孫權大喜，即令其為呂蒙治療。又命人鑿通牆壁，暗中觀看呂蒙症狀。如見呂蒙能下飯食，便就歡喜，有說有笑；如見呂蒙不進飲食，則長籲短歎，夜不能寐。
樊阿幾經施治，呂蒙病情果有好轉。孫權厚賜樊阿使歸，即命群臣都來慶賀。
不料樊阿去後未及三日，呂蒙病情突然加重，吐血不止。
孫權急至床前探視，泣問道：卿若一病不起，誰可代為鎮守江陵
呂蒙氣若遊絲，答道：朱然膽略過人、守業有餘，可代某任。
孫權再問：朱然之後，誰可承之
呂蒙不及回答，大叫一聲，吐血滿地而亡，終年四十二歲。
畫外音：呂蒙武藝高強，又當壯年，隻患憂慮小疾，如何突轉咯血之症，以至暴亡原來問題出在醫者樊阿身上。樊阿乃是神醫華陀掌門弟子，今番是奉鬼穀門孟公威之托，專替關公報仇而來，故以針術暗殺。而能使其三日後發作，果是神乎其技，凡人難以識破。
孫權見呂蒙死了，悲痛萬分，敕封為孱陵侯，令子呂霸襲爵，並賜給守墓軍戶三百家，免賦之田五十頃。又賜錢一億，黃金五百斤。
張昭進諫：呂蒙生時所受恩寵，既已愈製；死後又如此厚封，無乃太過
孫權搖頭：不如此不足以顯其大功，勸勉我東吳將士。子明圖取長沙三郡，奇襲荊州，擒殺關羽之功，直追周郎赤壁之戰，勝於魯子敬多矣。以此薄賜，豈足償哉先生休諫。
張昭冷笑：呂蒙隻知建功揚名，何曾想過東吳安危且一味擅用詭計，陰謀取勝。雖屢建大功，但每使主公蒙受惡名，臣謂殺之不足以償主公之失也。
孫權大驚：子布與子明何仇，致出此言
張昭：並無私仇，臣皆據實而言。當初主公派呂蒙攻取長沙三郡，長沙、桂陽望風歸附，惟零陵太守郝普不降。全憑魯肅率萬人屯於益陽抵住關羽，呂蒙方得二郡耳。當時劉備親至公安督戰，主公令呂蒙急速回兵，呂蒙置之不理，自顧趕赴零陵，並尋到郝普舊友鄧玄之，使其誘降郝普。鄧玄之為呂蒙所騙，勸降郝普。呂蒙這才將主公撤軍文書拿出，並撫掌大笑。郝普方知中計，慚恨無地。此事有諸
孫權：有之。此正謂呂子明善於奇計，乃大將之才。
張昭：甚麼奇計！此鋌而走險之徒，唯好行險僥幸，以圖成功。當時其不顧主公急令，隻知以詐謀圖取區區零陵，若一旦被郝普識破，則置東吳大業於何地
孫權聞言，沉思不語。
張昭：白衣渡江，更是行險。若荊州烽火台軍士走脫一個，我江東士卒片甲不歸矣。今將關公首級獻於魏王，曹操竟以王侯之禮葬之，則我計泄矣！劉備舉兵向吳，我將奈何
孫權冷笑道：子布先生，非逼我說出實話來麼孤之所以對呂蒙重封厚葬，正為此耳。劉備若聞襲殺關公父子，皆是呂蒙悖逆孤意，私自所為，又作何想其來報仇之日，某再使諸葛瑾前往分說利害，則孫劉聯盟複合。不亦可乎
張昭不料孫權竟有如此深計，一時為之語塞。
孫權雖然說得張昭啞口無言，但亦知劉備未必肯受自己一麵之辭。即命從荊州監中放出於禁，待若上賓之禮，以此結好曹操。
於禁出監，聞說關公已死，為之歎息不止，隻恨自己命蹇，不能與其並肩沙場，共建大業。想來真是造化弄人，命運無常，淚落不止。
孫權知道於禁與魏王關係極厚，不免著意結納。一日見豔陽在天，遂帶文武行至郊外，邀於禁乘馬並行，談笑風生。
虞翻縱馬上前，怒嗬於禁：你本降虜，何敢與我主公齊馬並行！
說著揚起手中馬鞭，便欲擊打於禁，孫權急忙嗬止。虞翻聞命退後，於禁亦不敢再與孫權並馬，於是羞愧大悟——似我這等偷生人世，又豈如關公死者
鏡頭轉換，按下孫權，複說曹操。
