又說越嶲刺史龔祿，尚未到達安上縣，便被高定派兵中途截住，隻得回軍。
於是牂柯、越嶲二郡，俱從雍闓興兵造反。雍闓貼出布告，夷人不服，眾議紛紛。
雍闓見狀，便造謠言，請蠻王孟獲散布於各夷部酋長叟老：蜀帝劉備已崩，後主無道，頒下詔旨，令我南中各郡獻上烏狗三百頭，要胸前皆為黑毛；蟎腦三千斤，斲木達三丈長者三千株。不能如期獻上，即命屠城。此三樣貢獻，我等若不能得，則被屠滅矣！
於是夷人相信孟獲謠傳，對蜀漢皇帝大感氣憤，紛紛加入叛軍。
牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾結蠻王孟獲，大起蠻兵三萬，攻打永昌。
永昌太守王伉與功曹呂凱死守孤城，告急入都，請求朝廷急速發兵平叛。
孔明方知蠻方為禍已成燎原之勢，乃入朝堂，麵奏後主：南蠻不服王化，占據州郡對抗朝廷，實為國家大患。臣當自領大軍，前去征討。
後主驚道：相父棄朕遠征蠻荒，倘孫權、曹丕來攻，如之奈何
孔明答道：李嚴在白帝城可當陸遜，魏延守把漢中諸處關口，亦不必憂曹丕來攻。今臣先掃平蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，托孤之重。
後主允道：惟相父斟酌行之。
班部內一人越眾而出：丞相不可！南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡重任，而自遠征，非所宜也。雍闓等乃疥癬之疾，隻須遣一大將討之，必然成功，丞相何必親曆親為
孔明視之，見乃南陽人王連，字文儀，現為諫議大夫。
便溫言解釋道：南蠻之地不習王化，收伏甚難，且易降而複叛。我當親征，是使當地之民知道朝廷重視，不複反也。此去征伐非為殺戮，但為使後方安定無憂，實為百年大計。用兵時需慎重靈活，可剛可柔，彆有斟酌，非可容易托人也。
孔明決意已定，當即辭了後主，共起川軍三萬離了成都，望益州進發。
文武百官送出城外，參軍馬謖亦在百官隊中。孔明請百官皆回，唯留馬謖問道：我在荊州之時，早聞幼常素讀兵書，手不釋卷。此次南征，不知賢弟何以教我
馬謖：丞相實為天人，何事不明但既蒙丞相見重，不恥下問，某隻有一言相對，請丞相自為參酌。則便是“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下。”
孔明大笑：幼常可謂知兵，亦知我心。賢弟此計，與我所謀略同。
馬謖遜謝不止。孔明見左右無人，叮囑道：某此去南征，短則一年，長則兩三載方回。自你兄季常為東吳步騭所害，至今不知屍落何處。弟若有心，當啟陛下請假月餘，潛往武陵，尋到季常屍骸回來，則大慰我念。
馬謖聞聽，淚如雨下：此乃為弟者本份之事，何勞丞相慰撫某隨後便去武陵。
二人並騎而言，又行出數十裡路，馬謖方泣彆丞相，回轉成都。
當日行軍七十餘裡，紮下營寨。孔明升帳分派軍馬，犒賞三軍，激勵將士，重申軍規，眾將凜遵。當夜給散軍餉，在中軍帳會聚牙將以上首領，下達密令，兵分三路而進。
其一西路軍：諸葛亮親自為帥，率參軍楊儀、越嶲太守龔祿為將，軍力兩萬。西出越嶲郡（今四川西昌），消滅高定主力，隨後進擊益州郡（今雲南東部），剿除雍闓、孟獲；
其二中路軍：以庲降都督李恢為主將，率兵三千，自平夷縣（今貴州畢節）沿小路翻山越嶺，迂回至益州郡，突襲蠻王孟獲巢穴，切斷孟獲來援高定軍之退路；
其三東路軍：以門下督馬忠為將，領兵三千，直取牂柯郡（今貴州黃平），消滅朱褒叛軍。平定牂柯後馬忠即為郡守，撫恤戰後之民。
另派副將王平率四千軍合後，並催促糧草，救護傷員，補充軍械。
由此共是四路大軍，計三萬兵馬。因國主劉備新喪未久，憂曹魏和東吳來攻，故如魏延、趙雲、吳懿等有名上將，各自留守訊地，未隨大軍出征。
