燕軍攻入丸都，高釗棄城單騎而逃。
燕國輕車將軍慕容輿泥直入高句麗王宮，捕獲高釗母親周氏及其妻子以歸。
燕軍於南路大勝，戰報傳來，王寓等人卻在北道遭敗。
慕容皝得報，於是不再窮追，派出使者，傳達招安招書。
高釗不理，深藏而不出。
慕容皝遂納韓壽之計，發掘高釗父高乙弗利陵墓，收繳府庫中曆代積累財寶，擄獲民眾五萬多人，焚毀高句麗王宮，毀壞丸都城郭，以歸故國。
建元元年二月，高釗窮途末路，隻得遣使齎表，向前燕稱臣。
宇文逸豆歸派丞相莫淺渾率兵進攻前燕，眾將爭欲迎擊，慕容皝不許。莫淺渾以為慕容皝畏懼，遂酣飲縱獵，不再設防。
慕容皝命慕容翰趁機出兵攻擊，莫淺渾大敗，僅以身幸免，部眾全被慕容翰俘獲。
莫淺渾大軍既已覆沒，慕容皝對諸將道：此機千載難逢。我須趁熱打鐵，殄滅宇文。
遂親自帶兵攻打宇文逸豆歸，命慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將。又分彆令慕容軍、慕容恪、慕容垂及折衝將軍慕容輿根為合後，軍分三路，同時進發。
宇文逸豆歸聞燕王舉傾國之兵來伐，派南羅城主涉夜乾率引精兵迎戰。
慕容皝聞知，遣使持節急入前鋒營中，告訴慕容翰：孤聞涉夜乾勇冠三軍，乃宇文部第一猛將，將軍應稍稍避讓，休與其當麵拚戰。
慕容翰修表令來使帶回，向燕王說道：宇文逸豆歸儘數出動國內精兵，交付給涉夜乾統領，則勝敗在此一戰。涉夜乾素有勇悍之名，為其全國將士仰仗之。雖有虛名，其實容易對付，不應避讓。我若戰敗涉夜乾，則其國餘部將不戰自潰矣。
於是召集慕容軍、慕容恪、慕容垂等諸將商議，定下計策，揮軍鼓勇前進接戰。
兩軍對圓，慕容翰親自出馬衝擊敵陣。涉夜乾出陣應敵，戰至酣處，慕容垂等忽從側翼截擊。宇文部軍出其不意，於是大潰，四散奔逃。
慕容翰緊追不舍，親於亂軍中左尋右找，終於斬殺涉夜乾，取其首級以歸。
宇文部士卒見涉夜乾被殺，果然不戰自潰。燕軍乘勝追擊，攻克宇文部都城紫蒙川。
宇文逸豆歸率數十騎逃跑，死於漠北，宇文部由此離散滅亡。
慕容皝儘數收繳宇文部畜產物資，遷徙宇文部五千多個村落到昌黎，開辟國土一千多裡。又將涉夜乾原居城鎮改名為威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然後班師回國。
慕容翰雖獲大勝，但因親冒矢石奮進，便被亂箭射傷，回國後便長期臥床養傷。
其後傷情逐漸痊愈，享不得清閒，遂在府中後院中練習弓馬，嘗試騎射。
有人向燕王告發：慕容翰假稱有病，卻私下練習騎乘，必欲造反作亂。
慕容皝雖仰仗慕容翰勇略，但心中終究忌憚，於是趁機下令賜死慕容翰。
慕容翰忽奉此詔，仰天歎道：某當初負罪出逃又返，今死已遲。羯寇占據中原，某不自量力，尚欲為國蕩平宇內，反為奸賊所譖。大誌未酬，死亦留憾。此天意也，複有何辭！
於是不向燕王上表辯解，仰飲毒藥而死。可歎一員猛將，死於君王猜忌。
慕容皝聞說慕容翰已死，不免亦為歎息。此後便以入主中原，圖謀霸權為願，不斷攻城掠地。又注重農桑，發展經濟，下令流民屯田，並輕徭薄賦，使農民得以休養生息。除此之外，還將其父在世時所建東庠擴大，鼓勵王公大臣子弟念書並擇優錄用。
