轉入九月深秋季節，天氣忽變，淫雨連綿不斷。吳兵紮營於野外，不勝濕寒，多有得風濕疾者，力不能舉戈，拉不得硬弓。
此時江夏城柵多已崩壞，人民均分散於村野，或遠遁深山，防禦工程無有勞力補修。
文聘巡城，暗道：這雨再下三五日，不需吳兵攻擊，此城必塌陷矣，如此奈何
身旁侍從也均懊惱，口發牢騷：我等守此孤城旬月，朝中若肯派救兵來援，便是爬也爬來了。讓我等在這裡送死，那些朝臣大將，卻飽食高臥！
文聘聽侍從說到“高臥”一語，大笑道：真乃妙計，妙之極矣！
於是回到府衙，敕令城上將士全部躲將起來，不可讓孫權察見，自己則置巨榻於城門樓上，解衣高臥，令伶人奏起絲竹，聲聞於城外。
吳兵見狀，急停攻擊，歸報吳主孫權，說文聘如此搞怪，不知何意。
孫權親至城下觀看，見狀大疑，對諸將道：文聘一勇之夫，絕無此閒情與孤鬥氣閒耍。今我軍攻城未歇，而其高臥不起，若非有秘圖，則必是救援將至。
又見吳兵皆患寒濕，於是急令退兵。
城上魏軍見吳兵移營撤陣，急報主將。文聘從榻上一躍而起：此正破敵之時也！
頂盔貫甲，提刀下城上馬，領軍開城追擊。吳兵已無戰心，一觸即潰，紛紛下船而走，多被擁入水中凍死。文聘追至江邊，大破吳軍而還。
捷表報到洛陽，魏明帝大喜，詔令重賞文聘，增邑五百戶，並前共計一千九百戶。
文聘領受天子封賞，叩拜謝恩。
天使卻對文聘笑道：某這裡尚有一封皇帝親手密書，轉與將軍自看。
文聘接過，見其書略雲：孫權攻江夏之時，朕已知卿在堅壁拒守。群臣商議發兵相救，朕獨謂孫權向習水戰，之所以敢於下船陸攻，是趁我不備掩進而已。今既已與卿相持，攻守之勢差以倍數，其終必不敢久留。非朕舍卿，實欲成卿之大名耳。
文聘觀罷大喜：不料天子見事如此之明，亦足見皇帝信任我文聘也。
畫外音：文聘駐守江夏數十年，威恩並施，名震敵國，使孫吳不敢進犯。此戰三年後，文聘死於軍營，壽終六十歲。文聘死後，追諡壯侯。一代名將如此結果，死得其所。
鏡頭轉換，按下孫權江夏兵敗，再說諸葛瑾一路。
諸葛瑾引兵北攻襄陽，一路勢如破竹，過當陽越臨沮，魏將望風披靡。
魏大將軍曹真聞之，親提兵馬北出宛城，南下襄陽。
將至臨沮，吳軍鼓勇而來，漫山遍野，帶兵者乃是先鋒大將張霸。曹真見吳軍勢眾，又聞諸葛瑾率領大軍隨後，遂不與其正麵作戰，而於山中埋下兩翼伏兵，親自出馬誘敵。
張霸年輕恃勇，不知曹真厲害，隨後緊追，進入魏軍埋伏圈內。
於是一通鼓響，魏軍兩路伏兵並起，曹真複又殺回，陣斬張霸，斬首千餘級。
吳軍前軍既敗，諸葛瑾兵勢遂阻，困守城中不敢出戰，由是進退失據。正在兩難之際，吳主孫權詔命忽至，因江夏一路兵敗，令諸葛瑾速速回軍。
諸葛瑾得吳主親書，以手加額，嗟歎慶幸免於當年關公之厄。於是奉詔還師，駐於南郡。吳主雖知其敗，但為撫恤士卒，亦讚其功，下令賞賜頗豐。
當年十二月，又升諸葛瑾為驃騎將軍，鎮守江陵重鎮。
此番吳魏交兵，又以吳國敗北告終，兩國就此休兵，江淮一帶再無戰事。
畫外音：吳國黃武五年，交趾太守士燮病死，高壽九十歲而終。吳王孫權遂並交趾、九真、日南三郡為交州，以戴良為刺史；蒼梧、南海、鬱林、合浦並入廣州，以呂岱為刺史。士燮之子士徽起兵反吳，被呂岱誘斬，複合交、廣為交州。扶南、林邑、堂明諸國，各遣使入貢。吳將朱應、康泰奉命出使扶南等地，凡曆百數十國，乃中國最早海外旅行家。有大秦國商人秦論從海道至交趾，又至建業，居吳國八年之久。
鏡頭轉換，建業吳宮。
吳主駕坐石頭城內，忽聞奏報：今有蜀國參軍馬謖陰至武陵，慫恿武陵從事樊胄，再次煽動五溪蠻夷造反，欲舉全郡歸降蜀漢。
孫權聞報，即召荊州刺史潘濬至內，問其平叛之策。
潘濬：臣請兵五千，前去平叛，準保成功。
孫權：武陵乃蠻夷所居，民風悍勇，人人皆兵，足有數萬之眾；更兼馬謖熟讀兵書，樊胄又頗知兵，公何如此輕視二人，隻以五千兵去