曹操禮葬關公已畢，忽思戰後荊州殘民及其屯田在漢川者甚眾，皆奉關公為主已久，此後難免生亂，便聚眾商議，欲將漢川之民儘徙南陽。
司馬懿葬父剛回，聞聽嚇了一跳，暗道：如此荊襄一帶，又成第二個漢中矣。
急出班諫道：荊楚一帶乃輕脆易動之地，百姓難服王化。今關羽新破，為惡者皆竄於山林觀望，留居漢川者皆乃良民。今若徙其善者，既傷民意，將令深藏山林者不敢複還平川，隨時可聚為盜賊，愈演愈烈，難以複製也。
曹操讚道：仲達之言是也。
遂令曹仁出榜安民，令逃亡山林者悉數還歸村落。
又表奏孫權為驃騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。
獻帝覽奏，一例準行。
詔命下到公安，孫權大喜拜受。此時深懼劉備出川報仇，即遣校尉梁寓入貢天子；又遣朱光等至洛陽，上書稱臣於曹魏，勸曹操就此稱帝。
曹操以孫權奏書遍示群臣，笑道：是兒欲踞吾著爐火上邪！
侍中陳群等皆有攀龍附鳳之心，於是聯名上奏：漢祚已終，並非始於今日。殿下功德巍巍，眾生矚望，故孫權雖遠稱臣。此天人之應，異氣齊聲，殿下宜正大位，複何疑哉！
曹操想起夏侯惇之語，歎道：孤世代漢臣，絕無二心。若天命在吾，我可為周文王矣。
眾臣乃知其意，不敢複勸。
孫權既受魏王封爵，江東文武大嘩，大半歎息喪氣。
諸葛瑾即修書一封，將此信息密報孔明，請其設計，必破孫曹聯盟，方保蜀中安全。
孔明初見劉備並無相救關公之意，便早料到有此結果，拆書觀之，果然如此。心想孫權既降曹操，吳蜀聯盟徹底破裂，隆中對策便成泡影，興複漢室之事，便應另行斟酌。
便將陳到密喚至府，當麵囑道：前聞神醫華佗說起曹操頭風之症，今年宜發，恐難醫治。若曹操一死，其子曹丕必踐魏王之位，廢我漢祚，則天子危矣。荊州即失，我進攻中原之途已絕，重扶漢室大業便遙遙無期，此時曹操不能死也。某即修書一封，命你潛赴襄陽，去鹿門山中找尋恩師龐德公及水鏡先生，以臥龍令請華佗仙師出山，到洛陽挽救曹操之病，並尋機向徐庶打聽天子如今狀況。速去速去，切勿遲延。
即修書信，付於陳到，再授機宜：你可連夜前往上庸，休走官道，縱穿其山道而過，自水鏡山莊玉溪山白龍洞而出。千萬保密，勿使人知。
陳到領命，撒開飛毛腿神功，果然一夜便至鹿門山，見到二位恩師，轉呈孔明之書。
龐德公及司馬徽看了孔明來書，為之歎息，遂令童兒：請神醫華佗來見。
鏡頭閃回，補敘華佗來曆。
十一年前，華佗以詐死之計瞞過曹操，即隱姓瞞名於山野授徒，光大藥王門一派。
授徒十年，桃李遍於天下。因謂大功告成，遂投奔師弟張機，住在宛城，深入淺出。
張機自過江與關公刮骨療毒，回去後便感身體不適，自知大限已到，遂將終生心血所著《傷寒雜病論》授於師兄，托其尋資質上佳弟子傳於後世，即瞑目而逝。
師弟既死，華佗在江北便呆不住。忽想起好友龐德公隱居襄陽鹿門山，隻有三兩日路程，便尋到鹿門山中，故友相見。
龐德公大喜，使與水鏡先生相會，三人就此在山中屯田采藥，如神仙般過活。
閃回結束。華佗這日正在田間侍弄藥圃，見童兒來喊說師父有請，遂棄了藥鋤，在溪中洗了手腳，來至竹軒。見龐德公和水鏡先生都在，室中且多了一個中年精壯漢子。
水鏡先生起身相迎，向華佗、陳到引見：此乃我徒胡車兒，改名陳到，現在史侯孔明帳下聽用。此乃藥王門華佗仙師，徒兒過來拜見。
陳到即行師門之禮，口稱：徒兒拜見師父。
華佗哈哈笑道：前番某曾以五禽戲授之，怎不識得這師門之禮，倒也恰當。
