謝玄聞聽大喜：既長樂公隻以報仇為念，許以共破燕軍之後還我鄴城及河南之地，我怎不救應其困？今且將米二千斛相贈，以解城中軍民之危；將軍既帶兵而來，可押糧米回去，資給城中軍民。我來日即發兵馬，親自引軍來救，共破慕容垂兵。
徐成拜謝，便回營派兵前來搬糧，押運而回。
徐成去後，將軍桓石虔不解，問於謝玄：此正鷸蚌相爭之時，將軍何不坐待慕容垂誅殺苻丕，雙方兩敗俱傷之時坐收其利，反助秦軍米糧，且許以兵救應，何意也？
謝玄笑道：公隻知其一，不知其二。慕容垂不減韓信之智，又有呂布之勇，今以兵困鄴都經年，非不能下，是待苻丕自走，以報秦王向日厚待之恩。今苻丕困之極矣，若我不以糧米相助，不遣軍馬攻秦，則苻丕勢窮，必然降燕。鄴都一旦落入燕軍之手，以慕容垂用兵之能，則何年可得！故我以軍糧相助，並與秦軍聯手大破燕軍之後，苻丕勢弱不敵，必不敢失信於我，定讓出鄴都，引軍西歸。我唾手而得鄴都，則河南之地便可據而有之，如此中原底定十之**，以此複我舊地，一統江山，亦非癡人說夢也。
桓石虎及諸將聽罷拜服：將軍神見，我等不及！
謝玄分說明白，即派劉牢之、滕恬等將，率二萬人馬救援鄴城，二將領命而去。
徐成運糧米回至鄴城，恐為燕軍所劫，先遣部將進城報於苻丕，約期接應進城。
苻丕因燕軍不圍西門，故派兵出西門將徐成兵馬迎進，盤點軍糧，給散各營。
因見糧米足支半年，不由大喜，遂問徐成：雖得糧米可支數月，但未審救兵何日得至，共破燕軍之圍耶！
徐成答道：謝玄許諾當即發兵來救，我且隻管保守城池可也。
苻丕然之，於是調撥兵馬，晝夜加緊固守。
時有東胡人王晏以兵占據館陶，揚言為鄴城聲援，欲引軍來救苻丕。
燕王慕容垂因而大怒，遣太原王慕容楷及陳留王慕容紹前往擊之。
二王引兵而去，至於途中，慕容楷對慕容紹說道：今我大業始創，四方人心未安。我宜綏之以德，不可震之以威。
乃出屯辟陽，使慕容紹往館陶來說王晏：燕王大兵至此，長樂公猶不能守鄴，將欲奔走長安，料此館陶小城內無糧草，外無救兵，安能守之？將軍不如早降，不失封侯之位。
王晏思索半晌，於是舉城納降。王晏既降，周圍氐夷降者數十萬口。
慕容楷於是留其老弱，收其丁壯者近十萬口，引歸鄴城。
慕容垂大喜道：你兄弟二人才兼文武，智勇兼備，足以承繼先王之誌，複興大燕！
於是兵勢大盛，鄴城愈見孤力難支。
慕容垂複使幼子慕容麟引兵往攻博陵，城中不旬日糧竭矢儘。功曹張猗恐城破難保，遂率眾五百逾城而出，來投慕容麟，並求為先鋒。
複來城下，自稱義軍將軍，勸守城諸將投降。
郡守博陵王苻兗登上城頭，手扶垛口指而罵道：張猗賊奴！你乃秦民，孤乃汝君。你起兵應賊，而自號義軍，何名實之相違也！古人求忠臣者，必於孝子之門；今你母妻皆在城中，棄而不顧，我若儘行殺之，又有何惜！燕賊取你一時之功則可，其後寧能忘你今日不忠不孝之罪，重用爾等耶？我不意中州禮義之邦，竟有你這般狗彘之徒！
張猗在城下聽了，默然無語。