潘濬：馬幼常雖有才名，紙上談兵之輩，不及其兄多矣；樊胄雖能賣弄唇舌，休提用兵之能。先前其在某治下，臣如觀侏儒，見其手足，即可知其全貌也。
孫權大笑，即遣潘濬統領五千人前往。
鏡頭閃回，補敘馬謖策反樊胄，起兵武陵之事。
時因東吳奪取荊州，秭歸大姓文布、鄧凱等合兵數千人，與陸遜力戰；鄧凱戰死，文布被陸遜招降。劉備出兵伐吳，馬良受命到荊南招降舊部。
零陵北部都尉習珍原是荊州舊臣，被馬良說服，即與武陵從事樊胄聯合起兵叛吳。
習珍戰敗，糧草箭支耗儘自裁，臨終道：某受大漢厚恩，不得不以死報效！
習珍即已敗亡，馬良在逃走路上，亦被吳兵殺死。樊胄未及發動，便收馬良屍骸，偷葬於山陵之間，複為東吳武陵從事，以待時機。
蜀軍平蠻，發兵之際，馬謖奉孔明密托，前去武陵尋找兄長屍骸，逶迤找到樊胄。
樊胄見到馬謖，指點馬良埋骨之處，更聽馬謖慫恿，起兵反吳。
閃回結束，吳主派潘濬帶兵平叛。
潘濬率五千軍至武陵，用奇襲之計，先派出二百名將校扮作夷民入城，守住城門；大軍卻趁夜而至，舉火為號，擒了門軍，打開城門。果然兵不血刃取了武陵，斬殺樊胄。
馬謖因在山中為兄馬良守墓，未在城中，故此躲過此劫。
潘濬因為沒有擒到馬謖，便沒捉住西蜀背盟鐵證；又感關公厚待恩德，亦便回軍，馬虎上奏吳主：樊胄造反是真，說受蜀將馬謖蠱惑，卻查無實據。
以孫權智謀，對此間奧妙有甚麼不曉得隻一笑了之，不再追究。
鏡頭轉換，複說馬謖。
馬謖見兄長所葬墓地風景優美，風水絕佳，以為逝者入土為安，未再動土起骸。
守墓期間，偶爾沿溪而行，見一山洞，隻可容一人進去，試穿其洞而過，卻發現裡麵彆有天地，另是一番世界。
便在此時，潘濬破城，數千夷民逃至山中，均被馬謖引至世外洞天，從此定居下來。
畫外音：馬謖遂教給夷民，說先人因避秦時之亂而至於此，又說“乃不知有漢，無論魏晉”。恐被吳主孫權搜出拷問，派兵來討，誅滅其族之故。夷人便在山穀臨溪兩岸遍植桃樹，百年後蔚然成林。直到一百四十年後，此穀終被武陵漁人發現，被東晉彭澤令陶潛字淵明撰為《桃花源記》，以傳後世。
馬謖安頓好逃亡夷民，因聞樊胄已經敗亡，怕早晚連累到自己，急尋路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程回至成都。
此時孔明已征南班師，馬謖歸見，將安葬亡兄之事說了。桃花源之事，卻閉口不談。
孔明歎息良久，其餘便不再問。因聞曹丕已死，曹魏舊臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，隻是不知魏兵虛實，不敢妄動。
這一日，忽接到崔州平轉來司馬懿親書：某奉魏帝詔旨，引雍、涼十萬之眾，厲兵秣馬，朝夕以待。明公若識時務，便龜縮益川，休得出兵，直待某引大軍南下剿滅；若有膽來犯，便使你片甲不得回川，必將閣下並十萬部眾，皆俘送至洛陽。書不儘言，立字存照。
孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，將書簡往案上猛摔道：某與曹公赤壁會戰之時，你不過剛剛入幕相府，無名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而殺之！
書簡散開，忽見露出絹帛一卷。孔明揀起，展開看時，見是《悲憤詩》二首，卷尾題名“漢陳留蔡琰字文姬”。急喝退左右，轉身淚流如雨。
司馬懿書中皆為反語，欲以雍涼十萬大兵倒反曹魏，引蜀兵攻入洛陽，其意已明。
孔明先是大喜，繼而猛驚，暗道：此計不妥。曹丕雖死，朝中尚有不少老臣，皆是智謀之士，且國力雄於蜀漢數倍。北伐若不成功，司馬家不但必遭滅門之禍，此後再伐中原，便絕無內應矣。需待先與魏國開上幾戰，耗其精兵猛將殆儘，方可動用司馬仲達，畢其功於一役。當此之時，應使其遠離嫌疑之地，避開朝政軍機，方為上策。
