重耳受此大辱，嘿然不語，起身離席而去。眾隨從亦都隨後離去，俱各忿忿不平。
重耳去後，曹國大夫僖負羈對曹侯諫道：晉公子賢明仁德，乃君子也。又與我同姓，因窮困來投，主公豈可如此無禮，當眾辱之宜遣使前至驛舍，認錯請罪，以釋彼怒。
曹共公嘻嘻哈哈，不以為意。僖負羈為免將來禍患，遂以曹共公之名，齎持美饌佳釀，並玉璧一方送去，以為陪罪。重耳受其酒食，還其玉璧。
次日一早，重耳離開曹國，繼續南行。不一日來到宋國，進入睢陽城。
宋襄公聞說重耳來至，知其素有賢德之名，就依國禮待之。
司馬公孫固與狐偃交厚，以實相告：宋乃小國，又蒙受盂盟之辱，為諸侯所笑，不足以助你公子歸國複位。不如奉你公子早往大國借兵，以成大業。
狐偃聞言稱是，來日遂勸重耳辭彆宋公，彆投他國。重耳從之，遂辭宋公北行，這一日又至鄭國。鄭文公聞說重耳到至，仍不以禮待之。
鄭大夫叔瞻諫道：晉公子賢明，隨從皆棟梁之才，又與我同姓，主公宜待之以禮。
鄭文公道：天下逃亡公子多矣，豈可皆以禮待之耶！
叔瞻：晉公子者，不同他人。若不以禮相待，則不如殺之，免遺後患。
鄭文公：卿是吃醉酒也，如此前言不搭後語！
重耳見文公輕視自己，自覺立腳不住，於是次日便即離鄭國，轉而向南。一路曆經磨難，終至楚國郢都。楚成王聞說晉公子到此，率闔朝卿士大夫遠迎出城，以諸侯之禮待之。重耳辭謝不過，遂依諸侯禮節會見成王，執禮十分謙恭。
酒過三巡，楚成王便仗酒意問道：我聞公子在外漂泊十九年之久，曆儘艱險，受儘磨難。今寡人以此重禮相待，公子若回到晉國這君，將何以報我
重耳：珍禽異獸、珠玉綢絹，大王皆都富富有餘，小可實不知以何禮物報答。
楚成王：雖然如此，亦請明言。
重耳：假使萬不得已，與大王戰於平野，在下願退避三舍。
成得臣聞而大怒：我王待以大禮，公子何敢狂妄如此
楚成王：晉公子品行高尚，在外遇難既久，尚不打誑語，真英雄也。隨從眾卿，亦都是國之賢才，上天所賜，我豈可殺之況公子出言耿直，無可反駁哉
周襄王十三年，晉惠公姬夷吾忽然得疾，轉入病篤。於是遣人微服至秦，報於太子姬圉，命其歸國繼位。太子圉在秦國為質已經五年，秦穆公以女懷嬴妻之。
姬圉聞知父親病危，便對妻懷嬴說道：我外祖家在梁國，已被秦國所滅，今我在秦，亦被你父輕視。我不在晉，父若不起，晉大夫必改立彆子，奈何
懷嬴：父命我嫁君，是為安君心，並無他故。今夫歸晉，我不能跟隨，亦不聲張。
太子圉見妻不肯隨自己離秦，於是自行逃回晉國。
周襄王十四年，晉惠公薨逝，太子圉繼位，是為晉懷公。因其在秦國不告而走，拋棄妻子懷嬴，秦穆公聞其繼位為晉君，因而大怒。
秦穆公：豎子！父子皆乃忘恩背義之輩，竟敢遺棄我女，再次欺我！
欲起兵伐之，又恐傷秦晉姻親之好，再三掂量，猶豫不定，議於百裡奚。
百裡奚笑道：臣聞晉公子重耳，今流亡在外一十九年，正在楚國寄居，欲圖複國。主公既然不喜子圉，何不更易其主，再換女婿
穆公大悅道：先生大才，頃刻便有奇計，絕勝我數月苦思。
遂遣使至楚，迎接重耳。
