宋都西門，會盟台。
華元主盟，請晉、楚二國使者共同登台歃血，並宣盟約道：
凡晉、楚無相加戎，好惡同之，同恤災危，備救凶患。若有害楚，則晉伐之；在晉，楚亦如之。交贄往來，道路無壅；謀其不協，而討不庭。有渝此盟，明神殛之，俾墜其師，無克胙國！
此為晉、楚百年相爭以來，初次弭兵之盟。
晉楚西門盟會之後，晉厲公複欲和於諸侯，尤其極願重修秦晉之好。
便屢次遣使前往雍都，與秦桓公約於令狐會盟。
秦桓公眼見晉國滅狄，勢力強盛，不敢違拗。晉厲公先到令狐，秦桓公卻心懷疑忌，不肯渡河，止於黃河西岸王城。兩國隻好遣使往返於令狐和王城之間，訂立盟約。
晉厲公剛回晉國，秦侯便背叛盟約，勾結翟狄攻晉邊境。厲公大怒，派兵迎敵，次年秋大敗狄人於交剛。三年四月，晉厲公派大夫呂相責秦背盟，其後更聯合齊、魯、宋、衛、鄭、曹、邾、滕等國，討伐秦國。戰於麻隧，大敗秦軍，俘其大將成差。
畫外音：麻隧之戰後，晉國免除後顧之憂，勢力更盛，中原諸國複為晉國之屬。晉國亦由此迫使秦、狄、齊三強臣服，解除南進後顧之憂。楚國早在崤之戰後便與秦國結盟，以共抗晉國，此番麻隧之戰未按盟約援秦，便即陷入被動孤立之境。
麻隧戰後次年，鄭國興兵攻打許國，攻入許都外城，許國被迫割地求和。
楚王聞說許國被侵，起兵攻打鄭國，兵至暴隧。繼又伐衛，兵至首止。於是鄭國背晉盟楚，並派子罕率兵攻宋，敗宋軍於汋陂、汋陵。
晉厲公得知鄭國叛晉投楚，不由大怒，議於群臣，如何行止。
執政欒書奏道：晉四世為伯，不失諸侯，伐之可也。
晉厲公：善哉！便命你欒書為帥，三軍並發，出車六百乘，五月渡河。
欒書：未知是哪三軍，皆以何人為將
晉厲公：中軍正將欒書，以士燮為佐；上軍正將郤錡，以荀偃為佐；新軍正將郤犨，以郤至為佐。使魏錡、欒鍼等諸將隨征，衛護國君禦營。下軍正將韓厥及下軍佐荀罃留守國內，催督運送軍需，以保前方作戰糧草輜重。
欒書：主公用兵如神，臣等如命。
於是祭旗誓師，三軍齊出，渡河南下。
鄭成公聞說晉兵大至，明知不敵，便欲出降。
大夫姚鉤耳出諫：主公不可。鄭地位於晉楚之間，宜擇其強者而事之，豈可朝楚暮晉，歲歲受兵依臣之見，莫如求救於楚，共破晉兵，則可保數年之安。
成公從之，遂遣鉤耳往楚求救。鉤耳奉命赴楚，遞呈國書，涕泣請援，哀不自勝。楚共王覽書，複聞鉤耳之請，因恨鄭伯易於反複，不欲往救。
公子側進言：鄭人不忍背楚，是以求我。大王前不救齊，今又拒鄭，是絕歸附者之望也。臣願保王駕前往，克日奏功，再複莊王霸業！
共王聞說複興霸業之語，不由大悅：便依卿論，就此發兵。鄭使，晉國共發幾軍
姚鉤耳：聞說是晉侯親征，欒書為帥，共發三軍之眾。
楚共王：既是如此，我發四軍，必勝晉師。
公子側：未知是哪四軍
楚共王：此四軍者，便是你公子側（字子反）為中軍元帥，令尹公子嬰齊（字子重）為左軍；右尹公子壬夫（字子革），獨將右軍。寡人自統親軍兩廣，左廣彭名駕車，潘黨為右；右廣許偃駕車，養繇基為右。共戰車八百乘，步卒三萬，你道如何
公子側：堪與晉軍勢均力敵，不相上下。複有鄭軍相助，此戰必勝！
楚共王大笑，遂命祭旗誓師出兵。
前至鄭國境內，鄭成公率軍來迎，石首駕車，唐苟為右。
