永初三年，劉義符即皇帝位，次年改年號景平，史稱宋少帝。
於是下詔：尊皇太後蕭文壽為太皇太後，封太子妃司馬茂英為皇後。以尚書仆射傅亮為中書監、尚書令，與司空徐羨之、領軍將軍謝晦共同輔政。
劉義符在位時居喪無禮，又好為遊狎之事。群臣諫言，一概不聽。魏兵犯境，宋兵作戰失利，將軍自劾，國人驚惶，皆置之不顧。
景平二年六月，徐羨之、檀道濟等人帶兵入宮，收取劉義符印璽，以太後名義廢其為營陽王。不久被殺，時年僅十九歲。
徐羨之既弑皇帝，又派人暗殺少帝異母弟劉義真於新安。
廢殺劉義符和劉義真後，侍中程道惠曾請改立武帝五子劉義恭。但徐羨之屬意三皇子劉義隆，百官從之，於是上表迎宜都王、荊州刺史劉義隆回建康，即皇帝大位。
七月，傅亮率行台到荊州治所江陵，迎請劉義隆入京。當時江陵臣民已聽聞少帝遇害信息，劉義隆及屬吏皆對傅亮率軍來迎懷疑，因而不敢東下。
王華、王曇首及到彥之以利害說之，於是劉義隆決定出發。因提防徐羨之等謀害，東下行程中即命隨行荊州官員皆嚴兵自衛，行台百官皆不令接近中軍。
中兵參軍朱容子更在行程數十日內，一直抱刀在船艙外守衛。
八月八日，劉義隆到達建康，次日被徐羨之等擁立即位，改元元嘉，史稱宋文帝。
文帝即位後，對徐、傅、謝三人優撫有加，進徐羨之為司徒，傅亮加開府儀同三司，謝晦為荊州刺史。徐羨之顧忌文帝心腹到彥之，於是奏請到彥之出任雍州刺史。文帝堅拒徐羨之提議，召到彥之入京為中領軍，接替謝晦，委以戎政。
又以原荊州僚屬心腹王曇首、王華為侍中，王曇首領右衛將軍，王華領驍騎將軍，朱容子領右軍將軍。至此文帝初登大位，即掌控禁軍軍權。
麵對文帝係列強化權力舉措，徐、傅二人大感威脅，遂於元嘉二年主動上表歸政。但在程道惠、徐佩之、王韶之等人規勸下，仍複奉詔攝任，節製尚書、中書二省。
傅亮及謝晦又多次試圖和王華、到彥之等人交結，以圖安心。
王華及孔寧子多次向文帝中傷誹謗徐羨之、傅亮、謝晦三人，謂其弑君重罪，不能不罰。
文帝準奏，但慮及謝晦坐鎮荊州重地，於是托辭北伐，命大修船艦，實欲伐荊州。又以重爵籠絡原北府軍大將檀道濟，欲使其歸為己用。
鏡頭閃回，補敘檀道濟來曆。
字幕：檀道濟，高平郡金鄉縣人，左將軍檀韶之弟。
檀道濟出身寒門，自幼父母雙亡。因參加謝玄北府兵，後隨劉裕平定桓玄之叛，又平盧循之亂。破新蔡、洛陽、潼關，複聯合王鎮惡攻克長安，滅亡後秦。宋武帝封為護軍將軍、散騎常侍、丹陽尹，遷鎮北將軍、南兗州刺史，抵禦北魏進攻。
宋景平元年，北魏軍大舉南侵，在東陽城包圍青州刺史竺夔。宋帝劉義符聞報，乃下詔加官檀道濟為使持節、監征討諸軍事，與王仲德一起去救東陽。
宋軍未到東陽，鮮卑軍聞是北府名將檀道濟與王仲德領兵，大為恐慌，於是燒掉營房、攻具逃走。檀道濟入東陽城，因城內無糧，於是開糧窖取陳年之穀，以給散眾軍。
因窖深數丈，待出穀作米，已過一夜，鮮卑兵逃去已遠，不再可追，最終隻得作罷。回軍之後，檀道濟仍複鎮守廣陵。
徐羨之將廢廬陵王劉義真時，先告知檀道濟，檀道濟多次陳說不可，但不見采納。徐羨之複打算廢少帝劉義符，托辭讓檀道濟入朝，到建康後方將其謀相告。
廢立前夜，檀道濟到領軍府謝晦處住宿。謝晦整夜轉輾不能入睡，而檀道濟則上床便睡著，謝晦十分佩服。
及廢劉義符帝位之後，劉義隆還未到京，檀道濟即引兵入宮，內守朝堂。
宋文帝即位，進檀道濟為征北將軍、加散騎常侍，賞鼓吹一部，封為武陵郡公，食邑四千戶。檀道濟堅辭，文帝又增督青州、徐州、淮陽、下邳、琅邪、東莞六郡諸軍事。
閃回結束，宋文帝將伐荊州，再次以重爵籠絡檀道濟。
字幕：乙醜，宋文帝元嘉三年、亦北魏太武帝始光三年。
宋文帝劉義隆羽翼豐滿，得以乾綱獨斷，乃宣布徐羨之、傅亮及謝晦擅殺少帝及廬陵王劉義真之罪，命有司按律追究。
徐羨之聞訊自殺，傅亮被捕處死，謝晦則出兵反抗。
宋文帝決定親征謝晦，命雍州刺史劉粹、南兗州刺史檀道濟、中領軍到彥之領兵先行，自率大軍合後。謝晦部眾聞知是檀道濟為將領兵前來，各都惶恐不已，迅速潰散。
謝晦無計可施，試圖逃走不果，終於被擒處死。
宋文帝劉義隆隱忍三年，不動聲色既滅徐羨之等權臣，朝野上下無不驚歎。乃下詔派使巡行四方，奏報地方官員優劣，整頓吏治。更廣開言路，進納民諫，鼓勵農桑，下令開放山澤地區，禁征老弱從軍。若遇天災，則令賑施或減免當年賦稅，以撫慰萬民。
劉宋國力因而大振，富國強兵，遂有“元嘉之治”美稱。
宋文帝誅除三大權臣，至此政令皆由己出，便有收複河南失地之誌。
宋元嘉七年、魏神麚三年三月。宋文帝劉義隆乘北魏與北方柔然交戰、河南屯兵減少之機，遂分兵派將，舉兵北伐。
乃詔命司徒王弘為揚州刺史，衛護京師。以右將軍到彥之領兵五萬，統率安北將軍王仲德、兗州刺史竺靈秀，以舟師進入黃河；使驍騎將軍段宏率精騎八千直指虎牢，豫州刺史劉德武率兵一萬繼進；後將軍長沙王劉義欣率兵三萬，督監征討諸軍事。
在此之前，先命殿中將軍田奇出使北魏，告知太武帝道：宋軍此次攻魏隻為收複黃河以南失地，不關河北之事。
太武帝覽罷宋使北伐通諜，不由勃然大怒。
不久北魏南邊諸將上表告急：宋人大嚴命將入寇。末將等請兵三萬，先其未發逆擊之，足以挫其銳氣，使其不敢深入。複請殺戮南境河北流民，以絕宋軍向導。
太武帝詔群臣商討對策，眾人皆首肯此議。
崔浩聞言，出班極力反對：此亡國之策，陛下絕不可從。
太武帝：先生何出此危言！
崔浩：往年我國大破蠕蠕，彼時馬力有餘，南賊震懼，常恐輕兵奄至，臥不安席，故先聲動眾，以備不虞，非敢先發。又南土下濕，夏月蒸暑，水潦方多，草木深邃，疾疫必起，非行師之時。且彼先嚴有備，必堅城固守。我若屯軍攻之，則糧食不給；若分兵肆討，則無以應敵，未見其利。就使宋軍能來，我宜待其勞倦，秋涼馬肥，因敵取食，徐往擊之，萬全之計，勝必可克也。在朝群臣及西北守將，因前從陛下征討，西滅赫連，北破蠕蠕，多獲美女珍寶，馬畜成群。南鎮諸將聞而生羨，亦欲南抄，以取資財。是以披毛求瑕，妄張賊勢，冀得肆心耳。因見不獲聖聽準其所請，故數稱賊動，以恐朝廷。背公存私，非忠臣也。
太武帝聞說有理，遂納其言，暫息南征。
此後不久，南邊諸將又上表告急：南寇已至，臣等所部兵少，難以拒敵。乞簡幽州以南勁兵助我等戍守，乃就漳水造船，嚴備以拒之。
群臣聞此便奏魏帝，建議宜遣騎兵數千，詐稱舉國南征，假作大造舟船，卻以漢人司馬楚之、魯軌、韓延之等為將，以招降宋軍。
魏主聞奏，以為此舉不費本國大兵，乃為善計，於是將欲從之。
崔浩又出班說道：此亦非上策。南朝劉宋若聞幽州以南精兵悉發，大造舟船，輕騎在後，必謂我欲存立東晉司馬氏，助其複辟晉國以為我附庸，而欲誅除劉氏一族。其江東則必舉國駭擾，懼於滅亡，當悉發精銳，來守備北方邊境。後一旦審知我軍有聲無實，又必恃其先聚之兵，喜而前行，徑來至黃河以北肆其侵暴，則我守將無以禦之矣。（本集完）成公興：我因何引你至此修煉，汝可知否？
寇謙之：未知也。願聞高論！
成公興：嵩山居於五嶽之中，古都洛陽京畿之地，有二山七十二峰，為道教三十六小洞天之第六洞天，被封神為中天王。自漢武帝封禪中嶽之後，成為仙人修煉之地。西晉道士鮑靚曾登嵩山，入石室，得古《三皇文》，修煉成仙。此中關竅，不可不知。
寇謙之：弟子受教，定不負仙師下顧之情。
成公興大喜，遂選定太室山石室為修煉之所，並將全部修煉秘訣傳授給寇謙之。
花開花落，日月如梭。不覺七年己到。
