慕容汗稟性勇銳，立營未穩，便派千餘騎兵作為前鋒，向敵陣展開進攻。封弈急以東遼公臨彆之言製止，慕容汗不聽，堅執出擊。
一戰下來，被段蘭以逸待勞，將慕容汗先鋒打敗，士兵死亡大半。
慕容汗大怒，親自率兵出擊，又不敵段蘭和慕容翰聯手攻擊，大敗而逃。
段蘭率得勝之兵進攻柳城，造飛梯、挖地道，圍困二十餘日。
石琮見援兵不至，於是殺牛搬酒，激勵將士，親率城中軍士出擊，趁段蘭懈怠之機一舉得勝，斬首一千五百餘級。
段蘭引殘部逃回，多虧慕容翰突出接應，大殺一陣，擊退石琮，兵退三十裡紮營。段蘭不忿，遣使回至遼西，請發援兵。
段遼聞報，即遣重兵來助，段蘭與慕容翰於是驅軍複還，日夜攻擊。
柳城終至陷落，石琮隻得棄城而走。段蘭兵進柳城，欲乘勝追擊。
慕容翰恐滅慕容皝之國，勸止道：某因受慕容皝所逼而降，隻求此捷可矣。
段蘭不悅：我此次出兵，損兵折將在先，今終得柳城，焉能就此回軍？
慕容翰道：若貪功取敗，將前功儘棄，顏麵儘失也。不若就此罷休，回兵還國。
段蘭答道：趁此大勝，急追而進，則慕容汗必然成擒。將軍此時阻兵前進，無乃慮及慕容氏就此滅國耶？
慕容翰見其起疑，急忙解釋：某因慕容氏相忌，故投身相依段氏，無複還國之理。慕容國之存亡，於我何有？隻恐深入其地，反為不美。但為國之大計，實非出自私心！
言罷，便乃召集部將，欲獨自還軍。
段蘭見其執拗如此，不得已從之，於是一同退兵，回歸本國。
段遼即聞大敗遼東之軍，不由大喜，重賞段蘭與慕容翰，並大設筵宴，為二將慶功。
再說慕容仁儘占遼東之地，便自稱平州刺史、遼東公，宣布獨立割據。
八月，晉廷派徐孟為使，策拜慕容皝為鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公，一如慕容廆故事。但徐孟船至馬石津時，卻為慕容仁所扣，不使南返。
十一月，慕容仁派兵進攻遼東，奪取襄平。采納高翊之議，分徙遼東大姓於棘城，任命杜群為遼東相，安撫民眾。
同年底，慕容仁又襲擊新昌，卻為王寓所敗，王寓將新昌百姓徙入襄平。
次年十月，慕容仁放歸慕容皝使節王濟，東晉特使徐孟。徐孟攜東晉策命終至棘城，慕容皝始受晉命，願奉東晉正朔。
乙未，東晉鹹和十年，晉成帝十五歲，行加元服之禮，開始親政，並於正月改元鹹康。鹹康二年九月，徐孟等終得歸還建康，輾轉北國將近兩年。
鏡頭轉換，按下遼東，複說河北。
當初石勒以天竺僧人佛圖澄能豫言成敗，甚相推崇。石虎奪權之後，不信漢家文化，惟知迷信神鬼，供奉佛圖澄尤謹，衣食供給，比石勒在時更為優禮數倍。
每至大臣期會之日，必使太子及諸王公於兩側扶翼佛圖澄上殿，使司禮儀者高唱“大和尚升座”，眾人起立敬拜，然後再拜皇帝。
又令司空李農早晚問候佛圖澄日常起居，太子、諸王公五日一朝。
趙人爭造寺廟，削發出家者甚眾，其中或為奸宄小人，逃避賦役，亦入於空門。
後趙建武元年九月，著作郎王度等上書，要求嚴煞此風，凡入為沙門者皆令返俗。石虎不予采納，許夷、趙百姓皆從本俗而自便，於是後趙國內佞佛之風愈甚，不能遏止。
鏡頭轉換，按下河北，複說西川。
成漢天子李雄在位三十一年，國內無事，四境晏然，民樂太平。
這一日忽然頭部生瘍，就此臥病不起。又兼早年戎馬征戰，身上素多金創，及得病臥床之時，舊瘡並時舉發，皆生膿潰，惡氣滿室，諸子皆惡而遠之，不肯入室定省。
惟太子李班晝夜侍於榻側，衣帶不解，親為父親吮其濃瘡，以解父病痛。
李雄自料不起，遂召建寧王李壽入內，接受遺詔輔政，親口囑道：卿乃朕之至親，國之元忠，今我將歸，故托卿以後事。某聞傳國以嗣，嗣不肖以德。今我觀諸子皆非鼎器，故皆不立，而獨立李班。李班有仁孝之心，可以為君，卿宜善加輔之，勿負朕言。
李壽再拜，唯唯受命而退。
李雄又喚李班至於榻前，囑道：建寧王忠智有餘，卿可舉國委之，休負朕意。
言畢而卒，終年六十一歲。
