此番黃池之會，除晉定公與吳王夫差之外，魯哀公與子服景伯亦按約而至，周王亦遣單平公前往，以為會盟見證。即將定盟，吳王夫差使王孫駱與晉上卿趙鞅，議論載書名次先後。
趙鞅說道：晉主夏盟，今已六世，又何讓焉若於姬姓，我晉侯為伯。
王孫駱爭道：晉主夏盟數世不假，是因吳國未曾與盟。今吳國既盟，當溯祖源。
趙鞅：既是如此，你且溯來。
王孫駱：晉祖叔虞，乃成王之弟；吳祖太伯，乃武王伯祖。論其尊卑，隔絕數輩。則若於周室宗親而言，是我吳國為長。若論國力，宋、虢、陳、衛、蔡諸國，昔為晉屬，今已皆出為楚國下僚。晉失諸侯久矣，乃欲高踞吳國之上乎
趙鞅：吳居南海，早與周室隔絕數百年之久，且不朝供天子，誰與你追本溯源至若國力，且不說晉主夏盟已曆數世，且有六軍之眾，封疆數千裡，豈是你新興吳國可比
雙方彼此爭論，皆不肯示弱，連日不決。諸侯各有擁護，更是不可開交。
正自互不相讓，吳王這日穩坐中軍大帳，王子地忽遣使者到來，入帳密報：越兵入吳，殺太子，焚姑蘇台，現今圍城數重。大王若不即刻班師還救，都城危矣！
夫差大驚，尚未發言。伯嚭拔劍上前，砍殺使者，屍身倒於帳中。
夫差怒問：卿殺使節何意
伯嚭還劍入鞘，上前拜倒：事之虛實，尚未可知，此其一也；若留使者在世，必泄漏越兵困吳之密，則齊、晉必將乘危生事，魯國亦必反水。如此，大王安得晏歸乎
吳王聞罷，被嚇出一身冷汗：卿言是也，虧你如此急智。然諸侯會盟，吳、晉爭長搶先未定，奈何
伯嚭未及以對，王孫駱上前進言道：今若不會歃盟，而歸師救吳，晉、齊必將窺我之急；若會盟讓先於晉，則今後吳國行止將皆聽命於晉。必求主會，方保無虞。
夫差：我欲主會，晉人不許，則如其奈何
王孫駱：臣有一計，王可鳴鼓挑戰，以奪晉人之氣。晉不敢戰，則必讓我為先矣。
夫差稱善，於是下令：命將士皆都飽食秣馬，銜枚疾驅，前去晉軍營前，結為方陣。
一聲令下，大軍齊動。三更出發，四更已至晉營門前，迅速列陣已畢。
夫差繼又下令：擂鼓鳴號，耀武揚威，呐喊挑戰！
晉定公聽聞鼓號之聲，乃自夢中驚醒，急與趙鞅登壘觀之，見營外如同火海，放眼皆是吳軍，行伍整肅，威勢赫赫。
鏡頭所至，隻見吳軍所結方陣，百人為行，一百二十人為列，每陣一萬二千人。共分左中右三陣，則計有三萬六千軍。每陣每行建一大旗，衣甲各彆，旗幟異色。
中軍皆白輿、白旗、白甲、白羽之矢曾，一望如荼；吳王親自仗鉞，秉素旌，中陣而立。左軍麵右，皆赤輿、赤旗、丹甲、朱羽之矢曾，一望若火，太宰伯嚭主之。右軍麵左，皆黑輿、黑旗、玄甲，烏羽之矢曾，一望如墨，王孫駱主之。
吳王親執桴鳴鼓，軍中萬鼓皆鳴，鐘鐸齊扣，響震天地。
晉定公望之大駭，便問趙鞅：夫差此為何意
趙鞅道：無非欲爭為盟主也。
定公半信半疑，便使大夫董褐出營，前至吳王馬前請命，問其何意。
董褐奉命出營，至吳王馬前，施禮問道：吳王列陣示威，此為何意
夫差答道：今周王有旨，命寡人主盟中夏，以縫諸姬之闕。晉君逆命爭長，遷延不決。寡人性急，故引三軍之眾，聽命於晉侯藩籬之外。
董褐領諾拜辭，遂將此言還報。
晉侯又謂趙鞅：果不出卿之所料。然則奈何
趙鞅不答，反問董褐：以卿觀之，吳王君臣虛實如何
董褐答道：以臣觀之，吳王雖辭強而色慘，似有憂喪臨身。