成公興欲歸仙宮，臨彆囑咐寇謙之道：先生潛心道教誌向可嘉，但塵緣未了，七情六欲未斷，難赴仙路。不過勤奮努力，將來可做帝王之師，亦為大器。
囑罷瞑目而逝，屍解而去。
寇謙之守誌嵩嶽，精專不懈，始收弟子，講經施術，弘揚道教，達三十年之久。
北魏神瑞二年，寇謙之忽然開悟，向一眾徒弟言道：太上老君昨夜降臨，謂為師雲：“有嵩山神上奏天曹，稱自天師張道陵回返天宮去後，世間修道者無所師授。今有嵩山道士寇謙之立身直理，行合自然，堪處師位。我故來授汝天師之位，賜《雲中音誦新科之誡》。汝宣吾新科，清整道教，除去陵、衡、魯三張偽法、租未錢稅及男女合氣之術，專以禮度為首，而加服食閉煉。”為師拜而受之，今已得老君親傳也。
眾徒大喜，於是齊稱寇謙之為天師，號為新教。
自此寇謙之以天師身份宣揚道教，並對天師道進行三番整頓，使之在世間傳播。
北魏明帝泰常八年，正當秋高氣爽，寇謙之端坐石室，正誦《老君音誦誡經》間，忽見少室山巔雲蒸霞蔚，靈光普照。
見一仙人自雲端而下，謂寇天師道：我乃老君玄孫，上師李譜文。受老君之命，特授汝《錄圖真經》，能劾召百神，定壇位禮拜，衣冠儀式；並授銷煉金丹、雲英、八石、玉漿之法，望謹慎奉持，輔佐北方太平真君。
寇謙之大喜，再拜受之，遂以國師身份到處遊說，自謂可躋身朝廷，匡君救民。
北魏始堯元年，寇謙之走下嵩山，北上魏都平城，獻道書於魏太武帝。
拓跋燾時信佛教，對道教自然不感興趣，令將寇謙之閒置侍臣張曜家中，供養衣食。
寇謙之不甘閒住，聞左光祿大夫、白馬公崔浩為魏帝所寵，為太武帝擁立即位功臣，更是軍國大事主謀，於是親往拜訪，弘其道法。
崔浩亦欲借助寇謙之道教固寵於太武帝，借助皇權實行漢化主張，於是二人一拍即合，相見恨晚。崔浩遂上書極力推薦寇謙之，先讚太武帝聖德清明，再捧寇謙之如神如仙，蒞臨北魏，為上天吉兆。
太武帝聞奏大悅，立派人將寇天師接到宮中，親奉皇帛犧牲，遣專使南下祭祀嵩山，另將寇謙之弟子接到平城。
於是天師、帝師齊至魏國，太武帝詔布天下，令臣民顯揚新法，致令北魏道業大盛。
寇謙之在宮中辟穀不食，扶乩請神，畫符鎮災，講經論道，施術弘教，深得太武帝器重。既居帝師之位，便宣布遵老君訓誡改革天師道。
而崔浩補其儒學之急需應用，二人儒道治國方略在朝中逐漸得以實施。
寇謙之為得皇帝信任，便大顯神手，以道術助戰魏軍。魏主欲西伐大夏，朝臣意見不一，太武帝特請寇謙之問決吉凶。寇謙之力附崔浩意見，並在宮中大作法事，祈禱勝利。
太武帝大喜，於是親率一萬八千輕騎西征，結果大勝西夏，凱旋而歸。還軍之後，太武帝屏斥當初主和諸臣，信寵崔浩，並奉寇天師為神。
自此寇謙之以其道術、法術、權術、謀術連環相扣，終在鮮卑魏國站穩腳跟，實現國師之夢。太武帝崇奉天師，顯揚新法，並詔封寇謙之及其弟子高官顯爵，寇謙均為謝絕。
太武帝遂對寇謙之待以方外之禮，詔命天師及其弟子並列王公之上，不聽稱臣。
更為寇謙之師徒在京城東南建五層道壇，遵其新經之製，取名玄都壇。壇中常住道士一百二十人，朝廷皆都免費供給衣食。
閃回結束，書接前文。
北魏神麚二年四月，太武帝納白馬公崔浩之諫，決意北伐柔然蠕蠕。
於是下詔：命太尉長孫嵩、衛尉樓伏連留守京都平城，司徒長孫翰領兵由西道向大娥山，自率軍由東道趨黑山，會攻柔然可汗庭。
五月，太武帝領軍進至漠南，舍棄輜重，率輕騎帶備用馬匹奔襲，至栗水。
柔然紇升蓋可汗毫無防備，當時國中民畜遍野，聞魏軍襲來，各自驚懼奔散。紇升蓋可汗急命燒毀廬舍，率部族之眾絕跡西遁。
其弟匹黎先統轄東部，聞魏軍至，率部眾欲救其兄，途中遭長孫翰等魏兵攔擊，一戰而敗，部族首領數百人被殺。
太武帝領軍沿栗水西進，至園水，分兵東西搜討五千裡、南北三千裡之廣，俘斬甚眾。高車諸部原屬柔然，此時亦趁機倒戈，抄掠柔然，歸附北魏。
柔然各部降魏者三十餘萬落，魏軍繳獲戰馬百餘萬匹，及大批車輛兵器、畜產輜重。
魏主沿弱水西行至涿邪山，諸將慮深入遇伏，皆勸諫回兵，太武帝方令停止追擊。
寇謙之當時隨軍征伐，以崔浩之言告訴太武帝，宜趁此大勝急追，徹底剿除柔然部族，平定北方。太武帝因懼違背眾議，而未予采納。
七月，太武帝引兵東還，至黑山，以所獲班賜將士。
既而有降者供說：蠕蠕大檀先被重疾，焚燒穹廬，科車自載，將數百人入山南而走。柔然各部民畜窘聚，方六十裡中無人領統。因大王追軍不至，徐徐西遁，因此得免。
繼而又見涼州刺史賈胡表奏：若陛下不止兵，再複前行二日，則儘滅蠕蠕之族矣。
太武帝覽奏，再思降者供狀，由此深恨諸將勸阻進兵，又悔自己不聽寇天師所轉達崔浩之言。此時事過境遷，懊悔不及。
八月，太武帝至漠南，聞高車國東部屯居已尼陂，即遣左仆射安原等率萬騎馳擊，降高車諸部數十萬落，獲馬牛羊百餘萬數。
十月，太武帝還師平城，江東宋朝果然沒有出兵，皆如崔浩所料。
太武帝命徙柔然、高車降附之民至漠南，東至濡源，西達陰山，使耕牧而收其貢賦。命平陽王長孫翰，尚書令、左仆射安原及侍中古弼，各分其地而治，共同鎮撫。
畫外音：此戰北魏軍因柔然“夏則散眾放畜”之機，長途奔襲掩其不備，大破柔然，並降高車；穩定北方之地，譾除南征後顧之憂，其功甚於當年諸葛武侯北伐前五月渡瀘、深入不毛之地，平定南蠻孟獲之巨。從此柔然遠遁自保，很少主動攻魏，高車亦不敢稍加妄動。太武帝遂加崔浩侍中、特進、撫軍大將軍、左光祿大夫，以賞其謀畫之功。
高車首領來降，太武帝召見，設宴以待。於席間即指崔浩而謂曰：汝曹休輕視此人尪纖懦弱，手不能彎弓持矛，其胸中所懷，乃逾於百萬甲兵。朕始雖有征討卿等之意，而慮不自決，致前後克捷，皆此人導吾至此也。
又令諸尚書道：此後但凡軍國大計，卿等所不能決者，皆先諮崔公，然後施行可也。
卻不料太武帝愈是盛讚，朝中公卿及文武百官愈反不悅，對崔浩益加忌恨。
鏡頭轉換，按下北魏，再表南宋。
永初三年，劉義符即皇帝位，次年改年號景平，史稱宋少帝。
於是下詔：尊皇太後蕭文壽為太皇太後，封太子妃司馬茂英為皇後。以尚書仆射傅亮為中書監、尚書令，與司空徐羨之、領軍將軍謝晦共同輔政。
劉義符在位時居喪無禮，又好為遊狎之事。群臣諫言，一概不聽。魏兵犯境，宋兵作戰失利，將軍自劾，國人驚惶，皆置之不顧。
景平二年六月，徐羨之、檀道濟等人帶兵入宮，收取劉義符印璽，以太後名義廢其為營陽王。不久被殺，時年僅十九歲。
徐羨之既弑皇帝，又派人暗殺少帝異母弟劉義真於新安。
廢殺劉義符和劉義真後，侍中程道惠曾請改立武帝五子劉義恭。但徐羨之屬意三皇子劉義隆，百官從之，於是上表迎宜都王、荊州刺史劉義隆回建康，即皇帝大位。
七月，傅亮率行台到荊州治所江陵，迎請劉義隆入京。當時江陵臣民已聽聞少帝遇害信息，劉義隆及屬吏皆對傅亮率軍來迎懷疑，因而不敢東下。
王華、王曇首及到彥之以利害說之，於是劉義隆決定出發。因提防徐羨之等謀害，東下行程中即命隨行荊州官員皆嚴兵自衛，行台百官皆不令接近中軍。
中兵參軍朱容子更在行程數十日內，一直抱刀在船艙外守衛。
八月八日，劉義隆到達建康，次日被徐羨之等擁立即位，改元元嘉，史稱宋文帝。
文帝即位後，對徐、傅、謝三人優撫有加，進徐羨之為司徒，傅亮加開府儀同三司，謝晦為荊州刺史。徐羨之顧忌文帝心腹到彥之，於是奏請到彥之出任雍州刺史。文帝堅拒徐羨之提議，召到彥之入京為中領軍，接替謝晦，委以戎政。
又以原荊州僚屬心腹王曇首、王華為侍中，王曇首領右衛將軍，王華領驍騎將軍，朱容子領右軍將軍。至此文帝初登大位，即掌控禁軍軍權。