來日大軍拔營起行。忽有關公第三子關索，率數名部騎前來投營，見丞相孔明自述：自荊州失陷，父親被殺。長兄關平娶趙雲之女為妻，生有一子關樾。吳兵襲取荊州時，嫂嫂抱著年方八歲侄兒逃出，避居鄉下，今不知其蹤。某與家人逃難在外公莊上，與舅父學藝五年，亦讀先父所遺鬼穀門兵法。今舅父即亡，遂攜全家來蜀，到成都麵見陛下，蒙陛下撥宅安置，並資付先父之俸。某聞丞相南征，便向陛下請令，前來投軍，到前敵殺敵立功。
孔明聞之，見關索依晰父關公模樣，隻是少了一部五綹長須；帳外所帶幾個部從，卻是個個眉目如畫，妖媚之態猶如婦人。不由觸動心事，淚水長流，深加撫慰。
遂令其當場演了一回大刀，果然家傳武藝，十分精熟。於是即令關索為前部先鋒，一同征南，大隊人馬各依密計而行。說不得饑餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
蜀漢建興三年三月，諸葛亮率兵到達僰道，命令分兵而進。
細作回報：高定主力集結於旄牛、定筰、卑水一線，以逸待勞，欲與我大軍決戰。
孔明聞報冷笑，為吸引叛軍主力決戰，遂令大軍前至卑水，安營紮寨。
關索請戰，孔明不許：先歇兵止戰，待其叛軍皆集於卑水，以便一舉消滅。
高定聞報孔明隻帶兩萬兵來，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同時通報雍闓、孟獲部自益州郡北上增援，亦向此地合圍，共擒漢相諸葛亮，以成不世大功。
前至卑水，探知孔明在對岸紮營，高定亦令依山傍林下寨。
高定有部將鄂煥，身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方天戟。因自負其勇，又思蜀兵遠來疲憊，遂至中軍請戰。高定欲試蜀軍戰力，遂許之。
鄂煥領兵離寨，來至蜀兵營前搦戰。孔明命先鋒關索迎之，吩咐勿要生擒。
關索領命，出營列陣。兩陣對圓，鄂煥拍馬與關索交鋒。戰不數合，關索詐敗繞陣而走，鄂煥隨後趕來。轉過陣角，隻聽撲嗒一聲，猶如天崩地陷，鄂煥戰馬已被絆倒。
蜀軍捆手上前將鄂煥綁了，送回中軍大帳。
孔明令去其縛，賜以酒食待之。
那鄂煥倒也知道好歹，感激涕零，拜謝饒命之恩，表示情願納降。
孔明大喜，問道：你是何人部將
鄂煥：某是高定部將，現為帳前先鋒。
孔明：我素知高定乃忠義之士，是為雍闓所惑，隨其造反。我今放你回去，勸高太守引全軍降我，可免遭大禍。你休看某兵少，乃前部之軍也；大兵二十萬已到益州，斷了你等歸路，另有十萬大軍屯於平夷，隨後即來。
那鄂煥本來是個混人，認作實話，吃這一嚇不輕，屁滾尿流拜謝而去，回見高定，言說孔明之德，並轉告勸降之語。
高定雖感激孔明放了先鋒鄂煥，但對其三十萬大軍來伐之說，畢竟疑惑未信。
次日辰時，高定見雍闓及孟獲還沒動靜，即遣鄂煥引五百軍潛離大營，南下去迎，催其速速進兵，在蜀兵大集之前合擊孔明，以保必勝。
鄂煥領命，即引軍往益州前來，日行一百餘裡，至夜露宿於江畔。因攀山越嶺行軍一整日，軍士疲累致極，又是在自家境內，並不設崗哨，吃罷即睡，便如死豬。
定更時分，忽有一黑影自山林中出，摸進營帳，伸手捉住一個熟睡蠻兵，隻一用力，便將其脖頸扭斷，又順手將屍首丟進江中，無聲無息。
來者非彆，正是蜀漢中護軍統領陳到，奉丞相孔明密令，單騎跟隨，來此暗地行事。即殺蠻兵，便換其衣甲，以炭墨塗麵，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂煥檢點五百部卒，一個不少，遂命沿江向南。陳到怕被人認出，假作吃壞冷肉，跟在隊伍之後捂著肚子而行，也自沒人管他。
不則一日，前麵迎著雍闓人馬，蠻王孟獲亦率眾而至，總有萬餘人馬。
