楊竺懼死，胡亂招供陸遜二十條罪證，陸胤卻不發一言。陸遜痛悔不應卷入太子奪嫡之事，不勝憤忿而卒。終年六十三歲，去世之時，家無餘財。
孫權聞報大悔，因陸遜長子陸延早夭，使由其次子陸抗襲爵，領陸遜部眾五千人送靈柩東回，葬於橫山。陸抗進京麵見孫權，洗清楊竺所控父親所謂二十條罪行。
東吳內部傾軋，由此朝政日非，國力漸衰。
鏡頭轉換，按下東吳，再說西蜀。
魏正始元年，蜀延熙三年，越巂郡蠻夷數次起兵反蜀，殺太守襲祿、焦璜。其後越巂太守皆不敢治所於邛都，而寄治安定，距邛都八百餘裡。
蜀帝劉禪聞之大憂，乃命武將張嶷為越巂太守。張嶷到任恩威並施，蠻夷畏服，郡界悉平，複還舊治。其年春，中領軍向寵征討漢嘉郡蠻夷，遇害身亡。
丞相蔣琬向後主劉禪上表：今羌、胡乃心思漢軍如渴，又昔涼州刺史魏延偏軍入羌，郭淮敗走；算其長短，以為事首，宜以薑維為涼州刺史。
後主準奏，於是薑維就職，率偏師以出隴西。
畫外音：自丞相諸葛孔明死後，薑維受恩師臨死重托，以恢複中原為任。但孔明生時六次北伐，朝中便有譙周等眾臣諫阻，後主劉禪亦多次相勸。自孔明仙逝，後主劉禪即廢黜丞相府，並將丞相權力進行分割。薑維原是魏人，便一直位於蔣琬、費禕之後，不得重用。蔣琬初接孔明大任之時，亦欲繼承武侯遺誌，曾製定進攻曹魏計劃，但未被後主采納。
延熙七年，鎮江州來報，永安都督陳到因日夜思念先帝與孔明軍師，終至病篤身亡。
後主思其平生大功，下令厚葬於奉節魚腹浦江灘，下視武侯所遺八陣之圖。
治喪方畢，鎮北將軍王平上表，說魏帝命曹爽率兵十萬進攻漢中，前鋒已在雒穀。後主覽表大驚，問計於蔣琬及朝中群臣，如何對敵。
蔣琬奏道：王子均隨先丞相征戰多年，熟知漢中地理。曹爽乃紈絝子弟，素不知兵，必空勞往返。可使涪城諸軍悉從大將軍費禕調度，薑維巡哨於漢中與成都之間，必退敵軍。
後主依奏，於是詔命費禕、薑維引軍出成都，來救王平。
漢中大營，王平升帳，商議應對曹爽之策。諸將中便有人說道：我漢中守兵不滿三萬，不足以阻擋魏軍，應棄關隘，固守漢、樂二城。涪城援軍一到，即可將陽平關搶回。
王平厲色言道：魏軍若得陽平關，必為漢中禍患，涪城之軍焉能解救諸公聽我將令！命護軍劉敏與杜參軍據守興勢，以當正麵之敵；我親引中軍，以為後拒。若魏軍分兵進攻黃金城，我則率兵前往救援，彼時涪城救兵兼程而至，此乃上策。
劉敏領命，依計引兵而去。曹爽果然自攻陽平關，另分兵去打黃金城。
王平從容調動漢中兵馬拒之，魏軍累月不下，損兵折將。蜀大將軍費禕引涪城諸軍，與薑維引巡哨精騎相繼而至，魏軍果被擊退，敗回長安。
當時蜀漢諸將，馬忠在南中防備南蠻；鄧芝駐守永安防備東吳；王平在漢中防備曹魏。三人各守一方，保障蜀漢平安，於是人皆呼為“平安三侯”，威名始於此時。
延熙九年，丞相蔣琬積勞而死。十一年，王平去世，其子王訓繼爵。十四年，鄧芝病世於任上。其為將二十多年，身上衣食取自官府，從不經營私產，死時家無餘財。
薑維見蜀國宿將並皆亡故，每日如坐針氈，意誌漸漸消磨。因聞蔣琬去世，以為時機已到，於是上疏請伐曹魏。
後主劉禪覽奏，眉頭微顰，命轉呈費禕審閱。費禕雖未明示不可，但付薑維手中可用兵士，往往不過萬人。薑維扼腕長吧，無計可施。
這一日洛陽細作來報，曹爽儘奪司馬懿父子兵權，整日淫樂遊獵，不修武備。
薑維大急，親至費禕府宅，力陳北伐之策。費禕置酒相待，薑維於席間說道：當年諸葛丞相曾雲，待天下有變，則霸業可成，漢室可興。今魏國罅隙不斷，司馬失兵，曹爽無征戰之能，此乃天賜良機於我蜀漢。公為百官之首，何不上奏天子，請出兵伐之
費禕聽罷微笑，問道：伯約休怪，你覺得自比丞相何如
薑維：自不如之。
