薑維向廖化介紹夏侯霸，三人進帳敘話。薑維謂夏侯霸道：廖化將軍昔從漢壽亭侯關公同守荊州，屢立奇功。至於今日，則為我蜀軍元老，魏將無人不知其，可謂聞風喪膽。當年關公斬顏良、誅文醜，過五關，戰六將，其勇天下儘知；廖公之勇，魏人知否
夏侯霸道：廖將軍大名，自是如雷貫耳。但未知其詳，願聞雅教。
薑維笑道：延熙元年九月，廖公率兵西征，攻打魏國守善羌侯宕蕈駐守大營，羌侯求救於魏雍州刺史郭淮。郭淮遣廣魏郡太守王贇、南安郡太守遊奕率兵救援，兩軍沿東西兩麵分兵合進，欲夾擊廖公。被我蜀軍細作探知，廖公便率軍突襲其營，遊奕大敗；王贇率軍前來救援，也被廖公乘勝截擊，一箭射於馬下。後涼州羌胡叛魏來降，廖公隨某率軍西迎，於成重山築城留守。則廖公不但抵住郭淮進攻，且助某迎回胡王治無戴等部。
夏侯霸聽罷大為拜服，離座致敬，廖化再三遜謝。
當日宴罷，薑維即使廖化重回西涼，會合羌兵，夏侯霸留於中軍參讚軍機。又令部將李歆往麹山前築東西二城，以為屯糧進軍基地。
蜀兵未出漢中，雍州刺史郭淮已知，產遣副將陳泰引兵五萬前往迎之。
陳泰令兵四麵圍住麹山攻打，又以兵斷其漢中糧道。郭淮自引大兵亦到，看了地勢，遂令軍士掘土堰，切斷上流水源。城中無水，李歆軍士枯渴。
是夜北風大起，天降大雪，城內蜀兵分糧化雪而食。李歆趁雪殺出重圍，匹馬來見薑維求救，報說郭淮、陳泰皆至，麹山二城危急。
薑維聞報，問計於夏侯霸：廖化聯合羌兵未到，魏兵圍困麹山甚急，將軍有何高見
夏侯霸：若等羌兵到，麹山二城皆陷矣。今雍州兵儘來麹山攻打，將軍可引兵徑往牛頭山，抄在雍州之後。郭淮、陳泰必回救雍州，則麹山之圍自解。
薑維大喜，於是依從其計，引兵望牛頭山而去。
魏營這邊，陳泰見李歆殺出城去，乃謂郭淮：李歆今出城求援，薑維料吾大兵皆在麹山，必抄牛頭山襲吾之後。將軍可引一軍去取洮水，斷絕蜀兵糧道；末將分兵一半，徑往牛頭山擊之。彼若知糧道已絕，必然自走。
郭淮從之，遂引一軍解圍而去，暗取洮水。
陳泰引一軍徑往牛頭山來，正遇薑維兵至。於是截住去路，大喝道：薑伯約，爾乃魏之反臣，竟引敵軍欲襲吾雍州！我已等候多時了。
挺槍縱馬，直取薑維。戰不三合，陳泰敗走，占住山頭據守。
薑維就在牛頭山腳下寨，每日令兵搦戰，不分勝負。忽報郭淮引一軍奪取洮水，斷了糧道。薑維大驚，急令夏侯霸先退，自己引兵斷後。
陳泰分兵五路趕來，薑維退到洮水，郭淮又引兵殺來。薑維奮死殺出，折兵大半，飛奔上陽平關拒守。魏軍前來搶關，兩邊諸葛連弩齊發，將陳泰前軍射死不知其數。
陳泰亡魂皆冒，僥幸逃命而回，說與郭淮諸葛連弩之事。郭淮大驚，即舍了陽平關，轉而去攻麹山二城。城中蜀將見援兵不至，又因城中並無多少糧草，隻得開門降魏。
薑維折兵過萬，遂領敗兵退回漢中。此是一伐中原，小敗而回。
蜀軍退回漢中，廖化引諸羌之兵五萬來至。薑維接出營外，廖化埋怨：我聞麹山二城俱陷，公亦損兵折將。因何如此心急，不待某至合兵以戰
薑維遜謝認錯，複引兵出，再來進攻雍州。
郭淮於是西擊羌人各部，留鄧艾屯白水北岸，以防蜀軍反攻。薑維令廖化在白水南岸紮營，與駐紮北岸的鄧艾對峙，以牽製其軍；自與夏侯霸引領大軍，出兵襲取洮城。
鄧艾識破其計，令子鄧忠守住白水大營，自率主力倍道搶先占據洮城。
薑維見計又不成，隻得引軍撤退漢中。此二伐中原，雖無大損，無功而還。
十二月，薑維再出隴右，聯合羌人，攻打西平未克。此三伐中原，不勝而回。
鏡頭轉換，魏嘉平三年，京師洛陽。
秋八月，司馬懿染病，喚二子至榻前囑道：為父事魏曆年，官授太傅，人臣之位極矣；因天下人皆疑我有異誌，致某嘗懷恐懼，事君愈慎。我河內司馬一族，世為漢臣，爾等誌之。昔魏高祖曹公至死不做大漢篡逆，我司馬懿亦終生不為魏國叛臣。我死之後，你二人善理國政，不得叛魏。若立嗣子，必須司馬炎。若立彆子為嗣，乃為逆子，死後不得入祖塋！
