邯鄲城外，趙軍大營。
傳令已畢，主帥趙奢閉營高臥，隻聞更鼓之聲，滿營軍中寂然。五萬大軍，由此竟滯留原地，期月不行，隻每日使人增壘浚溝，為固守之計。
秦將胡傷聞說趙兵來救，使諜人前往邯鄲，打探軍情。
間諜探聽清楚，回報主將：趙國果發救兵，但出邯鄲城三十裡後，便即下寨不進。
胡傷問道：可知領兵之將為誰
諜探答道：聞說是叫趙奢，末將未曾聞其名。
胡傷聞報嚇了一跳，罵道：你知道個球！這人卻是本將軍師叔，鬼穀門高才。
諜探笑問：既是將軍師叔，必是熟諳兵法，卻因何按兵不進
胡傷：莫非是聽說師侄為將，欲使我成此大功；或不願救韓，故意養敵自重乎
思來想去，不知其意。於是乾脆遣使前往趙營，明下戰書。趙奢命入，觀其書道：
秦攻閼與，旦暮且下。將軍若要助韓，便即來戰可也。
趙奢當時正在醉中，半夢半醒，對來使說道：寡君以鄰邦告急，礙不過盟國情麵，出兵為備而已。某又不傻，何必為彆家之事，去與秦軍拚命！尊使可好杯中物否若有同好，便與我大醉三日可也。戰陣之事，還是遠離。
因命親兵，具備酒食，厚款秦使，飲酒中間，並引其遍觀軍營壁壘。
秦使見趙營深溝嚴壘，果是布防之狀，毫無進攻之態，於是還報本將。胡傷大喜，遂不為禦趙之備，就此調集三軍，全力攻韓。
趙奢目遂秦使離營遠去，還於中軍大帳，立即擂鼓聚將。
眾將不知發生何事，急奔大帳，瞬間齊至，站立兩班。
趙奢下令：諸位將軍！前者本帥曾經下令，凡方及軍事者斬。今迷惑敵軍任務完成，秦使還報其主將，必不以我為備。此令！諸將各引本部軍馬，棄營疾走，往救韓國。限兩日一夜，必至瘀與。若有誤期，必當軍法！
諸將：喏。末將遵命！
趙軍星夜兼程以進，果然隻用兩日一夜，便至閼與，離城十裡紮下營柵。
胡傷聞知趙軍大至，暗道：我這個師叔，足夠狠辣！
於是立斬前日所派之使，留兵一半圍城，悉起餘眾，來迎趙軍。
趙奢相勘地形，又下帥令：大軍厚集嚴陣，不必迎戰；命副將許曆，率一萬精卒，避開正麵之敵，搶占北山高地，屯據嶺上，居高臨下監視，聽我號角而行。
許曆：喏！
當即領命，遂引一萬精兵，潛出兵營，迂回前進，搶占北山。胡傷立於營門望樓，看見趙軍分兵登高，便明其意，急命眾軍出營爭山，但是為時已晚。
山勢崎嶇，趙兵倨高臨下，石落如雨。
秦兵仰攻，擠作一團。前列軍士多被飛石砸傷，後隊軍士更被前軍逃回者擠下深穀，屍骨無存。胡傷大怒，正欲親登，忽聞鼓聲大振，回頭看時，卻是師叔趙奢引軍殺到。
趙奢並不與秦兵交戰廝殺，隻令：弓手上前，各發十矢！
於是趙軍弓手上前，一陣亂射，便殺秦軍數千，積屍塞道，山路更不能行。
一陣箭雨下完，趙奢便命吹號。
許曆在山頂拒敵，發石將儘，聽到號角之聲，數其長短間歇，知是進攻命令。遂大喝一聲，儘驅部下萬人，從山頂上趁勢殺下，喊聲如雷。
趙軍上下前後夾攻，直如天崩地裂，秦軍沒處躲閃，四散逃奔，複有三成跌落懸崖，死於非命。胡傷果然人如其名，胡亂受了幾處箭傷，拚死殺透重圍，落荒而去。