水鏡及龐德公聽了，才知二人早有因緣，儘皆大笑。
寒暄數語，龐德公便將孔明書信拿出，遞到華佗手中。華佗看了，已知其意，雖不願再見曹操，但為複興漢室大計，也隻得欣然允諾。
龐德公令家人整治酒飯，款待陳到，並與華佗餞行。
陳到不敢就坐，華佗笑道：此是在山野之間，我等開荒種田，不歸天子之管，亦不歸縣官之轄。你是遠來之客，又是少帝使節，但坐何妨
於是四人對坐飲酒，閒話彆來之事。
水鏡歎道：孔明前番差孟公威、崔州平帶鐵騎三千伏於鹿門山中，專待關羽兵到，其攻於樊城之北，我應之於襄陽之南，則大事定矣。可惜關羽自恃勇冠天下，忘了孔明囑托，以至攻敗垂成，壞了孔明隆中大計。
陳到：弟子前奉少帝令旨，引兵來救。隻差一步之遙，親眼見到關公父子遇難。
眾人聽罷，齊稱可惜。當日酒罷，陳到辭歸，循舊路回轉上庸，複還成都。
來日一早，華佗也辭了水鏡先生及龐德公，逶迤尋路，向洛陽趕來。
鏡頭轉換，南陽官道，西風瘦馬。
華佗離了襄陽，裝作一個走方郎中，渡江向北行來。因己曾得罪曹操，又以詐死之計瞞他這許多年，怕被其不問青紅皂白害了，便寄書送往冀州，約左慈同至鄴都。
若有左慈在側，他法術高強，當保自己無虞。
於是北行，這日來至宛城，順訪故人南陽郡守楊俊。
字幕：楊俊，字季才，河內獲嘉人，陳留名士邊讓弟子。曹仁鎮守南陽，因聞楊俊大名，即奏請魏王曹操拜為南陽太守。
楊俊正臥病在床，聞華佗來訪，急命三子出府相迎，引入內室，請其診視己病。
華佗見其病重，便問有何症狀。
楊俊長子代其父答道：腹脹如鼓，食不下咽，卻不知病因。
華佗看了片刻，切了脈象，出外室對其子道：某有一方，可救你父之病，但需你配合，休使令尊事前得知，可否
楊子：素聞神醫大名，如雷貫耳。若能醫好我父，但聽先生吩咐。
華佗：你父之病非同一般，乃有淤血在其腹中，故此食不下咽。某應施計激怒你父，使其將淤血吐出，其病自愈。否則，其命不久矣。
楊子：我父乃謙和君子，向來儒雅，不知如何致其憤怒
華佗：易也。你若能將其所做痛悔之事儘說與我，某即可施術救之。
楊子為救其父，即將父親多年來所做不合常理之事，儘情訴之。
華佗依其所說，當即修書一封，痛斥楊俊所作所為，用詞尖刻，留書告辭而去。楊子送走華佗，即將其書呈送父親：華佗神醫不知何故生惱，留書一封而去。
楊郡守看信，不由怒滿胸膛，自榻上一躍而起，當場吐出黑血一升有餘，其病果愈。
華佗醫好故友之病，心情極為舒暢，離開大道，尋小路前行，來至一處村鎮。見前有一處大宅，有幾個家仆在門洞裡探頭探腦，似在等人之狀。
家仆見到華佗作郎中打扮而來，不由大喜，即高叫道：咦，這下好了，先生來也。
不由分說，上前截住華佗，連拉帶拖請進府中。
華佗驚問其故，宅主出來見禮告罪：小老兒姓李，膝下無子，隻有一女。雖然美貌，隻因右膝長瘡，經年不愈，以致年過二十，無人敢娶。某令闔家人等，若有郎中路過，務必請入府中為小姐診治。方才得罪先生，敬請休怪。
華佗：無妨，即請小姐出庭相見。
李翁應諾，命丫鬟攙扶小姐出來，摒退男仆，請先生診視。
華佗看過傷處，囑咐李翁：覓一條栗色雄犬，派人騎馬牽至野外，狂跑三十裡。回來後，乘犬身正熱時截下右腳，拄於令愛瘡口上，其病即愈。
李翁令人照做，騎馬蹓狗，回府後斬下犬腿，對準小姐瘡口。片刻，見有一條赤色小蛇從瘡口中出，鑽進犬腿，去吸食熱血。（本集完）