關索回報丞相，說明日願出陣破敵。孔明允之，並派兩員副將為其掠陣。次日關索便引其五個貌美隨從，引三千精兵出營，到南王洞前討戰。
祝融夫人聞聽，冷笑三聲，也帶三千兵馬，上馬出迎。
關索見祝融夫人渾身上下火炭般紅，暗暗稱奇，便縱馬上前交鋒。二人戰不數合，關索撥馬便走，夫人不知是計，挺標來追。關索掛住鐵刀，搭箭引弓，回身欲射。
祝融夫人看得清楚，暗道：可恨。卻不是在關公麵前賣弄刀法
遂按住標槍，向空中一招，飛刀自天而落，斬向關索肩頸。說時遲，那時快！早見關索身後一名侍從飛出，左手微揚，一物光華繚繞，飛到空中。當地一聲，將飛刀擊落。
祝融夫人看時，見擊落自己飛刀之物，竟是一塊五彩斑斕玉石。
夫人大為忿怒，舍了關索，又招飛刀，來斬那個侍從。那侍從這次卻不飛石，在馬上低頭側身，避開飛刀；同時抖手拋出赤絨套索，正中祝融夫人肩膊，四腳朝天，扯下馬來。
其餘四個侍從見了，一齊飛馬向前，下馬綁了祝融。
那飛石侍從收了套索，忽然哎喲一聲，向自己頭上一摸，顏色更變。原來適才畢竟躲避不及，被祝融夫人飛刀打落頭巾，一頭秀發披散而下——竟是個美貌女子。
關索將祝融夫人提回大帳，來向丞相複命。
孔明急令武士去除夫人綁縛，請在彆帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、張翼二將。使者即去，笑問關索：以飛索套住祝融夫人者，究是何人
關索臉上一紅，急喚五個部從入見，說道：請丞相勿怪，其五人皆為女子。使套索擒拿祝融夫人者正是小將之妻，鮑三姬是也。其餘四人，皆是我妻自幼使喚婢女。
孔明視之，果然都是女子，個個美貌不俗。即問鮑三姬：侄媳武藝奇特，莫非家傳
鮑三姬盈盈再拜：非也。妾乃驪山派門人，授業恩師驪山老母。有兩個同門師姊，其名天下無人不知，其一名曰貂蟬，其二便是江東周郎之妻小喬。
孫明驚訝萬分，讚歎不止，命在帳中擺宴慶功。
一夜無話，次日孔明升帳，張嶷、張翼二將已到大營，進帳拜見。孔明遂令醫官為二將驗傷，見刀上無毒，這才放心，亦令人將祝融送出大營，令其自歸洞府。
孟獲見夫人回來，急迎入洞中，夫妻們又羞又惱，於是閉門不出。
孔明聞報笑道：此是無計可施，故此賴皮。我等班師回去，且待數年，再來征伐。
即命拔寨起營，返歸成都。眾將大驚，關索叩馬諫道：丞相不可！我等萬裡迢迢，大費錢糧周折，眼見孟獲已為困獸，豈可就此前功儘棄
孔明笑道：引蛇出洞耳，將軍豈不知耶
關索等方才大悟，歡聲鼓舞，拔營而去。
蜀兵大軍方退，蠻王已經聞報，即問其弟孟優：蜀兵連連獲勝，忽然回兵，又是何計
孟優：能有甚計！此必是成都有事，蜀漢皇帝來詔催得緊急，其不得不退兵也。夫人被執，及兄六次遭擒之辱，皆可報於今日！
孟獲信以為然，即率闔洞兵馬，引宗黨並所聚番人，約有六千蠻兵，隨後掩殺而來。
鏡頭轉換，蠻兵大起，勢如狂飆。
追了一日一夜，前方將到盤蛇穀，遙見林間路上旌旗錯亂，正是蜀國兵馬往北潰逃。
孟獲大喜，便率兄弟妻子，努力催騎上前。
轉過山角，隻見一隊蜀兵無聲無息，列成整齊陣勢，個個手持弓弩，對準蠻兵；左右兩側高坡林中一望無際，亦不知有多少人馬，皆備矢石以待。
孟獲心知中計，急令退兵。左邊張嶷，右邊張翼兩路軍殺出，關索又從後方追來，三麵夾擊，將蠻王宗黨並番將蠻兵，儘皆擒拿。
可憐！隻剩孟獲與妻、弟三匹馬殺出重圍，望回而走。
正走之間，忽聽一棒鑼響，隻見山凹裡一簇人馬衝出，左有李恢，右有馬忠，中間擁出一輛小車；車中端坐一人，相冠錦袍，正是武鄉侯孔明。
孟獲目瞪口呆，顧謂孟優：蜀國大軍皆在後麵，怎地諸葛亮卻在這裡
孟優張口結舌，無語可答。孟獲急回馬要走，李恢、馬忠各率百名虎衛一擁而上，將孟獲、孟優兄弟二人生擒活捉。旁邊轉過鮑三姬來，率四個婢女，將祝融夫人攫於馬下。
孔明下令押過孟獲，去其綁縛，並賜酒食，教其兄弟、夫妻、帶來洞主、被俘宗黨在彆帳飲酒，自己卻不再與其見麵。
孟獲與部下宗族正飲酒間，忽見帳簾掀起，中軍書記官入帳敬酒，說道：丞相麵羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。
孟獲聞聽此言，擲杯於地，掩麵垂淚：七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎
遂同兄弟妻子宗黨人等，離席來至中軍帳外，匍匐跪倒，高呼謝罪：丞相天威，雖神靈不及。我南人終生不複反矣！
孔明見其真心歸服，乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為蠻方之王，萬洞宗主。
孟獲宗黨及諸部蠻兵，無不感恩戴德，回至部落，皆塑諸葛丞相之像，百代祭拜。
蠻王既降，誓不再反。孔明引軍至於滇池，儘收諸部族渠帥以為蜀漢官屬，諸渠帥各出當地金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬，以給軍國之用。
至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孔明便令班師。長史費禕諫道：今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不設置官吏，與孟獲同守
孔明：蠻荒異族，置官而守，有三不易。留漢官則當留兵，兵無所食，一不易也；留漢官而不留兵，蠻人則必成禍患，二不易也；蠻人自有族律製度，終不遵守漢人條令，三不易也。今吾不留人，不運糧，與其相安於無事而已。
費禕及眾將聞聽此論，無不拜服。
曆史真相：後世精研三國史者，皆謂並無關索其人，乃民間臆造，其實不然。隻因魏、吳、蜀三國之中，唯蜀國不設史官，故後世並無信史，所謂史家之言，亦為道聽途說。劉備是少帝劉辯擁立，其名不正，也不敢視孔明為臣，故不設史官。此為蜀漢之最怪異處，也是最關鍵處，讀史者不可不知。某謂史有關索其人，是因關索南征，在滇黔一帶留下很多傳說遺跡，至今不可置疑。今貴州省關嶺縣，即以縣城之東“關索嶺”命名，另縣城西南山頂有“關索洞”，傳為關索養病之所。關索嶺東有寺名“雙泉寺”，原寺中供有關索像；縣城西十餘裡後山嶺上有“馬圈地”，乃關索妻鮑三姬駐兵養馬所在，至今遺跡宛然。另在雲南馬龍縣城西南六十裡，有大關索嶺，其背麵為小關索嶺，亦因關索駐兵得名。今雲南昭化古城北十裡白龍江畔曲回壩上，則有鮑三姬墓。其墓高二丈餘，由漢代畫像磚拱砌而成，碑書“漢將軍索妻關夫人之墓”，是為鐵證。
鏡頭轉換，蜀軍還師。
蜀漢丞相孔明深入不毛之地，即定南方，經再三權衡，決定“不留兵，不運糧”，使當地名人為官，與各蠻族部落酋長自製其民。“一國兩製”之法，當緣於此時。
遂任李恢為建寧太守，呂凱為雲南太守，馬忠為牂柯太守，又收降爨習、孟琰等地方豪門士族，與孟獲一起授予官職，以此籠絡南人。
孔明班師之際，移南中萬餘戶勁卒及青羌族人到蜀地，分為五部，號為“飛軍”。
又以其瘦弱者配給焦、雍、婁、爨等兵戶之家，使為部曲。設置五部都尉，號為五子，故南人至今仍有“四姓五子”之說。
因孔明治蠻之策得以施行，其後南人之叛雖偶有興起，但較漢末平穩良多。而多次叛亂甫興，亦被馬忠、李恢、呂凱等人快速平定。
平叛之後，孔明即施“和彝”之策，引進牛耕，使以狩獵為生部族漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑，從而定居，以務農本。蜀漢亦因其軍資所出，國以富饒。
諸葛亮鎮撫南中成功，引軍回成都。
後主劉禪聞相父凱旋，率百官迎至城外三十裡。回至城中，與出征諸將敘功，設太平筵會，重賞三軍，自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿於王事者之家一一優恤。從此巴蜀及漢中人心歡悅，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，門人入報：崔州平從中原山陽郡來，有事求見。
孔明大喜，請入內室置酒以待，問道：我弟劉協現今可好
崔州平道：獻帝被廢為山陽公後，某與孟公威暗中保護，欲謀害者皆不能得手。夫人曹節致書其兄，曹丕便賜禁牌懸於山陽公門首，詔禁凡朝中大臣及門客，近門五十步者死，即再無人生此妄想。山陽公今隨華佗學醫，善醫癰瘡，山陽之民呼為醫王。依某看來，你這位皇弟已樂癡於此道，不複有做天子之念也。