麵對文帝係列強化權力舉措，徐、傅二人大感威脅，遂於元嘉二年主動上表歸政。但在程道惠、徐佩之、王韶之等人規勸下，仍複奉詔攝任，節製尚書、中書二省。
傅亮及謝晦又多次試圖和王華、到彥之等人交結，以圖安心。
王華及孔寧子多次向文帝中傷誹謗徐羨之、傅亮、謝晦三人，謂其弑君重罪，不能不罰。
文帝準奏，但慮及謝晦坐鎮荊州重地，於是托辭北伐，命大修船艦，實欲伐荊州。又以重爵籠絡原北府軍大將檀道濟，欲使其歸為己用。
鏡頭閃回，補敘檀道濟來曆。
字幕：檀道濟，高平郡金鄉縣人，左將軍檀韶之弟。
檀道濟出身寒門，自幼父母雙亡。因參加謝玄北府兵，後隨劉裕平定桓玄之叛，又平盧循之亂。破新蔡、洛陽、潼關，複聯合王鎮惡攻克長安，滅亡後秦。宋武帝封為護軍將軍、散騎常侍、丹陽尹，遷鎮北將軍、南兗州刺史，抵禦北魏進攻。
宋景平元年，北魏軍大舉南侵，在東陽城包圍青州刺史竺夔。宋帝劉義符聞報，乃下詔加官檀道濟為使持節、監征討諸軍事，與王仲德一起去救東陽。
宋軍未到東陽，鮮卑軍聞是北府名將檀道濟與王仲德領兵，大為恐慌，於是燒掉營房、攻具逃走。檀道濟入東陽城，因城內無糧，於是開糧窖取陳年之穀，以給散眾軍。
因窖深數丈，待出穀作米，已過一夜，鮮卑兵逃去已遠，不再可追，最終隻得作罷。回軍之後，檀道濟仍複鎮守廣陵。
徐羨之將廢廬陵王劉義真時，先告知檀道濟，檀道濟多次陳說不可，但不見采納。徐羨之複打算廢少帝劉義符，托辭讓檀道濟入朝，到建康後方將其謀相告。
廢立前夜，檀道濟到領軍府謝晦處住宿。謝晦整夜轉輾不能入睡，而檀道濟則上床便睡著，謝晦十分佩服。
及廢劉義符帝位之後，劉義隆還未到京，檀道濟即引兵入宮，內守朝堂。
宋文帝即位，進檀道濟為征北將軍、加散騎常侍，賞鼓吹一部，封為武陵郡公，食邑四千戶。檀道濟堅辭，文帝又增督青州、徐州、淮陽、下邳、琅邪、東莞六郡諸軍事。
閃回結束，宋文帝將伐荊州，再次以重爵籠絡檀道濟。
字幕：乙醜，宋文帝元嘉三年、亦北魏太武帝始光三年。
宋文帝劉義隆羽翼豐滿，得以乾綱獨斷，乃宣布徐羨之、傅亮及謝晦擅殺少帝及廬陵王劉義真之罪，命有司按律追究。
徐羨之聞訊自殺，傅亮被捕處死，謝晦則出兵反抗。
宋文帝決定親征謝晦，命雍州刺史劉粹、南兗州刺史檀道濟、中領軍到彥之領兵先行，自率大軍合後。謝晦部眾聞知是檀道濟為將領兵前來，各都惶恐不已，迅速潰散。
謝晦無計可施，試圖逃走不果，終於被擒處死。
宋文帝劉義隆隱忍三年，不動聲色既滅徐羨之等權臣，朝野上下無不驚歎。乃下詔派使巡行四方，奏報地方官員優劣，整頓吏治。更廣開言路，進納民諫，鼓勵農桑，下令開放山澤地區，禁征老弱從軍。若遇天災，則令賑施或減免當年賦稅，以撫慰萬民。
劉宋國力因而大振，富國強兵，遂有“元嘉之治”美稱。
宋文帝誅除三大權臣，至此政令皆由己出，便有收複河南失地之誌。
宋元嘉七年、魏神麚三年三月。宋文帝劉義隆乘北魏與北方柔然交戰、河南屯兵減少之機，遂分兵派將，舉兵北伐。
乃詔命司徒王弘為揚州刺史，衛護京師。以右將軍到彥之領兵五萬，統率安北將軍王仲德、兗州刺史竺靈秀，以舟師進入黃河；使驍騎將軍段宏率精騎八千直指虎牢，豫州刺史劉德武率兵一萬繼進；後將軍長沙王劉義欣率兵三萬，督監征討諸軍事。
在此之前，先命殿中將軍田奇出使北魏，告知太武帝道：宋軍此次攻魏隻為收複黃河以南失地，不關河北之事。
太武帝覽罷宋使北伐通諜，不由勃然大怒。
不久北魏南邊諸將上表告急：宋人大嚴命將入寇。末將等請兵三萬，先其未發逆擊之，足以挫其銳氣，使其不敢深入。複請殺戮南境河北流民，以絕宋軍向導。
太武帝詔群臣商討對策，眾人皆首肯此議。
崔浩聞言，出班極力反對：此亡國之策，陛下絕不可從。
太武帝：先生何出此危言！
崔浩：往年我國大破蠕蠕，彼時馬力有餘，南賊震懼，常恐輕兵奄至，臥不安席，故先聲動眾，以備不虞，非敢先發。又南土下濕，夏月蒸暑，水潦方多，草木深邃，疾疫必起，非行師之時。且彼先嚴有備，必堅城固守。我若屯軍攻之，則糧食不給；若分兵肆討，則無以應敵，未見其利。就使宋軍能來，我宜待其勞倦，秋涼馬肥，因敵取食，徐往擊之，萬全之計，勝必可克也。在朝群臣及西北守將，因前從陛下征討，西滅赫連，北破蠕蠕，多獲美女珍寶，馬畜成群。南鎮諸將聞而生羨，亦欲南抄，以取資財。是以披毛求瑕，妄張賊勢，冀得肆心耳。因見不獲聖聽準其所請，故數稱賊動，以恐朝廷。背公存私，非忠臣也。
太武帝聞說有理，遂納其言，暫息南征。
此後不久，南邊諸將又上表告急：南寇已至，臣等所部兵少，難以拒敵。乞簡幽州以南勁兵助我等戍守，乃就漳水造船，嚴備以拒之。
群臣聞此便奏魏帝，建議宜遣騎兵數千，詐稱舉國南征，假作大造舟船，卻以漢人司馬楚之、魯軌、韓延之等為將，以招降宋軍。
魏主聞奏，以為此舉不費本國大兵，乃為善計，於是將欲從之。
崔浩又出班說道：此亦非上策。南朝劉宋若聞幽州以南精兵悉發，大造舟船，輕騎在後，必謂我欲存立東晉司馬氏，助其複辟晉國以為我附庸，而欲誅除劉氏一族。其江東則必舉國駭擾，懼於滅亡，當悉發精銳，來守備北方邊境。後一旦審知我軍有聲無實，又必恃其先聚之兵，喜而前行，徑來至黃河以北肆其侵暴，則我守將無以禦之矣。（本集完）成公興：我因何引你至此修煉，汝可知否？
寇謙之：未知也。願聞高論！
成公興：嵩山居於五嶽之中，古都洛陽京畿之地，有二山七十二峰，為道教三十六小洞天之第六洞天，被封神為中天王。自漢武帝封禪中嶽之後，成為仙人修煉之地。西晉道士鮑靚曾登嵩山，入石室，得古《三皇文》，修煉成仙。此中關竅，不可不知。
寇謙之：弟子受教，定不負仙師下顧之情。
成公興大喜，遂選定太室山石室為修煉之所，並將全部修煉秘訣傳授給寇謙之。
花開花落，日月如梭。不覺七年己到。
成公興欲歸仙宮，臨彆囑咐寇謙之道：先生潛心道教誌向可嘉，但塵緣未了，七情六欲未斷，難赴仙路。不過勤奮努力，將來可做帝王之師，亦為大器。
囑罷瞑目而逝，屍解而去。
寇謙之守誌嵩嶽，精專不懈，始收弟子，講經施術，弘揚道教，達三十年之久。
北魏神瑞二年，寇謙之忽然開悟，向一眾徒弟言道：太上老君昨夜降臨，謂為師雲：“有嵩山神上奏天曹，稱自天師張道陵回返天宮去後，世間修道者無所師授。今有嵩山道士寇謙之立身直理，行合自然，堪處師位。我故來授汝天師之位，賜《雲中音誦新科之誡》。汝宣吾新科，清整道教，除去陵、衡、魯三張偽法、租未錢稅及男女合氣之術，專以禮度為首，而加服食閉煉。”為師拜而受之，今已得老君親傳也。
眾徒大喜，於是齊稱寇謙之為天師，號為新教。
自此寇謙之以天師身份宣揚道教，並對天師道進行三番整頓，使之在世間傳播。
北魏明帝泰常八年，正當秋高氣爽，寇謙之端坐石室，正誦《老君音誦誡經》間，忽見少室山巔雲蒸霞蔚，靈光普照。
見一仙人自雲端而下，謂寇天師道：我乃老君玄孫，上師李譜文。受老君之命，特授汝《錄圖真經》，能劾召百神，定壇位禮拜，衣冠儀式；並授銷煉金丹、雲英、八石、玉漿之法，望謹慎奉持，輔佐北方太平真君。
寇謙之大喜，再拜受之，遂以國師身份到處遊說，自謂可躋身朝廷，匡君救民。
北魏始堯元年，寇謙之走下嵩山，北上魏都平城，獻道書於魏太武帝。
拓跋燾時信佛教，對道教自然不感興趣，令將寇謙之閒置侍臣張曜家中，供養衣食。
寇謙之不甘閒住，聞左光祿大夫、白馬公崔浩為魏帝所寵，為太武帝擁立即位功臣，更是軍國大事主謀，於是親往拜訪，弘其道法。
崔浩亦欲借助寇謙之道教固寵於太武帝，借助皇權實行漢化主張，於是二人一拍即合，相見恨晚。崔浩遂上書極力推薦寇謙之，先讚太武帝聖德清明，再捧寇謙之如神如仙，蒞臨北魏，為上天吉兆。
