晉文公問：此主何凶兆是天示警，不使我與楚國作戰乎
郤縠奏道：帥旗倒折，非不利於出征，是為主將者當應其兆，與三軍無涉。此兆示我為三軍主帥，恐不能久與諸子同事者；然而主公出師，則必成大功。
晉文公與眾將再問其故，郤縠笑而不答，因知自己將不久於人世。於是下令整備軍資旗甲，打造兵器，積囤糧草。眼見殘冬將至，便命來年立春之日發兵，以攻曹、衛。
周襄王十九年，魯僖公二十七年，公元前633年。
齊孝公薑昭眼見齊國霸主地位不再，且在諸侯中地位一落千丈，由此鬱鬱不得其誌，因病薨逝，共在位十年。遺命傳位於太子，弟薑潘不服，又仗恃衛開方勢力，殺死太子自立，是為齊昭公。公子潘奪位之後，便與衛國聯手，向晉侯請盟歸附。
晉文公大喜，乃會齊、宋、魯、蔡、鄭、衛、莒七侯，約成於踐土，結為同盟。
是年冬，晉、齊、宋、蔡、魯、鄭、陳、莒、邾、秦十國大會，再盟於溫。來年春三月，鄭伯背楚附晉，五月請盟於衡雍。
便在此際，郤縠上奏文軍，晉國三軍組建已成，訓練完畢，請求發兵。晉文公大喜，乃與郤縠商議，如何分兵以伐曹、衛。
郤縠奏道：臣與先軫商議停當，分兵可當曹、衛，而不可以當楚。主公宜以伐曹為名，假道於衛，衛國必然不允。我乃從南河濟師，出其不意，以迅雷不及掩耳之勢直搗衛境，必可勝之。既勝衛，然後乘勢臨曹，破之必矣。
晉文公大喜：趙衰謂子乃有學之將，實不我欺也！
即依其議，使人如衛，要求假道伐曹。
衛成公怒道：寡人與曹侯共服於楚，若假晉軍伐曹之路，恐未結晉侯之歡，而先觸楚王之怒。怒晉，猶恃有楚；並怒楚，將何恃乎
由此不許。晉使回報，文公笑道：果不出郤公所料！
乃命發兵，迂道南行。於是晉軍渡過黃河，行至五鹿之野。
文公下令安營紮寨，屯住中軍，乃命先軫為將，魏犨副之，往取五鹿。
二將領命，升車引兵而進。先軫謂魏犨道：衛侯素來臣服於齊，然自齊桓公死後，又改事荊蠻，國人皆都不悅，每虞中國來討。吾主欲繼齊桓圖霸，當以先聲奪之。
魏犨：末將惟將軍馬首是瞻。
先軫遂令軍士多帶旗幟，凡所過山林及高阜之處，便教懸插虛設旗號，務要透出林表。五鹿百姓不意晉兵猝然來到，但見旌旗布滿山林，正不知兵有多少。由是大懼，城內居民爭先逃竄。先軫兵到，一鼓拔城，遣人報捷。
晉文公大喜，乃留老將郤步揚屯守五鹿，自與郤縠率領大軍，進屯斂盂。
便在此際，郤縠忽然得病，因早有預兆，便知不起，遂請晉文公至於榻前，臨終獻策。
郤縠：臣蒙主公知遇之恩，本欲塗肝裂腦以報知己。奈天命有限，今當應出師前折旗之兆，死在旦夕。臨終之前，尚有一言奉啟。
文公執手泣道：卿有何言寡人無不受教。
郤縠：主公今伐曹、衛，本為謀解宋圍，與楚決戰。但若與楚爭霸，則必先合齊、秦二國之兵，方保必勝。今齊近秦遠，可先請齊侯引兵來合。衛、曹聞齊兵與我聯手，則必懼而請成；因而西聯秦侯，必勝楚也。
言罷，瞑目而逝。文公大悲，命郤縠之子奉父靈柩送回國中，以上大夫之禮厚葬；然後遂依郤縠遺策，遣使前往臨淄，約會齊昭公起兵，聯手以進。
齊昭公薑潘以前番楚國攻占本國陽穀之故，也正欲結晉抗楚，見晉侯遺使來約，即日親自率領大軍，至衛地來與晉侯相會。
衛成公聞說五鹿已失，這才驚慌，忙使寧速之子寧俞，前來謝罪請成。
