袁紹便以渤海作為根據地，積草屯糧，隨時準備起兵。董卓複又拉攏袁術，表奏其為後將軍。袁術亦不肯依附，帶虎賁軍中親信逃往南陽，屯兵魯陽城。
董卓見袁氏兄弟皆都叛走，怒不可遏，又將廢立之事議於太傅袁隗，並威脅道：太傅兩個令侄皆叛朝廷，乃誅三族之罪。是我看在太傅麵上不究，且都委以郡守重職也。
袁隗焉能不明此言外恫嚇之意，由是不敢相忤，隻得同意。
董卓便在朝會上提出廢立之事，並以霍光為例，自比田延年，說有反對者就立刻處死。
滿朝文武皆都噤若寒蟬，隻有尚書盧植起而抗辯，侃侃而談。
董卓被其頂撞，無言以對，隻得罷會。散朝之後，董卓欲尋隙殺害盧植，但被蔡邕、彭伯勸阻。盧植則棄官離京，轉回本郡。自此以來，再無人反對廢立。
九月一日，董卓請少帝升坐崇德前殿，命由尚書丁宮主持廢立儀式。
太傅袁隗將劉辯扶下皇座，解除玉璽印綬，轉交給陳留王劉協。然後扶劉協登上寶座，率群臣山呼萬歲。陳留王正式登基，是為獻帝。
登基典禮已罷，董卓複命尚書宣讀策文，彈劾何太後害死太皇太後董氏罪責，罷免太後之位，遷入永安宮。
九月三日，何太後終被董卓毒殺身亡。且不允許朝廷為何太後舉辦喪禮，隻許獻帝劉協到城內奉常亭舉哀致祭，公卿大臣穿白衣上朝三日。
何太後既死，董卓又逼獻帝下詔，降封少帝劉辯為弘農王，與王妃唐氏皆放逐南宮。
十一月，董卓自稱相國，讚拜不名、入朝不趨，劍履上殿，從此專攬朝政，全無人臣之禮。
又縱容部將在京師縱兵剽掠財物、婦女、殘害百姓，京師人人自危。
卻又征辟名士，拉攏人材為已所用，三次強征前議郎蔡邕入朝，一月內三遷其職，拜為侍中，以求士族支持，鞏固自己地位。但其種種倒行逆施，更使天下士人大為不滿。
因此董卓所任命官吏，後來大都成其敵人。
鏡頭閃回，按下董卓亂政，複說天下郡雄。
時有泰山平陽人濟北相鮑信，當初受大將軍何進征辟就任騎都尉，受命回鄉招募兵卒。於是招募一千餘士兵還京，歸途中到達成皋，便聞何進已經死於政變。
鮑信急如星火，率軍趕回洛陽。此時董卓已經進京，但尚未攬政。
鮑信暗中觀察董卓行為情狀，知其必然禍亂天下，乃對袁紹說道：董卓素懷異誌，如今手握重兵，肯定心懷不軌。我等如不趁機動手，日後必然吃虧。
袁紹：若依公計，將如之何
鮑信：不如趁其剛到京都，士卒疲憊，就此發動襲擊，必可一舉成擒。
袁紹：西涼鐵騎，世之精銳，非可小覷。且董卓善戰，又久駐河東蓄銳，何有士卒疲憊之說今其有功無罪，出師無名，伐之不可。
鮑信聞言大為失望，知道袁紹此生必不能成大事。於是帶兵回到故鄉泰山，征召士兵兩萬，騎兵七百，輜重車五千餘輛，就此割據自立。
又有東郡太守橋瑁，聞說董卓廢立之事，毒害太後之行，不由大怒。
於是偽造太尉、司徒、司空三公檄文，陳述董卓種種罪惡，遣使發往天下各州郡，倡議各興義兵，勤王除賊，以解國家大難。
當時冀州牧韓馥受董卓指派，派遣部郡從事駐於渤海郡，監視限製袁紹。
橋瑁檄文到至，韓馥召集部屬商議：今袁、董二氏，我等應助何方
治中從事劉子惠正色道：興兵是為國家，何說什麼袁氏、董氏！
韓馥語塞，臉有愧色。遂應橋瑁之檄，同時寄書給袁紹，表示支持起兵討董。
鏡頭轉換，按下山東群雄，複說京師洛陽。
董卓既專朝政，將欲拉攏士人為己所用，乃表奏典軍校尉曹操，遷升為驍騎校尉。