早有人報至晉營，晉厲公乃升帳聚將，計議迎敵之策。當時欒書雖為中軍元帥，隻因厲公親掌三軍，且又寵信上軍元帥郤錡、新軍正將郤犨、副將郤至，名曰三郤，任其擅權，自己便不敢搶先發言。又有郤犨之子郤毅，郤至之弟郤乞，並為大夫，皆在軍中用事。
鏡頭閃回，晉厲公即位之初。
大夫伯宗源出姬姓，郤氏旁支，頗有賢德之名，好為直言。因見三郤用事，遂向厲公進諫：郤氏族大勢盛，宜分彆賢愚，稍抑其權，以保全功臣之後。
厲公非但不聽，反將其言訴與三郤。
三郤痛恨伯宗，遂譖言其謗毀朝政，諂害大臣。
厲公信之，乃冤殺伯宗，其子伯州犁奔楚。
楚王早聞伯宗之賢，遂用伯州犁為太宰，使其參與謀伐晉國。
除寵信三郤之外，晉厲公又素性驕侈，兼好嬖幸。外嬖胥童、夷羊五、長魚矯、匠麗氏等，皆拜為大夫；內嬖美姬愛婢，日事淫樂，好諛惡直。由是群臣解體，皆不敢言。
閃回結束。晉厲公聚眾計議應敵之策，欒書及諸將皆不答言。
中軍佐範文子士燮出班：楚師北來，日行百裡，其勢如風，鋒芒畢露。依臣之計，不如回師河北，暫避敵鋒。其求戰不得，自必懈怠思歸，彼時我再出奇兵襲之，可獲全勝。
話猶未了，郤錡早已奮身而起：晉為伯主，已曆四世。此番主公首事親征，若不能克鄭，且望楚旌而遁，則必為天下恥笑，此後何以號令諸侯
士燮未及答言，新軍佐郤至接口：韓之戰，惠公不振旅；箕之役，先軫不反命。邲之師，荀伯不複從，皆晉之恥也。子亦見先君之事，今我辟楚，又益恥也！
士燮答道：先君多次作戰失利，各有其故。秦、狄、齊、楚皆乃強國，國君若不儘力，子孫必衰。今齊、狄、秦皆都臣服，惟餘楚國。我等皆非聖人，非使外敵皆滅，則必有內憂複生。今盍不釋楚，以其為我外懼，使諸臣同仇敵愾乎
郤至聽其話外之意，隱有外敵既除，內亂必生之意，似有暗指，由是勃然變色。
郤至：知敵能勝而不戰，是養敵自重。今楚軍雖眾，其敗有三。中軍子反與左軍子重不睦，此其敗一也；楚王親兵皆為老舊，裝備不精，此其敗二也；鄭軍列陣不整，蠻軍不懂陣法，不堪一擊，此其敗三也。我居必勝，而曰舍敵為外懼者，豈非有貳心於國耶！
欒書忌憚郤氏權勢，恐士燮直言獲罪，遂向厲公奏道：郤溫季之言是也。今日我若失鄭於楚，魯、宋諸國亦將離心。
時有楚國降將苗賁皇，亦進言道：伐鄭勝楚，恢複文襄霸業，在此一舉，明公勿疑。
晉厲公由是意決，遂不聽士燮，於是下令：兼程以進，殺奔鄭國。詔命郤犨，遣使前往約會齊、魯、衛、曹諸侯，命各調集本國人馬，前往鄭國鄢陵取齊，以備決戰。
郤犨應諾，發遣四名使節，分頭而去。
晉國聯軍未集，楚兵已過鄢陵。晉兵至於彭祖岡，兩下遇著，各自安營下寨。
來日乃是六月甲午，月底晦日，依例不行兵事。晉侯由是不做準備，下令諸軍再安歇一夜，來日列陣決戰。未料五鼓漏儘，天色未明，忽聞寨外喧嘩擾嚷。
守營軍士報入中軍大帳：楚軍不依慣例，趁夜儘而出，直逼本營，排下陣勢。
欒書聞報大驚，轉思一計，諭於眾將：敵逼營而陣，我軍不能成列，交兵必敗。我自有計破敵，諸公隻需堅守營壘。若有輕易選銳突陣者，或有移兵退後者，皆斬不赦！
眾將聞令，皆都變色，不敢進言。時有士燮之子士匄，年方一十六歲，隨父從軍，不顧深淺，便開言道：元帥何患軍不成列我有一計，可勝楚軍。
欒書：你小小少年，有何奇計
