鄭眾奏請拘捕竇憲同黨班固，和帝準奏，即命洛陽令種兢，依律拿問鞠審。
種兢與班固曾有私仇，於是欣然奉旨，逮捕班固及其諸子下獄，刑訊逼供。班固在獄中未久，便被折磨病死。臨死前泣血寫下遺表，托家人密奏天子。其奏略雲：
臣自就任蘭台令史以來，從明帝永平元年起，受命專門撰述《漢書》，曆時二十餘年。依照寫作計劃，全書分十二紀、八表、十誌、七十列傳，共一百篇。期間雖亦從事其他著述，又參與大將軍竇憲軍事，大體未曾中斷《漢書》編寫。今全書絕大部分內容已經定稿，惟八表及《天文誌》未成。以至死於冤獄，不亦悲夫
和帝覽奏大驚，由是下詔遣責種兢濫用私刑，並令究治獄吏之罪。因惋惜班固大業未竟，複令其妹班昭到東觀藏書閣，將《漢書》續寫完成。
畫外音：班昭字惠班，學問廣博，不弱其兄。十四歲時嫁於同郡人曹世叔為妻，丈夫不幸早年去世。漢和帝多次召班昭入宮，命皇後及貴人嬪妃等視其為師，稱為“曹大家”。鄧太後臨朝聽政後，特許班昭參與政事，加封班昭之子曹成為關內侯，官至齊國國相。同郡馬融拜伏藏書閣下，跟隨班昭學習；其後皇帝又命馬融兄長馬續接替班昭，終於完成《漢書》。
少年天子劉肇一舉掃平外戚竇氏勢力，由此開始親理政事。每日臨朝聽政，深夜批閱奏章，從不荒怠，故有勞謙有終之稱。因聞北匈奴單於率眾北還，和帝便派將兵長史王輔為帥，與蜀郡太守任尚聯手追擊。
二將奉命，率軍北征，連戰連勝，最終誅殺北單於，儘滅其眾而還。
鏡頭轉換，邊北遼東。
鮮卑聞說北匈奴已滅，遂乘機遷入匈奴故地，就此定居下來。北匈奴餘部此時尚有十餘萬落，於是皆都自稱鮮卑族號，由此複又漸漸強盛。
適逢此時，遼東太守祭肜因病亡故。哀書入京，和帝甚表悲憫，詔命其子祭參繼任遼東太守。然而祭參雖然征戰有功，但威望遠不及乃父，於是遼東漸漸不寧。
祭肜武勇過人，又不失長者之風，頗有古代名將司馬穰苴風範。烏桓、鮮卑追思無已，每朝賀京師，常過塚拜謁，仰天號泣乃去。遼東吏人為其立祠，四時奉祭。
字幕：歲月轉換，似水流年。永元六年秋，西域都護班超調發龜茲、鄯善等八國部隊共七萬人，進攻焉耆、危須、尉犁。
大軍行到尉犁，班超派使分彆通告三國：大漢西域都護今次來者，欲鎮撫三國也。爾等既欲改過向善，宜遣大人來迎，我當賞賜王侯已下，事畢即還。
焉耆王廣早聞班超大名，厚待漢使，並遣左將北鞬支為使，齎奉牛酒以迎漢軍。
班超見焉耆王並未親至，故意假作發怒，詰責北鞬支道：汝雖是匈奴侍子，而今秉掌焉耆國之權。我今率兵自來，焉耆王不及時迎降，皆汝之罪也。
左右諸將一齊恫嚇：似此不忠不義之徒，不如殺之！
班超說道：公等不知，此人威權重於焉耆王，今未入其國而殺之，必令自疑。若因此而設備守險，我等豈得到其城下哉！
於是賜以酒食，然後遣之。
北鞬支還至焉耆，向國王備述班超威嚴，說其恩義。王廣見北鞬支安然無恙歸還，知道漢朝沒有平滅己國之意，遂親率高官在尉犁迎接班超，奉獻禮物。
班超見其主動來降，遂以恩義待之，深加撫慰。
未料王廣返回王庭，立即下令拆掉國境山口圍橋，欲阻漢軍於境外。班超早已料到，卻從彆道繞行進入其國，距王城二十裡紮下營柵。
焉耆王見漢軍從天而降，不由大驚。便欲逃入山中頑抗，待班超糧儘退兵後卷土重來。其國左侯元孟曾在洛陽為質，心向漢朝，潛派使者向班超報信，說與焉耆王計劃。