短短十幾年時間，前燕經濟因此得到長足發展，以致雄霸漠北，馬踏燕山。
鏡頭轉換，按下東北，再說西南。
成漢主李期自弑親侄李班自立，漸漸驕虐日甚。其後不久，李雄之子李霸、李保先後無病而死，朝野有識之士皆謂是被李期毒殺，於是成漢大臣心懷恐懼，人人不能心安。
李期又多誅殺大臣，凡勸諫者皆被定罪，於是人人鉗口，隻想苟且免禍，不敢再言。李期又忌漢王李壽威名，乃命驅出成都，使其出屯涪城。
字幕：李壽，字武考，李驤之子，成武帝李雄從弟。
李壽時刻恐懼不能自免，欲離朝廷戎邊自保。此時既得帝詔出屯涪城，於是適逢其欲，欣然奉旨，裝束即行。惶惶如脫籠之鳥，忙忙如漏網之魚。
李期見李壽離朝而去，猶如拔除背上芒刺。遂毒死李壽養弟安北將軍李攸，並和李越、景騫、田褒、姚華商議襲擊李壽，便多次派中常侍許涪前到涪城，察看動靜。
李壽見雖離成都亦不得安寧，於是深以為憂，乃問長史任調：先帝臨終之時托孤於我，謂李期不能嗣國，故以李班入東宮為嗣。今李期弑李班以代，驕虐殘殺，果應先帝之言。我欲廢此殘忍之主，另立賢王，或自取代之，公謂若何？
任調：李期逆父弑主，明公若興義兵討之，則天下皆應，又何必猶疑？
李壽：隻恐謀事不成，反招其咎。
任調：既如此，可使善卜者占之，以問吉凶。
李壽深以為然，於是請卜者筮之，得乾卦。
卜者說道：將軍主有數年天子之分，但恐後嗣不繼。
李壽聽罷，且喜且驚，怔忡不定。
任調：如有天子之分，一日足夠，而況數年乎？至若後嗣，秦始皇亦不能預知也。
李壽於是意決，說道：古人雲“朝聞道，夕死可矣”。任侯之言，真上策也。
時聞巴西人龔壯甚有賢名，於是以禮聘之，使為籌劃大計。龔壯字子瑋，父叔皆為李特所害，隻恨不能複仇。因知李期乃為李特之孫，龔壯欲報父叔之仇，於是一召即至。
李壽：今聞岷山崩坍，江水枯竭，種種不祥，必危社稷。請先生教我自保之策。
龔壯：此上天示警於殿下也。李期忌公之能，若不圖之，久必為其所害。殿下若能取而代之，並有西土，稱籓於晉，人必樂從。且舍小就大，以危易安，莫大之策也。
李壽深然其言，於是整頓兵馬，引眾五萬，來取成都。
李壽之子李勢時為翊軍校尉，聞父率兵來伐，乃率部眾內應，迎其父大軍入城。
李期聞報李壽大軍入城，屯兵於宮門，不由大慌，急派侍中慰勞李壽，問其所圖。
李壽於是上奏：李越、景騫、田褒、姚華、許涪，及征西將軍李遐、將軍李西等，心懷奸詐，擾亂朝政，圖謀傾覆社稷，大逆不道，罪該誅殺。
李期隻得順從李壽意願，下詔殺死李越、景騫等人。
李壽見李期自除羽翼，便假托太後名義下令，將李期廢為邛都縣公，幽禁在彆宮。
李期不堪其辱，歎息終日，悔不當初，於是自縊而死。
李壽部將縱容士兵搶掠，強奸李雄之女及諸多宗室女眷，慘不忍聞，數日方安。
李期既死，長史略陽人羅恒、巴西人解思明及李奕、王利等人皆勸李壽：殿下有此靖難大功，宜進位鎮西將軍、益州牧、成都王，並稱藩臣於東晉。
長史任調、司馬蔡興、侍中李豔及張烈等上言：殿下何必仰人鼻息，宜自立為帝。
李壽說道：朝聞道，夕死可矣。孤謂任侯之言乃是上策。
於是祭祀南郊，告於宗廟，擇吉登基為帝。改國號為漢興元年，追尊父李驤為獻帝，母昝氏為太後；立妻閻氏為皇後，李勢為太子，以舊太廟為大成廟。
