諸將隻得以酒解勸，飲酒輒醉，將帳下將士但有犯者即鞭撻之，多有鞭死者。
這日正在帳中悶坐，忽見門軍入報：天使到至，請將軍跪接聖旨。
天使進帳，麵南而立，開讀詔旨：封張飛為車騎將軍，命為征吳先鋒，兵出江州。
張飛接受封爵印綬，設酒款待來使，問道：陛下臨來，可有甚囑咐於我
使者答道：陛下因將軍敬愛君子，但不體恤士卒，令某告誡將軍。休常鞭打健兒之後仍留左右侍奉，此乃取禍之道也。
張飛歎道：兄長深知我也。敢不領命！
酒罷，天使辭歸成都。
劉備聽了使者回報，檢點兵馬，分兵派將：命丞相諸葛亮保太子緊守兩川，調撥軍糧；驃騎將軍馬超守葭萌關，以當西涼諸部；馬岱協助鎮北將軍魏延守漢中，抵擋關中魏兵；虎威將軍趙雲使為後應，兼督糧草；黃權、程畿為參謀；馬良、陳震掌理文書；關興、張苞為前部左右先鋒；馮習、張南為副將；傅彤、張翼為中軍護尉；趙融、廖淳為合後。
乃發川將數百員，並請五溪番將助陣，共集舉國大兵三十萬人馬，擇定章武元年七月丙寅日出師。先發先鋒令至閬中，令張飛出兵。
張飛接到旨意，即令範強、張達：限三日內製辦白旗白甲，三軍掛孝伐吳。
二將叫苦道：三日之內，如何籌措請將軍寬限十日方可。
張飛怒道：某急欲報仇，你二人安敢違我將令！武士安在各打鞭背五十！
行刑已畢，張飛怒氣不息，手指二將罵道：若違限期，即殺你二人示眾！
範、張二人渾身傷痕，滿口出血，回到營中，連聲叫苦不迭。
範強：今日受了刑責，著我等如何辦得且物料不齊，哪得這許多白盔白甲其人性暴如火，倘來日不完，你我皆被殺矣！
張達：某有親戚在陸口東吳大營，乃丁奉帳下營官。一不作二不休，如其被他殺我，不如我來殺他。持其首級投吳，便是大功一件，好歹落個將軍做做。
範強：奈其力大如牛，到不得近前。且其曾遇異人，得授獅吼神功，若叫起來時，聲聞數十裡。我等即便能夠殺他，被其臨死時大叫起來，還是無路可逃！
張達：這個不妨。管酒庫者乃某同鄉，因送我倉庫鑰匙，常偷他酒吃。天可憐見！某幼時饑餓，覓有啞藥，常去人家偷狗，將此藥抹於食物之上，狗若吃了，便叫不出聲。某今夜偷入酒庫，將啞藥下在酒壇之中。若我兩個命不當死，則使令去酒庫取飲，醉於床上，我殺他之時，便出不得聲；若我兩個當死，則他帳中有酒，不取於酒庫，或者不醉。
二人商議停當，準備牛耳尖刀，磨得飛快雪亮，當夜又潛至酒庫，下藥在壇中。
張飛下達出兵將令，當日神思昏亂，動止恍惚。乃至各寨巡視一番，回到大帳，便令掌酒侍官整治酒菜，以酒澆愁。
侍官見帳中並無餘酒，便至庫中，提了兩壇回帳，廚吏已將肉菜擺於案上。
張飛邀侍官陪飲，侍官不敢不從。不一時兩壇酒飲儘，二人大醉如泥，說不出話來。門軍見此，將二人分彆抬至各自帳中躺臥，自去睡了。
範、張二賊探知消息，各藏短刀，密入帳中。範強在帳門望風，張達直至床前，看得清楚，一刀刺入張飛心口。
翼德受痛，張嘴大叫，卻無絲毫聲息發出。
張達割了張飛首級，與範強潛出營寨，連夜投奔東吳而去。
可憐張飛偌大無敵英雄，竟死於兩個宵小之手，終年五十五歲。次日一早，侍衛入帳伺候更衣，方見張飛遇害，急報副將吳班。
吳班驚嚇欲死，急寫表章，親往成都奏知天子，令張飛次子張紹把守閬中。
