舊都洛陽，無極殿上。
劉輿：臣舉一人，乃是中山魏昌人劉琨，字越石，漢代中山靖王劉勝之後、光祿大夫劉蕃之子。其智勇雙全，於諸王之亂時多有功於王室，封廣武侯。
東海王：可是向與祖逖交厚，聞雞起舞者乎
劉輿：正是。今當用人之際，何不使之就鎮並州，以寄北邊之重
東海王：就依賢卿之議。請陛下傳詔，征拜劉琨為並州刺史，以敵諸胡。
晉惠帝：準奏，傳詔，退朝！
天使齎旨，飛赴中山，見劉琨傳達帝詔。
劉琨既奉天子詔命，遂引一千親軍至上黨就任，一路之上，甚是難行。
畫外音：彼時並州之地，向為司馬騰鎮撫。隻因司馬騰升遷為新蔡王往鎮鄴城，並州吏民萬餘人便隨其東遷，就食於冀州，號為“乞活人”。而今並州所餘民戶不足二萬，半為寇賊，塞阻路途，故此難行。
劉琨聞說盜賊橫行，遂於上黨駐紮下來，就地募兵，得勇士五百人。然後打開府庫，發給兵器，稍加訓練，便一路平滅盜賊而進。
兵馬至於晉陽，隻見府寺儘毀，邑野蕭條。於是召集流民還耕，並州由此稍安。
太傅司馬越聞報並州盜賊儘除，不由大喜，於是忘記防衛胡人之重，奏請升任劉琨為侍中，使其入朝輔政，真實目的是欲遍豎親信於朝野。
惠帝複被東海王挾持，無法可想，隻得準奏。
東海王欲效當年趙王司馬倫所為，複起廢立之心，乃與心腹商議，欲立太子司馬熾為帝。
左右：天子人稱白癡，廢之是也。但其雖曆儘顛簸，而精神彌旺，始終不死，奈何
近侍：臣有一計，神鬼不覺。殿下可以重金賄賂天子左右皰人，使以毒餅殺之。
東海王：卿實有張良之才，陳平之智。不必再議，就可照計而行。
皇宮大內，時近黃昏。惠帝食餅，中毒而崩。
畫外音：可歎！晉惠帝自即位之日起便為傀儡，操縱者屢換其人，終不得自主一日。因宗室十六年大亂，而不得安寧一日，一度被廢而囚，且不得死，又複登位；至此終死於權臣之手，得非其宿命所定哉終年壽止四十八歲，在位一十七年。
惠帝既崩，東海王主持治喪，因欲效趙王司馬倫篡位，故未考慮繼立新君大事。
然而後宮之中，皇後羊獻容深恐太弟司馬熾繼位，己為其嫂，必不得立為太後，於是便召侍中近臣入內商議，欲立清河王司馬覃為帝。
眾人皆知東海王之誌，見皇後此問，皆不敢言。侍中劉琨聽聞羊獻容之謀，遂急奔太傅府宅，告知東海王司馬越。
東海王聞報大驚，急聚百官闖入東宮，擁太弟司馬熾登太極殿，請其即位為天子。
司馬熾固辭：清河王司馬覃本來便是太子，公等宜立其為帝，孤不敢當此大位。
東海王見此，以目示眾臣。典令使修肅出班奏道：太子幼衝多疾，不堪攝政。今殿下必欲立其為帝，則政出臣下，倘再使諸王異亂，社稷動蕩，殿下心下何安不如因從文武之請速繼大位，則可保列祖列宗之祚，得延千年萬載。
修肅言罷，君臣一齊附和，儘力規勸。
司馬熾由此不再推讓，欣然領受，並對修肅說道：卿真乃孤之宋昌也。
乃應太傅及眾官之請，即皇帝大寶，改元永嘉，史稱懷帝，歲在丁卯。遂尊羊後為惠太皇後，使居弘訓宮。立妃梁氏為皇後，封東海王司馬越為太傅，總攝朝政。
字幕：永嘉元年，西元三零七年。
懷帝即位之初，始遵舊製，於東堂聽政，不登正殿。每至宴會群臣，輒與眾官談論公務，考核經籍，朝政為之一新。
黃門侍郎傅宣見此，喜極長歎：今日某可複見武帝之盛世矣！
東海王上奏：臣啟陛下，此前宗室之亂，是因諸王集於朝中，變生肘腋，朝廷無力能製也。為防再生異變，請複封諸王，各令就國，方為長治久安之策。
司馬熾：卿言甚是。未知當封何人
東海王：若依臣議，當封司馬睿為琅琊王，司馬羕為西陽王，司馬佑為汝南王，司馬宗為南頓王，司馬紘為彭城王，使各令出京就國。
