特使北還，來至禹都，麵見夏禹，宣布帝舜駕崩噩耗，並遞上遺囑石匣。
大禹拜受，見匣上刻有“舜封禹啟”四字。
大禹當眾啟封，便命特使宣讀帝舜遺旨。特使捧旨，麵南而立，禹率眾臣跪聽。
特使：三十年前，卿鑿龍門之時，有條蛟龍東逃，潛入天湖池清水岩中，角上長有綠毛，是為記認。朕率將士守候三年，不曾得見。此蛟為害極大，卿必除之，至囑，至囑！
大禹聽罷遺書，氣憤填膺，再拜而起，升座傳令。
夏禹：即令火神伯益為先鋒，帶兵前往天湖池清水岩，布下天羅地網；複請太古祖神應龍下界，相助擒蛟。卿等眾臣，隨我出征！
眾臣：喏！
旌旗獵獵，人馬南征。鼓角長鳴，驚天動地。
伯益率眾軍圍山，布下天羅地網；應龍展開雙翼，飛臨洞口挑戰。
綠角蛟龍出洞應戰，伯益揮令眾將上前，輪番攻擊，皆戰蛟龍不下。
應龍在空中觀戰，漸漸不耐，忽一個俯衝下來，展動雙翅，將蛟龍掃一個跟頭。
蛟龍知道應龍厲害，翻身爬起，逃入洞中，關門閉戶，不敢出來。
大禹率領大軍來到，聞說蛟龍閉門不出，於是命令祝融出馬，用火燒洞。祝融氏複使出當年與共工惡戰時神通，縱起火龍，猛燒七天七夜。
七天七夜之後，天湖池水終被烤乾，湖中水族儘成焦炭。青石岩也被燒成紫紅色，陽光照射之下燦若晚霞，因此便改名為紫霞岩。
激戰過後，伯益下令，收回天羅地網，誰知繩子打成死結，再解不開。於是天河、北鬥、遊龍、獅子、麒麟等參戰眾神無法掙脫，都留在洞壁之上，成為化石。
故此紫霞岩石壁之上，便有金龍戲水、玉鳳朝陽、七星布鬥、紫微排罡、犀牛望月、麒麟呈祥等，各種奇觀異景，保留至今。
應龍見戰事已畢，遂展翅騰空，向大禹點一點頭，回轉軒轅宮而去。
大禹下令打破洞門，率領諸將入內。放眼望去，洞內皆是水族死屍，其味臭不可聞。
洞口石壁之上，見有一條綠角龍頭探出，口裡不斷傾瀉出天河泉水。
伯益：陛下，此便是那綠毛角老蛟。
大禹：想是洞中被祝融用火烤乾，彼欲出洞逃走，未料跑到洞口，終被燒死在壁上。
伯益：陛下請看！那蛟龍腸子掉到紫霞洞底，盤旋九轉，竟成一條地下陰河。河中五棱六角石子，便是龍骨所化。
大禹：果然如此。此河可稱九曲黃河，龍骨極似楊梅之狀，可稱楊梅石。命水師降雨，打掃戰場，清洗山巒湖池，就此班師回國！
大禹班師，升朝坐殿，眾臣朝賀。令師官敘論戰功，乃列伯益為首功之臣。
傳旨官：敘論伯益功績，一曰輔佐夏禹平治水土，教給民眾種植稻穀，水中得食。其二發明鑿井技術，方便萬民取水。其三選賢任能、除奸去邪。其四文教德治，三苗歸順。帝禹有旨，譽為百官楷模，群臣之首，並致誠賀。
伯益：臣謝陛下天恩。微功厚賞，無以答報，今獻奇書，以呈禦覽。
傳旨官自伯益手中接過書簡，轉呈大禹。
大禹：自古以來，未聞有撰字成書者，可謂開天辟地以來盛事。未知此書所敘何事
伯益：臣隨陛下治水十三年，其後又遠征四方，共曆三十餘載。期間經曆地理山川、草木鳥獸、奇風異俗、軼聞趣事，臣都於臨睡前記錄下來，便成素材。近年來天下太平，臣得空閒，便將素日所積抄錄成書。可彆九州之異，類萬物善惡，以傳後世。
大禹：善哉！伯益此書所記，凡山川脈理、金玉所有、鳥獸昆蟲之類，及八方之民俗、殊國異域、土地裡數，海外山表，無所不至，可名為《山海經》。
伯益：謝陛下賜名。
大禹：今蛟龍已除，我當退回夏國，避居陽城，將帝位讓給舜子商均，爾眾卿議之。
伯益：陛下不可。商均雖為帝舜嫡子，應承大統，但其隻知唱歌跳舞，不會治理朝政。陛下必欲讓之，臣恐天下諸侯不服商均，必生禍亂。昔日共工之叛，可為前車之鑒。
眾臣：益言甚是，乞陛下納之！
大禹見此，便在諸侯擁戴之下，即天子之位，建都陽城，國號為夏。
傳旨官：奉天子之詔，封堯子丹朱於唐，舜子商均於虞。
眾臣：喏！