曹操素有大誌，知道董卓倒行逆施，不足成事，遂不受職，變易姓名，從小道逃歸鄉裡。
董卓聞而大怒，行文郡縣，沿途緝拿。
曹操惶惶如喪家之犬，忙忙如漏網之魚，離開大道，專揀小道而行。路過成皋，投宿父親曹嵩故友呂伯奢家中。
呂伯奢當時出外，其子五人依禮招待，吩咐廚下殺豬宰羊。
曹操見呂家五子低語商議，又聞廚下有磨刀之聲，疑心有害己之意，拔劍殺死八人而去。逃至中牟為亭長所疑，帶至縣府。
因為曹操一路繞行而來，不及朝廷驛馬快捷，當時捉拿曹操公文已至中牟。功曹知其即為曹操，但以時逢世亂，不宜拘天下英雄為由，便請縣令釋放之。
曹操死裡逃生，終至陳留，得見父親，詳述欲討董卓之誌。
曹嵩雖然為官貪腐，聚斂成性，但因心懷漢室，此時毫不猶豫，儘散家財以助愛子義舉。曹操其後又得陳留人衛茲資助，便組織起一支五千人軍隊，準備起兵討伐董卓。
當時孫堅任職長沙太守，收到橋瑁檄文，見說靈帝駕崩，董卓專權，乃拊膺長歎：若當年恩師張溫聽從我勸，殺此賊子，朝廷豈有此等浩劫耶！
於是響應橋瑁檄文，依附袁術，北上伐董。
橋瑁檄文四處散發，被董卓同黨得之，送至京師。
董卓覽檄大驚，對李儒說道：天下諸侯得此檄文，若迎立弘農王複位，則我大事去矣。
李儒：不如以毒酒殺之，以絕天下之望。
董卓稱善，遂命將弘農王劉辯置於閣上，派李儒照計行事。
李儒奉命，引兵上閣，向弘農王進獻毒酒道：若服此藥，可以辟惡。
弘農王當時雖然隻有十五歲，然自幼便在玄天觀跟從鬼穀門長老史子眇習學道術，有何不知者於是微微笑道：我又沒病，辟甚惡煞不過是想殺我而已！
故作不肯受其進獻。李儒強迫飲之，劉辯實不得已，乃與妻唐姬及隨從宮人飲宴而彆。並於席間悲歌：天道易兮我何艱！棄萬乘兮退守蕃。逆臣見迫兮命不延，逝將去汝兮適幽玄！
歌罷，又令唐姬起舞。唐姬舉袖而歌，打翻燭台。
李儒見此，急命軍士重燃蠟燭。未知弘農王侍衛胡車兒眼疾手快，已趁燭滅之際，將毒酒換成假死之藥。
字幕：劉辯與唐姬遂喝毒酒假死，後被議郎蔡邕救出洛陽，隨史子眇道長逃至東郡，隱居於泰山太守諸葛珪家，冒充其次子，就此化名為諸葛亮。
畫外音：獻帝劉協即位，詔賜公卿以下至黃門侍郎家，令各一人出任郎官，使補宦官所領諸內署。靈帝時諸內署令悉以宦者為之，自袁紹儘誅宦官，至此複以士人為諸內署令丞。
字幕：永漢元年十月，西河郡黃巾首領郭太造亂，領兵攻略河東郡。
消息傳至洛陽，獻帝無語，百官不言。董卓便派女婿牛輔為將，率兵進討。
十一月，漢廷因羌族攻擾三輔，詔命罷省扶風都尉，另置漢安都護，以總統西方諸事。
當年鄭玄注經，取得偉大成就。
字幕：鄭玄，字康成，北海高密人，少為鄉嗇夫，常赴學官聽講，不樂為吏。遂入洛陽太學，師事第五元先、張恭祖，通讀儒家經典。又應盧植舉薦，投馬融門下受業。學成回歸鄉裡，學徒相隨者數百人眾，專心講學，遍注群經。說經以古文為主，兼采今文，被尊為一代宗師，名滿天下。其著述極豐，主要有《周易注》、《尚書注》、《周官禮注》等，稱為鄭學。
次年，詔命改元為初平。
初平元年正月，李儒疾入相府，來報董卓：今接驛報，山東各地起兵，聲稱討伐恩相。
董卓：都有哪些逆賊，如此大膽