趙鞅：大夫此言何意
董褐：以吳王麵色度之，必是越人趁虛攻入其國，甚或其太子已死於非命。
趙鞅：大夫相人之術，冠絕天下，諒必如此。則我當以何計應之
董褐：若果如此，今會盟不許其先，則必孤注一擲，舉數萬精卒與我拚命。
趙鞅：若依卿言，則必懾於淫威，而讓其先，以令天使及天下諸侯，恥笑我耶
董褐：今彼盛軍在邇，若不相讓，則主公及上卿皆有臨誅之危，遭擒之辱。即便讓之，隻四年之內，天下諸侯亦必笑吳王，而非我晉國也。
趙鞅：大夫因何而言
董褐：據某以相法觀之，吳王此番會盟歸國，其壽不過四歲。以情理言之，越王十年生聚，十年教訓，苦心孤詣如此，專為一朝報吳也。今吳王將舉國精兵皆陳於此，越王寧不趁此率兵入吳乎吳王列陣以爭盟主，亦為此也。則四年之內，越王必亡吳國，夫差爭此盟主，反為遺笑千古之典矣。便讓他一先，又當如何
趙鞅：雖然如此，畢竟不忿！
晉定公：正卿之言是也。然孤聞董卿之語，似乎另有彆計，以抑吳王之謀
董褐：主公英明。臣有一計，可使夫差此番爭霸，必成千古笑談，遺羞後世。
晉定公：請道其詳
董褐：此番會盟，主公可讓其先，然不可徒讓，必使其先去王號，以為條件。今其急於回兵，必然屈從，則雖得盟伯之名，而失王號，亦未可占先於晉。
晉侯與趙鞅聞之，齊都稱善。於是複使董褐再入吳軍，向吳王夫差致意晉侯之命。
夫差：晉侯之意若何
董褐：吳君以王命宣布於諸侯，寡君敢不敬奉！然上國初以伯爵肇封，而今稱王號，則謂周天子何君若去王號而稱公，則惟君所命。
夫差議於伯嚭及王孫駱，皆以晉侯之言是為正論，無法反駁；且心焦如火，急於回兵救吳，遂故作大度允之，乃斂兵就幕，與諸侯相見。
夫差由是自稱吳公，登台先行歃血；晉侯次之，魯、衛以次受歃，盟誓乃成。
會盟已畢，夫差不敢有絲毫耽擱，隨即連夜班師，疾馳南歸。
吳師複從淮河下船，沿邗溝泛水入江，水路而回。
因於途中連得告急之報，三軍將士皆知家國被越人所襲，個個心膽俱碎，惶惶不安；又且遠行疲敝，心懷家人安危，皆無鬥誌。
吳軍南歸之事，早有越國細作偵知，飛報越王。
範蠡聞知，便即布好埋伏，嚴陣以待。
事件懸疑：關於黃池之會，卻是一個曆史疑案，後世史家所說不儘相同。若依《史記》所載，是說會盟尚未開始，吳王便得噩耗，得知越人已趁虛攻入吳都，殺死太子友。夫差為不影響爭霸，遂秘密處決七名報信吳使，參加來日會盟。會盟之際，和談倒也融洽，盟誓亦謂順利，但至歃血之時，出現爭執。依照會盟規矩，應是諸侯伯主先歃。
鏡頭閃回，黃池之會《史記》版本。
伯嚭：於周室，我為長。
趙鞅：於姬姓，我為伯。
雙方於是陷入僵持。夫差便恃勢眾，對晉國君臣以武力相脅。晉執政卿趙鞅不服，命司馬寅擂鼓整軍，將欲死戰。
晉大夫司馬寅為人精細，勸止趙鞅，請先至吳營通融聘問，晉定公從之。
司馬寅乃親至吳營，求見吳王夫差。
了了數句問答，司馬寅還營，回報晉定公及正卿趙鞅：吳王麵帶晦暗，不是國敗，便是太子已死。夷人生性輕浮，急於回師，今天時地利皆在於我，不如與其相持，靜以待變。
趙鞅從之，於是固壘相持。夫差終於失去耐心，選擇退讓，同意先由晉國歃血。