改元已畢，複下詔大赦國內，封賞功臣封任調為大將軍，命董皎為相國，羅恒、馬當為股肱，李奕、任調、李閎為爪牙，解思明為謀主。
複用安車束帛，聘請龔壯擔任太師，龔壯堅辭不受，誓不出仕。
李壽亦不相強，又命厚贈金珠財帛以賞其功，龔壯複辭賂遺，一無所取。李壽於是特許其穿戴縞素入朝，處於師友之位。
漢興元年七月，有人告發廣漢太守李乾和大臣通謀，欲廢天子。
李壽令子李廣和大臣在前殿盟誓，調任李乾為漢嘉太守。
時有大風暴雨，天雷擊其端門。八月，成漢國內陰雨連綿，百姓饑荒，疫病流行，災異非止一端。
李壽以為上天示警，由是深悔自責，下令群臣極儘忠言，儘情陳述朝政得失。
龔壯上書：陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃備盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集。而論者未諭，權宜稱製，自立為帝。今淫雨百日，饑疫並起，故愚謂宜遵前盟，推奉晉室，彼必不愛高爵以報陛下大功。雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚！
李壽覽書內愧，秘而不宣，乃遣使入燕趙胡國，求為外援，並觀覽其國之政。
龔壯自思：人生在世，百行之本莫大忠孝，我既假李壽之手殺了李期，私仇已雪；今欲使李壽歸順晉朝，以明臣節，奈其不從己諫何！
自此龔壯稱聾作啞，又雲雙手不能製物。
李壽聞之，不複以其為意，愈加剛愎自用。
襲壯見李壽不以自己為意，遂攜全家隱遁深山，終身不至成都。此後終其一生，惟研考經典，譚思文章，直至病卒，真乃世外高人。
九月，成漢仆射任顏謀反，被李壽誅殺。因任顏乃是李雄妻任太後之弟，李壽因此全數誅殺李雄所有子嗣，不留一人。
李壽初繼大位，尚承李雄寬和儉樸之風，遵行李雄國政，不逞己欲。時逢李閎、王嘏從鄴城回來，極力稱道後趙石虎威盛，宮殿壯麗，鄴地百姓殷富。又聞石虎肆虐濫刑以控邦域，不由欣然仰慕，於是殺人立威，漸至暴虐。
又將附近郡中三丁以上人家遷來充實成都，建尚方禦府，調各州郡能工巧匠大造宮室，引水進城，一味追求奢侈。又擴建太學，起造讜殿。
百姓疲於奔命，哭號遍野，欲造反者十有**。
左仆射蔡興極力諫阻，李壽謂是謗君，下令誅殺。右仆射李嶷屢次直言辭駁其旨，李壽亦假托彆罪，令投監獄殺之。
因李壽任意恣肆而為，自此成漢由盛而衰，不複李雄當時國力雄厚。
鏡頭轉換，按下西南，複述東北。
代王拓跋翳槐以弟什翼犍為質，請兵於後趙，擊走拓跋紇那，終得複國。
趙建武四年，代王病重，召集各部大人入臥內，顧命遺囑：孤今病篤，恐不能起，特召卿等囑以後事。朕弟什翼犍豐骨非常，才智高遠，公等當立其為主，則可保社稷安穩，國家昌盛。今其為質於趙國，卿等可迎歸奉之為主，勿負我言。
言罷而卒。諸部大人雖受遺命，但以為什翼犍遠在他國，於是謀立其次弟拓跋孤。
拓跋孤堅辭不肯，自往鄴城請見趙王石虎，願將己身為質，替代兄長什翼犍歸國。
趙王石虎賞其仁義過人，於是不複令其為質，將兄弟二人並皆釋放，遣送歸回代國。