李儒：共有十數路之多，對外號稱十八路諸侯，今抄有名單在此。
董卓：我眼神不濟，你且念來我聽。
李儒：小者不論，今舉其名望素著者，是為勃海太守袁紹、後將軍袁術、冀州牧韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內太守王匡、陳留太守張邈、廣陵太守張超、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信。
董卓：其勢若何各將兵馬屯於何處又以何人為禍首
李儒：袁紹與王匡屯兵河內，並州張楊率部投靠；張邈、劉岱、橋瑁、袁遺與鮑信屯兵酸棗，曹操則屬張邈麾下；袁術屯兵魯陽，孫堅從長沙趕往會合；孔伷屯兵潁川；韓馥則留在鄴城，供給聯軍糧草。群雄因為皆服太傅袁隗，故都推舉其侄袁紹為盟主。
董卓：袁紹誌大才疏，多謀少斷，有何能為！
李儒：恩相所言是也，倒與濟北相鮑信堪稱知音。
董卓：此言何謂
李儒：因隻有鮑信堅稱，曹操才是堪為盟主者，但眾人不服其論，隻服袁紹。
董卓：最終如何
李儒：最終袁紹接受眾托，自號車騎將軍，群賊都被假授官號，曹操授行奮武將軍。
董卓：彼若舉眾而來，我將以何拒之
李儒：誠如恩相所言，袁紹乃無謀之輩，彼眾亦為烏合之眾，不足懼也。恩相戎馬半生，威震西涼，其誰不知且有大將牛輔、呂布為助，李傕、郭汜、張濟、樊稠以為爪牙，更是縱橫天下，無往不勝。山東群賊若來，隻須派兵把住汜水、虎牢二關，必能敗之。
董卓聽罷，哈哈大笑：再兼賢契智謀無雙，我無憂矣。
鏡頭轉換，按下洛陽布防，複說山東群雄。
河內太守王匡收到橋瑁檄文，立即響應，遂儘發河內之兵，向西而來。因派從事韓浩為先鋒，率領兵馬駐守於孟津；又派遣部下精銳“泰山兵”，到河陽津駐守。
董卓聞報，乃用李儒之策對敵。因使李傕、郭汜虛張聲勢，揚言欲從平陰縣渡河，使王匡聞報因而死守河岸；複派呂布卻率精銳部隊，經由小平津渡河，繞到河內後方，施行突襲。
王匡不善兵法，由此中計，一戰大敗，幾乎全軍覆滅。於是隻得返鄉，重新招募兵馬。其後未幾，複獲強兵猛卒數千，軍威再振。
這邊呂布雖敗王匡，壓住關東聯軍鋒銳；但牛輔征伐河東白波軍不利，大敗而回。
董卓聞報大怒，乃與眾臣議論，暫且按下河東不理，要發京師所有部隊，對抗關東聯軍。
尚書鄭泰聞聽，出班諫阻道：丞相不可。山東千裡沃野，租賦占據全國之半。今黃巾方息，若再加以兵災，則天下危矣。夫政在德，不在眾也。
董卓不悅道：則如卿此言，兵為無用邪！
鄭泰答道：非謂其然也，以為山東不足加大兵耳。明公出自西州，少為將帥，閒習軍事。袁本初乃是公卿子弟，生處京師；張孟卓乃東平長者，坐不窺堂；孔公緒清談高論，噓枯吹生。此數路諸侯並無軍旅之才，臨鋒決敵，決非明公之儔。彼等雖號稱十八路聯軍，但王爵不加，尊卑無序，若恃眾怙力，將各棋峙以觀成敗，不肯同心共膽，與齊進退也。且山東承平日久，民不習戰；而關西頃遭羌寇，婦女皆能挾弓而鬥，天下所畏者，無若並、涼之人，與羌、胡義從。而明公擁之以為爪牙，譬猶驅虎兕以赴犬羊，鼓烈風以掃枯葉，誰敢禦之！無事征兵以驚天下，使患役之民相聚為非，棄德恃眾，自虧威重也。
董卓聽其言論，對自己既吹且捧，這才轉怒為喜：雖如尚書高論，但某素知山東兵盛，以京師之兵，絕不能敵。某欲遷都以避之，公等以為如何