士匄：元帥可命軍士，於寨內將灶坑填平，蓋以木板，則不過半個時辰，便可結陣成列於營中。然後忽開營壘以戰，楚軍出其不意，一戰可敗。戰後另作井灶，傳餐不遲。
士燮本欲退兵，見子進計，大怒道：兵乃凶事，童子何知，敢在此搖唇鼓舌
作勢持戈上前，當頭欲擊。幸被眾將抱住，再三勸說，士匄乘機一溜煙走脫。
欒書聞罷，卻開懷大笑，指點士燮：休要小覷此童之智，遠勝於其父範孟也。
乃采納士匄之計：傳令各寨！備足三日乾糧，更蓄清水滿囊，然後平灶掩井，就營內擺列陣勢，準備交兵。
士燮久經戰陣，豈不知兒子所獻，乃是決勝奇計隻因恐其多言，被郤氏抓住把柄，徒惹禍端，故作大怒，將兒子趕走。因見元帥采納，便不多說，拱手還營，列陣備戰。
楚共王直逼晉營列陣，見敵營寂然不動，深以為奇。便引太宰伯州犁登上巢車，觀察晉軍營內動靜。伯州犁居高臨下，仔細觀察，手指對麵營中，向楚王分析。
伯州犁：大王請看。晉軍駕車左右奔跑，是在召集各寨軍官；諸將皆都集於中軍大帳，是會商迎戰之計；搭起帳幕，是向先君卜問吉凶；撤其帳幕，是吉凶已決，將要發布作戰命令；人馬喧鬨，塵土飛揚，是填井平灶，欲在營內列陣；禦者登車，左右持戈成列，上而複下，是聽取主帥誓師，並向天神祈禱也。
楚共王問道：其中軍勢似甚盛，其國君在乎
伯州犁答道：大王所言正是。欒、範之族為中軍將佐，挾晉侯而陣，不可輕敵！
楚共王由此以為儘知晉**情虛實，乃下巢車歸帳，戒諭軍中，打點來日交鋒。
便在此時，晉厲公也在苗賁皇陪伴下，登上營中高台，觀察營外楚軍陣勢。苗賁皇者，乃楚國前令尹鬥椒之子，亦即楚國叛臣。因立於晉厲公身側，也將楚軍動靜詳細剖析。
苗賁皇：楚國精銳儘集於中軍，乃是楚王親兵衛隊。主公可分精銳之兵擊其左右兩翼，而集中三軍之眾，全力攻打楚王親兵，則楚軍必敗。
晉厲公聽其建議，遂下高台，命中軍主將欒書、中軍佐士燮，各率精銳加強左右兩翼。見填井平灶、列陣已畢，便令開辟通道，繞過營前泥沼兩側，突向楚軍發起進攻。
欒氏、範氏族兵夾護晉厲公，奮勇前進，不料戰車陷入沼澤，一時無法動彈。
欒書看見，呼喚晉侯：主公可棄座駕，與臣同乘。
晉厲公剛欲答允，欒鍼上前阻止，並直呼其父之名：欒書退下！國家大事當前，你一人如何包攬侵奪他人職權，是謂冒犯；失元帥本職，是謂怠慢；擅離部屬，是謂擾亂。三項罪名，你欲同犯乎！
乃將欒書擋在一邊，請其履行元帥職責，自己跳下車去，奮力將晉侯座駕推出泥沼。
欒書雖被兒子當眾呼名斥喝，但心中暗暗稱讚，欣慰欒家有後。於是指揮兩翼，向前攻擊。因晉軍兩翼之兵，皆為中軍精銳組成，又分彆為中軍正副元帥親領，故此戰力非常，勇猛難當，一個衝擊，便擊破楚國左、右兩軍。
楚共王以為晉厲公所在中軍兵力薄弱，即率本國中軍猛力攻打，企圖先擊敗對方中軍，然後再救左右兩翼。未料晉三軍之眾皆都集於中路，層層抗擊，楚軍攻之不入。
晉將魏錡遠望楚王車蓋，馳而發矢，正中楚共王左目，血流滿麵。
楚王疼痛欲絕，倒伏車中，由是中軍後退，再也無力支援兩翼。共王強忍傷痛，兵退十裡紮住，命人召來養繇基，親取兩支利矢授之。養繇基接矢在手，目視楚王待命。
楚共王：射傷寡人左目者，晉將魏錡也。知卿神射，若殺魏錡，隻此二矢足矣。若射其不死，便休來見我。