司馬熾：依卿所奏，即命擬詔傳旨。
聖旨既出，五王奉詔。琅琊王已在徐州，四王不敢在京停留，各領家眷，出就封國。
當年九月，司馬睿偕王導等徐州舊臣南渡長，至建鄴始建封國，史稱“永嘉南渡”。
東海王令五王就國之後，又恐河間王司馬顒占據長安為亂，於是複又奏請懷帝，拜河間王為司徒，命其前來洛陽隨朝聽職。
司馬顒領受懷帝詔旨，眼見如今羽翼全折，隻得就征登程，前往洛陽。
南陽王司馬模鎮守許昌，聞說東海王複征河間王入京，恐其得勢後次再乾預國政，乃遣部將梁臣：你可引精騎千人出城，扮作盜賊，伏於半路，將司馬顒截殺。
梁臣：擅殺皇親貴胄，末將恐百死難贖其罪也。
南陽王：殺此亂國之賊，有功無過。事成之後，孤必有重賞。
梁臣：主公既如此說，末將便可去得。
於是引領一千軍兵出城，在馬上自語道：既是你自家相互殘殺，則乾我鳥事！
說話之間，引軍到新安雍穀。
探馬來報：稟將軍，對麵數輛馬車駛來，車上之人，正是河間王一家老小。
梁臣：共有多少仆從
探馬：二十餘人而已。
梁臣：哈哈，則我帶千人前來，豈非大材小用。眾軍且住，你前隊百人與我上前！
鏡頭轉換，西川成都。
益州細作快馬驅馳，入城登殿，報與李雄：啟稟主公，河間王司馬顒奉詔前往洛陽，卻於半路被盜賊所殺，如今長安空虛，關中無主。
李雄驚問：河間王一代梟雄，怎地死在盜賊之手
細作：經小臣探聽明白，那盜賊卻是南陽司馬模命令部將梁臣所扮。梁臣將河間王親手掐死於車中，並殺其三子，亦是小臣伏於山上，親眼所見。
李雄：可歎河間王一生爭權奪利，到此化作一場春夢。司馬顒即死，關中無主，此謂晉祚將終，上天眷顧我益州也。
眾臣聞此，俱都喜不自勝。於是相互示意，一齊跪倒。
李雄：眾卿這是何意
群臣：蒙上天護祐，晉室自相殘殺，滅絕國祚，是我益州當興。我等願立主公為蜀帝，然後兵出漢中，占據長安，繼而圖霸天下。
李雄欣從眾人之請，即率群臣出城，祭告天地於社郊，然後回宮，即皇帝大位。
字幕：晉建興三年，李雄在成都稱帝，國號漢，史稱成漢。
遂下詔旨：改元晏平，追尊先父李特諡曰景帝，廟號始祖，母親羅氏為太後。拜範長生為丞相，尊稱範賢而不呼名，號謂“天地太師”。
範長生：臣啟陛下，臣雖不才，既為丞相，當效蜀漢丞相諸葛武侯北伐，平定天下。
李雄：善哉！未知太師有何良策
範長生：依臣愚見，當先討平南中諸蠻，再圖北進。臣請陛下降詔，檄令雲南各州郡刺史來降。若有不從，即派兵伐之。
李雄：就依太師所奏，準行！
詔書到處，各郡太守刺史皆遣使入貢成都，上表納降。
範長生及李雄見此，均自得意非常。
便在此時，前往寧州下詔天使還報：寧州五苓夷造反，聚兵圍郡。臣不得入城，隻得返回成都，請丞相定奪。
範長生：如此，本應派兵征之，但其路途迢遙，隻好作罷。
字幕：永嘉元年三月，五苓夷圍困寧州城多日。
城中缺糧，軍民漸難支持。寧州刺史李毅當時已經病篤，因喚長女李秀娘，幼子李釗近榻，囑以後事。秀娘熟習兵書及關家刀法，頗會治兵，大有乃父之風。
李毅：我兒，五苓夷逆賊圍城不去，你弟年幼，城中無人出敵。眼見為父命在旦夕，委實放心不下你姐弟二人。我死之後，你必保幼弟及家屬走回故鄉，延我李家香火。
秀娘泣道：父親大人儘管放心養病，女兒曾學兵法，亦曉戰守之道，自會差人堅壁守城，候賊勢稍頓，親出擊殺之，保此全郡。
李毅大異其言，遂命內侍：將兵符付予我兒秀娘。我兒，你可好自為之。
勉強囑罷，頷首而亡。
秀娘伏屍大哭，使人裝裹收殮，停柩於公廳，期日葬之。