胡傷逃出二十餘裡，這才勒住坐騎，回望戰場，悲苦難言。因深知秦法嚴苛，立有軍功重賞，敗軍之將重罰；眼見數萬大軍幾乎片甲不回，暗自咬牙。
胡傷彷徨無計，在馬上仰天呼道：趙奢！我是你同門晚輩，你為一戰成名，便施這等詭計，相煎何急！某便是拚卻身家性命，受儘屈辱，也要報今日之仇！
於是便尋來路，再入戰場。此時大戰結束，趙軍已經撤還，隻餘滿山秦軍屍體。
忽見山道之側，有一具死屍仰臥石上，相其身材肥瘦長短，與自己異常相似。胡傷心中略動，跳下馬來；四顧無人，便將身上衣甲脫下，又扒下死屍號衣，兩相對換。
更換衣甲已罷，正要離去，忽又閃念，更由囊中拿出主帥令符，揣入死屍懷中。
又恐被人認出相貌，複又割下屍體首級，遠遠拋入深穀。
偽造現場已畢，胡傷便即化妝改扮，匹馬返回鹹陽。眼見都城在望，複又狠心咬牙，將所乘名駒放入山林，這才入城。進城後不還自己家宅，徑直逃入師伯武安君白起府中。
白起：胡傷！不在外帶兵攻韓，因何來此
胡傷：弟子一時大意，被師叔趙奢蒙騙，以至兵敗喪師。隻得逃回，望師伯搭救！
白起：你是我師弟王翦愛徒，某為師伯，安能不救！
胡傷：師伯大恩，弟子沒齒不忘！
白起：不必如此。且你此番如此慘敗，亦是那趙奢師兄，為報我多次屠殺趙軍之仇，故此下手狠辣，覆你全軍。子之兵敗，追根溯源，亦是由我身上引起也。
乃將胡傷留宿一夜，次日便修書一封，命其持之出城，前往驪山老母宮。
胡傷奉命，來至驪山，投奔驪山老母鐘離春，遞上師伯白起親筆書信。
鐘離春展示來書，見其略雲：今有鬼穀門下弟子胡傷，將兵伐趙，失機逃回。若依秦法，失機當斬。懇請師姊老母，以驪山派易容之術，為師侄胡傷改易容貌，以避此難。
當春秋戰國之際，諸子百家門派，墨家派劍術第一，兵家派用兵無二，縱橫派謀略無雙，驪山派易容之術天下獨步，無人不知。鐘離春見書允諾，便將胡傷引入秘室，令徒弟隨意為之。半日之後，胡傷出室，便是另外一番容貌，世間再也無人認出。
胡傷又在山上休養百日，已經麵目全非，水洗火燙，再不改回。因回鹹陽，再入白起府中，拜見師叔。白起亦認不出麵前此人，竟是師侄胡傷，於是大喜，便使在麾下聽命。
白起：你今後隨我征戰，隻要奮勇上前，不愁軍功不立；十年之後，又是一員大將。但這花名冊上，卻填個甚麼姓名為好
胡傷：便依我師父王翦之姓，更名王齕便了。
白起：因何取此怪異名字
胡傷：以誌侄兒對那趙奢咬牙切齒之恨，提醒自己，必報此仇。
白起點頭，提筆在名冊上添注：左軍前鋒末將十夫長，王齕。
然後說道：置你於左軍前鋒，立功甚易。能否依靠軍功升遷，便要看你造化矣。
王齕向師伯跪拜，謝過再造之恩。
畫外音：恰如吳起所言，此後王齕隨軍征伐，屢立戰功。十年之內，便即升為左庶長，更為秦國著名大將。十年之後，王齕再隨白起攻打趙國，經過長平一戰，擊殺仇人趙奢之子趙括。大戰之後，又極力攛啜師伯白起，坑殺趙國降卒四十萬，以報今番覆軍之仇。
鏡頭閃回，複說韓趙。
秦趙大戰方酣，殺聲如雷。瘀與城中，韓國守兵聽得城外鼓號齊鳴，人喊馬嘶，猶如開鍋一般，便知救兵已至，急報守城主將得知。