曆史爭議：據《左傳哀公十三年》記載，為相助吳王夫差成為伯主，魯國率先向吳國朝貢，數量豐盛於晉國，於是中原諸侯承認吳王稱霸。然據《國語》記載，是說吳王對晉國實施武力，迫使晉侯尊吳王為盟主。《史記》中同樣出現吳國成為盟主記載，見於《晉世家》及《秦本紀》。當代文學作品及影視作品提到黃池之會，往往采用《國語》說法，皆說吳國爭霸獲勝。此是借夫差奪霸成功，與其後迅速敗亡形成強烈反差，未見得便是真相。
閃回結束。吳王急速返兵，欲率眾驅逐越兵，未料範蠡早已張網以待，三麵圍剿。
吳軍落入範蠡所設埋伏，又兼士無鬥誌，於是一戰大敗，潰不成師。
夫差退而結營，且懼且怒，責問太宰伯嚭：子言勾踐必不叛吳，寡人聽你進諫，枉殺國相伍員，因而釋歸越王，至有今日之事。事到如今，你有何說
伯嚭：大王息怒，此必是文種之謀，與越王無甚相乾。臣願前往越營，問其發兵緣由。
夫差：我今命你，前往越營為我請成，許成而不許敗。如若不然，前令子胥伏誅屬鏤之劍猶在，當以此劍誅子！
伯嚭聞言膽戰心驚，隻得親赴越軍大營，來見勾踐，稽首越王。
勾踐踞高而坐，早已非是當年被囚姑蘇宮中態度，盛氣淩人道：太宰來此何意
伯嚭：吳王確實有罪。大王在吳之時，屢蒙踐辱，亦乃伍員相迫所致。尚望大王看見當初微臣竭力維護情份，求赦吳國之罪，兼保微臣全家性命。如蒙應允，我願歸勸吳王，向越國稱臣納貢，永為藩屬。犒軍之禮，悉如大王昔日所奉吳軍。
勾踐沉吟不決，問於範蠡、文種：二位賢卿，以為如何
範蠡：吳國雖敗，尚有萬餘甲士；姑蘇未克，且王氣未絕，不可就此滅之。不如姑許其成，以為太宰伯嚭之惠。
文種：範相國之言是也，大王可將此臉麵，賜予伯宰。
勾踐：如此，便看在太宰麵上，此事便做罷休。
伯嚭大喜，連拜八拜，方才爬起。於是越王便命範蠡、文種與伯嚭定盟，允許吳國請成。伯嚭還報吳王，儘出營中所有犒賞越師，越王就此班師而歸。
夫差亦率敗兵還於姑蘇城中，就此整日唉聲歎氣，回思伍員之忠，後悔不已。
周敬王三十九年，魯哀公十四年、楚惠王八年、越勾踐十六年、吳夫差十五年。
魯哀公狩於大野，叔孫氏家臣鉏商俘獲一頭異獸，麇身牛尾，其角有肉。鉏商獻給家主，叔孫氏深以為怪，因而殺之，棄於庭中。
孔子聞說此事，過府往觀，視其獸角，見角上係有赤紱，不由大驚，淚落如雨。
叔孫氏：夫子何故如此悲傷
孔子：此乃祥獸，名曰麒麟。當我幼時，曾現寒舍庭中，已近六十年矣。今日重逢，卻橫遭慘死，寧不令人痛斷膽腸乎！
叔孫氏：夫子何以識之時隔整整一個甲子，複非錯認
孔子：絕無差錯。大夫請看，此獸角上赤紱，乃是家母當年所係，正是我家之物也。
叔孫氏：天下竟有如此湊巧之事！此也是其天命已儘，定數難逃，夫子休悲。
孔子收淚，因悲歎道：麒麟珍獸，國之祥瑞。今被爾等殺之，吾道其終窮矣！
叔孫氏目瞪口呆，不知所雲。孔子遂命子貢討取其屍，車載運至郊外巨野，擇向陽之處泣而深埋，並援琴作歌。其歌詞曰：
明王作兮麟鳳遊，今非其時欲何求麟兮麟兮我心憂。
巨野故城東有土台，廣四十餘步，呼為獲麟堆，即孔子葬麟之處。
是年孔子取材《魯史》，筆削而成《春秋》。所載魯國及與諸侯國交往、戰爭之事，自魯隱公元年始，至哀公獲麟之歲，共二百四十二年史實。
