費詩：孟達這廝，昔日既對劉季玉不忠，後又背叛我主，這種反複無信小人，何值丞相顧念某在成都時便與他有隙，倘若修書與他，誠恐適得其反！
孔明沉默不語，即令散帳。
眾將散去，孔明正思慮間，忽報李嚴令子李豐自江州來見。孔明隻道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。
李豐進帳叩拜丞相：臣父鎮守江州，邊境安堵。今遣某來見丞相，特來報喜。
孔明：有何喜事
李豐自懷中掏出一疊書信，呈遞給孔明：昔日孟達降魏，乃不得已。今累與家父書信往來，言欲複歸蜀漢。因聞丞相伐魏，欲起上庸軍馬，願為丞相前驅，從上庸直取洛陽。猶恐丞相因當年之事記恨，故寄書我父言之。丞相不信，請看孟達與家父累次書信。
孔明接過來書，逐封看了，不由大喜，厚賞李豐，使其自歸江州。
李豐剛走，細作進帳密報：魏主令駙馬夏侯楙把守隴右，又詔司馬懿屯兵宛城。
孔明大驚道：孟達欲叛魏歸蜀，其城中皆魏國兵將，難保不走泄消息，則必為司馬仲達得知，其事必敗。上庸複歸於魏，則中原不易得也。
想至此處，便思一計，喚進部將郭模：命你到金城太守申儀處詐降，就說孟達降蜀。
郭模領命而去。孔明又親修密書，命人送至新城，呈送孟達。
其書略雲：近得李嚴來報，知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易托人。近聞司馬懿起宛洛之兵西向，須萬全提備，伏兵擊之，勿視為等閒。某自引軍出漢中，即來上庸與公合兵。
孟達覽書大笑：人言孔明多智，不料中某詐降計也。待你引兵來時，某便於接風筵上將汝擒之，則蜀亡無日矣。
乃具回書：宛城相距洛陽八百裡，離我一千二百裡。司馬懿上表天子，來回一月有餘，彼時某城池已固，諸軍皆備。新城深險，司馬懿必不親來，派他人來時，則不足為患。請丞相務必要先於司馬懿到達，則可同破仲達，乘勝北伐洛陽也。
孔明得到孟達回書大喜，密囑來使：回複孟達將軍，作速起事，可先打出某之旗號。則曹魏諸將見某旗號在此，必不敢來戰。未舉事前，切莫教同事者知之，知則必敗。
信使領了孔明言語，回歸新城，如實報予孟達。
孔明次日升帳，即令魏延、馬岱引三千兵馬，往上庸方向哨探。
鏡頭轉換，按下諸葛亮，複說司馬懿。
司馬懿時在宛城，聞報孔明將欲出兵伐魏，心中暗喜，尋思接應之計。當時二子侍立於側：長子司馬師字子元，次子司馬昭字子尚。二人素有大誌，亦通曉兵書。
父子三人正在討論軍事，忽天使持節而至，下達詔令：命司馬懿為征西大都督，假節，總督西北諸路兵馬，行便宜之事，即日西入長安，以當蜀寇。
司馬懿接詔，遂發都督符令，征調宛城諸路軍馬。
未及出兵，忽報上庸太守申耽家人現在府外，有機密事求見。司馬懿令喚入問之，其人報說孟達欲反。更有孟達心腹李輔、外甥鄧賢，隨狀出首。
司馬懿故作不信：孟達乃魏國重臣，你家主說他造反，有何為證
申府家人：今有蜀漢丞相寫給孟達回書，誤下在家主府衙，都督請看。
司馬懿閱覽來說，見果是孔明筆跡，一點不差。因暗思道：孔明一生精明，怎會將寄給孟達之書，誤下到申耽手中我知之矣。此必因未知孟達歸降誠意，以此計令申耽催逼孟達速作決斷，以釋自己內心之疑。未料申耽卻來我處告發孟達，孔明，你今番失算也！
想到此處，不由以手加額，對二子說道：此乃皇上齊天洪福也！孟達一舉，兩京休矣！我先擒之，諸葛亮定然心寒。
