黑袍煞神，白發蒼蒼；長戟短矢，去馬如飛。
廉頗騎射一回，跳下馬來，對來使笑道：以閣下觀之，廉頗老否
趙使：將軍飯量，可以一敵三，將軍勇力，可以一敵百。真勇士也，何老之有！
廉頗：願使君還國，多向趙王美言。廉頗若能再為趙國效力，征戰沙場，此生之幸也。
趙使：喏，敢不從命！
於是滿口應諾，疾馳還國。雖然心中讚佩廉頗老當益壯，但畢竟已經收受郭開賄賂，隻得昧下良心，回報趙悼襄王時，將無說有。
趙悼襄王：卿觀廉頗老將，尚能為我所用乎
趙使：廉頗雖然年老，但飯量不減。
悼襄王：如此說來，尚能帶兵征伐，力戰沙場
趙使：臣謂不然。其雖能食，但與臣會見，不移時三次登東如廁，恐不耐征伐矣。
趙悼襄王聞此，認為廉頗已經年老無用，由是隻得廢然作罷。
自趙使去後，廉頗便常馳馬邊境，遙望故國。歲月流轉，逝者如斯，草原上榮枯數度，老將終於絕望。忽一日，正登高坡北望，一陣風來，卷起頷下長須，掃在臉上，其白如雪。廉頗大叫一聲，張口噴出一口鮮血，栽倒馬下，再也沒有醒來。
閃回結束，邯鄲旅社。
王翦使者亦知郭開喜賄愛財，聞說大喜，於是催促頓弱速行離間，然後告辭回營。
頓弱不敢怠慢，乃將所餘財寶歸作一堆，趁夜前往郭府，傾其所有相贈。
郭開：俗語有雲，無功不受其祿。明公如此重賜，卻是何意
弱頓：李牧為建功揚名，不顧十萬趙國子弟性命，對我秦國大軍拚力以抗，其實無異於以卵擊石也。為避免殺傷，隻請大人在趙王麵前進言，將李牧撤其帥位可也。
郭開雖知來人乃是秦國間諜，但愛其禮重，遂欣然受之。先在城中造謠，又親往宮中向趙王告密：李牧、司馬尚不敵秦軍，意欲率部投敵，與秦軍裡應外合，攻滅趙國。
趙王遷：莫非是秦人用間乎
郭開：不惟秦人，今邯鄲城中，皆作如此傳說。若無其事，豈有空穴來風者耶
趙王遷寧信其有，不信其無，遂命趙蔥、顏聚出城，代替李牧、司馬尚掌兵。
李牧在雁門行使便宜之權已久，且猜知必是秦國離間之計，由是拒不受命。
趙蔥、顏聚不敢強奪帥印，隻得回城，據實以報。趙王遷聞之，愈信郭開諂言是實，乃使人齎持王符及尚方劍，疾馳前線，分彆將李牧、司馬尚誘出軍營捕之。
李牧欲行反抗，當即便被誅殺。司馬尚被解除本職，發回邯鄲待罪。
頓弱正在邯鄲城中，聞訊大喜，急遣仆從前往秦營，告知上將軍王翦。
殘年剛過，河冰未開。王翦聞說李牧已死，便命兩路大軍齊進，展開南北急攻。王賁及楊端和奮勇出擊，一陣大敗趙軍，斬殺前敵總帥趙蔥。
王翦乘勝兵圍邯鄲，複使頓弱行賄郭開。於是郭開勸降趙王遷，及顏聚俱為秦軍俘虜。
畫外音：邯鄲被攻破之後，趙國卿大夫北逃至代，擁立代王嘉為君。堅持六年，秦軍破燕後攻滅代王嘉，趙國就此滅亡。趙國自西元前403年立國，至西元前222年亡於秦，存續一百八十一年，共曆十一個君主。戰國七雄之中，趙國曆經戰亂，首都幾遭侵擾。由是迫使趙人團結、耐苦、善戰，以此求生。趙國之亡，始於廉頗之逃，終於李牧冤死。
王翦攻破趙國，俘虜趙遷，占領趙國大部國土，繼而進軍向北，到達燕國南部邊界。
燕王喜聞而大懼，召集文武計議對策。
太子太傅鞠武歎道：數年之前，大王不聽臣結聯匈奴抗秦之策，今實無良謀也。
燕王聞言不悅，由是再問太子：我兒可有救國良策
燕丹：燕國多有慷慨悲歌之士，待兒回府，求賢於野，定斬秦王嬴政之首，以獻父王。
燕王喜見眾臣再無善策，隻得散班退朝，等候太子丹尋覓刺客信息。
太子丹回到東府，長籲短歎，愁眉不展。
門客王翰進言：殿下不聞昔日信陵君竊符救趙，以守門老叟侯嬴及屠夫朱亥為助乎求賢必於市井山野，太子何所憂耶！
太子丹驚問：如此說來，卿可識得此等奇人異士
