鏡頭閃回，十天之前。燕趙大地，冀州常山。
蘇雙、張世平販馬運鐵，經過冀州常山郡，往北而去，將欲運往幽州販賣。行至黃公山下，正遇一股黃巾賊寇卷地而來，約有千餘人，迎麵碰上。
黃巾軍見到客商行伍，內中竟有三五百匹駿馬，豈不不眼熱之理便想掠為己有。
蘇雙、張世平見冤家路窄，無法回避，隻得約束軍馬隊伍，退至山腳，欲讓對方過去，待僥幸混過此關，然而再行。
黃巾賊馳近，相視而笑，心生歹念。將至近處，那渠帥將手中長矛一舉，號令徒眾：前麵這夥賊人，定是黃巾餘黨。殺人搶馬，一個不留！
蘇雙見對方竟誣自己為黃巾賊黨，氣憤難耐，哭笑不得，隻得奮起自衛，下令禦敵。
當時眾寡不敵，中山商團被黃巾軍砍翻十幾個夥計，餘者更難支撐，眼看定遭不幸。
正在這時，關羽推著一輛獨輪車子，自南向北而來。剛進穀口，適逢前麵呼喊叫罵，激戰正酣。因見黃巾賊明火執杖，以多欺少，於是激動義憤，興發俠義之心，奮不顧身，棄了車子貨物，衝進賊群。
黃巾渠帥陡見有人衝陣，先是一驚；又見對方隻有一人，而且赤手空拳，遂笑道：原來是個失心瘋漢，不知死活。劉十三，與我斬了！
劉十三應諾，縱馬揮刀上前，衝關羽叫道：不知死的東西，哪裡來的
關羽不答，扭身躲過刀鋒，伸手捉住刀杆，隻一扯將劉十三拉下馬來，腦袋搶地，跌個發昏章第四十一。由是不再管其死活，飛身上馬，直衝入陣，接連斬殺三五個悍寇。
賊眾見關羽如此英勇，紛紛大駭散開，卻又遠遠圍定，恃眾不退。
正在相持不下，忽聽山腰中有人呼喝，聲如洪鐘：你等賊眾，休在此處殺人越貨，滋擾仙山清靜。速速退去，可饒爾等性命；若是不然，後悔莫及。
蘇雙、張世平、關羽彙合一處，抬頭順聲看去，見從山上衝下二人，前麵一個長須道長，手持拂塵；身後緊跟一個年少道童，手提長劍，體貌雄壯，神采飛揚。
師徒二人身法極快，瞬間已到山腳，來至賊眾隊前。那道童張口斥喝，如綻春雷：賊眾聽著！我師父乃是本山道觀主持，左慈道長是也。此山乃道家清修之地，不可隨意行凶。他老人家既已發話，你等還不速速退去！
那些賊眾見他一老一少，隻有兩人，怎肯聽從呐一聲喊，便要行凶。
那左慈先生見狀，微微冷笑，左手掐決，右手揮動拂塵，口中念念有辭，大喝一聲。
刹時之間，平地忽起一陣狂風，登時飛沙走石，空中似有萬千人馬，直向賊陣中衝撞過去，風沙中兼雜殺聲震天。
那黃巾賊眾不知從哪裡殺來的人馬，呐一聲喊，狼狽奔逃而去。
左慈仙長退了賊兵，凝視關羽一眼，點一點頭，回身便走，引那道童，自行上山去了。
蘇雙、張世平直看得目瞪口呆，過了半晌，這才向關羽拜倒：未知恩人高姓大名
關羽：不勞動問，某乃蒲州關羽，字雲長。從關西逃亡至此，要到涿州投軍。
蘇雙：我等百餘人性命，皆蒙關爺所賜。大恩不敢言謝，願以良馬相贈，助公投軍。
關羽：不敢。公等若是有意，十日之後，可至涿州相會。
說罷回奔來處，扶起獨輪車兒，揚長而去。
蘇雙眼望關羽遠去背影，對張世平說道：我等受關爺舍命相助之恩，不可不報。
張世平：正是。前麵到至常山，乃是個大鎮，可將馬匹全部賣了，隻留五六十匹良騎，再準折些镔鐵、銀兩，以助關爺作為軍資器械，以為酬報。
計議已定，於是收攏部眾夥計，驅趕馬匹到至常山，找到一家最大客棧住下。次日一早，便托店主在本地尋訪買主，將馬匹低價發賣，折變銀兩，並購镔鐵。