晉文公斥道：衛侯既不容我假道，今懼而求成，非其出於本心。回去報予衛侯，寡人既日起兵，旦夕當踏平楚丘！
寧俞抱頭鼠竄，還報衛侯，楚丘城中訛傳晉兵將到，一夕數驚。
衛成公歎道：先君不幸失禮於逃亡公子重耳，寡人又一時不明，不允其假道，以至累及國人，有何麵目複居於國中若一日被擒，其辱甚於宋襄公。
乃使大夫衛咺同其弟叔武暫攝國事，自己避居襄牛，一麵使大夫孫炎，求救於楚王。
晉帥郤縠既喪，晉文公以先軫奪取五鹿之功，升為元帥。因趙衰前薦胥臣多聞，便用胥臣使佐下軍，以補先軫之缺。於是下令進軍，欲滅衛國。
先軫諫道：我本為解宋之困而來，今宋圍未解，而先覆人國，非伯者存亡恤小之義。衛雖無道，其君已出國都，廢置在我，不如移兵伐曹。比及楚師救衛，則我已在曹矣！
文公聽從其言，遂移師向曹，兵圍曹都。
曹共公聞報晉國兵臨城下，急召集群臣問計。僖負羈進言道：晉君此行，是為報其逃亡之時，主公求觀其駢脅之辱也。我國力弱，不可與其較力，臣願奉使前往彼營，謝罪請平，以救一國百姓之難。
曹共公奇道：晉侯不納衛國請成，怎肯獨納我曹國之請
僖負羈未及回答，大夫於朗趁機進諂：臣聞晉公子重耳出亡過曹之時，僖負羈曾私饋其飲食，又送玉璧，不但討好重耳，且彰國君之過。今又自請奉使，必為賣國之計，不可聽之。主公請先斬負羈，臣自有退晉之計。
曹共公說道：此事我亦知之，委是事實。負羈謀國不忠，姑其念世為曹臣，多負辛勞，免殺罷官。
負羈見共公聽信諂言，知道再說無用，遂再拜謝恩，搖頭下殿，出朝去了。共公逐走負羈，便問於朗：卿謂可以退晉，計將安出
於朗隻為排擠負羈出朝，焉有退敵之計想了半天，勉強思索一計。
於朗：晉侯恃勝，其氣必驕，臣請詐為密書，約以黃昏獻門；主公可預使精兵挾其弓弩，伏於城壖之內。待臣哄得晉侯入城，便將懸門放下，萬矢俱發，不愁其不為齏粉。晉侯既死，則彼軍群龍無首，必潰逃而散，我國便如金石之安。
曹共公以為善策，於是從之，令其速行。於朗還於府中，斟酌辭句，寫成一書，遂遣心腹人秘密出城，送至晉營。晉侯得於朗降書，安排來使至偏帳用餐，議與眾將。
先軫笑道：此乃詐降之計也。
晉文公：卿何以知之
先軫未言，狐偃早道：其一，於朗乃曹侯身邊佞臣，舉世皆知，焉肯背主向我其二，曹國雖然不敵我軍，但其兵力未虧，豈能不戰而求私降其三，我大兵臨於城下，彼國各門必嚴其警戒，豈容大臣家仆隨意出入故知其必為詐降，以誘主公前往，伏兵襲之。
狐偃言罷，文公與先軫皆都大笑，心領神會。文公將計就計，命擇軍中長須偉貌，外形酷似自己者，穿戴自己衣冠，引車十乘，部從三百人，打晉侯旗號，前往受降；複命先軫以大軍繼後，趁機奪城。寺人勃鞮自請為禦，晉侯猶豫片刻，亦便許之，但心中隱然不樂。
黃昏以後，假文公命來使在前引導，來至城下。抬頭看時，見城上豎起降旗一麵，繼而城門大開，有人在城樓晃動火炬，作急請入城狀。
假晉侯未知進退，寺人勃鞮早已心中大喜，此時忘其危險，隻為爭功，驅車而入。身後三百人馬，俱都跟隨入城。人馬俱入，忽聞喀嚓一聲，閘門降落；又聽城壖之內梆聲亂響，箭如飛蝗，齊往晉軍射來。假晉侯當先中了數箭，悲聲長嘯；勃鞮急欲回車，門已下閘，無處可逃。可歎假晉侯、寺人勃鞮，及三百壯士皆中箭而死，屍體填塞門洞。
先軫雖引大軍隨至，但見城門緊閉，衝突不入，隻得返師。