畫外音：依照周製，每年春秋兩季，乃是諸侯朝覲王室之節。另外春種秋收，夏長冬藏，百姓忙碌皆在春秋時節，諸侯祭祀及征伐亦多在此際，故春秋亦常代表一年四季。《春秋》最初原文僅一萬八千餘字，現存版本則隻有一萬六千餘字。隻因二百四十二年之間，諸侯攻伐、盟會、篡弑，以及祭祀、災異禮俗等事，都有記載，故此事件記載極其簡略。所記魯國十二代君主世次年代，都完全正確，所載日食與西方《蝕經》比較，亦都互相符合。
齊國右相田常欲專齊政，於是發動政變，唆使族人陳逆、陳豹攻殺左相闞止。
齊簡公因而出奔，田常又派家兵出城，追而弑之，並儘滅闞氏之黨。事變之後，田常複立簡公之弟薑驁為君，是為齊平公。田常由此獨相齊國，大權在握。
孔子在魯，聞齊國之變，齋戒三日，沐浴上朝，求見國君。
魯哀公：夫子偌大年紀，不在府中授徒編書，入朝何事
孔子：主公不知齊國之事乎田常弑君，我為盟國，豈可不問！老臣入朝，專為請兵伐齊，討伐田常弑君之罪，並為闞止雪恨，靖其朝綱。
魯哀公：興兵征伐之事，寡人不能自專。夫子與三桓有舊，可往求之。
孔子怒道：臣隻知有魯君，不知有甚三桓！惜哉闞子，枉死於田氏之手！
畫外音：據《姓氏考略》記載，“闞”是春秋時代魯國地名，故地在今山東省汶上縣西南南旺湖中，闞止先人指地為氏。第二種說法，上古時有闞國（今山東省嘉祥縣北），是黃帝姞姓子孫封國，其後代以國名為氏。闞止又名監止，字子我，乃是中國闞氏得姓始祖。
另有第三種說法，闞氏起源是出自蚩尤。在中國古代文獻及神話傳說中，上古部落首領僅有兩個被稱為“君”，一是盤古，二是蚩尤。其他諸如燧人氏、伏羲氏、神農氏、黃帝，乃至女媧、共工、祝融，到少昊、顓頊、帝嚳、堯、舜、禹等，均稱皇稱帝，惟有蚩尤不入“三皇五帝”譜係。據《皇覽塚墓記》記載，在東平郡壽張縣（今山東陽穀縣）闞鄉城中有蚩尤塚，其高七丈。於是傳說蚩尤姓闞，並被其後代承襲，每年十月祭祖。當祭祀之時，常有赤氣橫出亙天，如匹絳帛，民間名曰蚩尤旗。
田成子發動政變，殺死闞止及齊簡公，擁立齊平公後，獨攬齊國大權。繼而儘誅鮑、晏等齊國公卿諸族，並吞其數家封邑。自此田氏封邑，已占齊國疆域大半。
田常又選身高七尺以上齊女百餘人為姬妾，不禁賓客舍人出入後宮，縱其**。於是生子七十餘人，皆都姓田，以增強田氏宗族人口勢力。
孔圉又稱叔仲圉，衛靈公時掌管外交，善於應對，後執國政，頗有賢名。時有衛大叔疾，娶宋國公子朝之女為妻。其後公子朝逃亡，孔文子便命大叔疾休妻，續娶自己女兒孔姞。
太叔疾與孔女成親，後卻派人將前妻之妹安置在犁邑，以為次妻。孔圉聞而大怒，欲起兵討伐大叔疾，問於孔子。
孔子答道：公若問胡簋之事，丘嘗學之。若問甲兵之事，未之聞也。
孔圉聞此，怫然不悅。孔夫子出問歎道：孔圉行為謬也。嘗聞鳥可擇木，木豈能擇鳥
孔文子聞此，趕出致歉：我伐叔疾，非為己謀；因見其首鼠兩端，以防衛國禍患耳。
孔子道：因女伐卿，便是禍患。
孔文子諾諾而應，於是止息以兵伐衛之念。其後太叔疾因事出奔宋國，孔文子便將女兒改嫁給太叔之弟公子遺。此後未久孔圉去世，諡號曰文。
子貢不解：孔圉以臣伐君，是為以下亂上；隨意嫁女，是為亂禮，則何諡號為文
孔子答道：敏而好學，不恥下問，是以謂之文也。（本集完）