清發津口，江灘之上。數萬楚軍，蜂集蟻聚。
眾軍急於回都，下船爭渡。五鼓剛過，已渡三成軍馬，二成在船，尚有五成在岸。
便在此時，隻聽號角破空，鼓聲如雷，山搖地動。
楚師驚慌回望，卻是吳軍大至，為首者正是先鋒大將夫概。岸上楚軍見半數同僚已脫危險，愈加無心應戰，急下堤爭舟，一時人聚如蟻，亂成一團。
薳射禁止不住，隻得乘車沿江疾走，軍士皆都亂竄，布滿江灘。
吳軍驅車登岸，夫概先命弓手輪射，將吳軍射殺一半；後命棄車步行掩殺，猶如虎趟羊群，將剩餘楚軍皆都趕入江中溺死，掠取旗鼓戈甲無數。
吳王大軍來至，戰爭已近尾聲。孫武便命諸將奪取船隻，隨後渡江追擊。
薳射棄車登舟，渡過清發水，引敗兵狂奔百裡，次日天將傍晚，至於雍澨。因見將卒饑困，再也不能奔走，幸喜不見追兵，遂命就地休息，埋鍋造飯。
未料其飯才熟，喊聲大起，吳兵又到。
楚軍隻得棄食而走，留下現成熟飯，正好供與吳兵受用。夫概命諸將部眾從容飽食，歇足腳力，複整隊來追。楚兵狂奔半夜一日，腹中空空，哪裡還跑得動故此被飽食吳兵一追便及，自相驚擾踐踏，死者更多。
薳射正奔之間，忽然車躓，驂馬仆地。未及換馬，忽聽背後車輪響處，一人大笑。
夫概笑道：車躓馬仆，是天意滅楚。事已到此，不降何為
薳射回頭見是夫概，怒道：我楚國隻有真烈士，從無降將軍！
便縱身下車，挺戈來迎。但一日一夜未曾進食，這一刺歪歪斜斜，毫無力道。夫概一戟將來戈擋飛，複又一戟，刺死薳射。
薳延正被吳兵圍住，奮勇衝突，不能得出。忽聞父親臨死慘叫，不由痛入心扉。
薳延叫道：罷了，我父子死作一處可也！
於是倚住長戟，拔出肋下佩劍，便要自儘殉父。亦是無巧不巧，便在此時，忽聽東北角喊聲大振，車輪滾滾，旗幟飄揚，一支生力軍殺入吳軍陣中，蕩開一條血路。
為首戰車上一員大將，正是左司馬沈尹戍，高聲叫道：薳將軍休慌，我來救你！
薳延精神大振，還劍歸鞘，重操長戟，前與沈尹戍彙合。一邊流淚訴道：沈司馬若是早來一刻，我父不至死也！
鏡頭閃回，複說沈尹戊來曆。
沈尹戊與囊瓦定下南北夾擊妙策，以為穩操勝券，放心北行。不料離新息五十餘裡，便得探馬飛報，令尹囊瓦兵敗。沈尹戍咬牙痛恨，隻得尋舊路退回，日夜兼程回保郢都。
正行之間，聽得前麵殺聲大起，卻好在雍澨遇著吳楚激戰。沈尹戊遂將部下萬人殺入，並在車上大叫一聲，救下薳延一命。
夫概以為此番必能全殲楚軍，故此大意，被沈尹戍儘力衝擊，攻勢受阻，楚圍遂解。
因此地距郢都已不足百裡，夫概不知還有多少楚兵在後，於是麾令退軍。
沈尹戍在後大殺一陣，吳兵由勝轉敗，死者千餘。
吳王闔閭與主帥孫武率大軍趕到，夫概部眾不至大損，兩下紮營相拒。
沈尹戍收攏薳氏敗軍，與己軍合作一處，複得二萬餘眾。當時檢點眾軍，見已半數帶傷，士氣低落。由此便知不複能勝吳軍，遂聚眾將商議軍情。
眾將七嘴八舌，齊怨令尹囊瓦及武城黑，更無再戰之誌。
沈尹戊見此，喚過家臣吳句卑，叮囑道：令尹囊瓦貪功，武城黑及史皇懷妒，使吾計不能遂，是乃天欲滅楚乎！明日我與孫武、伍員決一死戰，僥幸得勝則罷，若是戰敗，便以首級托汝，送歸我王，以明我忠君之誌！
吳句卑放聲大哭，泣而領命。
沈尹戊轉頭，又謂薳延道：汝父為國殞命，子不可再死，亟扶令尊靈樞以歸。並請傳語子西，必為保衛郢都善策。
薳延伏地大哭，再拜祝道：願天佑楚國，司馬早日驅除吳寇！
沈尹戊不語，揮手令去。薳延再拜出營，乃扶父柩辭歸。