太武帝聞奏大悅，立派人將寇天師接到宮中，親奉皇帛犧牲，遣專使南下祭祀嵩山，另將寇謙之弟子接到平城。
於是天師、帝師齊至魏國，太武帝詔布天下，令臣民顯揚新法，致令北魏道業大盛。
寇謙之在宮中辟穀不食，扶乩請神，畫符鎮災，講經論道，施術弘教，深得太武帝器重。既居帝師之位，便宣布遵老君訓誡改革天師道。
而崔浩補其儒學之急需應用，二人儒道治國方略在朝中逐漸得以實施。
寇謙之為得皇帝信任，便大顯神手，以道術助戰魏軍。魏主欲西伐大夏，朝臣意見不一，太武帝特請寇謙之問決吉凶。寇謙之力附崔浩意見，並在宮中大作法事，祈禱勝利。
太武帝大喜，於是親率一萬八千輕騎西征，結果大勝西夏，凱旋而歸。還軍之後，太武帝屏斥當初主和諸臣，信寵崔浩，並奉寇天師為神。
自此寇謙之以其道術、法術、權術、謀術連環相扣，終在鮮卑魏國站穩腳跟，實現國師之夢。太武帝崇奉天師，顯揚新法，並詔封寇謙之及其弟子高官顯爵，寇謙均為謝絕。
太武帝遂對寇謙之待以方外之禮，詔命天師及其弟子並列王公之上，不聽稱臣。
更為寇謙之師徒在京城東南建五層道壇，遵其新經之製，取名玄都壇。壇中常住道士一百二十人，朝廷皆都免費供給衣食。
閃回結束，書接前文。
北魏神麚二年四月，太武帝納白馬公崔浩之諫，決意北伐柔然蠕蠕。
於是下詔：命太尉長孫嵩、衛尉樓伏連留守京都平城，司徒長孫翰領兵由西道向大娥山，自率軍由東道趨黑山，會攻柔然可汗庭。
五月，太武帝領軍進至漠南，舍棄輜重，率輕騎帶備用馬匹奔襲，至栗水。
柔然紇升蓋可汗毫無防備，當時國中民畜遍野，聞魏軍襲來，各自驚懼奔散。紇升蓋可汗急命燒毀廬舍，率部族之眾絕跡西遁。
其弟匹黎先統轄東部，聞魏軍至，率部眾欲救其兄，途中遭長孫翰等魏兵攔擊，一戰而敗，部族首領數百人被殺。
太武帝領軍沿栗水西進，至園水，分兵東西搜討五千裡、南北三千裡之廣，俘斬甚眾。高車諸部原屬柔然，此時亦趁機倒戈，抄掠柔然，歸附北魏。
柔然各部降魏者三十餘萬落，魏軍繳獲戰馬百餘萬匹，及大批車輛兵器、畜產輜重。
魏主沿弱水西行至涿邪山，諸將慮深入遇伏，皆勸諫回兵，太武帝方令停止追擊。
寇謙之當時隨軍征伐，以崔浩之言告訴太武帝，宜趁此大勝急追，徹底剿除柔然部族，平定北方。太武帝因懼違背眾議，而未予采納。
七月，太武帝引兵東還，至黑山，以所獲班賜將士。
既而有降者供說：蠕蠕大檀先被重疾，焚燒穹廬，科車自載，將數百人入山南而走。柔然各部民畜窘聚，方六十裡中無人領統。因大王追軍不至，徐徐西遁，因此得免。
繼而又見涼州刺史賈胡表奏：若陛下不止兵，再複前行二日，則儘滅蠕蠕之族矣。
太武帝覽奏，再思降者供狀，由此深恨諸將勸阻進兵，又悔自己不聽寇天師所轉達崔浩之言。此時事過境遷，懊悔不及。
八月，太武帝至漠南，聞高車國東部屯居已尼陂，即遣左仆射安原等率萬騎馳擊，降高車諸部數十萬落，獲馬牛羊百餘萬數。
十月，太武帝還師平城，江東宋朝果然沒有出兵，皆如崔浩所料。
太武帝命徙柔然、高車降附之民至漠南，東至濡源，西達陰山，使耕牧而收其貢賦。命平陽王長孫翰，尚書令、左仆射安原及侍中古弼，各分其地而治，共同鎮撫。
畫外音：此戰北魏軍因柔然“夏則散眾放畜”之機，長途奔襲掩其不備，大破柔然，並降高車；穩定北方之地，譾除南征後顧之憂，其功甚於當年諸葛武侯北伐前五月渡瀘、深入不毛之地，平定南蠻孟獲之巨。從此柔然遠遁自保，很少主動攻魏，高車亦不敢稍加妄動。太武帝遂加崔浩侍中、特進、撫軍大將軍、左光祿大夫，以賞其謀畫之功。
高車首領來降，太武帝召見，設宴以待。於席間即指崔浩而謂曰：汝曹休輕視此人尪纖懦弱，手不能彎弓持矛，其胸中所懷，乃逾於百萬甲兵。朕始雖有征討卿等之意，而慮不自決，致前後克捷，皆此人導吾至此也。
又令諸尚書道：此後但凡軍國大計，卿等所不能決者，皆先諮崔公，然後施行可也。
卻不料太武帝愈是盛讚，朝中公卿及文武百官愈反不悅，對崔浩益加忌恨。
鏡頭轉換，按下北魏，再表南宋。
永初三年，劉義符即皇帝位，次年改年號景平，史稱宋少帝。
於是下詔：尊皇太後蕭文壽為太皇太後，封太子妃司馬茂英為皇後。以尚書仆射傅亮為中書監、尚書令，與司空徐羨之、領軍將軍謝晦共同輔政。
劉義符在位時居喪無禮，又好為遊狎之事。群臣諫言，一概不聽。魏兵犯境，宋兵作戰失利，將軍自劾，國人驚惶，皆置之不顧。
景平二年六月，徐羨之、檀道濟等人帶兵入宮，收取劉義符印璽，以太後名義廢其為營陽王。不久被殺，時年僅十九歲。
徐羨之既弑皇帝，又派人暗殺少帝異母弟劉義真於新安。
廢殺劉義符和劉義真後，侍中程道惠曾請改立武帝五子劉義恭。但徐羨之屬意三皇子劉義隆，百官從之，於是上表迎宜都王、荊州刺史劉義隆回建康，即皇帝大位。
七月，傅亮率行台到荊州治所江陵，迎請劉義隆入京。當時江陵臣民已聽聞少帝遇害信息，劉義隆及屬吏皆對傅亮率軍來迎懷疑，因而不敢東下。
王華、王曇首及到彥之以利害說之，於是劉義隆決定出發。因提防徐羨之等謀害，東下行程中即命隨行荊州官員皆嚴兵自衛，行台百官皆不令接近中軍。
中兵參軍朱容子更在行程數十日內，一直抱刀在船艙外守衛。
八月八日，劉義隆到達建康，次日被徐羨之等擁立即位，改元元嘉，史稱宋文帝。
文帝即位後，對徐、傅、謝三人優撫有加，進徐羨之為司徒，傅亮加開府儀同三司，謝晦為荊州刺史。徐羨之顧忌文帝心腹到彥之，於是奏請到彥之出任雍州刺史。文帝堅拒徐羨之提議，召到彥之入京為中領軍，接替謝晦，委以戎政。
又以原荊州僚屬心腹王曇首、王華為侍中，王曇首領右衛將軍，王華領驍騎將軍，朱容子領右軍將軍。至此文帝初登大位，即掌控禁軍軍權。
麵對文帝係列強化權力舉措，徐、傅二人大感威脅，遂於元嘉二年主動上表歸政。但在程道惠、徐佩之、王韶之等人規勸下，仍複奉詔攝任，節製尚書、中書二省。
傅亮及謝晦又多次試圖和王華、到彥之等人交結，以圖安心。
王華及孔寧子多次向文帝中傷誹謗徐羨之、傅亮、謝晦三人，謂其弑君重罪，不能不罰。
文帝準奏，但慮及謝晦坐鎮荊州重地，於是托辭北伐，命大修船艦，實欲伐荊州。又以重爵籠絡原北府軍大將檀道濟，欲使其歸為己用。
鏡頭閃回，補敘檀道濟來曆。
字幕：檀道濟，高平郡金鄉縣人，左將軍檀韶之弟。
檀道濟出身寒門，自幼父母雙亡。因參加謝玄北府兵，後隨劉裕平定桓玄之叛，又平盧循之亂。破新蔡、洛陽、潼關，複聯合王鎮惡攻克長安，滅亡後秦。宋武帝封為護軍將軍、散騎常侍、丹陽尹，遷鎮北將軍、南兗州刺史，抵禦北魏進攻。
宋景平元年，北魏軍大舉南侵，在東陽城包圍青州刺史竺夔。宋帝劉義符聞報，乃下詔加官檀道濟為使持節、監征討諸軍事，與王仲德一起去救東陽。
宋軍未到東陽，鮮卑軍聞是北府名將檀道濟與王仲德領兵，大為恐慌，於是燒掉營房、攻具逃走。檀道濟入東陽城，因城內無糧，於是開糧窖取陳年之穀，以給散眾軍。
因窖深數丈，待出穀作米，已過一夜，鮮卑兵逃去已遠，不再可追，最終隻得作罷。回軍之後，檀道濟仍複鎮守廣陵。
徐羨之將廢廬陵王劉義真時，先告知檀道濟，檀道濟多次陳說不可，但不見采納。徐羨之複打算廢少帝劉義符，托辭讓檀道濟入朝，到建康後方將其謀相告。
廢立前夜，檀道濟到領軍府謝晦處住宿。謝晦整夜轉輾不能入睡，而檀道濟則上床便睡著，謝晦十分佩服。
及廢劉義符帝位之後，劉義隆還未到京，檀道濟即引兵入宮，內守朝堂。