狐偃聞說秦使至楚，乃與趙衰、介子推等歡呼雀躍，皆來向重耳祝賀。
狐偃：秦侯遣使至楚，必為主公。且聞惠公夷吾已死，我等必將歸國矣。
說罷，眾人跳而複歌，忽又發悲，淚流不已。重耳思想十九年來流浪四方，艱險坎坷，亦不禁老淚橫流，悲喜交加。便在此時，門人來報，說楚王有請。
重耳引眾人入宮上殿，見秦使已在座中。楚成王見重耳上殿，敘禮相迎。
楚成王：寡人有意相助公子，奈楚國距晉太遠，力不能及。今秦侯遣人來接公子，是撥雲見日，否極泰來矣。秦晉交界，且秦君賢明，必有助於公子！
重耳再拜稱謝。楚成王乃大設盛宴，招待秦使，並與重耳餞行。宴罷，送出城外十裡，又贈數車禮物，給予重耳。
晉惠公十四年秋，重耳至秦，穆公率全班文武相迎，設盛宴以待。
秦穆公席間宣布，將同宗五女一並嫁給重耳，太子圉妻懷嬴也在其中。
重耳不願接受太子圉之妻，隨從胥臣勸道：君將攻晉奪位，況奪圉妻哉！且受此女，是為秦晉之好，以便返國，豈可拘泥小節，而廢大業！
重耳恍然大悟，於是接受懷嬴，改稱文嬴。
秦穆公大喜，下令痛飲。重耳隨行眾人皆都歡醉，個個恍若重生，人人歸心似箭。趙衰當場吟《黍苗》詩曰：
芃芃黍苗，陰雨膏之。悠悠南行，召伯勞之。我任我輦，我車我牛。
我行既集，蓋雲歸哉。我徒我禦，我師我旅。我行既集，蓋雲歸處。
肅肅謝功，召伯營之。烈烈征師，召伯成之。原隰既平，泉流既清。
召伯有成，王心則寧。
趙衰吟詩，眾人擊節唱和，以至淚下如雨。
秦穆公道：我知你等之意，欲速返晉耳。
趙衰離座，再拜稱謝：我等孤臣仰君，如百穀之望時雨也。
秦穆公大笑，賓主儘歡而散。
鏡頭轉換，楚成王送走晉公子重耳，遂起大兵，來伐宋國。
宋襄公聞說楚兵來伐，遂命公子目夷率左師守國，自起右軍來迎。乃以大司馬公孫固為先鋒，大夫樂仆伊、華秀老、公子蕩、向訾守等皆都從征，至於泓水北岸，距河五裡紮住營柵，以待楚軍。
聞說宋楚交戰，衛、滕、許三侯陸續率軍來助宋國，陳侯亦派車百乘，送來大量軍資。宋襄公大為感動，設宴大會諸侯。酒宴既散，宋襄公眉飛色舞，笑謂眾臣。
宋襄公：天不棄我，商之舊業可興矣！
眾臣聞聽，皆都恭維。惟大司馬公孫固麵現重憂，離席進言。
公孫固：天棄商久矣，何能興之且吾甲不如楚堅，兵不如楚利，人不如楚強，宋人畏楚如蛇蠍，君何恃勝楚
宋襄公：楚兵雖兵眾甲盛，仁義不足；寡人兵甲不足，仁義有餘。昔武王虎賁三千，而勝殷十萬之眾，惟仗仁義。
正說話間，營官來報：報主公，對岸楚軍大至，楚成王親掌中軍，以成得臣為大將，鬥勃副之，紮營於南岸。
宋襄公笑道：既如此，不怕他飛過江來。諸公今夜痛飲，來日決戰！
當夜儘歡而散。來日清晨，公孫固雞鳴而起，奏請襄公登車列陣。
宋襄公睡眼惺忪出帳，口中嘰噥：昨日宿酒未醒，何必如此慌速列陣楚兵豈不早炊，飽食嚴裝，複列軍陣耶
公孫固聽罷，隻得待他洗嗽已畢，飽食嚴裝，方才登車臨陣。宋襄公出營列陣，與衛、滕、許、陳四國君侯大夫敘禮，這才擂鼓吹號，排列陣勢。