城中諸將見主公已死，茫然無主，便推領秀娘管領州事。
秀娘儘出府庫獎勵戰士，據城固守。
城外五苓夷亦聞李毅已死，於是攻城甚急。城中糧儘，人心大慌。
城內大帳之內，糧官稟報：庫中糧儘，顆粒無餘，奈何
秀娘下令：火焚鼠穴，以鼠肉為食。
糧官：喏，遵命。
秀娘：眾將官！
諸將：有！
秀娘：傳我將令，速遣老幼至城外敵營，約以獻城歸降，但請彼等入城後勿殺百姓。
諸將：喏！
鏡頭轉換，城外夷營。
五苓夷接受城內百姓投降，並許諾入城之後，絕不枉殺百姓。父老佯作大喜，千恩萬謝而去。五苓夷主以為勝券在握，因而大會酋長，賞勞士兵，聚飲大醉。
李秀娘此時站在城上，望見敵營軍士懈怠，旗號不整，便知時機已到，乃下城入帳，親自披掛，引城中軍儘出，大開城門掩擊敵營。
五苓夷兵將皆大醉，不能拒戰，於是大敗潰散，人不及甲，馬不及鞍。
秀娘驅軍趕殺，直殺得五苓夷叛軍片甲不回。
五苓夷主酋隻引百餘騎衝出重圍，遠遁無蹤，自此再也無力為亂寧州。
於是秀娘自領寧州刺史，上表成都，願奉成漢正朔。
鏡頭轉換，按下寧州，再說朝廷。
征東將軍劉準平定陳敏之叛，遣使至京報捷，並傳陳敏首級於洛陽。
晉懷帝覽奏大悅，回複詔旨：所有參與平叛討逆諸將，皆可論功受賞。詔拜顧榮為侍中，紀瞻為尚書郎，辟周圮為參軍，著令即日入京赴朝，不得有誤。
劉準拜詔：臣等遵旨，謝主隆恩。
來日一早，顧榮等人奉詔西行。
至於徐州，卻見城門緊閉，吊橋高起，城上刀戟映日，如臨大敵。
顧榮馳至吊橋之下，向城上仰麵高喊：我等奉天子旨意，到京師上任。城上哪位將軍值守，尚請打開城門，放我等穿城北上。
城上一員將官聞說，手扒垛口，向下答道：哨探來報，賊軍轉眼便至，哪個敢與你打開城門公等聽我良言所勸，此去北方愈亂，四處交戰，盜賊橫行，還是止步請回罷。
顧榮聽罷此言，與紀瞻、周圮互視一眼，無計可施，隻得回馬，複歸建鄴，辭就其職。
此時洛陽宮中，懷帝久候顧榮等人不至，於是下詔：顧榮不至，朝中缺少賢臣。詔立清河王司馬覃為太子，使居東宮；朕當親理國政，留心庶事。
太傅司馬越見懷帝聰智，乾綱獨斷，於是大為不悅，出班表奏天子：陛下既立太子，國事大定，臣請出京就藩，還鎮許昌。
晉懷帝：朕雖親理國政，正需太傅輔佐，奈何要走
司馬越：陛下天縱聖明，太子聰慧過人，朝中有我不多，無我不少。況為臣老矣，若再駑馬戀棧，恐與朝廷有害無益。誠請陛下，遺我殘喘，以度餘年。
懷帝見留之不住，於是從之，親與百官禮送東海王出京。
回宮之後，懷帝轉思：如今四海不寧，京師內外不能無宗室皇親為將把守。
於是下詔：命南陽王司馬模西來，使都督秦、雍二州軍事，鎮守長安。命琅琊王司馬睿為安東將軍、都督揚州諸軍事，令鎮建鄴石頭城。
鏡頭轉換，建鄴城中。
司馬睿奉詔，即令王導：我聞成大事者，必以人才為本。為招納俊傑，延攬英雄，以為我用，卿可儘出府庫所存，以效燕昭王千金市骨可也。
王導聽命，立即張榜各處城門鬨市，並學當年大帝孫權修建招賢館，懸金納賢。
但因司馬睿名望不著，吳人不服，張榜旬月之後，江東士大夫並無至者。琅琊王每日得到王導回報，由此深以為患，坐臥不安。
冬去春來，三月上巳節。
吳人之俗，百姓士子於此日皆至江邊祭禱鬼神，稱為“修禊”，極為盛典。
司馬睿聞此風俗，欲往江邊親觀其盛。
王導勸道：殿下招納賢士，江南士大夫不肯至者，因不知殿下之望也。當此修禊大祭之時，江南豪傑必然儘至江邊觀禮。臣有一策，可使名士自行來投。
司馬睿：卿有何良策