交易完畢，蘇雙正與客人交割之間，忽聞道傍一人笑問：這位客商，既保住財貨，又得厚利，因何不謝保鏢恩主
蘇雙抬頭看去，見路邊站立一個魁梧少年，正是昨日在黃公山下所見道童。於是啊呀一聲，急步上前，拜了下去：原來是救命恩公，不想又在此地相見！
道童：不敢生受。路見不平拔劍相助，俠義本分，何勞如此
蘇雙：不敢請問小仙長尊姓高名，法號何稱
道童：某乃常山人氏，姓趙名雲，字子龍，因未出家，並無法號。昨日那個與爾等一起禦敵赤麵長須大漢，卻怎地不見
蘇雙：仙長所說，乃是蒲州關爺，與在下並非一夥，也是拔刀相助，我等救命恩人。因有事先往涿州去了，與我等相約十日之後，在彼處相會。
趙雲：那便妙極。我奉師命下山，也正有些事體，要去尋他。公等何日前往涿州若無不便，某願結伴而行。
閃回結束，蘇雙及張世平連比帶劃，將以往情事繪聲繪色，敘說一遍。
張飛聽罷，不由手舞足蹈，看了一眼雲長，喝一聲采道：好二哥，不枉了與你結拜一場，果是條見義勇為的好漢！
起身舉酒相敬，自己先把一大杯酒喝了。
關羽笑道：大丈夫急人危難，理所應當，不值得三弟謬讚。
也將杯中酒一飲而儘。蘇雙又敬劉備，和張世平、趙雲飲了杯中之酒。劉備不住口讚歎二弟關羽義薄雲天，又向趙雲讚道：尊師左慈仙長神技，稀世罕有，令人羨煞。
趙雲離座遜謝：道家末技，炫人之術，不值一提。倒是雲長古道熱腸，實為難得。
雲長笑道：此許小事，我本不欲講，非是對兄長和三弟有意相瞞。既然蘇兄和張兄將此事來由說的明白，也就罷啦。未曾事先稟告，兄長三弟休怪。
張飛嚷道：兩位哥哥，我殺了這幾年豬狗，少說也不下一萬頭，但卻從來沒有殺過人來。二哥獨自殺了三五個賊寇，還說小事
一句話說得眾人大笑，滿園皆春。
眾人聚飲閒話，酒過三巡，劉備起身更衣，蘇雙、張世平趁便離席，觀賞桃園景致。
趙雲見機，卻將關羽獨自喚到林外僻靜之處：關公可知我今日來意否
關羽：未知也，正要討教。
趙雲從懷裡拿出兵書二冊，付與雲長道：哥哥休怪小弟直言。前次黃公山下一戰，我師父左慈先生見你雖然勇力不凡，但武藝未精。而今師父命我護送張、蘇二客前來涿郡相會，特將此本門王敖老祖兵法相贈，助兄成就千秋功業。
關羽聞聽此話，一張赤臉愈加紅了，問道：王敖有甚能為，能成就俺千秋功業
趙雲：關兄雖勇，對江湖之事猶恐不知。那王敖祖師乃魏國鄴城人，與鬼穀門始祖王禪本是一母同胎雙胞孿生，生於冀州曲陽，不知其父，但知其母。二人降生之後，剛剛落草，便忽被一條斑斕猛虎銜馱而走，其母被嚇癱在地，喚人追之不及。那猛虎竄溝過澗，先將王敖棄於黃公山石門洞，後將王禪放於雲夢山鬼穀。此皆天地緣法，非人力能為。
關羽：自先秦諸子以來，鬼穀門群賢畢出，關某向來神往。但王敖之事，卻是首次聽聞。況關某係一勇之夫，對於縱橫謀略、兵法戰策並非所長，尊兄攜寶而贈，恐怕所托非人。
趙雲：兄長不必過謙，且聽兄弟說完。那猛虎卻是奉了道祖太上老君之命，將王禪、王敖兄弟二人銜來。兄弟二人均得仙人點化，各自修道，所得功果不同。王禪老祖首創鬼穀門，專授縱橫謀略治國之術，孫臏龐涓蘇秦張儀得之；王敖老祖卻創兵家門，專授攻殺戰陣諸般兵器武藝絕技，白起蒙恬韓信項羽得之。我師父左慈仙長得傳王敖老祖兵法，廣有道術，實兼鬼穀和兵家兩門之長。