來日天明，兩軍傳餐已畢，各自列陣，就於雍澨之野交鋒。
沈尹戍撫士有方，軍卒無不用命，儘力死鬥。夫概不能取勝，看看欲敗。孫武揮令眾將齊上，伍員、蔡侯在右，伯嚭、唐侯在左，己率強弓勁弩在前，分三麵圍剿楚軍。
天未至午，二萬楚兵被殺過半，餘者七零八落，返身逃散。
沈尹戍身中數箭，血流將儘，呼吳句卑近前：須遵我昨日之語，不可違拗！
言罷，拔劍自刎。吳句卑淚落如雨，斬斷主人首級，瀝血懷藏，掘土掩蓋其屍，匹馬單戈殺出重圍，奔回郢都。
孫武見獲全勝，鳴金收兵，打掃戰場，設酒與諸將賀功，休整兩日。
薳延、吳句卑先後返歸，將敗兵之迅帶回郢都，報於楚君。
昭王麵對沈尹戊首級，揮淚痛哭道：孤偏信囊瓦，不能早用司馬之計，以至於此，空自葬送賢卿性命。囊瓦誤國奸臣，反能偷生於世，犬豕不食其肉！
命與薳射一並厚葬，封其子沈諸梁為葉公；薳延襲其父爵，並領封邑。又命儘出府庫，撫孤恤亡，安頓死亡將士家屬，一麵計議放棄郢都，西入巴陵以避。
子西與子期號哭諫止：祖宗數百年披荊斬刺，蓽蕗襤褸，方得建都於此。且國內尚有數萬之兵，足以拒敵，奈何一矢不發，望風走耶望大王率領眾臣，背城決戰！
楚昭王：既是如此，寡人不走亦可。但國家存亡，皆在二兄，寡人不能與謀矣！
由此便命子西為令尹，委以全權拒吳，自己含淚入宮，不複理事。
畫外音：公子西名申，子期即公子結，與公子啟皆為楚平王之子，昭王之兄，太子建之弟。當初楚平王死，太子建出走，費無極欲立子西為王，被子西怒斥，方依平王遺囑，立昭王為君。此時子西臨危受命，於是會集諸卿大夫，調派兵將，安排拒敵。
公子申：各位賢卿，國家危亡時刻，且當如何
眾臣：願奉公子之令，保家衛國，與此城共存亡！
公子申：如此便好。諸將聽令！大將鬥巢，引兵五千，往守麥城，以防北路。
鬥巢：喏！
公子申：大將宋木，引兵五千，往守紀南城，以防西北。
宋木：喏！
公子申：子期司馬，率領王孫繇於、王孫圉、鍾建、申包胥等，守衛都城，日夜巡察。須十分嚴緊，不得絲毫鬆懈。
子期：喏！
公子申：其餘眾卿，隨我出於郢都，紮營於魯洑江口，以扼吳軍自東西來之路。
諸將：喏！
公子期：然則西路川江，南路湘江，派誰把守
公子申：西、南兩路，俱是我國背後險遠之地，並非吳人入楚之道，不必置備。
公子期一怔，欲言又止。
楚國安排各路兵馬已定，吳兵已臨漢水東岸。吳王闔閭聚集諸將，商計攻郢之策。
伍員：郢都地處江漢腹地，負荊山而臨長江，與紀南、麥城三城聯絡，急未易拔。我可分軍三路，一軍攻麥城，一軍攻紀南城。二城若破，大王率中軍直搗郢都，楚國可滅！
吳王點頭，複問孫武：卿意若何
孫武：子胥之計甚善，便可以此行之。
吳王：便依二卿。請元帥升帳，分撥諸將。
孫武於是派將：上大夫伍員，同公子乾引兵一萬，蔡侯助之，繞至西北去攻麥城。
伍員、公子乾：喏！
孫武：公子夫概引兵一萬，唐侯助之，隨本帥往北，去攻紀南城。
夫概、唐侯：喏！
孫武：吳王闔閭，率領中軍，以伯嚭為先鋒，直抵郢城佯攻，使敵不能援救二城。
吳王、伯嚭：喏！
花開三朵，各表一枝。先說伍員引軍，來攻麥城。東行數日，前麵將及麥城，路過一村。伍子胥傳令各軍：眾軍穿村而過，不許驚憂百姓，有妄取一物者斬！
三軍領命，不敢違背，皆下車躡足而行，果然纖毫不取。
伍子胥猶不放心，乃親坐於村頭磨坊門前監視，直待軍伍全部出村而止。