於朗隻道晉侯已死，不由狂喜，回宮報與共公，手舞足蹈，好不誇嘴。
曹共公自然喜歡，一麵命令清掃城門，找出晉文公屍體；一麵便在殿上設宴，為於朗慶功，倍加讚賞。這場酒宴，隻飲了一個通宵，猶未儘歡。
及至天明，門軍認彆服飾冠帶，將晉文公屍首帶箭搬運進殿，前來請功。
曹共公熟識重耳，親自上前辨驗，睜著迷離醉眼看了半晌，這才大叫一聲，方知死者竟是假晉侯。於朗尚不肯信，近前觀看半日，也認出非真，於是興頭全無，複又獻計。
於朗：此番雖未射死晉侯，畢竟仍為大勝。況晉軍未必儘知，其君主李代桃僵之計。今日晉軍來攻城時，主公可將假重耳並三百射死晉兵，尤其晉侯禦者勃鞮暴屍城上，並派人齊聲大叫，晉侯及其禦者，皆被我誅殺。晉軍見之，必然慘沮膽寒，不敢儘力攻城。隻需挨過這數日，楚國救兵必至，晉軍必退也。
曹共公聽他說得熱鬨，隻得從之。未待片時，日頭高升，果聞城外鼓響如雷，號角經天。門將來報，晉國中軍大將先軫，親率大軍前來攻城。曹共公急引群臣登城，見晉軍勢如潮水，便命用枰竿懸掛晉軍之屍，假晉侯與禦者勃鞮居中，服飾鮮明，一望便知特彆。
於朗便教城頭守軍，齊聲衝城下叫喊：晉侯重耳，寺人勃鞮，並數百精銳禁軍，皆被我曹國神兵殺之矣！
叫聲逐字逐句送往城下，晉軍又見城頭累累屍首，由是鼓歇號息，士氣大墮。
晉文公當時便在陣中，看見此狀大憂，便謂先軫：軍心恐變，如之奈何
先軫答道：曹國以我兄弟屍首，毀我士氣；則就休怪我以其之矛，還刺彼盾。
晉文公：其計若何
先軫：曹人先祖墳墓，俱在西門之外。臣請分軍一半，列營於曹人墓地，聲言發掘。城中若聞先人墳塋被發，必懼而生亂，而後我可乘彼心亂取之。
晉文公雖然不忍，但悲痛三百子弟之歿，隻得允準。先軫乃分兵一半，前至曹國塋地，列陣圍之，並令軍中高聲揚言：為報大仇，將發曹人之墓！
城內聞知此信，又見祖先墳塋被圍，不由心膽俱裂，皆怨共公及於朗。
曹共公見國人憤怒，將要造亂，大驚之下，便即認栽。急使人出城來見晉文公，先獻重禮，後請休要發墓，情願具棺發還陣亡晉軍屍骸，舉國投降。
先軫奏請先還子弟屍首，然後計議攻城，文公許之，於是發遣曹使回城。
曹共公收取城上屍骸，計點數目，具備棺木，盛斂停當，裝載乘車。複遣使出城前至晉營，請求停止掘墓，來日便可還歸晉軍屍棺。
先軫允其明日還屍，並預定計策，令狐毛、狐偃、欒枝、胥臣整頓兵車，分作四路埋伏，隻等曹人開門出棺，四門一齊攻入。
那曹使卻也機智，請晉軍解圍，退兵五裡，方敢交納屍棺。先軫從之，傳令退兵五裡，但四路伏兵依舊發出，暗至城下，各自準備停當。
來日一早，城門開處，棺車出於東門，前往晉營交納。其城未閉，忽聞號角長鳴，晉國四路伏兵一齊發作。東門晉兵先乘亂攻入，其餘三門不備，亦陸續被晉軍陷落。
未過一個時辰，戰事結束。曹共公被魏犨生擒，於朗被顛頡一刀斬之。晉文公率眾入城，命取曹國仕籍，按籍拘拿貴族，無一脫者，隻不見僖負羈。文公納悶，問於曹侯。
曹共公答道：負羈前曾私贈君侯飲食玉璧，且勸我議和行成，故被於朗進諂，已除籍為民，不在大夫仕籍矣。
晉文公冷笑：“曹國隻此一位賢臣，卻不能用，隻用一班宵小，不亡何待
喝教將共公曹襄幽於大寨，將曹國乘軒貴族三百餘人儘行誅戮，抄沒其家，以賞軍士。因聞僖負羈家住北門，複傳令眾將：如有犯僖氏一草一木者，斬！