滿朝公卿皆不欲遷都，而莫敢言。
董卓決意遷都長安，但觀眾卿表情，便知皆都不願，於是大為不悅，陷入沉思。
李儒在旁看出主公心思，因附耳提醒道：今有平滅黃巾名將朱儁，見為河南尹，近在咫尺之遙。恩相何不召其進京，問以遷都之事，以塞眾卿之口
董卓猛醒，於是立即上書獻帝，表奏朱儁入朝為太仆，以為自己丞相之副。獻帝自是無辭，遂遣使者前往河南郡所，宣詔朱儁進京入朝。
朱儁接詔，明知是董卓主意，且在河北平滅黃巾時便早深知其為人，乃辭不肯受，並對來使說道：國家西遷，必大失天下之望，以成山東之釁，臣不知其可也。
使者問道：朝廷今召使君入朝，並不問徙都之事。而使君偏以此陳奏，何也
朱儁答道：太仆乃相國之副，職任之重，非臣所堪，故不敢受。然遷都非計，事之所急也。辭所不堪，言其所急，臣之宜也。
使者將此回報，董卓心甚不喜，乃大會公卿，說道：昔漢高祖定都關中，十有一世；光武帝建宮雒陽，於今亦十一世矣。案其《石包讖》所雲，“東頭一個漢，西頭一個漢；鹿走進長安，方可無斯難！”此是說宜徙都長安，以應天人之意，又何疑焉
百官見其以讖語解釋遷都，皆都默然無語。
司徒楊彪進言：移都改製，天下大事，故盤庚遷亳，殷民胥怨。昔關中迭遭王莽荼毒，殘破不堪，故光武帝更都於雒邑，曆年已久，百姓安樂。今無故捐宗廟，棄園陵，恐百姓驚動，必有糜沸之亂。《石包讖》乃民間妖邪之書，豈可信用於朝廷大計！
董卓怒道：關中肥饒，故秦得並吞六國。且隴石材木自出，杜陵有武帝陶灶，並功營之，可使一朝而辦。百姓何足與議！若有前卻，我以大兵驅之，可令詣滄海。
楊彪依舊不服，搖頭道：天下動之至易，安之甚難，惟明公慮焉！
董卓作色道：公欲沮國之大計邪！
太尉黃琬見要鬨僵，忙打圓場：相國既說此乃國之大事，則楊公之言，得無可思者乎
董卓見黃琬開口，因敬其為當世名臣，便既不答，但已怒形於色。
司空荀爽見董卓意壯，恐其惱羞成怒，殺害楊彪，因從容言道：相國豈樂遷都邪！亦是一片苦心，全為社稷而謀。今山東兵起，非一日可禁，故當遷都以圖之，此秦、漢之勢也。
如此一說，董卓恨意稍解，當日無果而散。
黃琬退回府宅，心中憤懣，自語道：前麵三代鬼穀門祖師，皆有通天才能，懷抱安邦定國之誌，惜被奸宦外戚壓製，不得施展。今我接任掌門，宦官及外戚勢力俱滅，少帝劉辯且聰明多智，本謂正是複興漢室，扭轉乾坤之時。不料袁紹無謀，何進少智，卻引狼入室，致使董卓亂政。何漢室江山，命運則如此多舛耶！
思慮再三，決定夜撰奏疏，複駁遷都之議。
瞬時奏疏寫罷，卻又猶豫道：某雖得董卓敬重，但其虎狼之性，反目無情。此表上呈，必被其所害，則鬼穀門大業，當如之何
正想到此處，忽家人來報：府門外有一個閒漢，衣不蔽體，遍長毛發，形同野人，非要求見大人，逐之不去。
黃琬不悅道：此是何人，如此憊賴
話音未落，早見一人入室，笑道：便是不才在下。邋遢確實有些，憊賴卻不敢當。
黃琬吃了一驚，抬頭看時，見是一條凜凜大漢，幾乎赤身**，遍身長毛，虯髯戟張，便如野人。於是將身立起，問道：閣下究係何人，因何夤夜闖入公卿府院
來人不答，先將案上茶壺掇過，仰首飲個罄儘；又捉過盤中點心，吃個乾淨。（本集完）