回思苦心經營荊襄多年，都為蔡氏做了嫁衣，劉表不由老淚橫流：陛下息怒，罪臣萬死難辭其咎。臣即舉荊州以讓玄德，自今日始，荊州乃漢室之荊州，亦陛下之荊州也。隻是荊州大權儘攬於蔡氏宗族，軍政如何交讓，尚請陛下聖裁。
孔明息怒，溫言慰道：倒也不必如此。賢卿即可下令，命公子劉琦自夏口歸來攝政，再請玄德及關、張、趙雲等共議大事，當眾傳位於公子。劉琦為人忠厚慈讓，必會善待蔡氏及弟劉琮，更無疑慮。蔡瑁若要反抗，正是自己找死，罪不容誅。未知卿意如何
劉表連連叩頭：陛下英明神武，微臣敢不奉旨一切伏惟聖裁。如此兵不血刃，並無殺傷，有何不可臣即修書遣使往至夏口，令劉琦就回襄陽接印。
正說之間，卻聽府外一片喧嚷，乃是蔡瑁親率侍衛前來。
劉表見蔡瑁至府，故意怒氣勃發，令其跪謝玄德前次冒犯之罪。蔡瑁見劉表精神健旺，不敢十分違拗，洋洋然向劉備施了一揖。玄德急忙還禮，言不由衷，遜謝一番。
孔明見此，目視玄德，微微點頭。劉備趁機拜辭劉表，自回新野。
劉表反複思量少帝所言，心卻不甘，左思右想，難以決斷。尋思要派兵攻擊新野，擒殺孔明、劉備，部下又無人能敵關、張、趙雲，一旦失敗即有夷滅九族之禍；若要拱手將荊州讓與劉備，自己平生苦心經營產業，卻又實實難舍。
當日在榻上輾轉到夜深，自覺病情轉危。隻得強打精神寫下遺囑，派人連夜潛出襄陽，送往江夏，令長子劉琦歸為荊州之主。
不料劉表此時舉動不能自主，信使未出府衙，已經被蔡瑁所擒。蔡瑁觀書大怒，一刀將信使殺卻，傳令關上內門，又與張允二人把住外門，不準走露劉表病危消息。
鏡頭轉換，複說劉琦。
劉琦自納劉備之計避禍江夏，因聞黃祖被甘寧擒殺於夏口，心驚肉跳，度日如年。
近日風聞父親病危，但不知底細就裡，又加十分憂愁。因見江東人馬無甚動靜，遂領五十名精騎離了江夏，前來襄陽探病。
方進內城，來至府門之外，早被蔡瑁全身戎裝持劍擋住：公子何來
劉琦：因聞父親病重，特來問疾。
蔡瑁：可有主公手令
劉琦：聞訊而來，並無手令。
蔡瑁：傳聞之語，豈可聽信！公子奉主公之命鎮守江夏，其任至重；今擅離職守，倘東吳兵至，如之奈何
劉琦：某既回來，好歹容我親見父親一麵，也好安心。
蔡瑁：公子未奉鈞命，我若放你入見，主公必生嗔怒，病將轉增，殊非孝子之道。若依我言，公子宜速轉回江夏；前來探望之情，某可為公子代為致忱。
劉琦見此，心知父親必然病篤，已經受製於人。本欲撥劍直入，但見自己所帶五十人已儘被張允解除武裝，拘於府門之外，動彈不得。
左思右想，恨力不及，隻得立於門外大哭一場，上馬回身就走。
蔡瑁令張允將那五十名軍士放了，還給兵器，命其隨公子自走，不許阻攔。
劉表在內苑病勢危篤，久望劉琦不來，也心知必是蔡氏從中作梗；環顧左右儘是蔡瑁心腹，徒呼奈何。挨至八月戊申日，大叫數聲而死。
蔡夫人見劉表既死，便與蔡瑁即依其筆跡改了遺囑，立次子劉琮為荊州之主。蔡瑁、張允又請來蒯氏兄弟，當晚密議一番。
次日一早，蔡瑁便令聚集荊州百官，簇擁劉琮升座，將劉表遺囑當眾宣讀已畢。
荊州群僚聞此巨變，無不大驚。
幕官李珪出班，相勸劉琮：今聞曹操將起大兵來征，公子自忖是其對手否
劉琮：連呂布、袁紹亦被曹操所誅，我如何是他敵手！
