自此西秦國滅，共曆四主，國祚三十七年。
鏡頭轉換，按下秦、夏相爭，再說魏國來伐。
大夏勝光三年十一月，魏太武帝拓跋燾抵達平涼。夏主大驚，急令上穀公赫連社乾等人繞城固守，不許輕易出戰。
魏太武帝命夏國降君赫連昌修書，遣使進城招撫，赫連社乾等不聽。魏太武帝大怒，遂派安西將軍古弼等率兵直指安定。
赫連定從上邽城返回安定，率領步騎二萬人向北增援平涼。途中正與古弼軍遭遇，便揮軍大進出擊。
古弼假裝撤退誘敵深入，赫連定緊追不舍。魏太武帝複派高車部落飛速增援，截擊夏**隊。古弼見來了援軍，複引本部軍回戰，兩麵夾擊。
夏軍大敗，士卒被斬首達數千之眾。赫連定倉皇逃回，退守鶉觚原，布置方陣自保。
北魏數路大軍趕來，將其團團包圍，複斷水源及糧道，夏國人馬饑渴交加。
十五日，赫連定率眾衝下鶉觚原，欲作困獸之鬥，殺透重圍。北魏武衛將軍丘眷率眾截擊，夏軍全軍潰敗，被殺萬餘，俘虜無數。
赫連定身負重傷，單騎逃跑，途中集結殘部，驅使百姓五萬餘人，向西退保上邽。
此戰西夏國損失慘重，被魏軍生擒赫連定弟丹楊公赫連烏視拔、武陵公赫連禿骨以及公侯以下貴族大臣一百多人。
當日魏軍乘勝進攻安定，夏國東平公赫連乙鬥丟棄城池，逃奔長安。
十二月十五日，上穀公赫連社乾、廣陽公赫連度洛孤出城投降，魏軍攻克平涼。
赫連定懼怕北魏逼迫，劫持西秦百姓十餘萬人，從治城渡過黃河，打算襲擊北涼國主沮渠蒙遜，奪取北涼國土存身。
吐穀渾可汗慕容慕此時看出便宜，急遣益州刺史慕容慕利延、寧州刺史慕容拾虔統率三萬騎兵，乘夏軍渡河過半之時截擊。
赫連定死戰脫圍不出，最終力竭被擒。吐穀渾可汗慕容慕派侍郎謝太寧出使北魏，呈上奏章，表示願意獻出赫連定。
勝光五年三月二十八日，吐穀渾將赫連定獻給北魏，拓跋燾下令將赫連定斬殺。
至此大夏國滅亡，亦乃匈奴族在中國境內立國最後史載。自赫連勃勃建國起，至赫連定滅國止，共曆三主，國祚二十五年。
魏太武帝引眾進入平涼城，又俘夏公侯以下百餘人。夏長安、臨晉、武功等城守將皆棄城而走，關中地區皆為北魏所占。
北涼主沮渠蒙遜聞之，急搜尋國中重寶，遣使往魏營中納貢修好，願稱藩臣。
魏太武帝大喜，便在平涼城中宴請北涼使臣，使帳下群臣諸將坐陪。
拓跋燾於席間執崔浩之手，對北涼使臣道：世間所雲崔公者，此位便是也。才略之美，當今無比。朕行止必問，成敗決焉，若合符契，初無失矣。
涼國使臣欽服無地，便解腰間玉璧相贈崔浩，以為靚見之禮。
太武帝複對群臣說道：卿輩前謂我用崔浩之計為謬，驚怖固諫。常勝之家，始皆自謂逾人遠矣，至於歸終，乃不能及。
群臣聞言，無不大慚。
魏主乃留兵鎮守平涼，振旅還朝，詔命晉升崔浩為司徒，一時寵信無二。
北涼義和三年，沮渠蒙遜去世，時年六十六歲。其子沮渠牧犍繼位，將父蒙遜葬於元陵，廟號太祖，諡號武宣王。
畫外音：沮渠蒙遜自因伯父沮渠羅仇、曲粥被後涼主呂光所殺，與從兄沮渠男成起兵，共推段業為主，自任張掖太守、鎮西將軍時開始創業。天璽三年斬段業，永安三年與後秦結盟滅後涼，永安十一年攻占姑臧，十二年於姑臧稱河西王。此後與南涼、西涼、西秦連年混戰，時勝時敗。玄始九年七月，擊敗三萬西涼軍進攻，殺其主李歆，進入酒泉。翌年三月大敗西涼敦煌太守李恂，平滅西涼。一生征戰開疆拓土，滅敵國二，可謂亂世英雄。
字幕：劉宋元嘉三年，吐穀渾王阿柴逝世。
吐穀渾阿柴遺有二十子，臨死時不傳親生之子，反將王位傳給同母之弟慕璝。因河西混戰，慕璝乘機發展，與南朝劉宋開展貿易，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。
宋文帝征召顏延之回朝，拜為中書侍郎。複召謝靈運任秘書監，命主持撰寫《晉書》。
此年高句麗長壽王當政，為躲避北魏威脅，遷都至平壤城，曆時一百五十六年之久。長壽王遷都平壤後，繼續南侵新羅、百濟，北和中原諸朝。百濟並未屈服，繼續爭奪樂浪。
宋元嘉五年，北魏史官崔浩與其弟崔覽及高讜、鄧潁、晁繼、範亨、黃輔等人，奉太武帝詔修國史，終由崔浩定稿，編成《國書》。次年謝靈運回歸始寧隱居，憑其祖先所遺資產，遍遊山川名勝，寫下大量山水詩，成為中國山水詩開派宗師。
宋元嘉七年，北魏太武帝拓跋燾派左仆射安原，率部將一萬餘騎，進軍貝加爾湖。