養繇基再拜領諾，綽弓登車，逆軍而前，來尋魏錡。
說來正巧，魏錡見親自射中楚王，未知其生死，於是自後追來，便與養繇基遇個正著。魏錡看清對麵來將，認出是神箭養繇基，不由大驚，連發三矢，皆被對方躲過。
養繇基躲過三箭，見對方還要再射，於是叫道：君子之射，有來有往。公已射三箭，某未發一矢，此謂公平乎
魏錡聽罷，麵現愧色，遂罷己射，靜待來矢。
養繇基喝道：魏錡看箭！
魏錡正待躲避，卻見對方隻一抬手，弓弦未響，利箭已至。
養繇基隻發一矢，便正射中魏錡頸項，貫穿咽喉。兩軍見此，齊聲發喊，無不驚駭。
魏錡一聲不吭，伏在弓套上死去，禦者撥馬馳回，晉軍敗退。
養繇基攜剩餘一支箭回，向楚共王複命。自此而後，軍中皆稱養繇基為“養一箭”。
楚大夫叔山冉見晉軍緊追不舍，乃對共王說道：便請大王賜箭於養繇基，使其仗天下無雙絕技，射退強敵。
共王從之，乃贈養繇基利箭百支，命其退敵。養繇基領命，飛身登車，迎著晉國追兵逆衝向前，連放兩箭，對方兩人應聲而倒，登時斃命。
叔山冉隨車而進，縱身上前，抓過一名晉軍士兵，奮力拋向對方，擲中晉國戰車，將車上橫木砸斷。那名晉軍骨斷筋折，七竅流血而死。
晉軍見楚將如此神勇，停止追趕，但生擒楚公子茷以歸。
兩軍交戰之際，晉大夫郤至衝鋒在前，勇不可當。
因在戰場上三遇楚共王，乃三次下車，免胄趨避，以示對楚君尊重。
楚共王讚道：此員晉將乃為君子，於萬馬軍中數次免胄以避，爾眾將不可傷其性命。
遂解下自己身上所佩寶弓，派大夫工尹襄贈於郤至，並代己慰問。
工尹襄奉命，便趁休戰間歇前至晉營，求見郤至，贈以寶弓，並將楚共王之語轉述。
郤至脫盔領受：外臣追隨君主參戰，承蒙楚君厚愛，身披甲胄以戰，不敢領受楚君之命。亦並未受傷，實不敢當楚君問候。因軍務在身，不能卸甲，僅以肅拜之禮，答謝使者。
三行肅拜之禮，而後恭送工尹襄出營。
左翼戰場，晉大夫韓厥引軍擊鄭，亦獲大勝。
鄭成公單車逃遁，韓厥在後追擊。大夫杜溷為禦，得意至極，對主將說道：鄭伯之禦，屢屢回頭張望，心不在焉，我必可追而擒之。
韓厥問道：卿欲擒何人
杜溷答道：更有何人欲擒鄭伯也。
韓厥急阻道：卿其止矣！不可再次侮辱一國之君。
杜溷愕然，於是停止追擊。
鏡頭閃回，十四年前，濟南晉、齊鞌之戰。
韓厥追上齊頃公戰車，誤將醜父當作齊侯抓走，齊頃公得以逃脫。
其後盟會宴上，齊頃公當眾戲說“寡人認識將軍，隻服裝換矣”，是問罪之辭。
周朝之製，大夫俘虜彆國之君，乃為失禮。
閃回結束。本次鄢陵之戰，韓厥不願親對鄭成公下手，是不欲再有辱君之舉。
韓厥雖然停止追擊，但鄭伯奔逃於萬馬軍中，依舊危險萬狀。
大夫石首時為車右，提醒鄭伯：晉軍緊追不舍，是因主公帥旗惹眼。當年衛懿公因不撤旗幟，因此戰死熒地。主公不如且忍一時之辱，偃旗息鼓，以便脫身。
鄭成公大悟，命將戰車上鼓架推倒，複撤旗幟，收在弓袋之內，以隱藏身份。
大夫唐苟驅車趕至，對石首說道：戰敗之軍，最大責任，莫過保護君主脫困。大人可保主公速速撤離，留我抵擋追軍可也。
石首點頭，保護鄭伯逃離。唐苟隻身留在原地阻擋追兵，直至戰死。
欒書之子大夫欒鍼，時為晉厲公車右，在中軍護衛國君晉侯，於陣前督軍觀戰。