慕容麟聞言大怒，身先士卒攻拔博陵，執苻兗而斬之。滿城軍民聞郡守被殺，無不切齒痛恨張猗與慕容麟。
張猗歸見其母妻，母關門不納，誓死不與相見。
太元十年二月，晉將劉牢之引軍進至枋頭。
苻丕聞知，急令部將楊膺、薑讓前往勞軍，並催速進。楊、薑因聞長安已失，知道秦國大勢已去，於路商議妥當，欲將鄴城賣予晉廷。
故至晉營，暗地與劉牢之勾結道：望將軍速至，我二人當稱臣於晉，必為內應，倒賣鄴都，以為進見之功。
劉牢之允諾。二人辭歸，報於苻丕，說晉軍旬內必至。
不料使團之中卻有細作，將二人與劉牢之勾結之事密報苻丕。
苻丕大怒之下，便即不計利害，遂殺楊膺、薑讓。劉牢之獲悉此事，知道機密已泄，於是引軍屯紮河北，徘徊不進。
慕容垂見久攻鄴城不下，亦知城中近得二千斛軍糧，一時不易攻取，於是重新派將：命撫軍大將軍慕容麟屯駐信都，樂浪王慕容溫屯中山，召驃騎大將軍慕容農與慕容德駐守鄴都外城，若晉軍來時，需如此如此。
眾將聽命，依計而行。慕容垂安排眾將已畢，自引軍北去經略冀州。
慕容溫聞燕王北來，即遣萬餘士兵為慕容垂軍運送軍糧，並在中山營造宮室。
苻丕聞慕容垂引軍北去，不由大喜，以為天賜良機，雖知劉牢之不懷好意，但為退燕軍，亦將此消息遣人呈報晉營。劉牢之聞知，即提大軍，往奔鄴城，先欲攻拔黎陽。
燕黎陽太守劉撫據城以守，因城中兵少，急遣使至冀州向燕王告急。慕容垂聞知大驚，遂罷經略冀州之兵，親自率軍南下救援。
苻丕聞慕容垂南下，恐劉牢之引兵南還，遂遣將派兵出城，欲從後偷襲。
秦軍出城之時，已被外城守將慕容農探知，遂請叔父慕容德守城，自引軍抄小道出於秦軍之前截殺，將其擊敗。
秦軍乃不得出，隻得退回鄴城，來向苻丕請罪，苻丕無可奈何。
劉牢之不防慕容垂來得恁快，一時大意，被劉撫及慕容垂內外夾擊，敗了一陣，退後三十餘裡，複駐屯黎陽之南。
慕容垂認為晉軍既敗，不敢複來，遂回兵冀州。
不料劉牢之早派出細作，偵知燕軍移軍向北，便急引軍追襲，馬不停蹄，勢如狂風。
慕容垂初敗新城，立腳不住，繼而再從新城北退，圍攻鄴城諸將隨之同歸。
苻丕在城中得知慕容垂敗退，又見外城之圍已解，遂儘發城中之兵跟進追擊，緊躡晉軍之後。燕軍連戰不勝，士氣低落。
慕容垂卻謂眾將道：今秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心故也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之。
於是令將輜重儘棄於追兵來路，複傳令諸將各依計而行，自率伏兵以待。
劉牢之急追而來，兼程行軍二百餘裡，至冀州廣宗五橋澤。
正追之間，軍士來報：前麵燕軍攔住去路。
劉牢之自縱馬出於陣前，見燕將慕容德手提鋼刀，殺過陣來。劉牢之奮勇上前，戰有十個回合，慕容德回馬便走。
劉牢之催軍追趕，拐過一個山環，見慕容德棄馬上山，與眾軍攀山逃走。劉牢之見山勢險惡，正在猶豫，忽聽三聲號炮，大林山上四五處火起，林後鼓噪喧天。