關羽：王敖老祖兵法，相比孫子兵法何如
趙雲：仙家兵法，豈是世間韜略可比。
關羽：我卻不信。仙家兵法，強在何處
趙雲：王敖老祖兵法凡有十冊，除行軍之法之外，又著刀法、槍法、鐧法、戟法、棍法、棒法、槊法、錐法、戈法、矛法各一套，精妙絕倫，非常人能習。此二冊兵書，專講刀法和矛法，師父令關兄自選一冊，另冊傳於翼德。
關羽：若是刀矛器械運用之法，倒是我習武為將者本能。卻不知是否合用。
說罷伸手接過書冊，將矛法放過一邊，翻看刀術。隻見內述七十二路春秋刀法，圖文並茂，一招一式，無不詳解入微。於是愈看愈奇，越看越愛，竟自如癡如狂，不能自拔。
趙雲恐怕時間過久，被人發覺，泄露天機，遂將書冊從關羽手中拿過，輕輕合上，複又塞入關羽懷中，笑道：要習此奇術，並非一日之功，也不在此一時三刻。
關羽：不知左慈仙長，另有什麼吩咐
趙雲：師父言道，當今亂世，正是英雄輩出，丈夫建功立業之時。這兩套武功，命你與翼德二人需時時精習，不可等閒視之。刀法及矛法習得精熟，閣下二人必為萬人敵，可以匡扶漢室於傾危，並可揚名江湖，甚至高居廟堂，成為一代名將。倘以助惡，則必獲天遣。
關羽：掌門師尊之命，弟子銘刻五內，不敢有違。亦自當轉告我弟翼德，兄弟自此勤學苦練，不負師尊厚望。
趙雲：另據師父言道，前有太平道掌門南華子到山上來訪，說他本門有個師弟於吉，收了一個冀州徒弟，名喚張角，必將釀就大亂。今日觀之，果其不然。
關羽：師父未卜先知，果是神仙。
趙雲：為防止張角兄弟無人可製，南華子囑托師父左慈，先將戟法授予五原人呂布，可謂我門大師兄。但師父說呂布此人唯利是圖，並無匡扶漢室之心，其後必為我門叛徒。賢弟以後在陣上若與那呂布相遇，需當加倍小心。戒之戒之，不複煩矚。
關羽受囑，喏喏應允，然後笑道：你先稱我為兄，今又卻稱賢弟；莫非是因早我入門，由此自居為長乎
趙雲笑道：適才飲酒之間，我已知你年庚，今為二十四歲，可是
關羽：正是。
趙雲：且不論誰先入門拜師，則我今年二十五歲，呼你為弟，有何錯處
關羽：此話當真
趙雲：長幼有序，豈有頑笑之理！
關羽不由目瞪口呆，又不敢不信，於是整理衣冠，拜過師兄；又向黃公山方向拜了四拜，感謝師父左慈授書之恩。趙雲還禮，又叮囑數語，二人複又轉回桃園。
這一頓酒，直從未時喝到酉時三刻，主客儘歡。
諸人宴罷，張、蘇二客和趙雲謝彆玄德兄弟三人，各道珍重，分彆散去。
當夜無話。次日一早，玄德找來城中打鐵良匠，命其依照弟兄三人意思畫出圖樣，約定斤量，連日帶夜打造各自趁手兵器。
劉備打造雙股劍，重三十六斤；雲長造青龍偃月刀，重八十二斤；張飛造丈八點鋼矛，重六十四斤。又各置全身鎧甲，並戰馬鞍韉轡頭。
兵器打造完畢，又有附近豪傑聞訊陸續來投，共聚五百餘人。在此期間，關羽和張飛二人將趙雲所贈刀矛之法勤加練習，不覺使得精熟，馬上步下，無不如意。
劉備見諸事齊全，遂引部眾鄉勇，先到本郡來見校尉鄒靖，說明來意。鄒靖以禮相見，將兄弟三人引見幽州太守劉虞。
那劉虞也是漢室宗親，江夏竟陵人氏，漢魯恭王之後。當下問明玄德宗派出身，不由大喜，引為同宗，命其兄弟三人率領部眾日夜訓練，等待廝殺。
不過數日，哨馬來報：今有黃巾賊將程遠誌，統兵五萬來犯涿郡。
劉虞聞報，即令鄒靖為將，引劉、關、張兄弟三人相助，統兵五百，出城破敵。