宋文帝即位，進檀道濟為征北將軍、加散騎常侍，賞鼓吹一部，封為武陵郡公，食邑四千戶。檀道濟堅辭，文帝又增督青州、徐州、淮陽、下邳、琅邪、東莞六郡諸軍事。
閃回結束，宋文帝將伐荊州，再次以重爵籠絡檀道濟。
字幕：乙醜，宋文帝元嘉三年、亦北魏太武帝始光三年。
宋文帝劉義隆羽翼豐滿，得以乾綱獨斷，乃宣布徐羨之、傅亮及謝晦擅殺少帝及廬陵王劉義真之罪，命有司按律追究。
徐羨之聞訊自殺，傅亮被捕處死，謝晦則出兵反抗。
宋文帝決定親征謝晦，命雍州刺史劉粹、南兗州刺史檀道濟、中領軍到彥之領兵先行，自率大軍合後。謝晦部眾聞知是檀道濟為將領兵前來，各都惶恐不已，迅速潰散。
謝晦無計可施，試圖逃走不果，終於被擒處死。
宋文帝劉義隆隱忍三年，不動聲色既滅徐羨之等權臣，朝野上下無不驚歎。乃下詔派使巡行四方，奏報地方官員優劣，整頓吏治。更廣開言路，進納民諫，鼓勵農桑，下令開放山澤地區，禁征老弱從軍。若遇天災，則令賑施或減免當年賦稅，以撫慰萬民。
劉宋國力因而大振，富國強兵，遂有“元嘉之治”美稱。
宋文帝誅除三大權臣，至此政令皆由己出，便有收複河南失地之誌。
宋元嘉七年、魏神麚三年三月。宋文帝劉義隆乘北魏與北方柔然交戰、河南屯兵減少之機，遂分兵派將，舉兵北伐。
乃詔命司徒王弘為揚州刺史，衛護京師。以右將軍到彥之領兵五萬，統率安北將軍王仲德、兗州刺史竺靈秀，以舟師進入黃河；使驍騎將軍段宏率精騎八千直指虎牢，豫州刺史劉德武率兵一萬繼進；後將軍長沙王劉義欣率兵三萬，督監征討諸軍事。
在此之前，先命殿中將軍田奇出使北魏，告知太武帝道：宋軍此次攻魏隻為收複黃河以南失地，不關河北之事。
太武帝覽罷宋使北伐通諜，不由勃然大怒。
不久北魏南邊諸將上表告急：宋人大嚴命將入寇。末將等請兵三萬，先其未發逆擊之，足以挫其銳氣，使其不敢深入。複請殺戮南境河北流民，以絕宋軍向導。
太武帝詔群臣商討對策，眾人皆首肯此議。
崔浩聞言，出班極力反對：此亡國之策，陛下絕不可從。
太武帝：先生何出此危言！
崔浩：往年我國大破蠕蠕，彼時馬力有餘，南賊震懼，常恐輕兵奄至，臥不安席，故先聲動眾，以備不虞，非敢先發。又南土下濕，夏月蒸暑，水潦方多，草木深邃，疾疫必起，非行師之時。且彼先嚴有備，必堅城固守。我若屯軍攻之，則糧食不給；若分兵肆討，則無以應敵，未見其利。就使宋軍能來，我宜待其勞倦，秋涼馬肥，因敵取食，徐往擊之，萬全之計，勝必可克也。在朝群臣及西北守將，因前從陛下征討，西滅赫連，北破蠕蠕，多獲美女珍寶，馬畜成群。南鎮諸將聞而生羨，亦欲南抄，以取資財。是以披毛求瑕，妄張賊勢，冀得肆心耳。因見不獲聖聽準其所請，故數稱賊動，以恐朝廷。背公存私，非忠臣也。
太武帝聞說有理，遂納其言，暫息南征。
此後不久，南邊諸將又上表告急：南寇已至，臣等所部兵少，難以拒敵。乞簡幽州以南勁兵助我等戍守，乃就漳水造船，嚴備以拒之。
群臣聞此便奏魏帝，建議宜遣騎兵數千，詐稱舉國南征，假作大造舟船，卻以漢人司馬楚之、魯軌、韓延之等為將，以招降宋軍。
魏主聞奏，以為此舉不費本國大兵，乃為善計，於是將欲從之。
崔浩又出班說道：此亦非上策。南朝劉宋若聞幽州以南精兵悉發，大造舟船，輕騎在後，必謂我欲存立東晉司馬氏，助其複辟晉國以為我附庸，而欲誅除劉氏一族。其江東則必舉國駭擾，懼於滅亡，當悉發精銳，來守備北方邊境。後一旦審知我軍有聲無實，又必恃其先聚之兵，喜而前行，徑來至黃河以北肆其侵暴，則我守將無以禦之矣。（本集完）成公興：我因何引你至此修煉，汝可知否？
寇謙之：未知也。願聞高論！
成公興：嵩山居於五嶽之中，古都洛陽京畿之地，有二山七十二峰，為道教三十六小洞天之第六洞天，被封神為中天王。自漢武帝封禪中嶽之後，成為仙人修煉之地。西晉道士鮑靚曾登嵩山，入石室，得古《三皇文》，修煉成仙。此中關竅，不可不知。
寇謙之：弟子受教，定不負仙師下顧之情。
成公興大喜，遂選定太室山石室為修煉之所，並將全部修煉秘訣傳授給寇謙之。
花開花落，日月如梭。不覺七年己到。
成公興欲歸仙宮，臨彆囑咐寇謙之道：先生潛心道教誌向可嘉，但塵緣未了，七情六欲未斷，難赴仙路。不過勤奮努力，將來可做帝王之師，亦為大器。
囑罷瞑目而逝，屍解而去。
寇謙之守誌嵩嶽，精專不懈，始收弟子，講經施術，弘揚道教，達三十年之久。
北魏神瑞二年，寇謙之忽然開悟，向一眾徒弟言道：太上老君昨夜降臨，謂為師雲：“有嵩山神上奏天曹，稱自天師張道陵回返天宮去後，世間修道者無所師授。今有嵩山道士寇謙之立身直理，行合自然，堪處師位。我故來授汝天師之位，賜《雲中音誦新科之誡》。汝宣吾新科，清整道教，除去陵、衡、魯三張偽法、租未錢稅及男女合氣之術，專以禮度為首，而加服食閉煉。”為師拜而受之，今已得老君親傳也。
眾徒大喜，於是齊稱寇謙之為天師，號為新教。
自此寇謙之以天師身份宣揚道教，並對天師道進行三番整頓，使之在世間傳播。
北魏明帝泰常八年，正當秋高氣爽，寇謙之端坐石室，正誦《老君音誦誡經》間，忽見少室山巔雲蒸霞蔚，靈光普照。
見一仙人自雲端而下，謂寇天師道：我乃老君玄孫，上師李譜文。受老君之命，特授汝《錄圖真經》，能劾召百神，定壇位禮拜，衣冠儀式；並授銷煉金丹、雲英、八石、玉漿之法，望謹慎奉持，輔佐北方太平真君。
寇謙之大喜，再拜受之，遂以國師身份到處遊說，自謂可躋身朝廷，匡君救民。
北魏始堯元年，寇謙之走下嵩山，北上魏都平城，獻道書於魏太武帝。
拓跋燾時信佛教，對道教自然不感興趣，令將寇謙之閒置侍臣張曜家中，供養衣食。
寇謙之不甘閒住，聞左光祿大夫、白馬公崔浩為魏帝所寵，為太武帝擁立即位功臣，更是軍國大事主謀，於是親往拜訪，弘其道法。
崔浩亦欲借助寇謙之道教固寵於太武帝，借助皇權實行漢化主張，於是二人一拍即合，相見恨晚。崔浩遂上書極力推薦寇謙之，先讚太武帝聖德清明，再捧寇謙之如神如仙，蒞臨北魏，為上天吉兆。
太武帝聞奏大悅，立派人將寇天師接到宮中，親奉皇帛犧牲，遣專使南下祭祀嵩山，另將寇謙之弟子接到平城。
於是天師、帝師齊至魏國，太武帝詔布天下，令臣民顯揚新法，致令北魏道業大盛。
寇謙之在宮中辟穀不食，扶乩請神，畫符鎮災，講經論道，施術弘教，深得太武帝器重。既居帝師之位，便宣布遵老君訓誡改革天師道。
而崔浩補其儒學之急需應用，二人儒道治國方略在朝中逐漸得以實施。
寇謙之為得皇帝信任，便大顯神手，以道術助戰魏軍。魏主欲西伐大夏，朝臣意見不一，太武帝特請寇謙之問決吉凶。寇謙之力附崔浩意見，並在宮中大作法事，祈禱勝利。
太武帝大喜，於是親率一萬八千輕騎西征，結果大勝西夏，凱旋而歸。還軍之後，太武帝屏斥當初主和諸臣，信寵崔浩，並奉寇天師為神。
自此寇謙之以其道術、法術、權術、謀術連環相扣，終在鮮卑魏國站穩腳跟，實現國師之夢。太武帝崇奉天師，顯揚新法，並詔封寇謙之及其弟子高官顯爵，寇謙均為謝絕。
太武帝遂對寇謙之待以方外之禮，詔命天師及其弟子並列王公之上，不聽稱臣。
更為寇謙之師徒在京城東南建五層道壇，遵其新經之製，取名玄都壇。壇中常住道士一百二十人，朝廷皆都免費供給衣食。
閃回結束，書接前文。
北魏神麚二年四月，太武帝納白馬公崔浩之諫，決意北伐柔然蠕蠕。
於是下詔：命太尉長孫嵩、衛尉樓伏連留守京都平城，司徒長孫翰領兵由西道向大娥山，自率軍由東道趨黑山，會攻柔然可汗庭。
五月，太武帝領軍進至漠南，舍棄輜重，率輕騎帶備用馬匹奔襲，至栗水。
柔然紇升蓋可汗毫無防備，當時國中民畜遍野，聞魏軍襲來，各自驚懼奔散。紇升蓋可汗急命燒毀廬舍，率部族之眾絕跡西遁。