燕將丁零殺出，與劉牢之纏鬥十餘回合，複回馬敗走。
牢之氣悶，正欲尋路追時，忽聽後軍喊起：小林山後又有燕軍伏兵殺出。
劉牢之說道：此皆燕軍疑兵之計也。儘派小隊人馬騷擾，則大軍必在前方不遠。眾軍齊發，儘管並力追殺，大功可成！
於是不理會林火伏兵，儘驅大軍殺出山林，直奔大道而來。
晉軍在山林中轉了一夜，大半被山火燒得焦頭爛額，又餓又累又渴，隻盼覓食傳餐，各無心繼續爭戰。直待走出山林，前行五裡，忽發現燕軍沿路所棄輜重，飲食吃喝不缺。
晉軍大嘩，無不下馬爭奪，亂作一團，不複成軍。
劉牢之知是中計，約束眾軍，止喝不住。
慕容垂在山坡上見晉軍不成隊伍，皆棄兵爭食，於是命令擂鼓吹號，儘率伏軍而出，直殺入晉軍陣中。燕軍諸將一路上連敗，皆憋了一肚子悶氣，此時儘行撒放出來，搶入晉軍隊伍之中，槍挑刀斫，遠則箭射，個個勇猛如虎。
不一時晉軍大敗，損折數千人，死屍填塞山穀。劉牢之見不是頭路，隻得單騎逃走。適逢苻丕率秦軍來救，方得敗入鄴城，一麵收拾殘軍。
劉牢之在鄴城收集散兵，複得二千餘人，軍勢稍振，再欲尋燕軍決戰。卻被主將謝玄聽聞敗訊，遣使前來，傳檄召回。
劉牢之無奈，長歎數聲，隻得班師南下。
燕軍雖去，鄴城糧儘，無力堅持，苻丕也隻得率眾西出，去豫州尋糧。
燕、秦兩軍相持經年，幽、冀兩州饑荒，燕軍亦多有餓死者。慕容垂乃命以桑椹充當軍糧，下令禁止農民養蠶。
五月北至常山，將秦將丁零、翟成圍於行唐，並命帶方王慕容佐鎮守龍城。
六月，高句麗進攻遼東，慕容佐派司馬郝景率兵救援，被高句麗打敗。高句麗乘勝追擊，連克遼東、玄菟兩郡。
七月，苻丕率眾返回鄴城，再次嬰城固守。
建節將軍餘岩叛燕，自武邑引兵北攻幽州薊城。慕容垂聞知，派人至幽州告訴守將平規：卿但固守勿戰，待孤擊破丁零，自往討之。
平規不聽，恃勇出戰，結果為餘岩所敗，棄城而走。
餘岩兵入薊城，劫掠千餘戶而去，占據令支。
慕容垂聞薊城被掠，不由大怒，急率軍加緊攻打行唐。丁零引兵出城拒敵，慕容垂使諸將以車輪戰法困之，丁零力戰不屈而死。
城內軍民由此大懼，長史鮮於得襲斬翟成，送其首級出城投降。
慕容垂一反仁慈常態，下令屠戮行唐城，並儘坑翟成部眾。複又帶兵重占薊城，分兵駐守，自率大軍來攻鄴都。
此番燕王挾恨而來，下令拚力攻打，並揚言破城後雞犬不留。
苻丕聞燕軍複來，乃與徐成商議：今河北饑荒，遍地餓殍，空守此城無益。又聞父王被羌賊姚萇所害，不知是否確實。長安無主，我欲放棄鄴城，率眾西歸，公謂何如？
徐成答道：殿下之言是也。既要西還，需趁燕軍未至，收拾軍馬起行。
苻丕然之，遂使徐成為先鋒，自為合後，率城中男女共六萬餘人撤出，西赴潞川。於途中獲知苻堅死信，遂即皇帝之位，改元太安，設置百官，史謂秦哀平帝。
慕容垂率燕軍而至，聞苻丕棄城而走，於是乘機進入鄴城，至此終複故都。
遂以魯王慕容和為南中郎將，分兵鎮守，至此鄴城之戰結束。