鏡頭轉換，先主劉備祭旗出師，行於征途。
孔明攜大小官僚，送出十裡方回，顧謂眾官道：法孝直若在，必能製止主上東征也。
眾官唯唯，多半怏怏不樂，分手作彆，各自回府。
劉備當日兵行百裡，至夜歇馬，當道紮營。是夜在帳中無故心驚肉顫，寢臥不安。
次日侵晨，三軍早餐已畢，忽見一騎如飛馳報：閬中張車騎部將吳班，前來見駕！
劉備聞報，頓足大叫：噫！三弟休矣！
吳班進帳，跪呈哀表，果報張飛凶信。
劉備放聲大哭，昏絕於地，眾官救護，半晌方蘇。醒來怒發欲狂，戟指東吳方向大罵，即下詔令：吳班為先鋒，回去整頓閬中兵馬先發；陳到率張苞、關興，為中軍護駕。
傳令已畢，三軍拔營，水陸並進，船騎雙行，浩浩蕩蕩，殺奔吳國而來。
便在此時，範強、張達已偷出巴郡，乘船順江而下，直至陸口東吳大營。
於是便請丁奉引見，報進元帥大帳，將張飛首級投獻大都督陸遜。
陸遜見到張飛首級，大吃一驚，便問二將：此為何故
範強見問，再拜答道：蜀主劉備為報漢壽亭侯被殺之仇，大起舉國之兵來伐，命車騎將軍張飛為先鋒。某二人無故受其重責，故而殺之，前來投效大都督。
陸遜不敢自專，急遣使引二人持張飛首級至江夏，報於吳主孫權。
彼時孫權亦恐劉備前來報仇，遂遷出建業，移鎮江夏鄂州，改名武昌，以作副都。
當時關羽被害即久，逃難在外士子陸續返回荊州。孫權又納陸遜之策，就此招賢納士，延請荊州士人為官。荊州士族之心，至此漸漸歸附孫吳。
範強、張達隨使者到了武昌，向吳主獻上張飛首級，又將經過訴說一遍。
孫權聽罷，便收二人在帳下為校尉，各賜百金，複聚百官，與眾商議：劉玄德篡逆帝位，統精兵三十萬來征我吳國，其勢甚大，如之奈何
百官儘皆失色，麵麵相覷。
諸葛瑾出班：舍弟今在蜀國被封丞相，苦諫劉備不可伐吳，奈其不聽。臣食君侯之祿久矣，無可報效，願修書一封，勸蜀主罷兵，使兩國相和，共討曹丕，尚請我主允準。
孫權大喜，即請修書，遣使持書來見蜀主劉備。其書略雲：
臣不避嫌疑，特奏荊州之事。前者吳侯求親，關公不允。後關公拔取襄陽，曹操屢次致書吳侯，使襲荊州，吳侯不肯。因呂蒙與關公不睦，擅自興兵，誤成大事。今呂蒙既死，冤仇已息。陛下欲為關羽報仇，竊謂是以小義而泯國恨也。陛下與關羽之親，和諸漢先帝如何相比荊州大小，與天下海內如何並論天下皆知陛下即位，必興漢室，恢複山河；今陛下置魏不問，反欲伐吳，竊為陛下不取。國仇私恨，誰當先後吳侯令臣作書以遺陛下，願永結盟好，共滅曹丕，以正篡逆之罪，惟陛下思之。
蜀主看罷大怒：東吳害了朕弟，今日還敢以巧言來說！不看丞相之麵，定斬汝首！
下令驅出吳使，提兵大進，東出巫峽，至於峽口。
當時吳蜀兩國之界已向西移至巫山，長江三峽便成為主要通道。劉備派遣先鋒吳班率馮習、張南二將，領五萬人為先頭部隊奪取峽口，就勢攻入吳境。
又在巫地擊破吳軍李異、劉阿部，繼而占領秭歸，深入楚境。
為防範曹魏乘機襲擊，劉備又派鎮北將軍黃權，率十萬軍駐紮於長江北岸；又派侍中馬良前往武陵郡，說服當地部族首領沙摩柯來降。
馬良領命前往，持節招撫荊蠻。沙摩柯頗慕關公忠義，遂起兵一萬，協同蜀軍作戰。
鏡頭轉換，按下劉備，複說孫權。
