劉秀大怒，命將歐陽歙逮捕下獄，案查詳情。
歐陽歙家世代教授《尚書》，有八代博士，學生門徒遍於朝野。聽聞老師獲罪下獄，於是皆守在宮門之外，求情者達一千餘人。甚至有人自處髡刑，求為師尊贖罪。
平原人禮震當時才十七歲，上書朝廷，請求替歐陽歙去死。
劉秀見此，愈加惱媽，終未赦免。歐陽歙死在獄中，便以關內侯戴涉代為大司徒。
自此之後，光武帝接連又誅殺十餘個郡守，時稱“度田之亂”。
平定度田之亂後，劉秀命將叛亂魁帥嚴厲處罰，遷往他地。自此以後，度田成為東漢定製，社會恢複安定，牛馬牧於郊野，邑門不閉。
劉秀由此逐漸摒退功臣，遞進文吏，雖置三公，事歸台閣；複經度田，打擊地方豪強勢力，殺郡守以震懾朝堂，嚴猛為政，總攬權綱。
字幕：建武十七年七月，妖巫李廣據皖城造反。
光武帝派虎賁中郎將馬援、驃騎將軍段誌為帥，前往討伐。九月破皖，斬李廣等。
同年十月，光武帝以郭後懷執怨懟，及失國母之德為由，下詔三公：皇後懷執怨懟，數違教令，不能撫循它子，訓長異室。宮闈之內，若見鷹鸇。既無《關雎》之德，而有呂霍之風，豈可托以幼孤，恭承明祀。今遣大司徒劉涉、宗正劉吉持節，其上皇後璽綬。陰貴人鄉裡良家，歸自微賤。自我不見，於今三年。宜奉宗廟，為天下母。主者詳案舊典，時上尊號。異常之事，非國休福，不得上壽稱慶。
帝詔既下，滿朝無聲。唯有太子太傅張湛崇尚忠直，稱疾不朝。光武帝強起其為大司徒，張湛便當堂便溲，自斷仕途。
與此同時，太子講師郅惲上言：臣聞夫婦之好，父不能得之於子，況臣能得之於君乎是臣所不敢言。雖然，願陛下念其不可，勿亂大倫，使天下有議社稷者。
光武帝詔複：惲善恕己量主，知我必不有所左右而輕天下也。詔封郭後子右翊公劉輔為中山王，郭聖通為中山王太後，以常山郡劃給中山國，以二郡奉養郭氏。郭況徙封大國，為陽安侯；郭竟以騎都尉從征有功，封為新郪侯，東海相；郭匡為發乾侯，官太中大夫。聖通叔父郭梁早終無子，則封其女婿陳茂為關內侯，以嗣其爵。
詔旨即下，太子劉彊謙恭聰慧，知道母親既廢位中宮，則己便為庶子，恬居儲位便是於禮不合。郅惲鑒於西漢易儲，多發父子相殘為例，勸劉彊主動讓位。
劉彊審時度勢，便聽從郅惲建議，主動辭讓太子之位，請求父皇允許自己退位藩王。
光武帝因不願違背父子之情，始終不肯答允。
建武十九年，卷人維汜弟子，妖巫單臣、傅鎮等以妖言惑眾，再聚黨徒，攻入原武城，劫持吏人，自稱將軍，就此反漢。
光武皇帝聞報大怒，派遣臧宮為帥，率領北軍及黎陽營數千人前往征伐。
臧宮兵圍原武，下令四麵攻打。城中存穀食多，矢石多集，負隅頑抗；官軍數攻不下，士卒死傷眾多，損兵折將。臧宮無奈，隻得上表請罪，並求援兵。
光武帝聞報，連夜召集公卿諸侯王，詢問平賊方略。眾卿無語，東海王劉莊獨出奇謀。
劉莊：妖巫相劫，勢無久立，其中必有悔欲亡者。但外圍甚急，賊不得走耳。若依兒臣淺見，宜小挺緩，令得逃亡，則一亭長足以擒之矣。