費禕：是也。丞相尚且不能之事，似我等凡夫，又何能為之哉
薑維無語可答，隻得告辭，出門仰天長歎，淚灑滿腮。
時光易逝，歲月如梭。北伐議題就此擱置數年，當年意氣風發之少年將軍，如今已是雙鬢斑白。薑維自覺年事已高，寸功未立，心裡甚自不安。
延熙十五年，後主不知何故心血來潮，竟令費禕重新開設相府。
薑維知道費禕乃是北伐最大阻礙，此時聞其拜相，更是悲從中來，感覺此生光複中原無望。於是自斟自飲，借酒澆愁。
正當此時，門人忽報郭循來拜。薑維大喜，急令請進，並親自接出二門以外。
字幕：郭循，天水郡人，薑維同鄉。原為魏將郭淮部下，在西羌戰中為薑維所俘。念在老鄉之誼，便被薑維收作帳下死士。因見郭循很有本事，於是又做順水人情，將其推舉到相府，亦為費禕重用。十年之間，郭循武運連連，終任左將軍之位，竟領當年馬超之職。
近十年未見，官職已經超過薑維，不想此時忽然登門，來拜舊主。
郭循隨門人進府，見恩公薑維竟在二門外垂手恭候，不由受寵若驚，急上前以部下之禮參拜。薑維扶起，二人遂將酒席移至密室而談。
當日二人徹夜長飲，郭循次晨方才離去。
字幕：延熙十六年，歲首大會。丞相費禕大宴群僚，郭循在坐。
後主劉禪親賜酒一巡，轉入後宮，令丞相費禕與眾臣歡飲。因往歲蜀中糧食大收，費禕歡飲沈醉，頻頻巡席敬酒，令歌舞佐興，自己頹然於座席之間。
當時宮外春寒料峭，宮內卻歡聲笑語，滿座皆歡。
郭循趁著酒興，歌舞弄劍於席間，盤轉於歌女之間，眾官大樂。郭循漸舞至費禕坐前，忽然劍鋒一轉，直刺入費禕胸口。費禕大叫一聲，當場斃命。
郭循對眾官說道：某與費禕有仇，故而殺之，與他人無乾。今大仇得報，某心安矣！
說罷，於眾官驚駭中橫劍自刎。席間風雲突變，眾官皆呆若木雞。
侍宴官報入後宮，天子劉禪聞報大驚，急出於席前，問行刺丞相主謀。
薑維即從座起，進奏道：此人本是末將帳下軍官，臣念其英勇，薦於費相，至今十餘年矣。丞相因愛其才破格擢升，以至左將軍高位。未想此賊不報丞相恩情，反而加害。臣細想此人形狀，每宴會時便欲親近陛下，幸為左右所遏。定是原想刺殺陛下，因不能得手而刺國相。今日宮廷血案，皆因下官推薦非人而起，望陛下治臣失察之罪。
後主聽了，啞口無言。十年之前所薦之人犯罪，如何問罪於推薦者且刺客在費禕帳下效力十年，而費禕作為丞相，卻無察奸之能，又怪得哪個
刺客已死，便無對證。後主無奈，隻得命將丞相費禕厚葬，追諡敬侯。令其長子費承嗣爵，封為黃門侍郎。次子費恭，尚公主為妻。長女配太子劉璿為妃，可謂死後一門榮耀。
費禕雖不擅軍事，但在治理蜀漢國事上蕭規曹隨，頗有大功於國，這般被小人刺殺，遂令朝武大臣人人齒冷，個個心寒。
後主厚封費禕，急令禁軍去搜郭循家眷，稍頃回報，其家宅已空，妻子親眷一夜之間俱都不知去向。成都經此巨案，滿朝皆驚，議論紛紛。
薑維見此，即以為丞相報仇為由，再次上疏請求出兵伐魏。
後主無奈，問計群臣。滿朝文武見費禕力阻北伐，落得如此下場，俱都鉗口不語。
薑維見此，知道蜀國承平已久，官無鬥誌，士無戰心。於是退讓一步，上奏天子：臣先請兵一萬，出兵雍涼，掃清北伐後顧之憂，並借此練兵，望陛下恩準。
後主無由再拒，於是準奏。
薑維領旨，辭帝出京，還至漢中大營，遣征西將軍馬岱為先鋒，聯合隴西、南安、金城、西平諸羌餓何、燒戈、伐同、蛾遮塞等部，使其反魏，包圍隴上諸郡城鎮。
諸羌皆恨當年夏侯淵平滅隴右屠壘暴行，儘皆響應馬岱，涼州名胡治無戴也舉兵反叛。
天水郡守急報洛陽，魏大將軍曹爽奏準天子曹芳，遣討蜀護軍夏侯霸西出長安，率諸軍屯兵於為翅，以郭淮為先鋒，西討諸羌。
郭淮領命，率本部軍西行，紮營狄道。