李珪：既是如此，公子便當讓位於大公子劉琦，請皇叔劉玄德前來輔政，以掌兵權。劉皇叔曾與曹操多次交手，並大敗夏侯惇於博望坡，再敗曹仁於樊城，天下無人不知。請其相助長公子坐鎮襄陽，可保荊州諸郡穩若磐石。
劉琮未及答言，蔡瑁早已怒不可遏，即命武士：速將李珪執下，推出問斬！
李珪戟指大罵：你內外朋謀，假稱遺命，廢長立幼，眼見荊襄九郡，送於蔡氏之手！故主在天有靈，必當殛你三族！
至死大罵不絕。頃刻首級獻上殿來，眾官悚悚，再無異辭。
蔡瑁遂立劉琮為荊襄之主，命治中鄧義、彆駕劉先把守南郡及江陵，自與公子劉琮親守襄陽，南防劉琦、北拒劉備。
然後率百官臣僚為劉表治喪，殮葬於襄陽城東，竟不訃告公子劉琦，皇叔劉備。
伊籍一直冷眼旁觀其變，直待喪事一了，便即潛出襄陽，單騎到新野，向劉備告變。因直入縣衙，見劉備、孔明均在，於是將劉景升病死，蔡瑁擁立劉琮之事說了。
孔明未料一夜之間，情況急轉直下如此，聽罷伊籍告訴，不由顏色大變。
劉備聽罷，良久不語，心中暗自盤算：我直時乖命蹇如此。天不佑我，夫複何言！
伊籍：其事急矣，請二位早作定奪。
說罷拱手，告辭回返襄陽，繼續充當臥底，監探蔡瑁行止。
伊籍去後，孔明權衡利弊，暗道大事不妙，即請劉備即刻升廳，召集徐庶、關公、張飛、陳到、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳等人議事。趙雲現在樊城屯防，未曾與會。
劉備見眾人到齊，遂將劉表已死，劉琮繼立之事說了，詢問眾人意見。
關公率先出班怒道：劉景升本欲傳位於公子劉琦，請我兄長輔之，此事眾人皆知。今蔡氏篡改遺命，荊州文武中定有不服者。兄長即應大起樊城、新野之兵，發下檄文，明證蔡氏之罪，擁公子劉琦奪回荊州。某率部下五百校刀手，願為先鋒。
張飛亦叫道：劉琮黃口孺子，如何坐得荊州郡守蔡瑁、張允等皆為酒囊飯袋，更不用提。兄長在荊州恩義素著，自為荊州之主，必是一呼百應。二哥即為先鋒，某繼其後。
玄德聽二弟皆如此說，不由急道：切切不可。我即素以恩義待人，今若趁其父喪而伐其子，是大不義也，亦為天下諸侯不容。二位賢弟休言，還請軍師運籌。
孔明知是劉備欲看自己態度如何，看了一眼徐庶，並不作答。
徐庶笑道：主公休慌，關張二位將軍亦莫急躁。此事易為，隻要主公依我之計，答允肯做這荊州之主即可。
關公及張飛大喜，一齊看向大哥。劉備喜道：隻要不失信義於天下，皆聽軍師吩咐。
徐庶：諸葛軍師早在隆中之時，早已暗地做好準備。荊州內部文有伊籍、馬良，武有魏延，皆為內應。主公奉公子劉琦車騎到時，彼等即會大開城門以迎我軍，則荊州兵不血刃可下，蔡氏可擒。公子劉琦感戴主公前番救命之恩，必請主公共據荊州，彼時東聯孫權，北抗曹操，大事可定。荊州既歸劉琦之手，主公又何論失信於天下
劉備：軍師之言是也，備惟命是聽。
徐庶：既是如此，諸將聽我命令，不得違誤！
眾將聞命，一齊躬身應諾。
徐庶當場派將，第一支令交付關羽：請關將軍率本部五百校刀手，急去江夏，與公子劉琦率全部水軍開至荊州，先奪江陵，以守其糧。
關羽唱喏，上前領令，退出大帳，自率五百校刀手上馬，如飛而去。
第二支令，交付劉備：主公與三將軍翼德，及陳到可率三千精卒，以吊喪為名前往襄陽。則襄陽城內自有魏延等人，開城相迎。
未待劉備答話，張飛已奔帥案，奪過將令，自去點兵。
