音樂劇仍在繼續。
在吟遊詩人的介紹過後，舞台上的角色漸漸多了起來，
這本質上是一個愛情故事，可吟遊詩人在開篇就將它放去了一個充滿家國情懷的背景中，所以它多少帶上了幾分宏大的敘事色彩。
故事裡有一個美麗的女主人公伏爾瓦，一個英俊的男主人公韋出雲，一個處心積慮煽動阿爾斯蘭南下的陰謀家，一個被陰謀家蠱惑得團團轉的北蠻人首領，以及一個從未真正出現，但卻通過各種政令對局勢產生重大影響的大周新君。
男人們性格各異，極具張力，且有一個共同的特征：他們都或深或淺地，被貌美的赫斯塔族公主吸引。
彼時，整個赫斯塔族被阿爾斯蘭部奴役，昔日處處受人照拂的公主和自己的族人們一起，淪為北蠻人首領的階下囚。
在某個絕望的夜晚，公主不願忍受這痛苦，決心盛裝赴死。
她獨自走向雪原，卻在這個寒冷的月夜撿到了一把鋒利的匕首，公主握著匕首，感到了某種命運的感召，她對月吟唱著自己的痛苦，慢慢將痛苦咀嚼成仇恨，她決心要幫助父兄與族人推翻阿爾斯蘭的壓迫，因而她藏起匕首，重返北蠻人的大營。
原來這把匕首是男主角韋出雲不慎丟失的，他是出身平京、身手不凡的世家公子，受大周皇帝密令，北上調查陰謀家的下落。
兩人就這樣各懷目的地在北境遊走，一次殘酷的戰鬥中，韋出雲認出了伏爾瓦手中的匕首，於是一段早已埋下伏筆的姻緣就此開始。
之後的故事與一切愛情故事都大同小異，當故事臨近末尾，伏爾瓦麵臨抉擇，是跟隨父兄和族人一起去尋找新的家園，還是悄然遠走，跟隨韋出雲一路南下，回平京向大周皇帝複命。
……
瓦倫蒂的眼眶已經濕潤了。
她早知道朱迪斯和弗朗索瓦兩位歌者在舞台上的表現力無可比擬，卻不知道現場聆聽還會將這種感染力繼續放大。
在黑暗的包廂中，她情不自禁地為這天籟般的歌喉落淚，她聽見身旁的赫斯塔呼吸也有些沉重了，想來，赫斯塔也是一樣被感動了吧。
但瓦倫蒂沒有轉頭去看。當一個人沉浸在什麼事情裡，並為之落淚的時候，湊到那人跟前說一句“誒？你哭啦？”是極煞風景的行為，她不會這樣做。
瓦倫蒂靜靜地等待著。
最後的唱段是《匕首與鞘》最出名的部分，甚至很多根本沒有完整看過這部音樂劇的人也能哼唱。
它是韋出雲站在伏爾瓦的帳篷外，對她傾訴衷腸，希望她跟自己遠走高飛：
「我知你是世間最鋒利的匕首」
「就讓我來做你的刀鞘」
「讓我來平息這一切煎熬之火」
「隨我去吧」
「伏爾瓦，我自由奔騰的河流——」
據說在赫斯塔族的語言中，“伏爾瓦”意即“自由奔騰的河流”，這是全劇中最為深情的部分，當唱詞走到“河流”的時候，旋律也抵達至高點。
瓦倫蒂的手攥緊了，她凝視著舞台，滿懷期待地等待著這一段。
忽然，她聽見一陣手機震動的聲音從赫斯塔的大衣口袋傳來，不過赫斯塔沒有動。
震動響了四五聲，停下了。
緊接著，瓦倫蒂自己的手機震起來了，她皺起眉看了一眼，忽地愣住了——來電人是千葉真崎。