言訖而亡，享年七十三歲。葬於河陰首陽山，追封相國、郡公。
其弟司馬孚秉承兄長遺願，率二侄辭讓朝廷郡公殊禮，依兄遺命簡葬，作顧命三篇，斂以時服，不樹不墳，不設明器。諡號文貞，後改為宣文。
殯葬已畢，司馬師與司馬昭兄弟二人申奏魏主曹芳，並謝皇恩。曹芳厚加祭葬，優錫贈諡；封司馬師為大將軍，總領尚書機密大事，司馬昭為驃騎上將軍。
與此同時，吳主孫權因太子孫和亡故，又立三子孫亮為太子，乃潘夫人所生。又因右大司馬、左軍師全琮病故，孫權大為悲悼，詔令其子全懌嗣任其爵。
陸遜、諸葛瑾、全琮皆亡，吳國勳舊老將，便隻餘丁奉一人。自此吳**政一應大小事務，皆歸於諸葛瑾長子諸葛恪。
吳神鳳元年，孫權自覺病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱、少傅孫弘、太常滕胤、將軍呂據以及侍中孫峻，囑以後事，次日駕崩於建業。在位二十四年，壽七十一歲。
孫權死時孫弘在場，諸葛恪尚在府中不知。孫弘素與諸葛恪不和，恐以後受製於彼，便封鎖孫權去世消息，欲矯詔除掉諸葛恪。不料行事不秘，被諸葛恪聞知，即領家將直至宮禁，於靈前殺死孫弘，發布天子死訊，為之治喪。
諸葛恪與孫峻等一班重臣便依先帝遺囑，立太子孫亮為帝，於靈前即位。
孫亮繼承吳主大位，大赦天下，改元建興元年；諡先父孫權曰大皇帝，葬於蔣陵。
諸葛恪權傾朝野，勢壓群僚。初當權時為收民心，廣施德政，取消監視官民情事製度，罷免耳目之官，免掉拖欠賦稅，取消關稅。每一舉措，都儘量給百姓以德澤實惠。
此後諸葛恪每次外出，吳民皆列於街道兩側，引頸相望，以一睹其風采為榮。
便在此時，嫡親三叔馬均自成都而來，拜見寡嫂，又與子侄輩盤桓數十日，即引三子諸葛望、諸葛企、諸葛謙以及家眷，望武陵桃花源穀隱居去了。
吳主大帝孫權病亡之事，早有細作報入洛陽。司馬師聞孫權已死，遂議起兵伐吳。
司馬昭道：今孫權新亡，孫亮幼懦，其隙正可乘也。
司馬師深然其說，遂令司馬昭為大都督，總領三路軍馬：征南大將軍王昶一路攻南郡，征東將軍胡遵二路攻東興，鎮南都督毋丘儉三路攻武昌。三路軍共計十二萬，同時進發。
冬十二月，司馬昭兵至東吳邊界，屯住人馬，喚三路都督皆到帳中：東吳最緊要處，惟東興郡也。今他築起大堤，左右又築兩城，以防巢湖後麵攻擊，諸公須要仔細。
遂令：王昶、毋丘儉各引一萬兵，列於左右，且勿進發，隻待取了東興郡一齊進兵。
又令：胡遵為先鋒，總領三路兵馬，去取東興大堤，並奪左右二城。
胡遵領命前去，引兵來搭浮橋，直取東興大堤。因屯軍堤上，差桓嘉、韓綜二將，分彆攻打左右二城。左城中乃吳將全端守把，右城中乃留略鎮守。
全、留二人見魏兵勢大，憑借城池高峻堅固，死守城池。
時值嚴寒，天降大雪，胡遵與眾將紮營徐塘，設席高會。
吳太傅諸葛恪聽知魏兵三路而來，聚眾商議。平北將軍丁奉自請引三千水兵去救東興，諸葛恪壯之，使其為先鋒前往，令呂據、唐諮、留讚各引一萬馬步兵，分三路隨後接應。
老將丁奉得令，即引三千水兵，分作三十隻船，望東興而來。正值隆冬，北風凜烈。丁奉乘船迎風鼓勇前行，兩天即達東興，占據徐塘大堤。
當時天氣寒冷，天空飄起大雪，江山一色，遍地銀妝。
丁奉兵到徐塘，見魏軍將營帳紮於江岸上不遠，便令將三十隻船作一字兒拋列在水上，激勵部將：大丈夫立功名，取富貴，正在今日！
遂令眾軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長槍大戟，止帶短刀上岸，直奔曹軍營壘而來。