光武帝深以為然，遂依照東海王之策，詔命臧宮撤圍一角，縱敵逃走，然後銜尾追殺。
臧宮奉旨而行，撤圍縱敵，最終克敵完勝。
此事過後，劉彊接納講師郅惲建議，再向父親光武帝懇求引愆退身，劉秀終於答應。
六月戊申，光武帝乃下詔曰：《春秋》之義，立子以貴。東海王劉陽乃皇後之子，宜承大統。皇太子彊，崇執謙退，願備藩國。父子之情，重久違之。其以彊為東海王，立陽為皇太子，改名莊。
畫外音：自從廢後直到更換太子，長達兩年有餘，由度田廢後開始，東海讓位結尾；光武朝最為重大政局變動，至此終於落下帷幕。
郭聖通被廢，被封為中山王太後，移居皇城北宮。
劉莊立為太子，即就東宮。劉秀以十萬錢重金禮聘當世名儒桓榮教授太子，同時任用何湯、劉昆、包鹹、鐘興等大儒文士，傳授皇太子學識。
建武二十四年，班彪諫言：當選任賢能擔任太子太傅，完善東宮及諸王府官署，依據西漢舊典，設立皇太子湯沐及坐朝儀製。
光武帝準奏，最終任命張佚為太子太傅、桓榮為太子少傅。
建武二十八年六月，故皇後郭聖通病故辭世。
更始帝劉玄之子壽光侯劉鯉，怨恨劉盆子害死己父，通過郭聖通之子劉輔結交賓客，刺殺劉盆子之兄故式侯劉恭。
劉秀震怒，下詔大捕諸王賓客，並將劉輔下獄三日。受此案牽連死者，多達數千人。同年八月，郭聖通四子劉彊、劉輔、劉康、劉延皆命就國，陰麗華諸子則都留在洛陽。
鏡頭閃回。陰麗華兄弟陰識、陰興，一直備受劉秀親重；陰識在隨陰麗華到洛陽後，便先於功臣封為陰鄉侯。後任關函穀關都尉，並為侍中。
劉莊立為太子之後，陰識便即輔導東宮，並任守執金吾。陰興任黃門侍郎，兼任守期門仆射，掌管天子衛隊；後亦為侍中，並賜爵關內侯。
劉秀又欲增封列侯，陰興認為富貴有極，人當知足，自己因無戰功拒絕封侯。
建武十九年，陰興升衛尉，並輔導皇太子。
次年劉秀病重，陰興在雲台廣室拜受顧命。劉秀病好後又欲封其為大司馬，陰興以有損聖德再度推讓，劉秀準允，甚讚其德。陰識、陰興所舉薦之人皆被任用，許多官至高位。
東漢一朝，陰氏一門四侯、牧守數十，從地方富戶一躍成為著名政治家族。
閃回結束。建武十六年，盧芳從匈奴返回內地，居住高柳；後與部將閔堪、閔林兄弟商議，派使者前往洛陽，向東漢請降。
十二月甲辰日，光武帝封盧芳為代王，閔堪為代國相，閔林為代國太傅，賞賜繒帛二萬匹，命其為朝廷北藩，使安撫匈奴，建立和睦關係。
盧芳未料漢帝如此寬容，不計前嫌，遂上書謝恩，並訴想往朝廷之念。
劉秀下詔回複盧芳，允其明年正月前來洛陽朝見。同年冬，盧芳起身入朝，向南行至昌平。光武帝詔命停止入朝，改為明年朝見。
建武十八年五月，盧芳在昌平等待年餘不得入朝，由是返回高柳，內心疑懼，於是再度反叛東漢，與閔堪、閔林互相攻擊，連戰數月。
匈奴派迎接盧芳及其妻子到塞外，盧芳就此留在匈奴，居住十餘年後因病去世。
建武十八年，光武帝下令罷州牧，置刺史，代中央巡視地方，監察郡守諸官。