遂重賞三人，使其回報申耽、申儀兄弟，約定裡應外合，擒殺孟達叛賊。
三人離去，司馬師既對父親道：可急寫表，申奏天子。
司馬懿：若等聖旨，往複一月，事無及矣。
因又猛然想起，當年孟達與文帝曹丕所定詐降之計，欲誘誆孔明至上庸擒之。幸被自己在旁聽到，今日此事，果然發生。
想至此處，不由冷汗皆冒，暗道僥幸，立即傳令：速集三軍。日夜兼程，如遲立斬。
一聲令下，三軍開拔。疾行七日，已望見新城垛口。便令紮營造飯，來日攻城。
卻說孟達在新城，這日請金城太守申儀、上庸太守申耽前來赴宴，席間說道：某已通過好友李嚴，與孔明約期起事，請其前來新城三郡。名為合兵北伐，實是詐降之計，以誆孔明入甕，擒而殺之。我等建此大功，報於魏主，則必得新帝重任，不亦可乎
申氏兄弟聞此，故作失驚：孔明若帶大軍前來，我等如何下手
孟達：孔明到時，見城內容不下許多軍馬，必將大軍紮於城外，自率少數侍衛進城。某請孔明赴宴，埋伏刀手於壁間帷後，手到擒來；再請二公相助，穩住其護衛之軍，就於席間殺之，不許一人走脫。共擒孔明之後，再以其令符到城外大營，奪其大軍。兄弟嗬，若果如此，你我便立下不世奇功。何愁不位至三公，繼而封王哉！
說罷，不由手舞足蹈，樂不可支。
申耽、申儀二人聞此，恍然大悟，大喜許之。兄弟二人宴罷告辭，在途中計議道：須再派人通知司馬懿，不是擒殺孟達，是合兵擒拿諸葛孔明耳。
計議已定，便各回本郡，預備修書，再遣人送去宛城。隻因天晚，未及遣發。
次日一早，孟達下令，全城換上蜀漢旗號，並使人前去漢中，報知丞相孔明速來；又傳報申耽、申儀兄弟二人，請三城共同易幟。
兩使剛發，城樓上哨兵忽然入報：城外塵土衝天，不知何處兵來。
孟達登城視之，見一彪軍飛奔城下，旗上大書：驃騎大將軍，征西大都督，司馬懿。
傾刻間之間，四麵旌旗蔽日，司馬懿引兵親到，下令四麵圍城，猶如鐵桶相似。又令二子及部下諸將：若孟達出城，不許聽其辯解，立即誅殺。若有縱放者，軍法無情。
孟達不解司馬懿何來如此之速，想到如今滿城皆換蜀漢旗號，此事如何解釋不由在城上行坐不安，彷徨無計。
驚疑未定，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書申耽、申儀。
孟達鬆一口氣，暗道：他兩個來了，某便好向司馬懿解釋。
遂引軍大開城門，前來迎接申氏兄弟。司馬懿見孟達出城，喝令：還不下手！
司馬昭應聲而出，縱馬迎上。孟達剛要答話，司馬昭馬快刀急，孟達頭已落地。
申耽、申儀驟馬趕來，大叫道：將軍且休動手，此乃孟達詐降誆軍之計也！
然而孟達一腔熱血已噴灑空中，如山花爛漫，哪裡還來得及相救
李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城，此時尚不知孟達詐降之計。
司馬懿升帳，才問二申：二公適才在陣上，因何喊叫且休動手
申耽即將孟達詐降誘敵之計說之，最後歎道：如今人既被殺，皆無可辯也。
司馬懿佯作大怒：不是你派人到宛城告密，某焉得晝夜兼程，受此勞苦前來平叛說他降敵是你，說他誘敵也是你。你兄弟莫非與孔明通謀，欲獻我三郡，陷我三軍不成
申氏兄弟無由解說，大呼冤枉。亂猶未了，探馬來報：城北發現蜀軍，約有數千人馬，打著漢中太守魏延旗號。城南也有一支人馬，約有數千，打著東吳丁奉旗號。”