鄒靖領命，便即引兵出城，直至大興山下，與賊眾見陣交戰。兩陣對圓，張飛縱馬先出，挺矛刺殺賊酋鄧茂；關羽繼出，刀劈悍賊程誌遠，各自未出三合，乾淨利索。
關張二人自得老祖兵法以來，首次上陣便見功效，心中不由暗喜。
劉備旗開得勝，領兵大進，又用計解了青州之圍，首戰便立下非凡戰功。青州太守龔景擺酒款待劉備，席間說道：令師盧中郎與賊首張角戰於廣宗，勝負未分，玄德公可知
劉備得到恩師確切消息，心中如何不喜當下酒宴既罷，便即辭了龔景，與關、張二弟引本部五百人竟投廣宗，來助盧植。
鏡頭轉換，廣宗漢軍大營。
劉備引軍到至廣宗城外漢軍大營，求見主將盧植。
門軍報入大帳，盧植大喜，親自出帳相迎，手攬劉備入內，笑道：聽聞賢弟在涿州自募兵馬，跟隨鄒靖出戰黃巾，屢立戰功，我心甚慰。今至我營，來得正是時候。
劉備：為國報效，更有恩師親書，弟子豈敢不儘全力。來日出戰張角，某願為先鋒。
盧植：我今圍困賊首張角在此，勝券在握，無需賢弟相助。
劉備：則為何恩師說弟子來的正是時候
盧植：倒是賊弟張梁、張寶今在潁川，與皇甫嵩、朱雋對壘，未知勝負如何。你可休辭辛苦，速引本部人馬前去潁川，聯絡他二人，約期共同剿捕各路黃巾。
劉備：弟子遵命，這便前往。
盧植：大丈夫建功立業，便在今日，賢弟須要用心。若是立下大功，某向朝廷舉薦你兄弟三人，定當重用。
玄德領命，遂複引軍星夜投潁川而去。
盧植送走劉備，遂獨率本部軍馬，在廣宗城外建築攔擋、挖掘壕溝，製造雲梯，積極備戰。隻待劉備約會潁川皇甫嵩、朱雋，來日發起總攻。
天公將軍張角一邊困守廣宗，一邊調度天下諸路兵馬。耳聞各路軍屢戰不利，不由心中悶悶不樂，苦思無甚善計，每日憂慮不已。
這日夜近三更，張角在衙中無法入眠。正閒坐廳堂觀看《太平清領書》，尋思欲以道術破敵，反敗為勝。神倦精疲之際，不得要領之時，忽覺燈影閃動，眼前已經多了一人。
張角抬眼看時，見來人身材高大，一身道家裝束，鶴發童顏。因見此人能於重重護衛下不動聲色進入內衙，不由肅然而起，揖首道：道長何來，有何見教
那道人也不還禮，施施然竟自在上首安坐，指一指桌上的《太平青領書》，問道：此書是何人所傳，你習得幾成，又拿來何用
張角見他問得有些來曆，耐心答道：蒙仙長下問，此乃我太平道門至寶，是我師父南化老仙所傳。弟子雖然愚鈍，但也習得頗為精熟，故今用來拯救萬民，脫離苦難。
道人微微冷笑：傳你此書者乃野道於吉，貧道才是太平道掌門南華子。當年貧道中你師父激將之法，將這治病救世功德讓與他做，不想他卻傳給你這妖人。說甚麼拯救萬民脫離苦難，若非你兄弟貪心不足，怎使得這百萬黎民未脫瘟疫之難，又罹無儘刀兵之苦
張角：天道地道人道，無非無道讓於有道。而今漢室氣運已絕，黃天當立，王氣旺於冀幽二州，正應在貧道我的身上。我也不管你是真的南華子，還是假的南華老仙也罷，若來幫我成其大業，便封你個國師，待事成之日封疆裂土，共享富貴；若是不自量力，前來壞我大事，需知我道術通天，隻恐讓你來得，去不得了！
南華子：你這個東西，真不知死。如此逆天而行，還大言甚麼天道地道人道你若就此解散叛眾，隨我回山接受門規懲處，貧道憐你修道不易，還能留你一條性命。若不思回頭，還要再造殺孽，說不得了，貧道今日要替太平道清理門戶。