孔明怒道：此恐由不得他！兄與孟公威為漢家天下計，尚請儘力扶持。
崔州平道：謹遵殿下令旨。臣今番前來，並非專為山陽公，是有秘事稟報——魏帝曹丕病入膏肓，即將死矣！殿下若欲興複漢室，時機將至，尚望早為之備。
孔明驚問：曹丕春秋正盛，未聞有疾，奈何便說其要將死
崔州平道：此乃司馬仲達冒險透出，親自致書於某說之，焉能是假
孔明即問：仲達而今安好某之真實身份，其已知之耶
崔州平道：仲達心懷漢室，每蓄異誌，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其鋒，不敢稍露。殿下身份是何等大事即連山陽公尚且不知，何況仲達
孔明道：崔兄說的是。以仲達之才，後必掌曹魏兵權。待到彼時，某使其反戈擊魏，複興漢室可也。此事乾係重大，千萬不可輕泄。兄再說魏帝曹丕究竟如何請道其詳。
崔州平：曹丕今忽得病將死，實因甄妃之故。甄氏本乃袁紹次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之時，被曹丕搶先得去。曹植不能與其兄長相爭，遂寫一篇《感甄賦》聊遣懷思。曹丕醋惱，逼其將此賦名字改為《洛神賦》，方算罷休。其後甄氏生有一子，名喚曹睿，字元仲，自幼聰明，曹丕甚愛。但自從曹丕篡漢為帝，則甄氏非但未被立為皇後，卻突然失寵，並鬨出一場宮廷大變。
鏡頭閃回，補敘甄妃。
字幕：甄氏，中山無極人，父甄逸曾為上蔡令。甄家乃中山名門，先祖甄邯於前漢末年曾任太保，其後世代擔任重職。惟甄逸英年早逝，然其家亦不失為無極郡豪門望族。
甄妃出身世家望族，少時文靜嫻雅，誌向不凡。八歲之時，府宅門口有馬戲演出，聲喧盈耳，達於內苑。四姊皆登樓觀之，惟甄妃紋絲不動，並正色道：此非女子所宜也。
甄妃常偷取其兄筆墨紙硯，被兄長當麵取笑，說妹子莫非想當女博士甄妃笑答：我聞古之賢惠女子，皆知前代成敗，以為自誡。其若不讀書，以何知之
黃巾賊起，河北戰亂災荒接連不斷，中山無極顆粒無收。甄家藏穀頗豐，便趁災年換成金玉珠寶，母親和兄嫂都喜形於色。
甄妃當時隻有十二歲，告其母兄：今兵荒馬亂，珠寶乃為禍胎，所謂匹夫無罪，懷璧為罪。不如把家中穀物分給左鄰右舍、同族鄉親。
母兄奇之，果從其議。冀州餓殍遍地，唯無極之民安度災荒，皆出於甄氏之力。
甄氏十五歲時，生得眉似遠山，眼若秋水；豐姿綽約，國色天香。袁紹聞其美而且賢，即聘為次子袁熙妻室。袁熙奉令鎮守幽州，而甄妃則留在鄴城照顧姑婆。
冀州即破，甄妃歸於曹丕，因極賢惠，深得曹操和夫人卞氏喜愛。
據聞，甄妃並曾婉勸曹操奉天子以令諸侯，隻做魏王，不篡漢室，曹操竟納其言。
其後曹丕為帝，因懷疑甄妃與父曹操有失人倫醜事，遂日漸疏遠，又納安平廣宗人郭永之女為貴妃。郭女亦甚有顏色；因其父嘗說“吾女乃女中之王”，宮中皆號為女王。
郭貴妃欲謀為皇後，便與幸臣張韜商議，定下毒害甄氏之計。
時逢曹丕有疾，張韜詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子生辰八字，是為魘鎮詛咒之事。曹丕大怒，不及細想，遂將甄夫人賜死，繼立郭貴妃為皇後。
郭後無出，便養曹睿為己子。雖甚愛之，畢竟是甄妃所生，所以始終不立為嗣。
魏黃初六年三月，曹丕再次征吳，引大軍十萬南征。五月兵至譙郡，約會眾將，八月引船入淮。尚書蔣濟上表，謂秋季水道難通，不如暫且回師，曹丕不從。
十月軍至廣陵故城，曹丕見當年陳登大敗孫權處，不勝讚歎。
當時諸將俱集，戎卒數十萬，旌旗數百裡，布營於江北。日間旌旗蔽日，夜間則燭照連天。曹丕觀之大喜，便有渡江之誌，以待江水漲時下船。
不料是時天寒地凍，長江竟然結冰，戰船不得入江，吳人又嚴兵固守，無隙可乘。
曹丕見大江難渡，遂仰天長歎：嗟乎，固天所以限南北也！
眼見軍糧不繼，無奈下令還師。吳國廣陵太守孫韶見曹丕北還，遣部將高壽率敢死之士五百人，於夜間展開襲擊。曹丕輕騎而逃，高壽猛追，獲魏帝副車羽蓋而還。
吳主孫權大喜，厚賞孫韶、高壽諸將。
曹丕兵敗而還，屯兵於陳留界首。陳留太守孫邕急來參見，奉獻方物，殷切拜問。文帝對孫邕此舉大加誇獎，下詔予以褒揚。孫邕辭帝出帳，又至偏營探望同鄉好友鮑勳。不料竟因此無意之舉，竟然掀起一樁大案。（本集完）