司馬懿即令二子：你二人分彆領兵出城，將吳、蜀兩軍趕走，不必追殺。
二子領命，分從南、北門率軍而出。司馬懿即對二申道：你二人怎麼說如今連東吳都派兵來了，難道也是你兄弟去孫權那裡報信，引其兵來不成
申儀辯道：此皆是孟達要反，並與吳、蜀勾結。某與孟達不合，大魏朝中無人不知。天子將某兄弟分轄金城、上庸，亦為監督孟達之意，將軍不可冤枉了我兄弟二人。那孟達與蜀國李嚴常有書信來往，諸將皆知；若又與東吳相通，亦非意外之事。
司馬懿見二申服軟，即便拉回話頭，將其兄弟善言撫慰一番。
正說至此，司馬師、司馬昭引軍回城，同時入帳稟報：魏延與丁奉見說孟達已死，我大軍據城而守，便不敢來戰，今已退兵。
司馬懿大喜，即遣人上表，將擒斬孟達之事奏知魏主。
曹睿不知其父曹丕與孟達所定密計，聞報則先是大驚，繼之大喜，對群臣讚道：僥幸僥幸。若非因徐公明之死，而複用司馬懿為帥，我大魏危矣！
於是下詔：將孟達首級懸於洛陽城頭示眾。孟達之子議督軍孟興，免為庶民，令遷徙右扶風。封申耽懷集將軍，徙居南陽；申儀為魏興太守，封員鄉侯，屯於洵口。
畫外音：申耽原是上庸世家豪族，在當地名望、勢力獨一無二。此番相助司馬懿平叛，本應厚封，但司馬懿故以通蜀嫌疑為由，奏請魏帝將其兄弟調離上庸，可謂用意良深。申耽兄弟雄踞上庸、金城三十年，除魏蜀吳三家之外，可說是漢末諸侯中割據時間最久者。
司馬懿即命李輔、鄧賢把守新城三郡，自此上庸換了司馬氏嫡係將領。安頓已罷，司馬懿便引兵至洛陽，入京來見魏主。
曹睿：朕一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今孟達造反，非卿製之，兩京危矣！
司馬懿：臣聞申儀密告反情，欲表奏陛下，恐往複遲滯，故不待聖旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也。今有孔明回複孟達密書，陛下看過便知。
曹睿：卿之學識，過於孫、吳！就請賢卿引軍出關破蜀，特賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。右將軍張郃為卿先驅，今已率三萬軍西出長安。
司馬懿領命，急急出城，命三軍起行，兼道西進。
司馬師兄弟二人不解，問道：前番兼程而進，為擒孟達；今又何必緊趕疾行
司馬懿喝道：不必多問！兵貴神速，我若慢了，又趕不及也。
心中卻道：以張郃之能，若破了孔明前鋒人馬，必致其伐魏大計，化為泡影也。
鏡頭轉換，按下魏兵，複說蜀軍。
魏延引兵回到漢中，上報丞相孔明：孟達已被司馬懿所殺，末將救之不及。
孔明疑惑不止，暗道：司馬仲達因前番修書與我，欲為內應之意甚明，今番卻因何壞我大事莫非孟達假降，欲誆我軍，被仲達知悉，故而暗中助我，除了孟達
因見上庸之路已絕，隻得兵出漢中，直襲隴右。
遂令偃旗息鼓，隱蔽行軍，不則一日，即到南安城外。
大軍紮下營盤，城中細作來報：魏國駙馬都尉夏侯楙，正在南安城中。
孔明分兵派將，吩咐如此如此，要計奪三郡。眾將領命，各引本部軍依計行事去了。
便在此時，崔州平使人送來密信，說明孟達誘兵之計，幸虧被司馬仲達所破。孔明暗道好險，遂命將南安城圍定，令軍搬柴堆於城下，口稱若是不降，便即燒城。（本集完）