拓跋什翼犍長相奇偉，寬仁大度，身長八尺，隆準龍顏，立則長發委地，臥則垂乳至席，大異常人。因與兄弟拓跋孤回國，召集族人，為兄長拓跋翳槐治喪已畢。
拓跋鮮卑諸部大人雲集，遂依拓跋翳槐遺命，擁立什翼犍為代王，即位於繁畤城。
什翼犍時年一十九歲，風華正茂。於是改元建國，並將一半國土分給拓跋孤。建國二年春，拓跋什翼犍始置百官，分掌眾職。東自濊貊，西至破洛那，無不歸附。
五月，拓跋什翼犍在參合陂朝會各部酋長，商議定都灅源川，修築城牆，建造宮室。
什翼犍母平文皇後王氏說道：我族自先世以來，便以遊牧為生。今國事變亂，基業不穩。若築城以居，一旦敵寇前來，難以倉猝轉移。
什翼犍聽從母訓，於是取消定都計劃。
至此大位既定，什翼犍於是使人求婚於燕王。慕容皝許其所請，以妹妻之，由此兩國結為姻親，互為唇齒之邦。
當時代國人將彆國民眾前來歸附者，皆稱為烏桓；什翼犍遂將歸附部族分成南北兩個部落，各自設置大人監察。令弟拓跋孤監察北部，子拓跋寔君監察南部。
什翼犍還以代郡人燕鳳為長史，許謙為郎中令，建立法製，使百姓安居樂業。於是東自濊貊，西至破落那，南距陰山，北達沙漠，全部歸服，人口達數十萬之眾。
建國三年春，拓跋什翼犍遷都於雲中郡盛樂宮；四年九月，令築盛樂城於故城南八裡。
十月，匈奴鐵弗部首領劉虎進犯代國西部邊境。什翼犍派軍迎擊，大敗鐵弗部軍，劉虎僅以身免，其後抑鬱而亡。
劉虎死後，其子劉務桓繼任首領，方始歸順代國，拓跋什翼犍便將己女嫁之。
十二月，慕容皝派使節前來朝貢，並薦同宗女子作為代國皇後人選。
建國五年五月，拓跋什翼犍駕臨參合陂。七月初七日，各部落齊聚，築起高台，舉行比武大會，此後比武大會便形成定製。
會盟已畢，拓跋什翼犍返回雲中郡，次年七月，再次向前燕求婚。
慕容皝讓其獻馬千匹做為聘禮，拓跋什翼犍不從，且言行倨慢，毫無子婿之禮。慕容皝由此大怒，派世子慕容儁統兵攻打代國，以前軍師慕容評為大將。
拓跋什翼犍率眾遠避，燕軍終無所得而還。由此什翼犍稱霸漠北，漸與前燕不和。
鏡頭轉換，按下東北，複說江南。
晉鹹和五年三月，征西將軍庾亮將欲北伐中原，一麵遣使上表，一麵分派諸將：以桓宣鎮襄陽，弟庾懌鎮魏興，庾翼鎮江陵，毛寶、樊峻屯守邾城。
安排已畢，複又上書，請率十萬大兵移鎮石城，分置諸軍羅布於漢沔沿岸，為伐趙之規。成帝覽奏，令群臣計議。
太尉郗鑒以為資用未備，不可大舉進兵；太常蔡謨更上疏詳議趙不可伐，若強欲發兵，必然自討其辱。
成帝默然不語，再問群臣，朝議皆懼北軍如虎，言不可伐。
成帝難拂眾議，隻得下詔令庾亮，不可輕舉妄動。庾亮聽慣了朝中士族大夫腐論，於是不聽聖旨，乃準備大舉移鎮石城。
是年丞相王導病篤去世，臨終之時表薦外甥何充於朝。成帝從之，即以何充為侍中，複遣使征召征西將軍庾亮為丞相，命入朝履職。
聖旨下達，庾亮固辭不肯，亦不奉命。
成帝無奈，遂以何充及庾亮之弟庾冰為參錄尚書事，共輔朝政。庾冰傾力經營朝政，不舍晝夜，尊禮朝賢升擢後進，於是朝野翕然，皆稱為賢相。
八月，朝廷詔令丞相改為司徒。太尉南昌公郗鑒病故，臨終前薦太常蔡謨自代，成帝流涕從奏，以蔡謨代郗鑒都督徐、兗二州軍事。
九月，趙軍入寇漢沔，拔邾城，襲殺毛寶、樊峻等守將，進擊江夏，義陽一城皆降。