王翰答道：燕京之郊，有處士田光，邢邑東鄙人也。學識淵博，智勇雙全，素稱勇士，亦享俠名。太子何不親往拜訪，以國家大義說之，使其出山相助！
太子丹大喜，於是收拾珠寶滿車，以王翰為向導，前往東門之外，來尋田光。
鏡頭閃回，敘述田光。
燕國俠士田光，對當時諸侯爭霸、連年戰亂現實不滿，由是不肯做官，屢拒燕王之請，一直遊走江湖，行俠仗義，廣交朋友。
晚年留居燕都附近，與一眾豪俠之士交往，每日屠狗宰雞，彈鋏唱和，極為投機。
又與燕國太傅鞠武相交甚密，故對太子丹聞名已久，知之頗深。
閃回結束。田光正在家中閒坐，時近中午，便喚家人：去請我好友，前來喝酒相聚！
家人應諾，剛剛轉身，忽聞門首車馬聲喧。
家僮來報：家主，家主。王翰先生來了！
田光：就他一個人嗎
家僮：陪同一位公子，說是叫什麼太子燕丹！
田光聞言，長歎一聲：秦兵壓境，國破家亡之際，我等閒適之日休矣！
遂更衣出迎，接入內室待茶，動問來意。
太子丹相見禮畢，見田光已經老態龍鐘，略感失望，便命王翰呈上禮單。
田光不看禮單，隻看院中滿車珠寶，問道：老朽山居，不用此物。太子何意
燕丹再拜言道：強秦滅韓亡趙，兵屯燕界，國家危矣。聞先生乃是豪俠高士，豈忍坐視國人受此荼毒，社稷遭此傾頹耶！敢望出手相助，以救燕國生民。
田光：依太子之意，是欲招募勇士，謀刺秦王乎
燕丹：然也。除一獨夫，而使天下安，實我輩分當應為。
田光：太子相請，某何辭一死報效爭奈此身業已衰老，雖不惜死，恐壞殿下大事。某薦一摯友，乃衛人荊軻，今寓居徐水赤魯，距我居所隻有三裡之遙。其豪氣尚俠，氣度儼然，常人皆不能及，可為殿下行此驚天大事。
燕丹：先生舉薦，必非常人，丹敢不應諾！但未知荊卿何等樣人，可否相告
田光：荊軻本是齊國慶氏後裔，後遷衛國，始改姓荊。
鏡頭閃回，敘說荊軻來曆。
荊軻酷喜讀書擊劍，憑超人劍術遊說衛元君，但是不得任用。
秦國攻破衛國，設置東郡，將衛元君親屬遷到野王。
荊軻由此離開衛國遠走，漫遊天下，專好抱打不平。
路經榆次，聞說此地有當世大俠蓋聶，於是登門拜訪，談論劍術。
蓋聶見荊軻年輕，以為其不知天高地厚，故而洋洋不睬，並踞案高坐，對其怒目而視。荊軻見此，便借如廁登東之故離席而去，未再歸來。
家人還報，說客人已出門登車而去，蓋聶放聲狂笑，便向門人賓客吹噓：剛才我與荊軻談論劍術，其所論不甚得當。我以目瞪之，其便心懷恐懼，不敢複留此地也。
其實荊軻不是懼他，隻因不願作無謂之爭。於是便吹口哨上路，又漫遊到至趙都邯鄲。因聞說本地無賴魯句踐善玩士博戲，於是上門挑戰，爭執博局路數。
魯句踐屢博不勝，突然發怒，立身拔劍嗬斥。荊軻見此，默無聲息起身，又借如廁登東逃走，不再回來見麵。所贏錢帛，也都未曾拿走。
經過此事，趙人皆以為荊軻為人怯懦，當作笑話傳說。
荊軻聽此傳聞，不作解釋，複又吹口哨上路，去趙至燕，遊於薊城。因與屠狗匹夫高漸離結交，二人成為知己。高漸離擅長擊築，荊歌喜歡彈劍作歌。二人常在燕郊市井喝酒，飲至似醉非醉，高漸離擊築，荊軻和節放歌街市，相互哭泣，旁若無人。
閃回結束。田光綜述：荊軻混跡酒肆，但為人沉穩，且喜讀書。其所遊曆諸侯各國，都與當地賢士豪傑德高望眾者結交。人皆以為狂徒，惟我知為隱俠，非平庸之輩也。
太子丹聞言甚喜，由是請道：我與先生同去拜訪荊卿，未知可乎
田光：太子乃是貴人，豈敢枉屈車駕便請回府，田光當自往拜見。
王翰：先生不惜枉駕，此太子之幸也！
遂請太子先回，自與田光同車後行，造訪太子宮中。
田光到時，太子丹早在宮外迎接，執轡下車，京中之人觀者如堵。