魏兵見了大笑，隻待吳兵近時以弓箭射之，更不多做準備。
吳軍隨著主將丁奉，皆拔短刀在手，上岸砍入魏寨。魏兵不料吳兵迅疾如風，說來就來，措手不及。欲放箭時，卻見弓弦全濕，發矢不得。
韓綜在帳內飲酒正歡，忽聽營外喧嚷，急奔出帳外看時，丁奉已到眼前。韓綜手中未帶武器，順手拔起帳前大戟迎戰，卻早被丁奉搶入懷內，手起刀落，砍翻在地。
桓嘉從左邊轉出來救韓綜，被丁奉一記飛刀正中左肩，望後便倒，隻在地上掙命。丁奉飛腳趕上，奪了桓嘉手中長槍，刺入其胸，大叫一聲斃命。
吳兵見主將如此英武，遂皆振奮，左衝右突，狀如三千頭猛虎，當者無不披糜。
胡遵正在中軍大會諸將，聽得營外便似開鍋，拔劍出帳迎時，丁奉已至近前。胡遵見不是頭，急扭頭回至營門，上馬奪路而走。
隻聽一聲炮響，驚天動地，吳將呂據、唐諮、留讚引兵大至。魏兵皆醉，頭重腳輕，紛紛被驅趕入江，大半落水而死；殺倒在地者，不知其數。車仗馬匹軍器，皆被吳兵所獲。
司馬昭、王昶、毋丘儉聽知東興兵敗，隻得勒兵而退。
諸葛恪聞報東興大捷，一麵遣人齎書入蜀，求薑維進兵；一麵起兵，來伐中原。
丁奉獻計：魏國向以合肥新城為江淮總隘，若先取得此城，司馬師必然喪膽。
諸葛恪大喜從之，趲兵直至新城。
魏守城牙門將軍張特見吳兵大至，閉門堅守，遣人急報宛城。司馬師聞報，急令毋丘儉、胡遵引本部軍回防，拒住吳兵。
諸葛恪連月攻打，新城東北角將陷。張特遣使齎捧合肥冊籍，赴吳寨見諸葛恪告曰：魏國之法，若敵人困城百日，而無救兵至，然後守將出城降敵者，家族不坐罪。將軍圍城已九十餘日，望乞再容數日，某主將張特必儘率軍民出城投降。恐將軍不信，先具冊籍呈上。
諸葛恪亦知魏國有此法令，於是深信其言，收住軍馬，遂不攻城，隻待百日之期。
張特哄退吳兵，遂拆城中房屋，三日內儘將城破之處修補完備，乃登城大罵：我城中尚有半年之糧，豈肯降吳狗耶！儘戰無妨！
諸葛恪大怒，催兵攻打，親縱馬到壕邊督戰。
城上亂箭射下，正中其額，大叫一聲落馬，未知生死，先見肢體不動。諸將救起主帥還寨，眾軍因此膽寒，皆無戰心；又因天氣亢炎，軍士多病，諸將亦懷歸意。
旬日之後，諸葛恪金瘡稍可。正待下令攻城，中軍忽報：都督蔡林引軍投魏去了。
諸葛恪大驚，乘馬遍視各營，見軍士麵色黃腫，各帶病容。遂無可奈何，勒兵還吳。
鏡頭轉換，吳都建業。
諸葛恪大敗而歸，不思己過，反而羞慚惱怒。因恐朝臣議論己過，便先搜求眾官將領過失，輕則發遣邊方，重則斬首示眾。於是內外官僚，無不悚懼。
為防備眾官報複，諸葛恪又令心腹部將張約、朱恩總管禦林軍，以為牙爪。
孫峻本掌禦林軍馬，今聞諸葛恪令張約、朱恩奪其兵權，心中大怒。
太常卿滕胤素與諸葛恪有隙，乘間挑唆孫峻：諸葛恪專權恣虐，殺害公卿，將有不臣之心。公係宗室親王，何不乘早圖之
孫峻聞言稱善，即與滕胤入見吳主孫亮，密奏其事。
孫亮說道：朕見此人，亦甚恐怖。今卿等果有忠義，可獻策圖之。
滕胤奏道：陛下可設席召來，暗伏武士於壁衣中，擲杯為號，就席間殺之可也。
孫亮從之，即發詔請諸葛恪進宮飲宴。
諸葛恪自兵敗回朝，托病居家養傷，心神恍惚，坐臥不安。忽報天使至府，宣請太傅赴宴，諸葛恪不疑，遂令安排車仗，便欲出府。
張約聞之，攔車諫道：今日宮中設宴未知好歹，主公不可輕入。
諸葛恪聽罷，以為有理，便令回車。孫峻、滕胤乘馬前來，至車前問道：陛下相請我等入宮飲宴，某二人故來相約同去。太傅何故回轉車駕
諸葛恪反應敏捷，隨口答道：因額上有傷，醫者囑咐，需按時進藥，故此還家。
孫峻笑道：將藥餌裝入車中，宮內自有人侍候煎服，何勞太傅憂心。（本集完）