魏犨、顛頡二人，素有挾功驕恣之意，並謂晉侯敘複國之功時，偏袒狐偃等一班文臣，早就不滿；今聞保全僖氏之令，愈加忿然。二人退帳，顛頡便道：聞主公言下之意，此人若仕於晉，必當重用，我等反被他欺壓。不如縱火燒其北門之閭，免其後患。
魏犨讚道：言之有理。
於是還至己帳飲酒，候至夜靜，私領軍卒圍住僖負羈府宅，堵住前後門，放起火來。魏犨乘醉恃勇，躍上門樓，冒著火勢，在簷溜上奔走如飛。誰知棟榱焚毀，倒塌下來，魏犨失腳墜地，跌個發昏；又遭火梁砸在身上，燒成重傷。急將滿身衣服扯得赤條條地，從梁下鑽出，方免焚身之禍。顛頡來到，相救上車，帶兵回營；北門火災之事，隻推不知。
狐偃、胥臣時在城內，見北門火起，慌忙引兵來救，撲滅餘火，已自燒得七零八落。
眾軍進入僖府，見負羈觸煙中火，不省人事；其妻懷抱五歲孩兒僖祿，因匿於後園水池之中，得以幸免。狐偃、胥臣訪知是魏犨，顛頡放火，不敢隱瞞，報於晉侯。
晉文公駕車來到北門，來看僖負羈時，見其傷勢嚴重，雖然醒來，已經燒壞喉嚨，口不能言。見文公前來探視，便以手指心而死。
負羈之妻懷抱幼子僖祿，哭拜於地，請求懲罰縱火凶手。文公亦為垂淚，命厚贈金帛，殯葬負羈，賜五歲孤兒為大夫，下令攜其母子歸晉，由宮中出資奉養。
次日殮葬僖負羈之後，晉文公複憶當初介子推因火喪命，心中大恨。經審問得知，火燒僖負羈家宅，主謀便是顛頡，魏犨為其幫凶。由此怒不可遏，乃不顧眾臣再三講情，終殺顛頡。魏犨被燒重傷，憐其武勇天下無雙，且將與楚國爭霸，正當用人之際，便格外開恩，革去魏犨右戎之職，以舟之僑代之。便命將顛頡懸首北門，以祭僖負羈之靈
晉國將士見之，皆都駭然，相顧互謂道：顛、魏二將，有十九年從亡大功，一違君命，或誅或革，況他人乎
自此之後，三軍肅然。
曹國既滅，晉侯便發三軍，來伐衛國。
鏡頭閃回，複說楚國。
楚成王伐宋，一舉攻克緡邑，直至睢陽，四麵築起長圍，欲迫降宋公。
衛國使臣孫炎求見，入營拜倒在地，放聲大哭。楚成王命其平身，有事慢慢說來。
孫炎：晉軍攻取五鹿，衛君被迫出居襄牛。今聞晉侯正攻曹國，破曹則必伐衛。如救兵稍遲，楚丘必將不守。
楚成王：悔不當初，將重耳還歸秦國，遺此大患。既是吾舅受困，不得不救。
於是兵分兩路，遂留元帥成得臣及鬥越、鬥勃、宛春一班將佐，同各路諸侯，繼續圍宋。自統蔿呂臣、鬥宜申二將，率領中軍親往救衛。
楚王既去，四路諸侯亦各辭回本國，止留部將統兵，俱聽成得臣調度。
楚王行至半途，聞報晉兵已經破曹，並執其君。楚王大驚，遂駐軍申城，遣人往陽穀取回公子雍及易牙雍巫，使申公叔侯與齊孝公講和，以陽穀複還齊國，撤戍而還；又遣人往宋，取回成得臣之師，令暫避亞文公兵鋒。
成得臣聞命不歸，隻遣使來見楚王，寄書詢問退兵之故。楚王見其書中頗有不服晉文公之意，乃複書戒諭：晉侯在外流亡十九年之久，年逾六旬而得晉國，備嘗險阻，通達民情。殆天假之年，以昌大晉國之業，非楚所能敵也，不如讓之。
發還來使去訖，遂命班師回楚。
成得臣自恃己才不在重耳之下，既覽楚王回書，憤憤不平，謂諸侯眾將道：宋城睢陽旦暮且破，加力攻打便可得手，奈何去之
眾將哄然稱是。成得臣遂遣越椒為使，回見楚王，固請再攻宋國。（本集完）