其弟匹黎先統轄東部，聞魏軍至，率部眾欲救其兄，途中遭長孫翰等魏兵攔擊，一戰而敗，部族首領數百人被殺。
太武帝領軍沿栗水西進，至園水，分兵東西搜討五千裡、南北三千裡之廣，俘斬甚眾。高車諸部原屬柔然，此時亦趁機倒戈，抄掠柔然，歸附北魏。
柔然各部降魏者三十餘萬落，魏軍繳獲戰馬百餘萬匹，及大批車輛兵器、畜產輜重。
魏主沿弱水西行至涿邪山，諸將慮深入遇伏，皆勸諫回兵，太武帝方令停止追擊。
寇謙之當時隨軍征伐，以崔浩之言告訴太武帝，宜趁此大勝急追，徹底剿除柔然部族，平定北方。太武帝因懼違背眾議，而未予采納。
七月，太武帝引兵東還，至黑山，以所獲班賜將士。
既而有降者供說：蠕蠕大檀先被重疾，焚燒穹廬，科車自載，將數百人入山南而走。柔然各部民畜窘聚，方六十裡中無人領統。因大王追軍不至，徐徐西遁，因此得免。
繼而又見涼州刺史賈胡表奏：若陛下不止兵，再複前行二日，則儘滅蠕蠕之族矣。
太武帝覽奏，再思降者供狀，由此深恨諸將勸阻進兵，又悔自己不聽寇天師所轉達崔浩之言。此時事過境遷，懊悔不及。
八月，太武帝至漠南，聞高車國東部屯居已尼陂，即遣左仆射安原等率萬騎馳擊，降高車諸部數十萬落，獲馬牛羊百餘萬數。
十月，太武帝還師平城，江東宋朝果然沒有出兵，皆如崔浩所料。
太武帝命徙柔然、高車降附之民至漠南，東至濡源，西達陰山，使耕牧而收其貢賦。命平陽王長孫翰，尚書令、左仆射安原及侍中古弼，各分其地而治，共同鎮撫。
畫外音：此戰北魏軍因柔然“夏則散眾放畜”之機，長途奔襲掩其不備，大破柔然，並降高車；穩定北方之地，譾除南征後顧之憂，其功甚於當年諸葛武侯北伐前五月渡瀘、深入不毛之地，平定南蠻孟獲之巨。從此柔然遠遁自保，很少主動攻魏，高車亦不敢稍加妄動。太武帝遂加崔浩侍中、特進、撫軍大將軍、左光祿大夫，以賞其謀畫之功。
高車首領來降，太武帝召見，設宴以待。於席間即指崔浩而謂曰：汝曹休輕視此人尪纖懦弱，手不能彎弓持矛，其胸中所懷，乃逾於百萬甲兵。朕始雖有征討卿等之意，而慮不自決，致前後克捷，皆此人導吾至此也。
又令諸尚書道：此後但凡軍國大計，卿等所不能決者，皆先諮崔公，然後施行可也。
卻不料太武帝愈是盛讚，朝中公卿及文武百官愈反不悅，對崔浩益加忌恨。
鏡頭轉換，按下北魏，再表南宋。
永初三年，劉義符即皇帝位，次年改年號景平，史稱宋少帝。
於是下詔：尊皇太後蕭文壽為太皇太後，封太子妃司馬茂英為皇後。以尚書仆射傅亮為中書監、尚書令，與司空徐羨之、領軍將軍謝晦共同輔政。
劉義符在位時居喪無禮，又好為遊狎之事。群臣諫言，一概不聽。魏兵犯境，宋兵作戰失利，將軍自劾，國人驚惶，皆置之不顧。
景平二年六月，徐羨之、檀道濟等人帶兵入宮，收取劉義符印璽，以太後名義廢其為營陽王。不久被殺，時年僅十九歲。
徐羨之既弑皇帝，又派人暗殺少帝異母弟劉義真於新安。
廢殺劉義符和劉義真後，侍中程道惠曾請改立武帝五子劉義恭。但徐羨之屬意三皇子劉義隆，百官從之，於是上表迎宜都王、荊州刺史劉義隆回建康，即皇帝大位。
七月，傅亮率行台到荊州治所江陵，迎請劉義隆入京。當時江陵臣民已聽聞少帝遇害信息，劉義隆及屬吏皆對傅亮率軍來迎懷疑，因而不敢東下。
王華、王曇首及到彥之以利害說之，於是劉義隆決定出發。因提防徐羨之等謀害，東下行程中即命隨行荊州官員皆嚴兵自衛，行台百官皆不令接近中軍。
中兵參軍朱容子更在行程數十日內，一直抱刀在船艙外守衛。
八月八日，劉義隆到達建康，次日被徐羨之等擁立即位，改元元嘉，史稱宋文帝。
文帝即位後，對徐、傅、謝三人優撫有加，進徐羨之為司徒，傅亮加開府儀同三司，謝晦為荊州刺史。徐羨之顧忌文帝心腹到彥之，於是奏請到彥之出任雍州刺史。文帝堅拒徐羨之提議，召到彥之入京為中領軍，接替謝晦，委以戎政。
又以原荊州僚屬心腹王曇首、王華為侍中，王曇首領右衛將軍，王華領驍騎將軍，朱容子領右軍將軍。至此文帝初登大位，即掌控禁軍軍權。
麵對文帝係列強化權力舉措，徐、傅二人大感威脅，遂於元嘉二年主動上表歸政。但在程道惠、徐佩之、王韶之等人規勸下，仍複奉詔攝任，節製尚書、中書二省。
傅亮及謝晦又多次試圖和王華、到彥之等人交結，以圖安心。
王華及孔寧子多次向文帝中傷誹謗徐羨之、傅亮、謝晦三人，謂其弑君重罪，不能不罰。
文帝準奏，但慮及謝晦坐鎮荊州重地，於是托辭北伐，命大修船艦，實欲伐荊州。又以重爵籠絡原北府軍大將檀道濟，欲使其歸為己用。
鏡頭閃回，補敘檀道濟來曆。
字幕：檀道濟，高平郡金鄉縣人，左將軍檀韶之弟。
檀道濟出身寒門，自幼父母雙亡。因參加謝玄北府兵，後隨劉裕平定桓玄之叛，又平盧循之亂。破新蔡、洛陽、潼關，複聯合王鎮惡攻克長安，滅亡後秦。宋武帝封為護軍將軍、散騎常侍、丹陽尹，遷鎮北將軍、南兗州刺史，抵禦北魏進攻。
宋景平元年，北魏軍大舉南侵，在東陽城包圍青州刺史竺夔。宋帝劉義符聞報，乃下詔加官檀道濟為使持節、監征討諸軍事，與王仲德一起去救東陽。
宋軍未到東陽，鮮卑軍聞是北府名將檀道濟與王仲德領兵，大為恐慌，於是燒掉營房、攻具逃走。檀道濟入東陽城，因城內無糧，於是開糧窖取陳年之穀，以給散眾軍。
因窖深數丈，待出穀作米，已過一夜，鮮卑兵逃去已遠，不再可追，最終隻得作罷。回軍之後，檀道濟仍複鎮守廣陵。
徐羨之將廢廬陵王劉義真時，先告知檀道濟，檀道濟多次陳說不可，但不見采納。徐羨之複打算廢少帝劉義符，托辭讓檀道濟入朝，到建康後方將其謀相告。
廢立前夜，檀道濟到領軍府謝晦處住宿。謝晦整夜轉輾不能入睡，而檀道濟則上床便睡著，謝晦十分佩服。
及廢劉義符帝位之後，劉義隆還未到京，檀道濟即引兵入宮，內守朝堂。
宋文帝即位，進檀道濟為征北將軍、加散騎常侍，賞鼓吹一部，封為武陵郡公，食邑四千戶。檀道濟堅辭，文帝又增督青州、徐州、淮陽、下邳、琅邪、東莞六郡諸軍事。
閃回結束，宋文帝將伐荊州，再次以重爵籠絡檀道濟。
字幕：乙醜，宋文帝元嘉三年、亦北魏太武帝始光三年。
宋文帝劉義隆羽翼豐滿，得以乾綱獨斷，乃宣布徐羨之、傅亮及謝晦擅殺少帝及廬陵王劉義真之罪，命有司按律追究。
徐羨之聞訊自殺，傅亮被捕處死，謝晦則出兵反抗。
宋文帝決定親征謝晦，命雍州刺史劉粹、南兗州刺史檀道濟、中領軍到彥之領兵先行，自率大軍合後。謝晦部眾聞知是檀道濟為將領兵前來，各都惶恐不已，迅速潰散。
謝晦無計可施，試圖逃走不果，終於被擒處死。
宋文帝劉義隆隱忍三年，不動聲色既滅徐羨之等權臣，朝野上下無不驚歎。乃下詔派使巡行四方，奏報地方官員優劣，整頓吏治。更廣開言路，進納民諫，鼓勵農桑，下令開放山澤地區，禁征老弱從軍。若遇天災，則令賑施或減免當年賦稅，以撫慰萬民。
劉宋國力因而大振，富國強兵，遂有“元嘉之治”美稱。
宋文帝誅除三大權臣，至此政令皆由己出，便有收複河南失地之誌。
宋元嘉七年、魏神麚三年三月。宋文帝劉義隆乘北魏與北方柔然交戰、河南屯兵減少之機，遂分兵派將，舉兵北伐。
乃詔命司徒王弘為揚州刺史，衛護京師。以右將軍到彥之領兵五萬，統率安北將軍王仲德、兗州刺史竺靈秀，以舟師進入黃河；使驍騎將軍段宏率精騎八千直指虎牢，豫州刺史劉德武率兵一萬繼進；後將軍長沙王劉義欣率兵三萬，督監征討諸軍事。
在此之前，先命殿中將軍田奇出使北魏，告知太武帝道：宋軍此次攻魏隻為收複黃河以南失地，不關河北之事。
太武帝覽罷宋使北伐通諜，不由勃然大怒。