蜀郡守將史歆因與太守張穆有隙，又不服刺史監察，由此起兵反叛，攻打太守府。張穆翻越城牆逃跑，宕渠人楊偉等亦各起兵，響應史歆。
光武帝聞報驚怒，遂派吳漢率兵進討。吳漢征發廣漢、巴、蜀三郡之兵，圍攻成都。
攻打百餘日，秋七月攻克成都，誅斬史歆。隨即乘船沿江以下巴郡，誅楊偉等渠帥首領，徙黨羽數百家於南郡、長沙。
建武十九年，西南夷渠帥棟蠶與姑複、楪、榆、滇池、昆明諸部反叛，殺地方長吏。
益州太守繁勝征討不勝，退保朱提，光武帝派武威將軍劉尚討伐。
漢軍經過越雋，邛轂王任貴害怕劉尚平定南夷後威法必行，於是聚兵反叛，並釀毒酒，欲以犒軍為名襲擊漢軍。
劉尚得悉陰謀，分兵攻占邛都擊討。任貴軍敗被誅，劉尚繼續揮師進攻棟蠶。
群夷聞說大軍壓境，紛紛棄營逃跑。劉尚繳獲大量糧食家畜，與棟蠶交戰連戰皆捷。次年追至不韋，斬棟蠶帥，斬首七千，俘虜五千七百，獲馬匹牛羊二萬餘，諸夷就此平定。
鏡頭轉換，董宣上場。
字幕：董宣字少平，陳留圉縣人。初被司徒侯霸征召，升遷至北海國相。
董宣到任之後，命大姓公孫丹為五官掾。公孫丹欲建住宅，屢獲凶兆，占卜者認為須殺人以祭，方才吉利。公孫丹於是命兒子斬殺過路行人，將屍體放在屋中，借以抵擋災禍。
董宣聞知此事，便將公孫丹父子逮捕，一並殺死。
公孫丹宗族親信三十多人，手執兵器，齊到官府喊冤叫屈。
董宣：公孫丹此前投靠過王莽，其部族必與海賊串通，不可姑息。即命全部逮捕，囚禁劇縣監獄。書佐水丘岑何在
水丘岑：屬下在。
董宣：命你帶兵五百，出離府衙，平息叛亂。
水丘岑：諾，屬下遵命！
於是領兵而出，將公孫丹宗族數十人統統殺死。
青州刺史聞報大怒，認為董宣越權行事，由是派兵捉獲水丘岑，嚴刑拷打，問其口供；同時又向皇帝上書，告發董宣公報私仇，擅動刀兵，殺死朝廷命官。
光武帝覽奏大驚，命將董宣召到廷尉，案審核實，定為斬刑。
董宣在監獄之中，聞說定為梟首，兀自早晚諷誦詩文，竟然毫無憂色。到出獄受刑之時，官屬做好飯菜送行，董宣厲色說道：我董宣生平不吃彆人贈食，況今死到臨頭耶
拒其飲食，上車而去。
當時一起受刑者共有九人，第二個輪到董宣。屠刀方舉，光武帝侍從騎士持天子敕書趕至，赦免董宣死刑，複命帶回監獄。
使者審問董宣枉殺無辜情事，董宣據實回答，並說水丘岑是按自己旨意辦事，罪不在彼。
使者歸報天子，光武帝詔赦董宣死罪；因愛其不畏權貴，又升遷為洛陽令。
湖陽公主奴仆白日殺人，藏匿府中，官吏不敢捉拿。
董宣便於洛陽城外萬壽亭攔阻公主車駕，以刀劃地，數說公主過失，怒叱殺人奴仆下車，立即處死。
湖陽公主向天子哭訴，劉秀大怒，下令箠殺董宣。
董宣抗顏道：聖德中興，縱奴殺人，將何以治天下我不須箠，請自殺可也！
說完以頭撞柱，血流滿麵。
劉秀急命救止，並為息事寧人，詔令小黃門挾持董宣，向公主叩頭陪禮。
董宣雙手撐地，始終不肯俯首。