班超為穩定焉耆國貴族，故意斬殺元孟使者，並發檄文，約期宴請三國國王及大臣，聲言屆時將厚加賞賜。
焉耆王廣、尉犁王泛及北鞬支等信以為真，三人多人一起到會；焉耆國相腹久等十七人害怕被殺，就此逃跑；危須王也因心中狐疑，未至漢營。
宴會開始，眾人依次坐定。班超突然變色，責問焉耆王等人道：危須王因何不來腹久一班人為何逃跑此皆是爾等歸降之心不誠，首鼠兩端之故也！
焉耆王：危須王不至，腹久逃走，實與我等無乾！
班超：一派胡言！你若誠心投漢，卻為何又拆除山口圍橋，以拒天兵
焉耆王等人聞言驚悚，懼不能答。
班超喝令：與我皆都拿下，押至當年西域都護陳睦所駐故城，全部斬殺，傳首京師！
一聲令下，眾武士一擁而上，將焉耆王廣等三十餘人皆都綁縛，開刀問斬。
班超又令諸將，縱兵斬殺三國貴族五千餘人，俘獲部眾一萬五千人，馬畜牛羊三十多萬頭，由此一舉平定三國。
焉耆、危須、尉犁三國既平，班超命將元孟請至，宣布冊立其為焉耆國王。
元孟又驚又喜，問道：將軍此前殺我信使，今又立我為王，卻是何故
班超：賢侯不知，當時是為設計誘敵，以惑王廣，不得不殺使者故耳，尚請莫怪。
元孟唯唯遜謝道：將軍用兵，真有神鬼莫測之機，我等凡人，豈能領會！
為穩定三國局勢，班超在西域都護故城停留半年。至此，西域五十餘國都重新歸附漢朝，班超終於實現其當年立功異域理想。
消息傳至洛陽，漢和帝聞報大喜，下令朝議，表彰班超蓋世功勳。經過三公廷議上奏，最終詔封班超為定遠侯，食邑千戶。自此以後，人皆以“班定遠”稱之。
鏡頭轉換，永元六年正月，洛陽漢宮。
永昌郡徼外敦忍乙王莫延附漢，遣使者及翻譯到洛陽，向漢朝奉獻犀牛、大象。
二月，和帝下詔，以司空劉方為司徒，太常張奮為司空。
字幕：張奮，字徲通，京兆杜陵人，父張純，光武帝時曾任大司空，封武始侯。
張奮少年時好學不倦，節儉行義，常分田租贍恤宗親。漢明帝時初仕為侍祠侯，和帝時複任城門校尉、長樂校尉、太常，至永元六年升為司空，就此位列三公。
是年四月，蜀郡徼外大牂夷種羌豪造頭等人，率種人五十餘萬口內屬。東漢朝廷拜造頭為邑君長，賜以印綬，令管理其部民。
七月，京師旱災，太史官上奏，以為是冤獄過重之故。
和帝下詔，令中都官徒各除半刑。又親至洛陽官舍，錄囚徒，舉冤獄，收捕洛陽令下獄抵罪，司隸校尉、河南尹都受降職處分。
冬十一月，北匈奴降胡五六百人夜襲南單於師子，漢安集掾王恬率領衛士與之激戰，擊敗降胡，儘行誅之。降胡十五部二十餘萬人相率驚擾，皆都反叛。
諸部叛首找出前單於屯屠何之子薁鞮日逐王逢侯，共推其為單於，殺略漢匈吏民，焚燒郵亭廬帳。南單於支吾不住，急向朝廷告急求助。
漢和帝聞奏大怒，遂下詔命：拜大將鄧鴻行車騎將軍事，為三軍主帥，以越騎校尉馮柱、行度遼將軍事朱徽二人為副將，率左右羽林、北軍五校士、郡國射士、緣邊將士；檄令烏桓校尉任尚，率烏桓、鮮卑諸部，合四萬餘人馬，約會討伐逢侯。
字幕：鄧鴻，南陽新野人，高密侯大司徒鄧禹少子。
鏡頭閃回，敘述鄧鴻來曆。
鄧鴻喜好謀略，曾上朝參與商議邊防軍事，漢明帝賞其能力，命為將兵長史，使率領五營士兵屯守雁門，封為侯爵。