鄂煥拜見雍、孟兩位頭領，轉達主將高定之語，請兼程而進，到卑水大營合兵。
兩位頭領大喜允諾，殺牛宰羊，請鄂煥歡飲，並令三軍飽食後出兵。
酒過其半，雍闓推要更衣，繞到帳後小解。陳到見時機難尋，忽起身拔刀，宛似一頭大雕，早至雍闓背後，一刀將其首級切下，提在手中。
陳到一手提頭，吸氣長呼：高太守已降諸葛丞相，命我來取雍闓首級！
話即出口，帳中孟獲、鄂煥及三軍皆驚。見陳到縱身入林，轉眼已無蹤影。
孟獲大怒，喝道：將高定部下殺了，一個不留！
話猶未了，起身拔刀，繞過桌案來擒鄂煥。
鄂煥不知事從何來，焉能束手就擒起身踢飛桌案，一個箭步跳到帳外，搶上戰馬，提了鐵戟，高呼所部五百蠻兵，隨己往外衝殺。
眾蠻兵席地而食，起身尋找兵器時，鄂煥引兵已突出軍營，向北急逃，追之不及。
孟獲見鄂煥逃走，愈發堅信高定已降孔明，令部將前來殺死雍闓。於是止住前進，回軍益州。雍闓所部群龍失首，隻得紮營原處，先為主將發喪，焚了無首屍身。
鏡頭轉換，蜀漢大營。
陳到回歸卑水大營，向丞相獻上雍闓首級：因丞相有命，不讓傷了孟獲性命，因此放他去了。但想必他也嚇得不輕，不敢再來卑水交戰也。
諸葛亮大喜，厚慰陳到，讓其以親兵身份隱於中軍大帳，勿顯本來麵目。
於是即刻升帳，令關索為前鋒，全軍飽食戰飯，向對麵高定軍果斷發起攻擊。
三軍振奮，裝束已定，飽食出營。
再說鄂煥逃回大營，麵見高定：有一人作本軍打扮，高呼高太守之命，殺了雍闓遁去，其武藝高不可攀，平生所未見過。請問太守，因何刺殺雍闓，又不使末將知道
高定大驚，疑惑不已。因見雍闓即死，孟獲又不來援，一時進退兩難。
正在這時，隻聽對麵呐喊聲大起，金鼓大作，蜀兵滿山遍野殺來，便似排山倒海一般。高定慌急上馬，由鄂煥保著出了大帳，見自家軍兵四處逃散，亂作一團。
高定約束部下，還要再戰，早被鄂煥伸手拉住絲韁，回身往西南便退。眾兵見到主將大旗，即尾隨而至，散而複聚。
關索隨後掩殺，俘其大半，收兵奏凱回營。孔明升帳，諸將齊至，各敘其功。
孔明即謂關索：高定此敗，定回邛都。小將軍休辭辛勞，隨後追擊，趁其立足未穩不及防備，攻陷其城。邛都若失，高定則無城池可守，必為我所擒矣。
關索欣然領命，人不卸甲馬不除鞍，即以兩千精騎銜尾而至。
孔明果是神算，高定率領殘部萬人，果然撤到邛都。尚未來得及布置兵馬，關索鐵騎已至，隻一個衝鋒，城門已陷，蜀軍如潮水般湧入城來，得了邛都。
鄂煥躍馬挺戟，護著高定且戰且走。關索追至，鄂煥恃勇上前，兩人交鋒。隻三十餘合，關索大喝一聲，將鄂煥斬於馬下。
可憐高定連一口熱茶都沒喝上，喘息未定，又被趕出城來，狂奔三十裡才住。回顧隻剩二千餘殘兵敗將，個個盔歪甲斜，鬥誌全無。
關索令部下清掃戰場，出榜安民。
丞相孔明率軍到來，升衙坐定，又問關索：手不釋戈，馬不停蹄，尚有餘勇戰否
關索鬥誌淩雲，叫道：再戰三日不妨！
孔明大笑：即如此，且讓你本部兩千兵在城中休整，某再換三千精銳與你率領，前去追襲高定。西麵離此五十裡有一邛山，層巒疊障，高定必定在此歇馬，駐於臨水之穀。你可令眾軍皆帶桐油及引火之物，伏於溪澗下流，又令人於上流頭放火，齊聲呐喊，聲震山穀。高定乃驚弓之鳥，必帶殘部順流而下逃走，則可全殲矣。
關索領命，重整精神，提矛上馬，引軍而去。
好個少年將軍！連戰三場，尚餘勇可賈，不見疲憊之色。孔明使關索不遺餘力，也是欲使其一戰成名，不負其父一世忠勇；亦因手下無將，無奈之舉也。
孔明料事如神，高定敗出邛都，似驚弓之鳥、漏網之魚，果然不敢在平陸紮營，遂引敗兵退於邛山之中，尋到一處有水源山溪之穀，屯紮下來。
高定暗思：孔明遠離成都，必不能久駐。且待其北歸，某再重整兵馬，再振雄風。
想得是好，未料關索馬不停蹄，已率三千虎衛精壯，銜尾追來。（本集完）