太子丹親扶田光入府，親自獻茶，極儘敬慕之禮。旁觀眾賓見田光年老不堪，太子如此恭敬相待，無不竊笑。
田光環顧左右，早明眾人之意，便對太子丹道：殿下愛賢之名，今京中之人儘知，荊軻亦必稍後聽聞。老朽願借殿下車馬，親去請荊軻前來，其必不能辭。
太子丹遜謝，又問：度先生所交遊豪傑之中，除荊卿之外，亦有智勇如先生少壯之時，可代為先生持籌者乎
田光連連搖首道：大難，大難。雖然，太子自審門下客，可用者尚有幾人若有，可使就此相見，待田光請為殿下相之。
太子丹聞說，又驚又喜。乃悉召夏扶、宋意、秦舞陽數人至前，使與田光相見。
田光將此三人俱都相過，又一一問其姓名，乃請眾人退出。
太子丹：先生觀此三人如何
田光：老朽不才，竊觀太子諸客，俱無可用者。
太子丹：先生何所據而言
田光：夏扶血勇之人，怒則麵赤；宋意脈勇之人，怒則麵青；秦舞陽骨勇之人，怒則麵白。怒形於麵，而使人覺之，何以濟事
太子丹：則荊軻如何
田光：臣所說荊卿者，實乃神勇之人，喜怒不形，似為勝之。
太子丹大喜，便在內堂設宴相待。席間相求，必請荊軻來府中相見，田光然諾。
稍時席散，太子親送至門首，命以自己車駕送歸，並聽先生驅使，田光複又遜謝。
田光將欲登車，太子低聲相囑：席間所言，乃國之大事，先生萬勿泄於他人！
田光笑道：敬諾。太子即使不言，老朽亦知其要。
來日一早，田光便乘太子鑾輿，來見荊軻。日光斜照，蓬門蔽戶，家徒四壁。
荊軻：老叟何來
田光：從來處來。
荊軻：此是從何處借來怒馬軒車，到我舍下顯擺
田光：燕太子丹欲募刺秦勇士，我已將賢弟舉薦於太子矣。子將一舉成名，可喜可賀！
荊軻盯視田光片刻，說道：是你自己活得不耐煩，卻將我先送上祭壇。此去九死一生，有何可喜，複有何可賀
田光：如此說來，賢弟是不敢去矣。我這便回複太子，使其另請高明可矣！
荊軻：且慢。是誰說我不敢去者人活一世，草木一秋，壯士何懼一死
田光見其應允，長歎一聲：賢弟豪氣，千古少見，喜我所托得人。
荊軻：既曰喜得其人，老兄又何必長歎
田光：所喜者，終不負太子所托；所歎者，被人所疑，不得不死也。
荊軻：此話怎講
田光：某聞長者之行，不可使人疑之；昨日臨行，太子告光，勿泄此事。此是疑我口風不嚴，恐壞其大事也。夫為壯行，而使人疑之，非副我節俠之謂。
荊軻：老兄意欲何為
田光：願足下乘此車馬，急往宮中去見太子。便言田光已死，明我不泄其謀之誌。
說罷此言，忽退後數步，毅然拔劍自刎，仆伏倒地而死。
荊軻托人將田光送回廬舍掩埋，毫不回顧，便乘門外車馬，進城來見太子丹。
太子聞而大喜，接出府外，攜手入內，以上賓之禮相待。
荊軻見禮已畢，平靜告訴太子：某既受故友所托，必忠太子之事，請勿懷疑。
太子：卿乃豪俠之士，向來一言九鼎，燕丹豈有懷疑！未知田老先生，何不與卿同來
荊軻：我友田光，為兌現守密之諾，已自殺而死矣。
太子丹聞而大驚，向城東方向再拜跪行，痛哭流涕道：是我殺先生也。囑以勿泄，是欲使大事成功，並無他意。田公以死踐之，豈我初衷耶！
荊軻旁觀，沉默不語。
太子丹哭罷，起身拭淚，延請荊軻登堂上坐，自己跪施大禮，以頭叩地，慷慨陳辭：
田公不棄，薦公於我，此天哀燕國，不棄宗社。秦王貪利，欲壑難填，不占儘天下，野心難足。前虜韓王，占領其土；又南攻楚，北破趙國，兵勢無二。王翦率數十萬軍抵達燕境，李信出兵太原、雲中。趙國既已臣服，僅餘代地一隅，禍將及我。燕國弱小，多被戰爭所困，雖舉全國之力，亦不能禦秦。諸侯畏服，再無敢提倡合縱者，如此奈何！
荊軻：太子但有所命，荊軻無有不從。