傳旨官：定曆日為夏曆，建寅正月；將天下劃為九州，天子所居為帝畿，以外五百裡叫甸服，再外五百裡謂侯服，再外五百裡稱綏服，再外五百裡名要服，最外五百裡號為荒服。兩千裡內，皆歸王化。
眾臣：喏！
傳旨官：天子有旨，著即塗山大會，會盟諸侯。
眾臣：喏！
塗山之巔，會盟台高聳，威勢赫赫。衛士層層布列，手執儀仗肅立。
大禹自穿法服，執玄圭拾級而上，站在台頂，麵南而立。四方諸侯按國土方向分列，齊向大禹稽首為禮，大禹在台上亦稽首答禮。
夏禹：我德薄能鮮，不足以服眾。召集此會，為請諸公對我所行不到之處，明白懇切責備、規戒勸喻，使我知過改過。如我有驕傲矜伐，請諸公當麵告知，否則就是教我不仁！
塗山大會，諸侯獻金。大禹命將諸侯進獻之金鑄成九鼎。是為冀州鼎、兗州鼎、青州鼎、徐州鼎、揚州鼎、荊州鼎、豫州鼎、梁州鼎、雍州鼎。豫州鼎位於中央，是為最大之鼎。
鼎鑄各州山川名物及珍禽異獸，象征九州之地，合則喻示天下。
九鼎鑄成，便集中陳列夏都陽城，顯示夏王大禹成為九州之主，天下從此一統。九鼎繼而成為天命所在，是至高王權象征。
大禹還都，升朝理政，文武列班。
殿頭官：諸臣有事早奏，無事散班退朝。
大司戎：南方徐州侯及揚州侯先後來報，說在淮河之中，新近興起一位水怪，自稱無支祁大王，複又興波翻浪，淹沒城莊，殘食百姓。
大禹：諸位愛卿，可知此怪來曆
伯益：回奏陛下，巫支祁出生在桐柏山中，花果嶺下，形如猿猴，塌鼻凸額，白頭青身，火眼金睛。頭頸長達百尺，力氣超過九象，常在水中興風作浪。後娶龍女為妻，生有三子，都是神通廣大。巫支祁因娶龍女，便自封為淮渦水神，勢力極盛，遍及黃河、長江。
大禹：我想起來了。可是前番向帝舜主動提出，要疏理天下水患者
伯益：正是。那怪因見水災大興，便向帝舜提出，願平息水患；但要求大功告成後，自己需為人類之主。大舜一口拒絕，並選定由陛下治水，巫支祁由此懷恨在心，欲要報複，因怕帝舜有祖神應龍為援，隻得隱忍。此時聞說帝舜崩於蒼梧，且祝融火燒其親娘舅九嶷山老蛟，又添新恨，因此與陛下為敵，逆溯淮水而上，擾亂揚、徐二州。
大禹：既是如此，非我親征不可。大司戎，點將發兵！
大司戎：喏！
自旗獵獵，天子離都，軍馬在途。大禹出離陽城，親征淮水，來除水怪巫支祁。
巫支祁聞說大禹率兵來伐，便率十萬山精水怪，在淮源大戰禹王。巫支祁作怪，風雷齊作，木石俱鳴，白浪滔天，夏後氏等部落聯軍被淹死無數，諸將皆都不能靠近。
禹王大為惱怒，發出伏羲令召集群神，並請祖神應龍下界相助。
巫支祁雖然神通廣大，但如何抵得過五龍之祖隻戰有十餘個回合，便被應龍擒獲，交給禹王。應龍既擒無支祁，不敢久耽塵世，迅即反回九天之上。無支祁見應龍飛走，便奮力擊搏跳騰，屢次將要脫縛。諸神各施法力神通，不能完全壓服。
正在此時，天上祥雲藹藹，卻是太上老君來至。
大禹率眾迎出帳外，躬身施禮。
大禹：老君何來禹迎接來遲，望乞恕罪。
老君：豈敢。我在三十三天之外，因見祖龍助陛下擒住巫支祁，恐其不服約束，故來獻三寶，防其逃脫。
大禹：是何三寶
老君：此三寶皆是我自八卦爐中煉成，一曰縛龍鐵索、次雲定海神針、三謂紫金鈴。鐵索可長可短，神針可大可小，紫金鈴遇風生火，專伏三界神魔。
大禹：如此盛情大恩，何以克當
老君：陛下不必客套。三寶既獻，貧道不能流連人世，就此造退，重返天界。
大禹：恭送老君！
帝禹還營，命大司戎齎持三寶，來降巫支祁。
巫支祁見到三寶，魂飛魄散，倒地哀鳴。
巫支祁：是我思慮不周，惹錯了人也！不想這個夏禹，竟比虞舜還要厲害。不但龍祖幫他，就連道祖太上老君也肯幫襯，借此三寶給他。如此一來，我命休矣！
大禹：失道寡助。你向我報仇，因何禍害淮水沿岸百姓此番須饒你不得。