韓將大喜：此必是趙國援兵來也。我等殺敵立功贖罪，便在今日！
乃命大開城門殺出。眾軍被圍月餘，怒憤滿腔，便如下山猛虎，殺向敵陣。
圍城秦軍被殺得人仰馬翻，支吾不住，無法相顧，隻管望西逃奔。
韓、趙聯軍大勝，閼與之圍遂解。
韓釐王親自出都勞軍，稱謝趙王，重賜趙奢。
趙奢學成下山之後二十餘年，一直不見重用，由此一戰成名，天下皆知。
由是引軍凱旋而歸，趙王率眾卿親迎回城，封趙奢為馬服君，使與藺相如、廉頗並肩。先鋒大將許曆殲敵有功，給予重賞，命為國尉。
趙奢後代子孫，由此便以“馬服”為姓；後改為馬，是馬姓族人主要來源。
秦軍自出關東略以來，一直戰無不勝，首次遭此大敗。消息傳入鹹陽，秦王驚懼失色，怒發如狂。遍尋主帥胡傷，找到無頭屍體，遂以陣亡舊例，恤其家屬。
胡傷作為鬼穀門弟子，畢竟智計不凡，兵敗之後，猶能為家人爭得優恤。
閃回結束。秦國向東攻勢受挫，轉往南征。瘀與之戰次年，秦王命蜀守張若，順江而下攻楚，並與武安君白起合力，奪取楚國巫郡及江南之地。
張若生卒年不詳，亦不知何地人氏。史籍隻載其在蜀三十餘年，輔佐公子通、蜀侯輝以及公孫綰三代蜀侯。三代蜀侯都獲罪被殺，隻有張若居官如故，甚為傳奇。
鏡頭轉換，按下秦征江南，再說魏國圖存。
魏安釐王圉繼承王位，因嫉妒異母弟信陵君魏無忌賢能，故封無忌於東部邊境寧邑；又罷孟嘗君相職，趕回薛地，更拜宗室公子魏齊為相。
魏齊為人刁鑽，對魏王一意奉承，又專愛嫉賢妒能，治國實無一策。
大梁人範睢，字子叔，魏國芮城（今山西芮城縣）人，師從鬼穀門第三代掌門樂毅，習學縱橫之術以及兵法韜略。學成之後，有談天說地之能，安邦定國之誌。
範睢學成還家，欲事魏王，建功立業。因家貧不能自薦，又值恩師樂毅已死，更無門路可尋，乃投於中大夫須賈門下，屈身暫為舍人。
因樂毅伐齊之時，魏曾遣兵助燕；及聞田單複齊，魏王恐被齊國報複，便同相國魏齊計議，使須賈為使，至齊修好。於是須賈奉使至齊，範睢隨行。
齊襄王升殿，接見魏使，開言怒道：昔我先王與魏同盟，魏卻與燕人殘滅齊國，實乃大仇。今卿又以虛言來誘寡人，則何以為信
須賈聞此，驚慌不知所對。
範睢從容出列，代家主接言答道：王言差矣。先君從齊伐宋，約以三分宋國，是上國背約，儘收其地，反加侵虐。濟西之戰，五國同仇，豈獨敝邑然我先王不為已甚，至境便即撤兵，未從燕兵攻伐臨淄，是有禮於齊也。今大王英武，寡君以為可振桓、威之烈，兼蓋湣王之愆，故遣下臣來修舊好。大王何以己過，反責他人
齊襄王愕然道：此位何人
須賈答道：舍人範睢。
齊王點頭：範卿所言是也，寡人知過矣。
乃命散班，使人護送須賈於公館，命公卿設宴相待。
複又使人暗中喚出範睢：齊王欣慕先生大才，欲留先生客卿於齊，萬望勿棄。
範睢：蒙齊王愛重，固臣所願。然臣與家主同出，而不與同返，是為無義。齊王豈可以無義之人為卿
齊使還報國君，齊王益加愛重，複使人賜以範睢黃金牛酒。範睢不敢堅辭，乃受牛酒，而還其金，使者歎息而去。
須賈聞知此事，大生嫉妒之心：齊王賞賜不及使者，而獨及範睢，必有私通也。