建初七年，鄧鴻以張掖太守之職，被任命為度遼將軍；永元元年率軍從稒陽塞出發，與大將軍竇憲、征西將軍耿秉等在涿邪山會攻北匈奴。
因擊敗北匈奴軍功，朝廷升任鄧鴻為大鴻臚，由定襄太守皇甫棱代理度遼將軍之職。
閃回結束，鄧鴻會合三軍出塞，北伐匈奴。
逢侯單於聞而大懼，便與諸部叛首商議，欲帶人馬輜重，穿越大漠北去。南匈奴單於師子聞報，與中郎將杜崇駐紮牧師城，以阻北匈奴歸路，逢侯單於攻而不克。
十一月，鄧鴻率軍到達美稷。逢侯單於不敢對敵，於是越冰過險，向滿夷穀退去。
南匈奴單於師子派王子為將，率領一萬騎兵，與杜崇部下四千騎，會合鄧鴻所部漢軍，在大城塞追擊逢侯單於，展開對決。經過一場激戰，殺逢侯部眾三千多人，擄獲萬餘。
越騎校尉馮柱分兵追擊逢侯單於部眾，殺死四千多人。
任尚率領鮮卑大都護蘇拔魔、烏桓首領勿柯，共集八千騎兵，攔截在滿夷穀，再一次大敗逢侯單於。接連三戰，前後一共殺死北匈奴一萬七千餘人。
逢侯單於趁漢軍未能合圍之機，率領部眾逃出塞外，漢軍因無法追擊而回。
字幕：任尚，東漢將領，籍貫來曆及出生年月皆都史載不詳。章和二年，初任護羌校尉鄧訓護羌府長史。羌族燒當部落首領迷唐叛漢，其叔父號吾率領本部八百戶歸降，並為漢軍向導，在寫穀大敗迷唐。永元元年春，迷唐打算重回故地，鄧訓命任尚擊之。
鏡頭閃回。任尚領命，遂率六千漢胡兵馬，追擊迷唐。
迷唐渡河向西，為防追兵，下令將船隻全部焚毀。任尚兵至，見渡船儘毀，遂命收集軍中所有皮革縫製成小船，置於木筏之間，作為渡河工具。
漢軍由此悄悄渡河，並趁夜間發動襲擊，大敗迷唐，先後斬殺一千八百餘人，俘虜二千人，繳獲馬牛羊三萬餘頭。經過此役，燒當羌部幾乎全被消滅，餘部皆都歸降漢軍。
永元三年，任尚以司馬之職奉大將軍竇憲之命，與左校尉耿夔兵出居延塞，在金微山大敗北匈奴，俘虜北單於之母閼氏，斬殺大部落王以下五千餘人，平滅北匈奴。
漢軍出塞五千餘裡後而回，其距離之遠，是自漢朝出兵匈奴以來未曾有之。
自此以後，耿夔、任尚等便為大將軍竇憲心腹爪牙。
永元四年正月，朝廷派遣大將軍左校尉耿夔為使，授予北匈奴於除鞬印信綬帶，再立北單於；同時命任尚為中郎將，持符節護衛北匈奴，屯駐伊吾。
竇憲計劃護送於除鞬返回北匈奴王庭，後因事敗自殺，計劃作罷。於除鞬聞竇憲敗亡，遂在天山南北公開反叛，到處燒殺搶掠，殘害百姓。
漢和帝派長史王輔率一千騎兵出塞，協同任尚聯兵討伐於除鞬。
任尚與王輔翻越東天山，以鐵騎對鐵騎，窮追猛打叛兵，在蒲類海邊與於塗鞬進行決戰，一舉打垮北匈奴軍，擒斬於塗鞬，使其殘餘勢力落慌而逃。
閃回結束。至此降胡造亂，光祿勳鄧鴻代理車騎將軍出塞，任尚複率烏桓、鮮卑部隊從征，在滿夷穀大敗逢侯單於，又立大功，遂徹底洗白竇氏餘黨形象。
鏡頭轉換，永元七年正月，大地將欲回春，漫天飛雪猶狂。
代理車騎將軍鄧鴻率軍班師回朝，命副將馮柱率領虎牙營留駐五原。
大軍回朝之後，未待朝廷敘功封賞，竇氏餘黨便聯合隨征將軍，上疏指控彈劾：鄧鴻身為三軍總帥，逗留不進、坐失軍機，致令逢侯單於逃遁，為朝廷留下後患。此乃明是故意縱敵，以養寇自重，永掌兵權，欲圖不軌，望乞陛下明察。
漢和帝覽奏大怒，因被所惑，於是命將鄧鴻下獄，最終處死。