當初李雄母親羅氏，曾夢見兩道彩虹從家門升向天空，其中一虹中斷，而後生下李蕩。後去井台打水，忽如睡著，又夢大蛇繞身，於是有孕，十四個月後方生李雄。
羅氏於是常說：我兩子如有先死者，其得活者必定大貴。
最終李蕩死於李雄之前，而李雄終得稱帝。
李雄性情寬厚，簡省刑律法紀，極有聲望。氐人苻成、隗文降而複叛，再又歸降，李雄皆恕其罪，優待接納，由此夷夏各族安定。
當時海內大亂，而蜀地獨安，歸附者絡驛不絕。
李雄興辦學校，設置史官，聽政處事之餘手不釋卷。公事少而勞役不常，百姓富庶殷實，閭門不關，劫盜不興。有將領進獻金寶得官，丞相楊褒諫阻，李雄遜謝。李雄曾因醉酒而推搡中書，杖打太官，楊褒複進言，李雄則戒酒。
畫外音：李雄作為一國之主，納諫如流，在當時諸國之中實為罕見。但其治國少儀，官祿無差，排位無彆，官民服飾皆一；行軍無主，戰不成列，勝不謙讓，敗不互援，攻城掠地常以擄獲為先。此其失誤之處，雖然皆係小過，但較武侯孔明治蜀之時，則差之遠矣。
李雄既死，群臣便依遺命擁扶李班即位，為其父舉哀治喪。
此後朝中政事，儘委於李壽、司徒何點及尚書令王瑰三人。
李雄庶子李越當時出屯江陽，聞父親已死，乃至成都奔喪，欲與其弟李期陰謀作亂。
字幕：李期，字世運，成漢武帝李雄第四子。
李期自幼聰慧好學，二十歲時既能作文，輕財好施，虛心納才。初任建威將軍，父李雄令諸子和宗室子弟各憑恩義聚眾，諸子招士至多者不過數百，惟李期招至上千人。
其所推薦人才，李雄亦多半任用，故此朝中長史、列署等官，有不少出自李期門下。
李班之弟李玝暗中聞知李越回朝，勾結李期之事，急入宮密告其兄。
李班：父親過世，我兄回來奔喪，偶與其弟溝通，似無不可。
李玝：帝王之家，不許私情。依弟之意，陛下可急遣李越返回陽江，休使其在成都久留；且宜封李期為梁州刺史，使其離京往鎮，則庶無內變發生。
李班聽了，以父親喪期未完，不忍心如此對待兄弟，於是說道：既是二人合謀，賢弟可代我引兵五萬出屯涪城，則彼二人必不敢為變於都城。
李玝見兄李班不肯采納己諫，於是無奈，隻得引五萬兵出屯涪城而去。
李越不樂大位落於李班之手，於是密入李期府宅，日夜謀劃政變之事。
李期猶然服念兄弟之情，不忍為亂。
李越說道：川蜀之地本乃我家之天下，父王反嗣位於伯父之子李班，實不甘心。今我兄弟同心，何不合力除之以代？我雖為兄，但事成後願推弟為主，弟以為如何？
李期於是意決，說道：如此某有計矣。今先父喪期未完，待明日李班來殯宮哭靈，我兄弟二人可各領心腹二十人，身藏利刃，伏而殺之，而後取其大位，兄謂如何？
李越沉吟道：此計雖善，隻恐百官不服。
李期笑道：此事易耳。隻需使人誣告李班謀弑君父，自奪大位，我二人奉太後之詔殺之伐罪，其百官誰敢忤逆於我？
李越撫掌稱善，於是二人商議已定。
次日平旦，李越、李期各領心腹家將二十餘人，身藏利刃入於殯宮埋伏。
不一時李班果至，將隨從止於宮外，自行入內，望李雄靈柩拜哭於地。李越從幃後縱出，隻一刀將李班砍翻在地，複一刀砍下頭來。
李班部從大驚，欲持刃入殿，被李期引部將阻住，大喝道：爾等不得無禮！李班謀弑我父，逆奪大位。我與兄李越奉太後密詔殺之，其餘人等皆不知情，降則免罪。
李班隨從聞此，又見主公已死，再鬥無益，於是各棄其兵，俱隨宮人各散。
李越即出前殿，召集文武百官道：李班欲速得大位，謀殺我父，我故殺之。我弟李期素有仁德於眾，可登大位。諸公宜奉我弟為成都之主。有不願從者，以李班為例！
眾官大驚，相對無言。
李越既命家將，扶持李期登上帝座。
李期讓之再三，方上龍位坐定。李越率領群臣羅拜，山呼萬歲。
李期即位，乃改年號為玉恒元年，以兄李越為相國，加大將軍；以叔祖李驤之子漢王李壽為大都督，皆錄尚書事。
朝中文武大臣見李期弑殺李班自立，皆都不服。
李班舅父羅演與漢王李壽之相上官澹密謀，欲聯合謀殺李期，複立李班之子。不料謀事不密因而敗露，李期反殺羅演、上官澹，以及李班之母羅氏，並誅殺李班弟李都。