當下隱忍不言，還魏之後，便將此事添油加醋，進譖於國相魏齊。
魏齊聞言，不問青紅皂白，乃使人擒執範睢，即席訊之，杖脊一百，使其招承通齊。
範睢叫屈道：臣實無私，如何枉招
魏齊益怒，下令笞殺。獄卒鞭笞亂下，範睢遍體皆傷，牙齒亦被打折，血流被麵，號呼稱冤。自辰至午，未曾停手，脅骨亦斷。範睢大叫失聲，悶絕而死，再無動靜。
左右報說，範睢已死。魏齊也不細檢，便命獄卒以葦薄卷屍，置之坑廁之間，並使賓客便溺其上，不容其作乾淨之鬼。
也是範睢命不該絕，當夜下起小雨，複被淋醒，輕哼一聲。守卒聞之，慌忙來看。
範睢哀求道：公能送我還家，死於榻上，我有黃金數兩，儘以相謝。
守卒貪其賄賂，遂入稟家道：廁間死人腥臭，不忍掩鼻。請發出府外，或扔或葬。
魏齊聞此，兀自怒氣不息。
賓客聞皆都勸道：一個死人，相公留他作甚
魏齊：既是如此，以車拉走，扔出郊外罷了。
守卒奉命而出，乃以弊車私載範睢出城，送至其家。範睢命妻子取出黃金相謝，又卸下葦薄付與守卒，使其棄之野外，掩人耳目。
守卒去後，妻小為範睢縛裹傷處，小心伺候。範睢死而複蘇數次，終於揀回一條性命。因恐魏齊不見屍體，使人來搜，遂囑妻子，將自己移送西門陋巷，到好友鄭安平家藏匿。
鄭安平為人仗，遂冒性命危險，就此收留範睢，在家養傷。
範睢妻小由是還家，依照家主所囑，舉哀發喪，號哭動天。鄰舍見此，無不下淚。
次日過午，魏齊酒醒，果恐範睢不死，又使人往視其屍。因在亂葬岡上不見屍體，便又派人來至範家訪問。
使人回報：範宅全家舉哀帶孝，正為範睢發喪。問其鄰舍，皆說昨夜已自亂葬岡上，妻小已將範睢屍首領回，盛殮於棺槨中矣。
魏齊聞此，方信範睢果然已死，由此放過不問。
鄭安平待範睢身體稍可，不敢在城中居留，便與其趁夜偷出，藏匿於具茨山中，養傷百日，方得痊愈。
範睢自此改名換姓，自謂姓張名祿，在山中苦讀師父樂毅所傳鬼穀秘籍。又過半歲，秦國大夫王稽出使魏國，範睢聞知，便請鄭安平前往館舍，將自己薦於魏使。
王稽聞說張祿乃是鬼穀門弟子，今隱居於具茨山中，不由大喜。出使公事完後，便行經具茨山下，將範睢、鄭安平車載歸秦。果真是神鬼不覺，魏齊更是絲毫不知。
將至鹹陽，隻見一支人馬揚塵而來，對麵駛至。
王稽：對麵是何處人馬
侍從：乃是穰侯魏冉車駕，主公當稍稍回避。
話音未落，穰侯車駕已至，與王稽車乘相錯。
魏冉：王稽何來
王稽：奉命出使魏國，公事已畢，故此來歸。不知穰侯車駕來此，有失回避，望乞恕罪。
魏冉：不知者不怪，倒也罷了。大夫自魏而來，車中可有夾帶說客入秦
王稽知其嫉賢妒能，故有此問，急忙答道：下臣怎敢
魏冉半信半疑，口中咕噥數語，驅車而去。當二人對話之時，範睢一直隔簾偷竊，此時見對方驅車而過，急從車中躍出，變顏更色。
王稽：即將入城矣，卿出車露形，意欲何為
範睢：臣於車中偷窺穰侯之貌，眼多白而視邪。此主其人性疑，而見事略遲，不久必要複來，不若避之。大人厚恩，且容後報。
說罷不容王稽回答，一把拽下鄭安平，向山林中便走，瞬息不見。