃爍，各種奇異的能量波動此消彼長。
佐助服下果實後，雷屬性得到了極大的增強，雙手間不時迸發出耀眼的雷電，整個人散發出無比淩厲的氣勢。小櫻則力量劇增，原本纖細的手臂此刻充滿了磅礴的力量，令人不敢小覷。
丁次的身體持續膨脹，瞬間巨人化，宛如一座巍峨的小山般矗立在眾人麵前。牙化作了一隻威風凜凜的狼，獠牙尖利無比，眼神凶狠懾人。
誌乃禦蟲的能力大幅增強，此時一群蟲子從誌乃體內飛湧而出，他能深切感受到蟲子的攻擊力增強遠不止十倍。
井野獲得了幽靈能力，身體內穿出幾隻虛幻縹緲的幽靈，時隱時現。
鹿丸擁有了影子果實的能力，影子仿若有了生命一般，具備了更多的攻擊手段。
雛田的防禦能力得到了極大的提升，周身仿佛環繞著一層無形的堅固護盾。
這一刻，每個人都沉浸在實力增強的愉悅之中。
“你們快把樹神精華服用了吧，好好地熟練下自己獲得的能力，過兩天我來當你們的陪練。今天我發現沙隱村的人已經來到木葉，如果我預料得不錯。七天以後就會開始中忍考試，你們抓緊熟練新的能力。”鳴人神色嚴肅地說道。說完又把小櫻、佐助和雛田單獨叫到一邊，鳴人往三人的額頭上輕輕一點。一股記憶以一種奇特的方式湧入他們的腦海。
佐助的腦海裡瞬間增添了多種雷遁的結印手法。小櫻明白了
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式的訓練方式。雛田習得了降龍十八掌。
眾人聽聞，神色皆為之一凜，趕忙服下樹神精華，旋即開始認真地熟悉並掌控新獲得的力量。
森林中，佐助操控著雷電不停地擊打樹木，以此錘煉精準度；小櫻則依照所學開始操練
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式；丁次努力嘗試著控製巨人化後的身體，竭力讓動作變得更加靈活；牙在樹林間風馳電掣般地飛速穿梭，全力適應狼形態的速度和敏捷；誌乃有條不紊地指揮著蟲子進行複雜的陣型排列；井野巧妙地利用幽靈能力進行隱匿和突襲的訓練；鹿丸聚精會神地思考著如何用影子創造出更精妙的戰術；雛田全神貫注地開始學習新獲得的掌法。
如水的月光輕柔地灑落在他們努力的身影上，仿佛在默默地為他們的拚搏加油助威。
第二天中午，一隻飛鷹在整個木葉上空盤旋，並且發出陣陣低鳴，似乎在釋放著某種訊號。
卡卡西等帶班老師抬頭仰望，皆露出了疑惑的神色。隨後紛紛站起身形，往火影辦公室跑去。
火影辦公室內，一眾上忍已然集結完畢。“聚集你們不為彆的事情，想必你們心中也知曉個大概了吧。”
這時候，阿斯瑪回答道：“已經向其他國家發出邀請了吧，這段時間總能看到外國人。”
夕日紅又問道：“那麼，請問具體時間定在何時呢？”
三代深深吸了口煙，然後緩緩吐出，說道：“就定在七日之後吧。那麼現在正式宣布，七日之後，也就是
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月
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日那天，正式開始中忍選拔考試。”
緊接著三代又道：“那麼，現在先請負責下忍的人上前來。”
這時候，卡卡西，夕日紅和阿斯瑪緩緩的從一眾忍者中走出。
三代看著三人道“卡卡西，紅，阿斯瑪，你們負責的下忍們表現如何？這次考試有推薦應試的下忍嗎？先從卡卡西開始說吧。”
卡卡西：“卡卡西帶領的七班，宇智波佐助，漩渦鳴人，春野櫻以上三人以我旗木卡卡西之名，推薦他們參加中忍選拔考試”
夕日紅：“夕日紅帶領的八班，日向雛田，犬塚牙，油女誌乃以上三人以我夕日紅之名推薦他們參加中忍選拔考試”
阿斯瑪：“猿飛阿斯瑪帶領的十班，秋道丁次，山中井野，奈良鹿丸以我猿飛阿斯瑪之名之名推薦他們參加中忍選拔考試”
在靜謐的森林中，鳴人正獨自一人安靜地坐在那裡烤著燒烤，嫋嫋青煙升騰而起。這時，一道略顯蒼老的身影突然闖入。鳴人抬眼看到來人，臉上瞬間露出一抹燦爛的微笑：“三代爺爺，您來啦！”
看著眼前的孩子，三代不禁欣慰起來。根據這段時間卡卡西的彙報，鳴人的改變著實很大。他走過去坐下，隨後也毫不客氣，拿起一隻烤雞便大快朵頤起來：“鳴人啊，村裡馬上要舉行中忍考試了，你有沒有信心去參加啊？”
“當然啦，我特彆期待能夠和彆村的忍者對戰！”鳴人一臉興奮與期待地說道。
“哈哈哈，好好好，上次我教你的忍術基本都掌握了吧。”
鳴人用力地點點頭。
“嗯，那今天我再教你幾個忍術吧，雖然以你的天賦，多少有點臨時抱佛腳的感覺，但是萬一學會了，也算是多了一種克敵的手段。”三代無奈地說道。
約莫半個小時以後，三代離開了森林。鳴人望著三代漸行漸遠的背影，思緒萬千。在動漫裡，三代就是死在中忍考試中的。不知道自己這次能不能救下他呢？