慕容垂在鄴城歇馬旬日，想起薊城之失，即命慕容農去討伐餘岩。慕容農奉令，率眾穿過蠮螉要塞北上，經凡城直搗龍城。
十一月，慕容農至龍城，就地休整旬日，複率步騎三萬至令支。
餘岩部眾震駭，大半相繼逾城投降燕軍，城內大亂。餘岩計窮，隻得自縛出城投降，便為慕容農所殺。慕容農隨即率眾反擊高句麗，大敗之，收複遼東、玄菟二郡。捷報傳至鄴城，慕容垂大悅，遂以慕容農為使持節、都督幽、平二州，北狄諸軍事，幽州牧，鎮守龍城。
十二月，慕容垂至中山，見此地物阜民豐，不由大喜，對諸將曰：樂浪王慕容溫治理中山經年，在此招集流散，充實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何以加之！
於是便即皇帝大位，國號燕，改元建興，定都中山。
鏡頭閃回，補敘秦王之事。
苻堅使太子苻宏把守長安內城，自與中山公苻詵將二千禁軍偷出長安，殺出重圍。直奔逃到五將山而止，命在山中紮住營盤，以待天滅西燕慕容衝之兵。
此時姚萇被西州豪族推為盟主，聚眾十餘萬人，軍威大振。
這日探事人來報：今有西燕王慕容衝攻陷長安，秦王苻堅逃在五將山避難，太子苻宏與先鋒大將韓晃，往投東晉去了。
姚萇聽聞秦王得此下場，不由默然不語。
長史伊詳進言：此乃天滅秦國，明公不可錯過良機。苻堅既坐困五將山，此處又無城郭可守，極易攻取。明公宜火速遣將至彼，將秦王擒來，則天下大事定矣！
姚萇：卿言雖是，奈秦王乃我故主，恐殺之不義，為天下恥笑。
伊詳：當今四海鼎沸，公若執拗仁義，則大事去矣。苻堅若肯納王景略之言，必誅慕容垂，豈有今日之禍？此乃天意，明公何不察之？
姚萇於是意決，即令驍騎將軍吳忠：命你率五萬人馬前往五將山，將秦王擒來。
吳忠領命，即率五萬精騎前至岐山，將五將山團團圍住，命四麵搜索攻進。秦軍大亂，儘皆散走，秦王身邊隻剩十餘個侍衛。
苻堅此時帝王風度不改，坐而待之，並當羌軍之麵，詔命廚師進食。
進食已畢，秦王眼見羌兵蠢蠢欲動，自己被擒難免，乃喚過苻寶、苻錦二女，歎道：我兒，為免遭姚萇淩辱，為父今日當先殺你等，休得埋怨。今後休再托生帝王之家！
於是立起身來，拔出肋下佩刀，狠心將親生二女殺死，血流滿地。
張夫人撫屍痛哭，與中山公苻詵隨之自殺。
吳忠馳馬趕到，親上前綁縛苻堅，傳令鳴金收兵，將秦王捆送新平，解見姚萇。
苻堅見到姚萇，神色自若，臉現卑睨，立而不跪。
姚萇遂問苻堅：陛下英雄蓋世，今何為人所執！可將傳國玉璽交出，不失封侯之位。
苻堅嗔目斥道：羌胡竟敢逼迫天子！五胡曆數，並無你羌人。玉璽已被送至東晉，卿不可得也。你若要弑君，願求快刀！
姚萇悵然若失道：陛下何不效堯舜，將帝位禪讓於我？
苻堅：我無仁讓之資，公少代禪之德。今惟求先死，絕不臣服於卿！
姚萇見此，遂令人將秦王牽至新平佛寺，以絲縜縊殺。可歎苻堅一代梟雄，至此了結，終年四十八歲，在位二十七年。（本集完）