望對岸看時，楚兵不知從何處拘來百餘戰船，甲士開始陸續登舟，連戰車一並載於船上，挨挨擠擠，亂作一團。宋襄公遂手指對岸，向諸侯說笑不已。
宋襄公：此等軍馬，稱何甲堅兵利商祖佑我，今必一戰而勝之！
諸侯亦笑，信心倍增。公孫固觀看半晌，遂上前請戰。
公孫固：楚兵始渡，人車兼雜，無力與戰。我乘其半渡，突前擊之，是以全軍而製楚之半也。便請主公發令出擊！
宋襄公：不可！君子不推人危，不攻人厄。吾雖喪國之餘，須待其儘渡而戰。
公孫固見楚軍數量倍於己軍，不免叫苦。楚兵儘濟，成得臣指揮軍士搶占高阜布陣。
公孫固：楚方布陣，尚未成列；若趁此時鼓而擊之，其軍必亂。
宋襄公搖頭道：我聞仁義之師，不鼓不成列，子姑待其已陳。
稍頃，楚兵陣勢已成，戰車成列，旗色整齊，諸侯聯軍皆有懼色。
宋襄公見敵軍成列，便命公孫固擂鼓吹號，預備攻擊。楚王見狀，亦命成得臣發鼓鳴角，嚴陣以迎。宋襄公自挺長戈，喝令當先而進，公子蕩、向訾守為左輔右弼，催車直衝楚陣。衛、滕、許、陳諸軍，分從左右兩翼殺入。
成得臣見聯軍來勢凶猛，命令射住兩翼，讓開中軍陣門，隻放宋襄公一隊車騎進入，隨即三麵裹住。宋襄公以為成功在望，舉劍催禦，直殺入楚軍垓心，公孫固隨後跟上。
楚將鬥勃讓過宋公，迎住公孫固，切斷其君臣之應。宋將樂仆伊戰車駛至，楚上將蔿氏呂臣接住廝殺。宋將華秀老又到，牽住鬥勃；公孫固覷個方便，急馳入楚軍，來尋襄公。入於楚陣，左衝右突，楚軍難敵，稍稍退卻。
宋襄公遙遙在前，被楚兵陷住。向訾守被楚軍殺散，公子蕩落於車下，深身浴血。
公孫固殺入，公子蕩叫道：主公身被數創，我已重傷。救護主公，全在司馬！
言罷而死。公孫固心中感傷，驅車上前。
宋襄公禦者：君主中箭，臥於車中，不能起立。車輪已折，難以動轉，將軍速救！
公孫固奮勇上前，將宋襄公抱到自己車上，以身遮蔽，奮勇殺出。
向訾守殺出重圍，前來會合。公孫固使為殿後，且戰且走，終於脫離戰陣。
時將過午，戰爭結束，宋軍大敗，甲車十喪**，輜重器械委棄殆儘。諸侯聯軍皆散，各敗歸本國。公孫固保護宋襄公連夜奔回國都，急喚醫官為君主治傷。宋兵死者極眾，父母妻子連日號哭，皆怨襄公不聽公子目夷及大司馬之諫，以致此敗。
楚兵大獲全勝，複渡泓水，止於柯澤。鄭文公前來稱賀，邀楚王進入鄭城，行九獻大禮。鄭文公夫人羋氏乃楚成王之妹，生二女伯羋、叔羋，命以外甥之禮拜見舅父。
楚王飲至大醉，便命妹子文羋及其二女並駕而行，直至軍營。因喜二甥女美貌，是夜便於營中成就枕席之歡。文羋畏懼兄長楚王之威，不敢出聲。
宋襄公自泓水中箭，瘡傷難愈，時而複發。自知命不長久，遂遺囑世子王臣。
宋襄公：為父不聽子魚之言，以至於此。汝嗣位之後，當以國政委之，深加依賴。楚國乃我大仇，寄語子孫，此後世世勿與通好。晉公子重耳若返其國，必然得位，其後必能合縱諸侯，成其霸業。則吾子孫謙事晉國，宋可少安。戒之，慎之！
囑罷薨逝，在位一十四年。王臣即位，是為宋成公。
晉懷公即位，恐伯父重耳在外為變，且知其身邊頗多奇才，於是下令國中諸臣：