李期又派從叔李壽引軍至涪城，討伐李都之弟李玝。
李玝自知不敵，棄城東逃，引家眷部曲自巴郡下船，自長江順流而下，至建康投降東晉。
李期儘除李班一黨，遂大封宗室，重設百官。立妻子閻氏為皇後，封李壽為漢王，任為梁州刺史、東羌校尉、中護軍、錄尚書事；封兄長李越為建寧王，命為相國、大將軍、錄尚書事。任命衛將軍尹奉為右丞相、驃騎將軍、尚書令，王瑰為司徒。
李班一黨既除，李期此時不複重視先父李雄各位舊臣，隻寵任親信尚書令景騫、尚書姚華、田褒數人。宮掖之內，則相信宦官許涪，國家刑獄政事，皆出於數名親信之手。
於是國家法紀紊亂，李雄所創大業開始衰落。
景騫等人為排除異己，竟誣陷尚書仆射、武陵公李載謀反，致使李載被下獄而死。
李期好大喜功，又派李壽攻陷漢中，驅逐東晉建威將軍司馬勳，設置守官，設防南鄭。
成漢興兵犯邊，攻陷漢中之事瞬時傳至建康，達於東晉朝廷。
此時乃東晉成康元年，成帝已行加冠之禮，總理朝政。當時聞說漢中失守，司馬勳敗回，於是聚會一眾文武，商議對策。
隻因司徒王導病重，不堪朝會，成帝乃與群臣親至司徒府，問政於王導。
王導令排宴於內室，款待成帝及文武群臣。成帝登堂，以帝師之禮參拜王導及妻曹氏，王導夫妻坦然受禮。
侍中孔坦見狀不悅，私奏成帝：陛下初加元服，宜顧帝尊。今陛下春秋已長，聖敬日躋，宜博納朝臣，諮詢善道。王導雖為帝師，三朝元老，但自古以來，未聞有臣受君禮者也。
成帝聞奏，暗暗點頭，默然不語。
此事卻被王導得知，心甚厭惡，即於席前奏遷孔坦為廷尉。孔坦明知其意，即托疾辭職，還歸府第，閉門不出。成帝亦無心問政，遂引百官還宮。
太史令上奏：熒惑星守南鬥經旬，恐不利於社稷之臣。
王導謂將軍陶回道：熒惑久犯南鬥，乃是揚州分野。我當遜位，以厭天遣。
陶回因王導親愛諂臣桓景，於是趁機諷諫道：公今以明德作輔，與桓景如膠膝之固，雖使熒惑來犯，亦無所間焉。
王導聞言深為羞愧，方知朝中眾臣早對自己不滿，已生群議譏嘲。於是隻得稍稍疏遠桓景，並使人訪賢於野，辟太原王蒙為掾吏，玉述為中兵屬。
朝臣聞說征辟王述，不由驚駭，皆謂王導昏憒不明。
字幕：王述，字懷祖，東海太守王承之子。
王述年少喪父，承襲父爵藍田侯，以孝奉母，安貧守約，不求聞名顯達，故三十歲仍未知名，更有人說其癡愚。
王導隻以門弟高下之故，因而辟為中兵屬。
及與王述相見，王導彆無所問，惟問：江東米價如何？
王述張目結舌，不能作答。
王導笑謂左右：我觀王中兵不癡，人何言癡耶！
後至聚會眾僚，王導每至發言，滿坐讚美，獨王述正色道：人非堯舜，安能每事儘善？
王導聞其此言，則改容謝道：王懷祖清高尊貴，簡樸剛正，不弱父祖。
字幕：王蒙，字仲祖。
王蒙善隸書，美姿容，嘗攬鏡自照，稱其父名道：王文開何能，竟生如此佳兒耶！
因家中貧寒，冠帽破敗，於是自入市場估售。帽店主人老嫗愛其貌美，贈以新帽，不取其價，時人皆謂老嫗通達識人。
王導因聞王述及王蒙二子之名，故使人征辟為屬。
是年四月，趙王石虎親領六軍及百官南遊以示兵威，臨江而還。有十數遊騎至於曆陽，巡哨報知太守，說有胡騎自北而來。
曆陽太守袁耽大驚，以為石虎必來寇犯，於是遣使至建康上表：今有石虎軍至於江北，不論其兵力多少，宜速發兵來救。
此表一上，舉朝震懼。成帝即加封司徒王導為大司馬，都督征討諸軍事，令其征調全國兵馬，備拒趙軍來襲。來日，成帝親自觀兵於廣莫門。
王導奉旨，分派諸將去救曆陽，又分兵前去駐守慈湖、牛渚等各處要津。郗鑒聞知，亦使廣陵相陳光引兵五千，前來入衛朝廷。
後聞趙騎極少，且已去了，成帝方大鬆一口長氣，解除戒嚴，王導亦解大司馬之職。
朝中百官憤怒，奏請詔責曆陽太守袁耽妄奏軍情之罪，將其免官，罷為庶民。
石虎南遊北歸，遂於當年九月遷都於鄴城。
同年，代王拓跋紇那逃入宇文部，招集流散部眾五萬人，歸國爭位。拓跋翳槐聞之，不敢當其鋒銳，乃引部眾奔至趙國，來投石虎。（本集完）