徐庶：某便前往樊城，助趙雲將軍防備曹操兵至；主公安定荊州之後，即刻發兵來援。孔明軍師與孫乾、簡雍、糜芳，坐守新野，以觀汝南及宛城動向，可保後方無虞。
眾人見徐庶軍師如此調度，心中佩服，各自領命。
徐庶於是辭了玄德及孔明，自引一千兵馬，前去樊城。劉備計算時日，卻不急於動兵，一麵派細作前往許都，打探曹操動靜，一麵等候江夏劉琦水軍消息。
鏡頭轉換，按下荊襄，再說許都。
曹操平定河北，占了冀、青、幽、並四州，誌得意滿。遂一改往日謙恭形狀，奏請獻帝罷黜三公之職，自以丞相兼領司空、司馬、司徒大權於一身。
此時董承等已死，獻帝便如提線木偶，毫無自主之能，隻得詔準。
曹操於是開府建衙，敕封署下群僚：以毛玠為丞相府東曹掾，崔琰為西曹掾，遣主簿司馬朗前往河內，往征其弟司馬懿來朝，聘為丞相府主薄。
字幕：司馬懿，字仲達，河內溫縣人。潁川太守司馬雋之孫，京兆尹司馬防之子。
鏡頭閃回，敘述司馬懿來曆。
司馬懿出身世家大族，更是襄陽大隱水鏡先生司馬徽之侄，向有大才，海內皆聞其名。
司馬防育有八子，因各子表字中都有個“達”字，遂號稱“司馬八達”。
司馬懿是為次子，少有奇節，聰明大略，博學洽聞，伏膺儒教，有憂天下之心。
南陽太守楊俊素以知人著稱，一見司馬懿之麵，便斷言其非尋常之子。崔琰向與司馬懿長兄司馬朗交好，亦曾說道：你二弟仲達聰明果斷，英姿不凡，非公所能比者。
司馬朗聽罷非但不惱，反以為是真知灼見，連連稱是。
司馬懿少時即喜交遊名流，並和隱士胡昭關係莫逆。同郡周生等人與司馬懿結怨，將其偷偷綁架藏匿，司馬家人不知其蹤。
胡昭聞知，涉險尋找周生，在崤山澠池見之，請其放過司馬懿。周生因感其誠而允之，即放司馬懿隨同胡昭回家，這才幸免於難。
建安六年，司空曹操向各郡發下“唯才是舉令”，河內郡遂向朝廷推舉司馬懿。曹操見到薦書，又聞司馬懿名重當地，便專門派人持書至溫縣，征召其到司空府中任職。
司馬懿因見漢朝國運已微，不想在權臣手下充於下僚，落得助紂為虐之名，便借口己有風痹之病，不能正常起居而謝辭之。
使者回報如此，曹操不信，即派人夜間潛入司馬府宅，伏於屋瓦暗刺消息。若是司馬懿借病避征，便治他個欺君之罪，寧肯殺死，亦不能為他人所用。
刺客暗伏三夜，見司馬懿躺在榻上一動不動，真如風痹一般，據實回報。曹操這才罷征，被司馬懿騙了過去。
其後曹仁南征新野大敗，報說是因水鏡先生司馬徽相助劉備，這才導致失利。
曹操驚怒，猛地想起司馬懿佯病避征之事，遂問：河內司馬懿，與司馬徽是何關係
程昱答道：是本族叔侄也。今有司馬懿嫡長兄司馬朗，便在朝中任職。
曹操：司馬徽之才，較之先生如何
程昱：百倍於昱。
曹操：此是先生自謙，還是為司馬徽張本
程昱：丞相試思，司馬徽所薦徐庶如何隻在新野牛刀小試，便以寡敵眾，大敗曹仁，並且奪了樊城。劉備乃是屢敗之將，經其相助便即揚眉吐氣，那是何等才能況徐庶隻是司馬徽忘年小友，已具此能；可知司馬徽直有鬼神不測之機，倒移乾坤之才，臣並無虛言。
曹操：果如先生所說，若司馬徽再招其侄司馬懿輔助劉備，則必難製矣。
於是即刻親寫征聘之書，召喚司馬朗入府，連勸帶嚇囑道：卿持我此書，並借天子之名，回至河內溫縣，征辟汝弟司馬懿入朝，命為相府文學掾，以為朝廷效力。若司馬懿現如前番裝病佯狂，不應征聘，我必殺之，絕不客氣。（本集完）