劉秀哭笑不得，由是敕命董宣為“強項令”，賜錢三十萬，京師貴戚無不震栗。
董宣任職五年，壽終於七十四歲。
劉秀派使者吊問，回報說董宣遺體覆以粗布，家中唯有大麥數斛，敝車一乘。
光武帝感傷道：董宣廉潔，死後方知！
同年，廣平忠侯吳漢病重，家屬上報天子。劉秀親往探望，問有何囑。
吳漢答道：臣愚昧無識，惟望陛下謹慎，休輕赦罪犯。
言罷去世。劉秀詔賜諡為忠侯，大發禁軍將士、車騎前往送葬，依大將軍霍光舊例。
鏡頭轉換，按下吳漢病故，複說大將馬援。
莽新末年，羌族不斷侵擾邊境，趁中原混亂之際入居塞內，金城一帶多為羌人占據。
建武十一年，來歙上書，說羌人侵攏隴西為害，除馬援外無人能平。
光武帝準奏，任命馬援為隴西太守。
馬援派步騎三千在臨洮擊敗先零羌，斬首數百，守塞八千羌人望風歸降。
羌族諸部數萬人在浩亹占據要隘抵抗，馬援與揚武將軍馬成率兵進擊。羌人聚集家小及糧草輜重，在允吾穀阻擋漢軍。
馬援率部抄小路襲擊羌人營地，羌人大驚，逃入唐翼穀中，率精兵聚集北山堅守。馬援揮師追擊，在對山擺開陣勢佯攻，另派數百名騎兵繞到羌人背後，乘夜放火，擊鼓呐喊。
羌人不知漢軍多少，紛紛潰逃。
馬援身先士卒，被流矢射穿小腿，便以刀斫箭，繼續奮戰，諸將皆不知主帥已經受傷。馬援終大獲全勝，斬首千餘級，羌人糧穀及牲畜等財物皆為漢軍所有。
劉秀得知馬援負傷，派人前往軍中慰問，賞賜牛羊數千頭。
武都參狼羌與塞外各羌聯合，殺官叛亂。馬援率四千人征剿，行至氐道縣境遇敵。由是命令部隊擇地紮營，斷絕羌人水源，控製草地，以逸待勞。
羌人水草乏絕，陷入困境。首領率數十萬戶逃往塞外，餘部投降，從此隴右安定。
馬援在隴西太守任上六年，恩威並施，隴西兵戈漸稀，漢羌各族和平安定。
忽有一日，鄉民在縣城郊外結夥械鬥仇殺，血流遍野。
周邊居民誤以為羌人造反，爭先恐後湧人城中，謠言四起。狄道縣令聞變，趕到馬援府門，請示關閉城門，整兵戒備。
馬援正與賓客飲酒，大笑道：燒羌怎敢再來犯我縣公隻需曉諭狄道長把守營舍，不必驚慌。若有膽小怕死者，可躲到床下。
由是城中安定，才知是虛驚一場。自此之後，軍民愈發佩服馬援。建武十七年，馬援被征入朝，任虎賁中郎將。
便在此時，奏報入京：前有河南郡卷縣人維汜自稱為神，招誘弟子數百人，以妖言惑眾之罪被捕，判處死刑。其弟子李廣詐稱維汜神化不死，誑惑百姓；並聚會徒黨，攻陷皖縣，殺皖侯劉閔，自稱南嶽大師。地方剿賊不利，請旨定奪。
劉秀覽奏驚怒，遂派謁者張宗，率兵數千前往討伐。
張宗出師不利，屢被李廣打敗。奏表入京，劉秀愈怒，便派老將馬援領兵出征。
馬援奉旨出京，組織諸郡兵馬萬餘，一戰而下皖城，擊斬李廣等人。捷報入京，劉秀聞奏大喜道：有道是老將出馬，無往不勝，今觀果然。
眾卿聞此，紛紛稱讚。言猶未畢，忽見禦史趨前，抱本上奏：臣啟陛下，今有交阯女子征側、征貳，舉兵造反！（本集完）