凡晉臣族人，隨從重耳出亡者，因親及親，限三個月內俱要喚回。如按期回歸朝中者，仍複舊職，既往不咎；過期不至，祿籍除名，丹書注死。知情不報，並處死罪不赦！
公子申生舊臣國舅狐突，因年紀老邁托病在家，許久未曾上朝。二子狐毛、狐偃，俱從重耳在外流亡近二十年。上大夫郤芮親訪狐突，勸其作書，召喚二子歸國，狐突不肯。
郤芮隻得奏稟晉主，晉懷公大怒，遣使至府，親召狐突上朝，將欲問罪。狐突便知大限已至，遂與家人訣彆，來見懷公。
狐突：不知主公召見老臣，所為何事
晉懷公：寡人有令，凡隨重耳在外流亡，過期不還國者，罪及親黨。國舅拒不召喚二子還家，是何意耶
狐突：老臣二子，委質公子重耳，已二十餘年，絕非一日，譬如主仆，更是君臣。某聞忠臣事君，生死與共；子無二父，臣無二君。故我二子忠於重耳，猶老臣忠於先君，在朝諸臣之忠於主公也。倘二子即使逃歸，臣猶將數其不忠，戮於家廟，況召其背主乎
晉懷公：二子不來，其父必死。
狐突：臣固知之，已訣彆於家人矣。
懷公怒不可遏，即命將狐突斬於市曹。
太卜郭偃見此，不由歎道：君初嗣位，德未及民，先誅老臣，其敗不久矣！
自此稱疾不出。
狐突被殺，晉國朝中大亂。除呂省、郤芮等惠公舊日爪牙之外，各卿士大夫之家，皆都離心離德。當時便有大夫欒枝、郤穀等人，由此便知重耳是在秦國，於是皆都暗中修書，派遣家人前往秦國，勸重耳速回晉國，自己願作內應。重耳得書，來告秦侯。
秦穆公：公子還國為君，是其時矣。
遂發兵車三百乘，甲士五千，護送重耳回歸晉國。
晉懷公聞說秦軍將至，急派軍隊前往抵拒。軍將聞說去阻擊公子重耳還國，皆都不願作戰，反而讓開大道，爭為向導。秦國護送大軍到達黃河西岸，開始登船渡河。麵對滾滾黃河，重耳回顧十九年來所曆艱苦，轉思即將登上國君大位，不由心潮澎湃，久不能平。
舟至中流，即將抵達東岸，狐偃忽然跪於甲板。
重耳：舅父，此為何故
狐偃：臣隨主公周遊天下，漂泊近二十年，騙哄主公醉酒離開齊國，並有太多過錯。且因我兄弟之故，老父亦被懷公誅戮，是為大不孝者，不可繼續侍奉聖君。臣請待船傍岸，主公便許我兄弟離去，幸勿阻留。
重耳：孤歸晉國，若有負舅，天不能覆，地不能載。若不肯信，便請河伯作證！
於是自懷中掏出璧玉，乃身上至貴之物，齊薑所贈，扔入河中。狐偃臉上變色，倒身再拜，明誓效忠，絕無二誌。船上隨行諸人，無不感動。介子推見其甥舅做作，不由心寒。
介子推自語：重耳此番複興，除齊、秦兩國鼎力相助，確實上天護佑，晉侯列宗列祖之德，國人不棄之功。狐偃卻認為是自己功勞，並向君王要脅，提前索取報酬，真無恥之尤。我出身雖然貧寒，然恥與此大夫之家同列！
計議已定，舟船已傍東岸。眾人簇擁公子，棄舟登陸，向東進發。介子推夜間趁人不覺，以劍鞘挑起行囊，悄悄離開大隊，就此無蹤。
晉國官民聞說公子重耳歸來，皆都振奮無比，相繼歸降。懷公發兵西進，以呂省、郤芮為將，前往迎擊秦軍。呂、郤見秦軍勢大，陣前倒戈，退回郇邑，要求議和。重耳同意，與呂省、郤芮立盟約誓，進入晉都翼城。（本集完）