想明此節，於是召集眾臣，議道：曹丕已死，孺子曹睿即位，主少國疑。我蒙先帝托孤之重，許以掃平天下，興複漢室，此時不北伐中原，更待何時某觀魏國托孤重臣，皆不足慮。惟司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，是為蜀中大患。諸公有何妙策教我
話猶未落，班中閃出參軍馬謖，施禮進言：某有一計，可使司馬懿自死於曹睿之手，不需費我蜀漢一兵一卒，一刀一槍。未知丞相鈞意允否
孔明聞之大奇：司馬懿乃是魏國三朝元老，豈可輕除。不知幼常何計
馬謖：若是說破，不值一笑，便是離間之計。司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。可遣人往洛陽、鄴郡布散流言，更作司馬懿造反榜文，遍貼諸處。曹睿心疑，必殺此人。
孔明暗道：如此拙計，隻能騙鬼，焉能騙人況曹魏朝中能臣如雲，智者多如繁星，豈有識不破之禮不仲達素為魏明帝及曹家諸將所忌，此倒是實。願其裝傻賣呆，自願中計，就此免了仲達兵權，也未可知。
於是從之，即遣人密行此計去了。蜀營中如趙雲、魏延等人亦覺此計太過幼稚，但見丞相喜而從之，亦不說破，皆暗笑而退。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說曹魏。
這一日魏國故都鄴城門，忽見貼下告示一道。其文略雲：
驃騎大將軍，總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝創立基業，本欲立陳思王曹子建為社稷之主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。
守門官觀之大驚，急報鄴城留守，留守刺史視為非同小可，便齎告示親來洛陽麵呈天子。曹睿覽畢，不由懊惱：叵耐這些鳥人，專拿我三叔說事。是可忍，孰不可忍！
明知是敵國間諜所為，故作大驚，急問群臣如何辦理。
太尉華歆向與司馬懿不睦，雖知是離間之計，趁此奏道：司馬懿上表乞守雍、涼，自願出京領兵，正為此意也。太祖武皇帝當年嘗謂司馬懿鷹視狼顧，生有反相。若是付以兵權，久必為國家大禍。今日反情已萌，可速誅之。
王朗也因風點火：司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大誌；若不早除，久必為禍。
大將軍曹真聞言驚震，出班奏道：文皇帝托孤於臣等，是知司馬仲達絕無異誌也。今事未知真假，或者蜀、吳行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。如陛下心疑，可仿漢高偽遊雲夢之計，駕幸安邑，司馬懿必然來迎。觀其動靜，就車前擒之可也。
曹睿從之，遂命曹真監國，自領禦林軍十萬徑到安邑。
司馬懿不知其故，聞天子來巡，乃率甲士前來迎駕。
曹睿見司馬懿率兵前來，命曹休迎之。曹休出馬：仲達受先帝托孤之重，何故反耶
即將告示擲於地下。司馬懿下馬揀而視之，大驚失色，汗流遍體，分辯道：某若造反，豈有將檄文張於都門之禮！此必吳、蜀反間之計，欲使我君臣自相殘害，大司馬明鑒。
曹休：既是如此，你約退人馬，自去見陛下陳說。
司馬懿連連稱是，急令軍馬退出十裡之外，親至曹睿車前俯伏：臣受先帝托孤之重，安敢有異心此必是吳、蜀奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，以報先帝與陛下。
曹睿聞此，麵有愧色。華歆見天子心活，急上前奏道：司馬懿雖無反狀，但無自證之理。陛下雖念先帝托孤之重，亦不可付之兵權。依臣之見，可罷歸田裡，命其自省。
曹睿依言，詔令將司馬懿削職為民，交還兵權，徙居宛城。（本集完）