不久北魏南邊諸將上表告急：宋人大嚴命將入寇。末將等請兵三萬，先其未發逆擊之，足以挫其銳氣，使其不敢深入。複請殺戮南境河北流民，以絕宋軍向導。
太武帝詔群臣商討對策，眾人皆首肯此議。
崔浩聞言，出班極力反對：此亡國之策，陛下絕不可從。
太武帝：先生何出此危言！
崔浩：往年我國大破蠕蠕，彼時馬力有餘，南賊震懼，常恐輕兵奄至，臥不安席，故先聲動眾，以備不虞，非敢先發。又南土下濕，夏月蒸暑，水潦方多，草木深邃，疾疫必起，非行師之時。且彼先嚴有備，必堅城固守。我若屯軍攻之，則糧食不給；若分兵肆討，則無以應敵，未見其利。就使宋軍能來，我宜待其勞倦，秋涼馬肥，因敵取食，徐往擊之，萬全之計，勝必可克也。在朝群臣及西北守將，因前從陛下征討，西滅赫連，北破蠕蠕，多獲美女珍寶，馬畜成群。南鎮諸將聞而生羨，亦欲南抄，以取資財。是以披毛求瑕，妄張賊勢，冀得肆心耳。因見不獲聖聽準其所請，故數稱賊動，以恐朝廷。背公存私，非忠臣也。
太武帝聞說有理，遂納其言，暫息南征。
此後不久，南邊諸將又上表告急：南寇已至，臣等所部兵少，難以拒敵。乞簡幽州以南勁兵助我等戍守，乃就漳水造船，嚴備以拒之。
群臣聞此便奏魏帝，建議宜遣騎兵數千，詐稱舉國南征，假作大造舟船，卻以漢人司馬楚之、魯軌、韓延之等為將，以招降宋軍。
魏主聞奏，以為此舉不費本國大兵，乃為善計，於是將欲從之。
崔浩又出班說道：此亦非上策。南朝劉宋若聞幽州以南精兵悉發，大造舟船，輕騎在後，必謂我欲存立東晉司馬氏，助其複辟晉國以為我附庸，而欲誅除劉氏一族。其江東則必舉國駭擾，懼於滅亡，當悉發精銳，來守備北方邊境。後一旦審知我軍有聲無實，又必恃其先聚之兵，喜而前行，徑來至黃河以北肆其侵暴，則我守將無以禦之矣。（本集完）成公興：我因何引你至此修煉，汝可知否？
寇謙之：未知也。願聞高論！
成公興：嵩山居於五嶽之中，古都洛陽京畿之地，有二山七十二峰，為道教三十六小洞天之第六洞天，被封神為中天王。自漢武帝封禪中嶽之後，成為仙人修煉之地。西晉道士鮑靚曾登嵩山，入石室，得古《三皇文》，修煉成仙。此中關竅，不可不知。
寇謙之：弟子受教，定不負仙師下顧之情。
成公興大喜，遂選定太室山石室為修煉之所，並將全部修煉秘訣傳授給寇謙之。
花開花落，日月如梭。不覺七年己到。
成公興欲歸仙宮，臨彆囑咐寇謙之道：先生潛心道教誌向可嘉，但塵緣未了，七情六欲未斷，難赴仙路。不過勤奮努力，將來可做帝王之師，亦為大器。
囑罷瞑目而逝，屍解而去。
寇謙之守誌嵩嶽，精專不懈，始收弟子，講經施術，弘揚道教，達三十年之久。
北魏神瑞二年，寇謙之忽然開悟，向一眾徒弟言道：太上老君昨夜降臨，謂為師雲：“有嵩山神上奏天曹，稱自天師張道陵回返天宮去後，世間修道者無所師授。今有嵩山道士寇謙之立身直理，行合自然，堪處師位。我故來授汝天師之位，賜《雲中音誦新科之誡》。汝宣吾新科，清整道教，除去陵、衡、魯三張偽法、租未錢稅及男女合氣之術，專以禮度為首，而加服食閉煉。”為師拜而受之，今已得老君親傳也。
眾徒大喜，於是齊稱寇謙之為天師，號為新教。
自此寇謙之以天師身份宣揚道教，並對天師道進行三番整頓，使之在世間傳播。
北魏明帝泰常八年，正當秋高氣爽，寇謙之端坐石室，正誦《老君音誦誡經》間，忽見少室山巔雲蒸霞蔚，靈光普照。
見一仙人自雲端而下，謂寇天師道：我乃老君玄孫，上師李譜文。受老君之命，特授汝《錄圖真經》，能劾召百神，定壇位禮拜，衣冠儀式；並授銷煉金丹、雲英、八石、玉漿之法，望謹慎奉持，輔佐北方太平真君。
寇謙之大喜，再拜受之，遂以國師身份到處遊說，自謂可躋身朝廷，匡君救民。
北魏始堯元年，寇謙之走下嵩山，北上魏都平城，獻道書於魏太武帝。
拓跋燾時信佛教，對道教自然不感興趣，令將寇謙之閒置侍臣張曜家中，供養衣食。
寇謙之不甘閒住，聞左光祿大夫、白馬公崔浩為魏帝所寵，為太武帝擁立即位功臣，更是軍國大事主謀，於是親往拜訪，弘其道法。
崔浩亦欲借助寇謙之道教固寵於太武帝，借助皇權實行漢化主張，於是二人一拍即合，相見恨晚。崔浩遂上書極力推薦寇謙之，先讚太武帝聖德清明，再捧寇謙之如神如仙，蒞臨北魏，為上天吉兆。
太武帝聞奏大悅，立派人將寇天師接到宮中，親奉皇帛犧牲，遣專使南下祭祀嵩山，另將寇謙之弟子接到平城。
於是天師、帝師齊至魏國，太武帝詔布天下，令臣民顯揚新法，致令北魏道業大盛。
寇謙之在宮中辟穀不食，扶乩請神，畫符鎮災，講經論道，施術弘教，深得太武帝器重。既居帝師之位，便宣布遵老君訓誡改革天師道。
而崔浩補其儒學之急需應用，二人儒道治國方略在朝中逐漸得以實施。
寇謙之為得皇帝信任，便大顯神手，以道術助戰魏軍。魏主欲西伐大夏，朝臣意見不一，太武帝特請寇謙之問決吉凶。寇謙之力附崔浩意見，並在宮中大作法事，祈禱勝利。
太武帝大喜，於是親率一萬八千輕騎西征，結果大勝西夏，凱旋而歸。還軍之後，太武帝屏斥當初主和諸臣，信寵崔浩，並奉寇天師為神。
自此寇謙之以其道術、法術、權術、謀術連環相扣，終在鮮卑魏國站穩腳跟，實現國師之夢。太武帝崇奉天師，顯揚新法，並詔封寇謙之及其弟子高官顯爵，寇謙均為謝絕。
太武帝遂對寇謙之待以方外之禮，詔命天師及其弟子並列王公之上，不聽稱臣。
更為寇謙之師徒在京城東南建五層道壇，遵其新經之製，取名玄都壇。壇中常住道士一百二十人，朝廷皆都免費供給衣食。
閃回結束，書接前文。
北魏神麚二年四月，太武帝納白馬公崔浩之諫，決意北伐柔然蠕蠕。
於是下詔：命太尉長孫嵩、衛尉樓伏連留守京都平城，司徒長孫翰領兵由西道向大娥山，自率軍由東道趨黑山，會攻柔然可汗庭。
五月，太武帝領軍進至漠南，舍棄輜重，率輕騎帶備用馬匹奔襲，至栗水。
柔然紇升蓋可汗毫無防備，當時國中民畜遍野，聞魏軍襲來，各自驚懼奔散。紇升蓋可汗急命燒毀廬舍，率部族之眾絕跡西遁。
其弟匹黎先統轄東部，聞魏軍至，率部眾欲救其兄，途中遭長孫翰等魏兵攔擊，一戰而敗，部族首領數百人被殺。
太武帝領軍沿栗水西進，至園水，分兵東西搜討五千裡、南北三千裡之廣，俘斬甚眾。高車諸部原屬柔然，此時亦趁機倒戈，抄掠柔然，歸附北魏。
柔然各部降魏者三十餘萬落，魏軍繳獲戰馬百餘萬匹，及大批車輛兵器、畜產輜重。
魏主沿弱水西行至涿邪山，諸將慮深入遇伏，皆勸諫回兵，太武帝方令停止追擊。
寇謙之當時隨軍征伐，以崔浩之言告訴太武帝，宜趁此大勝急追，徹底剿除柔然部族，平定北方。太武帝因懼違背眾議，而未予采納。
七月，太武帝引兵東還，至黑山，以所獲班賜將士。
既而有降者供說：蠕蠕大檀先被重疾，焚燒穹廬，科車自載，將數百人入山南而走。柔然各部民畜窘聚，方六十裡中無人領統。因大王追軍不至，徐徐西遁，因此得免。
繼而又見涼州刺史賈胡表奏：若陛下不止兵，再複前行二日，則儘滅蠕蠕之族矣。
太武帝覽奏，再思降者供狀，由此深恨諸將勸阻進兵，又悔自己不聽寇天師所轉達崔浩之言。此時事過境遷，懊悔不及。
八月，太武帝至漠南，聞高車國東部屯居已尼陂，即遣左仆射安原等率萬騎馳擊，降高車諸部數十萬落，獲馬牛羊百餘萬數。
十月，太武帝還師平城，江東宋朝果然沒有出兵，皆如崔浩所料。
太武帝命徙柔然、高車降附之民至漠南，東至濡源，西達陰山，使耕牧而收其貢賦。命平陽王長孫翰，尚書令、左仆射安原及侍中古弼，各分其地而治，共同鎮撫。
畫外音：此戰北魏軍因柔然“夏則散眾放畜”之機，長途奔襲掩其不備，大破柔然，並降高車；穩定北方之地，譾除南征後顧之憂，其功甚於當年諸葛武侯北伐前五月渡瀘、深入不毛之地，平定南蠻孟獲之巨。從此柔然遠遁自保，很少主動攻魏，高車亦不敢稍加妄動。太武帝遂加崔浩侍中、特進、撫軍大將軍、左光祿大夫，以賞其謀畫之功。