遂命大司戎，以縛龍索鎖住巫支祁頸脖，紫金鈴穿其鼻孔，將巫支祁鎮壓在淮陰龜山腳下，囚在淮井之中。
諸事已畢，便在營帳中設宴，與諸神眾將慶功。
正在諸神痛飲，眾臣歌功頌德之際，東海龍王連滾帶爬進入帳中。
龍王：禹王陛下，禍事了，祝事了！
大禹：有何禍事
龍王：巫支祁雖被縛住，爭奈善走，適才自淮井通過淮水，到我東海，攪擾龍宮！
大禹：叵耐這個水怪，如此可惡。也是我失了計較，未曾用上定海神針。伯益，你持定海神針，速隨龍王到至東海，以此針鎮住縛龍索，巫支祁便再不能亂走矣。
伯益：喏，臣遵命。
龍王謝恩，引伯益駕雲東去。
畫外音：此後又過兩千餘年，直到天產石猴孫悟空，大鬨東海，拔走定海神針；觀音菩薩又取走紫金鈴，巫支祁方得自由，拖著鐵索遊走江海，隻不能上岸而已。
大禹在位四十五年，東巡海上，到會稽去世，享年一百歲左右。
禹去世後，其子啟繼夏後氏天子位，正式建立統一王朝，國名大夏。將父禹安葬於會稽山，並建禹廟、禹陵、禹祠。從夏啟開始，曆代帝王大都前來禹陵祭祀。
在道教之中，大禹被追贈為水官大帝，誕日定為十月十五日下元節。大禹既死，其子啟立夏朝，中國有史記載之第一個世襲朝代，便即開始。
夏代諸氏，出自姒姓。共有夏後氏、有扈氏、有男氏、斟鄩氏、彤城氏、褒氏、費氏、杞氏、繒氏、辛氏、冥氏、斟灌氏十二部落，以夏後為首，因以部名為國號。
夏啟為宣示開辟之功，遂棄姒姓，改稱“夏”氏，自此便稱“夏後啟”。
啟乃在禹州大會諸侯伯，於鈞台舉行盛宴，史稱鈞台之享。啟能歌善舞，在天穆之野親自表演歌舞，左手操翳，右手操環，佩玉璜。中國古老樂舞文獻《九辯》、《九歌》與《九招》，均稱其原創作者乃為夏後啟。
啟為夏後，季子武觀不服，率領部族時常作亂，害國傷民敗法。夏後啟大怒，派軍隊前往征伐，將武觀放逐西河之地。
內部糾紛未平，東夷各族又起兵叛亂。夏後啟為樹立部落聯盟權威，又發兵與東夷作戰，經年累月戰火不息。
有扈氏為夏後聯盟中第二大部族，對夏啟破壞禪讓製度十分不滿，拒絕出席鈞台之會，並對其他部族發表反對言論。夏啟發兵討伐，並發誓文於諸伯侯，名曰《尚書甘誓》。
夏啟：有扈氏威侮五行，怠棄三正，天用剿絕其命。今予惟恭行天之罰。左不攻於左，汝不恭命；右不攻於右，汝不恭命；禦非其馬之正，汝不恭命。用命，賞於祖；不用命，戮於社！
誓師已畢，夏啟乃召六卿，大戰於甘。
有扈氏奮起反抗，兩軍擺開戰場，就此對壘交鋒。
激戰三合，夏啟不勝，铩羽而歸。乃召集諸伯眾臣，總結戰敗原因。
夏啟：吾地不淺，民亦不寡，然屢戰而不勝者，是吾德薄，而教不善也。
於是宣布罷戰，解散兵馬，轉而勵精圖治，親親長長，尊賢使能。期年之後，有扈氏見夏啟為政仁德，善待諸伯，反而主動遣使入於啟都，貢獻方物，表示臣服。
由此夏啟終得天下諸侯方伯擁戴，就而平定九州，垂拱而治。
夏啟所生五子，長曰太康，次曰元康，三曰伯康，四曰仲康，最少季子名曰武觀。
自後啟在位十六年時，因患重病，諸子以為父命不保，由此爭立嗣位。
季子武觀起兵於西河，發動叛亂。
夏啟急派彭伯壽率師出征西河。迭經三戰，終於平定武觀叛亂，將其斬殺。
既誅逆子，夏啟心情激蕩，嘔血盈盆，反而重病得愈，隻是身體再不如以往健壯。
自此以後，夏啟逐漸拋棄其父夏禹節儉傳統，淫逸康樂，管磬並作，湛濁於酒。
帝夏啟在位三十九年，終年七十八歲，就此駕崩，傳位於長子太康。
夏朝創建四十年之久，且有大禹治水之德，天下皆都歸心，諸侯方伯並無異議，皆願奉太康為主，儘心擁戴輔佐。
怎奈太康失德，在位期間隻顧遊玩**，不理政事。
由此夏後氏部族權威削弱，東夷有窮氏部落趁機西進。
東夷族首領，喚作窮羿。因其善射，比之上古大羿，故稱後羿。