此後不久，竇憲餘黨複又上疏彈劾：朱徽、杜崇二將與胡人失和，並扣留南單於安國上疏，激致匈奴叛亂。此乃鄧鴻餘黨，以此坑害朝廷，望乞陛下明察。
和帝覽奏愈怒，命收朱、杜二人入獄，亦都處死。
畫外音：可歎此番西征諸將，自三軍統帥鄧鴻至領兵大將皆都獲罪，惟馮柱、任尚二人幸免。馮柱乃開國勳臣司空馮魴之子，娶顯宗女獲嘉長公主為妻，又是一個外戚。
永元八年四月，並州四郡大旱，天子詔命郡守放糧賑災。
五月，南匈奴右溫禺犢王烏居戰反叛，率眾數千出沒於塞外山穀之間，劫掠過往客商。
秋七月，行度遼將軍龐奮、越騎校尉馮柱應匈奴南單於之請，率邊境諸郡屯兵進討叛軍，追斬烏居戰於塞外，儘降其數千部眾。
於是奏報漢天子和帝，徙烏居戰部眾及諸還降者二萬人於北地。
和帝下詔，令郡國中都官係囚減死一等，皆詣敦煌戍邊抵罪。其時護羌校尉貫友病死，詔以漢陽太守史充代領其職。
史充奉旨到任，征發湟中羌胡出塞，進攻燒當羌豪迷唐，結果急功冒進，反遭大敗。史充因此免官，使代郡太守吳祉繼任。
次年秋，迷唐率八千人進犯隴西，乘勝深入，脅迫塞內諸種羌共為寇盜。眾羌紛紛響應，合步騎三萬人擊敗隴西郡兵，殺大夏縣長。
東漢朝廷收到邊報，乃調派征西將軍劉尚為帥，越騎校尉趙代副之，率北軍五營、黎陽、雍營、三輔積射，及邊兵羌胡三萬人出塞討伐。
字幕：劉尚，宗室子弟，漢光武帝之後。
劉尚領命而出，掛三軍帥印，屯兵狄道，命趙代屯兵枹罕。另派司馬寇盱監督諸郡兵馬，四麵並會，來伐諸羌。
迷唐自知不敵，丟棄老弱部眾，隻率精騎逃入臨洮以南。
劉尚追至高山，迷唐被迫應戰。兩軍相遇，展開激戰，一時不分勝負。正在緊急時刻，司馬寇盱率軍趕至參戰，斬首千餘，得牛馬萬餘頭，迷唐逃去。
漢兵雖然獲勝，但傷亡很大，無力追擊，撤回塞內。
漢和帝聞報不悅，由是下詔：劉尚、趙代畏懦懼敵，以至損兵折將，墮我大漢軍威。茲命將其二人下獄免官，由謁者王信代領劉尚軍進屯枹罕，謁者耿譚代領趙代軍屯駐白石。
耿譚到任，以重賞誘諸種羌內附，迷唐害怕請降。其餘種人饑窘不能自立，入居金城。
王信、耿譚由此罷兵，遣送迷唐詣闕見駕，拜見天子。和帝命迷唐率其種人返回大小榆穀，迷唐不肯遠出。護羌校尉吳祉又多賜迷唐金帛，令其多買糧畜，促其出塞。
羌人於是再次反叛，勾結湟中諸胡寇掠而去。王信、耿譚、吳祉皆以畏懦之罪免官。
鏡頭轉換，張衡登場。
字幕：張衡，字平子，南陽西鄂人。
張衡家族世代便為南陽西鄂大姓，祖父張堪，自小誌高力行，被人稱為聖童，光武帝時被任命為蜀郡太守，隨大司馬吳漢討伐公孫述，立有大功。後拜為漁陽太守，曾以數千騎兵擊破匈奴一萬精騎，任期內匈奴再也不敢來侵擾。
張衡生於官宦世家，自幼便善文事，十六歲離家遊學，先到三輔，後至都城洛陽。入洛陽太學肄業，通五經，貫六藝。在太學結識崔瑗，結為摯友。
和帝永元年間，張衡雖舉孝廉而不入仕，三公屢辟不就。當時天下無事，洛陽大建宮室，王侯貴族窮奢極欲，風氣侈靡。
張衡見此，乃模仿班固《兩都賦》而作《二京賦》，包括《西京賦》與《東京賦》兩篇。文中假托憑虛公子與安處先生二人對答之辭，互相誇耀西京長安及東京洛陽繁華，暗喻諷諫朝廷大興土木，勞民傷財。賦成之後傳頌一時，為之洛陽紙貴。