高車首領來降，太武帝召見，設宴以待。於席間即指崔浩而謂曰：汝曹休輕視此人尪纖懦弱，手不能彎弓持矛，其胸中所懷，乃逾於百萬甲兵。朕始雖有征討卿等之意，而慮不自決，致前後克捷，皆此人導吾至此也。
又令諸尚書道：此後但凡軍國大計，卿等所不能決者，皆先諮崔公，然後施行可也。
卻不料太武帝愈是盛讚，朝中公卿及文武百官愈反不悅，對崔浩益加忌恨。
鏡頭轉換，按下北魏，再表南宋。
永初三年，劉義符即皇帝位，次年改年號景平，史稱宋少帝。
於是下詔：尊皇太後蕭文壽為太皇太後，封太子妃司馬茂英為皇後。以尚書仆射傅亮為中書監、尚書令，與司空徐羨之、領軍將軍謝晦共同輔政。
劉義符在位時居喪無禮，又好為遊狎之事。群臣諫言，一概不聽。魏兵犯境，宋兵作戰失利，將軍自劾，國人驚惶，皆置之不顧。
景平二年六月，徐羨之、檀道濟等人帶兵入宮，收取劉義符印璽，以太後名義廢其為營陽王。不久被殺，時年僅十九歲。
徐羨之既弑皇帝，又派人暗殺少帝異母弟劉義真於新安。
廢殺劉義符和劉義真後，侍中程道惠曾請改立武帝五子劉義恭。但徐羨之屬意三皇子劉義隆，百官從之，於是上表迎宜都王、荊州刺史劉義隆回建康，即皇帝大位。
七月，傅亮率行台到荊州治所江陵，迎請劉義隆入京。當時江陵臣民已聽聞少帝遇害信息，劉義隆及屬吏皆對傅亮率軍來迎懷疑，因而不敢東下。
王華、王曇首及到彥之以利害說之，於是劉義隆決定出發。因提防徐羨之等謀害，東下行程中即命隨行荊州官員皆嚴兵自衛，行台百官皆不令接近中軍。
中兵參軍朱容子更在行程數十日內，一直抱刀在船艙外守衛。
八月八日，劉義隆到達建康，次日被徐羨之等擁立即位，改元元嘉，史稱宋文帝。
文帝即位後，對徐、傅、謝三人優撫有加，進徐羨之為司徒，傅亮加開府儀同三司，謝晦為荊州刺史。徐羨之顧忌文帝心腹到彥之，於是奏請到彥之出任雍州刺史。文帝堅拒徐羨之提議，召到彥之入京為中領軍，接替謝晦，委以戎政。
又以原荊州僚屬心腹王曇首、王華為侍中，王曇首領右衛將軍，王華領驍騎將軍，朱容子領右軍將軍。至此文帝初登大位，即掌控禁軍軍權。
麵對文帝係列強化權力舉措，徐、傅二人大感威脅，遂於元嘉二年主動上表歸政。但在程道惠、徐佩之、王韶之等人規勸下，仍複奉詔攝任，節製尚書、中書二省。
傅亮及謝晦又多次試圖和王華、到彥之等人交結，以圖安心。
王華及孔寧子多次向文帝中傷誹謗徐羨之、傅亮、謝晦三人，謂其弑君重罪，不能不罰。
文帝準奏，但慮及謝晦坐鎮荊州重地，於是托辭北伐，命大修船艦，實欲伐荊州。又以重爵籠絡原北府軍大將檀道濟，欲使其歸為己用。
鏡頭閃回，補敘檀道濟來曆。
字幕：檀道濟，高平郡金鄉縣人，左將軍檀韶之弟。
檀道濟出身寒門，自幼父母雙亡。因參加謝玄北府兵，後隨劉裕平定桓玄之叛，又平盧循之亂。破新蔡、洛陽、潼關，複聯合王鎮惡攻克長安，滅亡後秦。宋武帝封為護軍將軍、散騎常侍、丹陽尹，遷鎮北將軍、南兗州刺史，抵禦北魏進攻。
宋景平元年，北魏軍大舉南侵，在東陽城包圍青州刺史竺夔。宋帝劉義符聞報，乃下詔加官檀道濟為使持節、監征討諸軍事，與王仲德一起去救東陽。
宋軍未到東陽，鮮卑軍聞是北府名將檀道濟與王仲德領兵，大為恐慌，於是燒掉營房、攻具逃走。檀道濟入東陽城，因城內無糧，於是開糧窖取陳年之穀，以給散眾軍。
因窖深數丈，待出穀作米，已過一夜，鮮卑兵逃去已遠，不再可追，最終隻得作罷。回軍之後，檀道濟仍複鎮守廣陵。
徐羨之將廢廬陵王劉義真時，先告知檀道濟，檀道濟多次陳說不可，但不見采納。徐羨之複打算廢少帝劉義符，托辭讓檀道濟入朝，到建康後方將其謀相告。
廢立前夜，檀道濟到領軍府謝晦處住宿。謝晦整夜轉輾不能入睡，而檀道濟則上床便睡著，謝晦十分佩服。
及廢劉義符帝位之後，劉義隆還未到京，檀道濟即引兵入宮，內守朝堂。
宋文帝即位，進檀道濟為征北將軍、加散騎常侍，賞鼓吹一部，封為武陵郡公，食邑四千戶。檀道濟堅辭，文帝又增督青州、徐州、淮陽、下邳、琅邪、東莞六郡諸軍事。
閃回結束，宋文帝將伐荊州，再次以重爵籠絡檀道濟。
字幕：乙醜，宋文帝元嘉三年、亦北魏太武帝始光三年。
宋文帝劉義隆羽翼豐滿，得以乾綱獨斷，乃宣布徐羨之、傅亮及謝晦擅殺少帝及廬陵王劉義真之罪，命有司按律追究。
徐羨之聞訊自殺，傅亮被捕處死，謝晦則出兵反抗。
宋文帝決定親征謝晦，命雍州刺史劉粹、南兗州刺史檀道濟、中領軍到彥之領兵先行，自率大軍合後。謝晦部眾聞知是檀道濟為將領兵前來，各都惶恐不已，迅速潰散。
謝晦無計可施，試圖逃走不果，終於被擒處死。
宋文帝劉義隆隱忍三年，不動聲色既滅徐羨之等權臣，朝野上下無不驚歎。乃下詔派使巡行四方，奏報地方官員優劣，整頓吏治。更廣開言路，進納民諫，鼓勵農桑，下令開放山澤地區，禁征老弱從軍。若遇天災，則令賑施或減免當年賦稅，以撫慰萬民。
劉宋國力因而大振，富國強兵，遂有“元嘉之治”美稱。
宋文帝誅除三大權臣，至此政令皆由己出，便有收複河南失地之誌。
宋元嘉七年、魏神麚三年三月。宋文帝劉義隆乘北魏與北方柔然交戰、河南屯兵減少之機，遂分兵派將，舉兵北伐。
乃詔命司徒王弘為揚州刺史，衛護京師。以右將軍到彥之領兵五萬，統率安北將軍王仲德、兗州刺史竺靈秀，以舟師進入黃河；使驍騎將軍段宏率精騎八千直指虎牢，豫州刺史劉德武率兵一萬繼進；後將軍長沙王劉義欣率兵三萬，督監征討諸軍事。
在此之前，先命殿中將軍田奇出使北魏，告知太武帝道：宋軍此次攻魏隻為收複黃河以南失地，不關河北之事。
太武帝覽罷宋使北伐通諜，不由勃然大怒。
不久北魏南邊諸將上表告急：宋人大嚴命將入寇。末將等請兵三萬，先其未發逆擊之，足以挫其銳氣，使其不敢深入。複請殺戮南境河北流民，以絕宋軍向導。
太武帝詔群臣商討對策，眾人皆首肯此議。
崔浩聞言，出班極力反對：此亡國之策，陛下絕不可從。
太武帝：先生何出此危言！
崔浩：往年我國大破蠕蠕，彼時馬力有餘，南賊震懼，常恐輕兵奄至，臥不安席，故先聲動眾，以備不虞，非敢先發。又南土下濕，夏月蒸暑，水潦方多，草木深邃，疾疫必起，非行師之時。且彼先嚴有備，必堅城固守。我若屯軍攻之，則糧食不給；若分兵肆討，則無以應敵，未見其利。就使宋軍能來，我宜待其勞倦，秋涼馬肥，因敵取食，徐往擊之，萬全之計，勝必可克也。在朝群臣及西北守將，因前從陛下征討，西滅赫連，北破蠕蠕，多獲美女珍寶，馬畜成群。南鎮諸將聞而生羨，亦欲南抄，以取資財。是以披毛求瑕，妄張賊勢，冀得肆心耳。因見不獲聖聽準其所請，故數稱賊動，以恐朝廷。背公存私，非忠臣也。
太武帝聞說有理，遂納其言，暫息南征。
此後不久，南邊諸將又上表告急：南寇已至，臣等所部兵少，難以拒敵。乞簡幽州以南勁兵助我等戍守，乃就漳水造船，嚴備以拒之。
群臣聞此便奏魏帝，建議宜遣騎兵數千，詐稱舉國南征，假作大造舟船，卻以漢人司馬楚之、魯軌、韓延之等為將，以招降宋軍。
魏主聞奏，以為此舉不費本國大兵，乃為善計，於是將欲從之。
崔浩又出班說道：此亦非上策。南朝劉宋若聞幽州以南精兵悉發，大造舟船，輕騎在後，必謂我欲存立東晉司馬氏，助其複辟晉國以為我附庸，而欲誅除劉氏一族。其江東則必舉國駭擾，懼於滅亡，當悉發精銳，來守備北方邊境。後一旦審知我軍有聲無實，又必恃其先聚之兵，喜而前行，徑來至黃河以北肆其侵暴，則我守將無以禦之矣。（本集完）