江東使者回見吳主，言說蜀主不肯通和；又報蜀軍長驅直入吳境，奪了秭歸。
孫權大驚道：若是如此，則江南危矣！
遂急修表，求救於魏帝曹丕，令中大夫趙諮為使，趕赴洛陽。臨行之時，孫權囑道：卿往見魏帝陳說利害，使襲漢中，解我江南之危。雖是求救於人，但休失我東吳氣象。
趙諮：臣去洛陽，即為通國大使。若有些小差失，即投江而死，安有麵目再見主公！
便即日夜兼程，趕赴洛陽而來。
孫權派出趙諮赴魏，緊急調兵遣將，奮起應戰。遂命鎮西將軍陸遜為大都督，統率朱然、潘璋、韓當、徐盛、孫桓等部將，發大軍五萬開赴前線，抵禦蜀軍。
複說魏主曹丕，這日早朝，忽問群臣：今聞劉備在成都篡逆稱帝，朕未及討伐者，除蜀道艱難，另待其攻吳，坐觀其鬥。關羽死已經年，劉備不伐吳報仇，卻是何故
曹洪答道：劉備所依仗者，唯有關羽。今關某即死，荊州敗亡，劉備勢力大弱，無力與東吳交戰，故此隻得忍氣吞生耳。
殿中諸將哄笑，皆稱：是也，是也。
侍中劉曄聽了，冷笑不止，出班奏道：劉備雖失荊州，但新得兩川，馬超、趙雲、魏延等虎將尚在。劉玄德早有取東吳之心，定借與關公報仇為名出兵，以重振聲威，並吞江南。臣敢跟曹子孝訂立賭約，劉備必出兵攻吳！
言猶未了，黃門官入報：東吳主孫權遣中大夫趙諮攜表而至，現在殿外候見。
曹丕笑道：不必賭矣，劉侍中贏了。此必是劉備來犯，孫權前來求我相助也。
即令召入吳使，令其上殿。趙諮領命進殿，拜伏於丹墀，行臣子之禮，呈遞表書。
曹丕覽表，見果是稱臣求救之語。便嘲問道：貴使，吳侯孫權，乃何如之主也
趙諮答道：乃聰明、仁智、雄略之主也。
曹丕：卿如此褒獎孫權，毋乃過譽太甚
趙諮：吳侯納魯肅於凡品，是其聰也；拔呂蒙於行陣，是其明也；獲於禁而不害，是其仁也；取荊州兵不血刃，是其智也；據三江虎視天下，是其雄也；屈身陛下，是其略也。豈非聰明、仁智、雄略之主臣非過譽也。
曹丕：吳主頗知學乎
趙諮：吳主浮江萬艘，帶甲百萬，任賢使能，誌存經略；少有餘閒，博覽書傳，曆觀史籍，采其大旨，不效書生尋章摘句而已。
曹丕：朕欲伐吳，卿以為可否
趙諮：大國有征伐之兵，小國有禦備之策。
曹丕：東吳難道不畏魏國乎
趙諮：吳國領有江南，帶甲百萬，江漢為池，何畏之有
曹丕：孫將軍帳下，才能有如大夫者尚有幾人
趙諮：吳國人才濟濟，聰明特達者**十人；如臣不才之輩，車載鬥量，不可勝數。
曹丕嘖嘖稱奇，向殿中群臣歎道：使於四方，不辱君命者，趙卿可以當之矣。
遂命太常卿邢貞齎冊前去武昌，封孫權為吳王，加九錫。發兵救吳之事，且容再議。
趙諮謝恩出殿，回至館驛，等候天使同行。魏帝便問群臣：可否發兵，攻蜀助吳
劉曄諫道：以臣愚見，此天亡東吳之時也。若遣上將提數萬之兵，渡江襲之，蜀攻其外，魏攻其內，吳國之亡，不出旬日。吳亡則蜀孤，此後尋機滅之，不亦可乎
畫外音：作為光武帝劉秀之後，劉曄豈能忠心事魏今出此策，實欲借魏兵相助劉備，使其複奪荊州，趁機滅吳，全據長江，再與曹魏劃江對恃。
曹丕卻不上套，說道：孫權以禮服朕，朕若攻之，是沮天下降者，不若納之。
劉曄：孫權現為驃騎將軍，尚有畏懼中原之心；若加王位，則尾大不掉矣。（本集完）