忽營官報入：今有蜀將郭循長子郭準，率家眷部曲千人，號稱將軍同族，前來投降。
郭淮亦知郭循果是自己同族兄弟，聞說當年被蜀將薑維所擒，十年來杳無音訊。今侄兒率全族來投，必有要事，於是便令請入大帳。
郭準入帳，跪倒大哭：叔父大人在上。我父為報薑維知遇之恩，同時亦報魏國天子，拚死殺了蜀中丞相費禕。侄兒無處可去，故率族人部曲來投叔父，望乞收用。
郭淮聞說蜀國丞相已被刺殺，不由大喜，為族弟心傷一回，即令郭準為牙門將軍。族人男丁為本部軍士，女眷則先安置關中，撥付宅院銀錢，又置田土，使安其業。
郭準大喜過望，感激涕零，由是隨軍聽用。
郭淮於是升帳，商議平叛之策道：某素知薑維其人，好大喜功，急不可待。彼定會依魏延舊計，冒險出兵斜穀。我當與夏侯霸合力擊敗薑維，如此則諸胡自敗，馬岱無能為也。
眾將聽了，無不拜服。於是郭淮傳令，大軍進入渢中，轉兵向南，接應夏侯霸。
薑維果然率軍出兵斜穀，來攻為翅。郭淮抵達，立即揮兵當頭迎擊。薑維未料魏軍來的恁快，自己兵少不足抵敵，由是立腳不住，隻得再從斜穀逃回漢中。
郭淮即請夏侯霸引兵截住穀口，使薑維難出；自率大軍討伐諸叛羌，殺死餓何、燒戈，降俘胡人數萬。由是西羌再為魏國所有，隴西甘涼重複平定。
正始九年秋，馬岱引兵又出，挑唆羌首遮塞等屯兵白土故城，依據河險抵抗魏兵。
郭淮揚言從上流出兵，卻秘密從下流渡河，占據白土城，發動進攻，再次大破諸羌。
治無戴率胡兵包圍武威，軍士家屬留在西海。郭淮不救武威，卻率軍千裡奔襲西海。治無戴聞報，隻得率兵折回，兩軍在龍夷之北相遇，治無戴戰敗逃走。
薑維出兵石營，北向疆川，西迎治無戴；留下陰平太守廖化在成重山修築城堡，收取諸羌散兵，以為人質。
郭淮聞報，遂與夏侯霸商議：蜀軍既分兩路，我與將軍亦可兵分兩路敵之。
夏侯霸：願聞妙策。
郭淮：末將親率一軍往成重山攻打廖化，薑維顧忌，定率兵來救。將軍阻住薑維，不必與戰，則廖化若敗，薑維無能為矣。薑維之軍既不能向西接應胡人，胡人自會離散。
夏侯霸稱善，於是率軍伏於遝中，張網以待薑維，郭淮則率大軍強攻廖化。
薑維果然率師來救廖化，援軍未至而廖化不支，棄城而去。薑維疲於奔命，寸功未得。夏侯霸見郭淮每戰皆能料敵機先，用兵如神，不由大為驚佩。
捷報傳至洛陽，曹爽大喜，奏封郭淮為都鄉侯，升征西將軍，都督雍涼二州諸軍事。
鏡頭轉換，按下隴西，複說洛陽。
魏正始九年，尚書劉放、孫資年老，隻於每月朔望之日以列侯身份上朝，位特進。曹爽因思推薦之功，奏封孫資一子為亭侯。曹芳又下詔褒賞孫資，賜錢百萬。
司馬懿在家閒居，聞說孫資、劉放均已致仕，遂對二子道：此其時矣，但尚可待者。
正說至此，門人入報：有並州刺史孫禮遣使下書，現在府外。
司馬懿大喜，對二子說道：孫德達來書，必有助於我，不必蜇伏以待矣。
便令喚使者入府。使者上堂拜見太傅，呈上孫將軍密信。其書略雲：明帝臨崩，命曹爽為大將軍，公為太尉，某為大將軍長史。曹爽因欲把攬朝綱，驅某離朝，改任揚州、荊州、並州之地，數年來居無定所。今聞其所行狂悖，天怒人怨。太傅若興義兵誅滅曹爽黨族，某居並州，一日夜內便可馳至洛陽，以為明公外應。
司馬懿觀罷，以手擊案：我說如何是其時矣，動手可也！
乃厚待來使，命其回報孫禮，約會已定。又請蔣濟到府密議，隻等曹爽出京機會。
轉過年來，改號嘉平元年。春正月，曹爽請魏主曹芳謁高平陵，祭祀先帝。曹芳準奏，詔命大小官僚皆隨駕出城。曹爽引弟曹羲、曹訓，並心腹何晏等，率禦林軍護駕前往。
司農桓範馬前叩諫：主公總典禁兵，不宜兄弟皆出。倘城中有變，如之奈何
曹爽不理桓範忠諫，以馬鞭指而叱道：誰敢為變！再勿亂言！（本集完）