村民聞見吳軍入境，皆都吃驚害怕，家家關門閉戶，各伏於門縫中向外觀看；見大軍井然有序，纖毫不取，便即坦然。
磨坊主人正在馭驢磨麵，見院外門前有人端坐石上，指揮眾軍，料必是個大官，遂大著膽子打開大門，請伍員入院，獻湯解渴。
子胥遂入院中，忽見一驢正在拉磨碾麥，驢走磨轉，麥屑紛紛而下。伍員似有所思，口中反複咕噥“麥城”二字，忽然大悟：吾知如何破此麥城矣！
於是重賞坊主，離村而去。
大軍將至麥城，伍員下令距城十裡紮營，升帳派將。
伍子胥：傳本帥將令，兵分兩路，往取麥城。
眾將：喏！
伍子胥：蔡君侯，請率本部軍馬，往麥城之東，築小城以象驢形，名曰驢城。
蔡侯：喏！
伍子胥：公子姬乾，請率楚軍，往麥城之西，築城以象磨狀，喚作磨城。以城為壘，倨高臨下，俯視麥城。
公子乾不解其意，問道：築城以為營壘可也，因何非要築成如此奇怪形狀
伍員笑答：東驢西磨，則何患麥城不破
公子乾與蔡侯聞而大喜，各自引兵而去，分彆築城，一夜而就。
伍子胥自引中軍，潛往麥城之後，隱藏在高坡密林之中。
楚將鬥巢奉命駐守麥城，忽聞斥侯來報：吳兵到達，連夜在東西兩麵築城。
鬥巢聞報大驚，急引兵出城來爭。未料二城一夜而就，屹如堅壘。鬥巢東衝西突，皆被公子乾及蔡侯拒住，攻之不破。便在此時，後軍探馬疾馳而至，來報主帥鬥巢。
探馬：伍子胥將下麥城，將軍速回！
鬥巢：不好！伍員智計萬端，恐我麥城難保。
於是急命收軍，回救麥城。將至麥城之下，見伍子胥指揮吳軍正在攻城，岌岌可危。
楚軍雖至，皆都奔波半日，身心皆疲。
伍員見鬥巢還師來救，故作遺憾萬分，於是揮令止攻列陣，與鬥巢以禮相見。
鬥巢橫戈拱手：子胥彆來無恙足下世代為楚忠臣，因何反帶吳人，來伐本土
伍員：公何必明知故問！你不知我父兄之冤乎
鬥巢：公先世之冤，皆由費無極進諂而起，今讒人已誅，足下無冤可報矣！
伍員：楚王信讒，此恨怎消！
半巢：費無極進讒之恨，楚王信讒之凶，皆都乃是私仇；宗國三世之恩，是乃公誼。足下向稱英雄豪傑，豈有因私仇而廢公恩者耶不如就此釋兵，還歸故國。我必奏楚王，還公故封，並增爵祿。公謂如何
伍員：楚王不念我伍氏累世大功，冤殺我父兄，十九年矣，此恨怎消此事與子無關，公其速避，勿攖吾鋒！
鬥巢大怒，挺戟驅車來戰。伍員持戟相迎，兩軍相交。
未料便在交鋒之際，伍員已暗中備下一軍，皆穿楚軍甲胄，服飾兵器皆都一般，趁機混入對方步卒陣中。雙方略戰數合，楚軍堪堪不支。鬥巢正著慌間，伍員忽命鳴金收軍。
鬥巢：勝負未分，因何罷戰
伍員：我觀將軍部下，皆已疲勞，勝之不武。今放汝入城，休息一夜，明日再戰！
鬥巢就車上拱手：伍兄果然英雄大度，你敢放我入城，則來日必決死戰！
伍員應諾，兩下各自收軍，吳軍還營，楚軍入城。鬥巢哪裡知道，伍子胥已將二百間諜精卒，混入自己隊伍之末，相隨入城，各尋地方埋伏去矣。
楚軍諸將疲極，回城即睡，更不巡察。
將至夜半，忽然城上發喊。守軍飛奔府衙：不知何人斬關落鎖，已引吳兵入城矣！
鬥巢於夢中驚醒，披甲而起，綽戟登車，來至府外。隻見滿城皆是自家敗兵，四散奔跑，禁約不住。東麵火炬張天，吳兵如潮水般湧入城來，前麵一員大將，身高丈餘，手綽長戟，宛若煞神，正是伍子胥。
伍員：鬥巢，麥城已歸我所有。此時不降，更待何時
鬥巢：伍子胥！你於東西兩處，築甚驢城磨城，聲稱欲研我麥城，原來隻是障眼之法，隻為引我奔馳，疲我之師耶