東部敕勒人十萬餘人歸服北魏，拓跋燾最後完成統一敕勒各部偉業，將其部眾皆遷至漠南而居。自此漠南一帶畜牧業及農業大為發展，出現一派興旺景象。
此年白蓮教在盛會上欲刺殺古滇國國王，並劫走萱妃。
劉宋元嘉七年，柔然可汗鬱久閭斛律被其弟大但驅逐，全家投奔北燕。北燕主馮跋聞柔然可汗勢窮來投，乃將鬱久閭律一家安置在遼東郡住下，待以賓客之禮。
鬱久閭斛律為表感謝，欲與北燕結為姻親，乃獻女於馮跋，娶為昭儀。
當時三月不雨，直到夏五月，北燕大旱，全國大饑。鬱久閭斛律不耐異國漂旅之苦，遂上書燕主，請求返回塞北，借兵相助回去複國。
馮跋說道：公遠離故國有萬裡之遙，苦無信息相通，又無內應，此去並非萬全之計。我若遣大軍送明公歸國，恐糧草運輸難以為繼；若護送兵力太少，又勢必不能穩全。且古謂越千裡襲國為難，況是數千裡哉？我兄不如寧耐，以待時變。
鬱久閭斛律：不用麻煩多人，望供三百騎兵足矣。若能到達敕勒，族人定喜悅來迎。
馮跋隻得同意其請，派單於前輔萬陵率三百騎兵，護送鬱久閭斛律還國。萬陵卻懼其險遠，又恐為敕勒大但可汗所殺，於是乃與部將商議，到了黑山，殺死鬱久閭斛律而回。
當時北燕都城昌黎有赤氣充滿四方，曆久不散。
馮跋大為驚異，便問太史令：赤氣充斥不散，是何吉凶？
太史令張穆奏道：此乃兵戈殺伐之氣也。
馮跋：我威睦四鄰，何來殺伐之氣？
張穆：北魏威震天下，與我國卻無使者往來修好。自古與鄰國接壤，無不通好者；若違道義激怒鄰國，更是自取滅亡。陛下宜遣還所扣彼國使者，講和結盟，庶可免於兵災。
馮跋：卿且退，容孤思之。
其後不久，果然聞報魏軍大至。馮跋大驚，急派單於右輔古泥率騎兵前去偵察。
古泥剛剛出城十五裡，便遇到魏軍前鋒，急逃回城，向燕主報急。馮跋聞報魏軍已兵臨城下，不由大驚，急命全城戒嚴，並派將軍姚昭、皇甫軌等出城迎戰。
因倉猝無備，兩兵相交，燕軍便敗，主將皇甫軌身中亂箭而死。
馮跋急令將敗軍迎回城內，扯起吊橋，整頓軍備固守。魏軍此次本是小股騎軍突襲，因見馮跋已有戒備，於是引軍退回。
宋元嘉七年八月，北燕國主馮跋病重，召中書監申秀、侍中陽哲到寢殿囑托後事。複乘輦車到金鑾殿，命皇太子馮翼主持朝政，統率全**隊，防止發生意外之變。
馮跋寵妃宋夫人欲立己子馮受，厭惡太子馮翼主持朝政，於是對馮翼說道：今皇上之病就要痊愈，太子何必急於代父君臨天下耶？若後為陛下知之，反為不美。
馮翼性情文弱仁厚，聽從宋夫人言語，退位返回東宮，擬每天三次去探望父皇病情。
不料馮翼甫離大殿，宋夫人便假傳聖旨，不許朝廷內外官員入宮探病，包括太子在內，如有要事，亦隻能派宦官傳達。
馮翼及其他諸皇子、朝中文武重臣等，自此皆不能見到皇帝之麵。唯有中給事胡福一人，可以自由出入內掖，專門負責皇宮安全警衛。
胡福卻是個忠臣，遂將宋夫人異常舉動報於司徒、中山公馮弘。
馮弘乃是馮跋之弟，未料亦久蓄野心，聞胡福之報，並不與太子及諸皇子商議，遂親率數十個全副武裝武士，徑直闖進後宮。
胡福負責宮廷禁衛，見是中山公入宮，於是未加抵抗，一哄而散。宋夫人急命近侍宮女關閉東門，不令馮弘進入內宮。
中山公有家僮名喚庫鬥頭者，平素敏而有勇，於是自請翻牆而過，由內打開宮門，放家主引兵進入寢宮。
馮弘直入內殿來尋宋夫人，並於天王寢榻前一箭射死報信宮女。
馮跋當時躺在榻上奄奄一息，看到眼前之事不勝驚駭，霎時氣絕而死。
馮弘見皇帝已崩，乘勢來到金鑾殿之上，假傳遺詔，自登大位。
並派人到城中街巷宣告：今天降大禍，皇帝駕崩。太子馮翼不在病塌前侍候，朝中文武大臣亦不趕來奔喪，恐有人陰謀叛逆不道，危及社稷。茲有天王大弟中山公馮弘，暫登大位以安定國家；凡百官中率先入宮朝見者，進級二等。
同時派兵，往擊東宮。太子馮翼統率東宮衛隊出宮抵抗，旋即大敗，士卒全部潰散。
馮弘複帶人入宮，先殺死宋夫人，然後逼迫太子馮翼自儘。馮跋共有子一百餘人，皆居於京中，馮弘令將諸子全部殺死。
痛哉！世間為人叔父者，竟有如此狠毒之輩，全無人倫慈悲！
於是馮弘篡位，改元大興；諡馮跋為文成皇帝，廟號太祖，葬於長穀陵。三月，馮弘封夫人慕容氏為皇後，立慕容皇後所生之子馮王仁為太子。大興二年八月，北魏太武帝拓跋燾以鄰國問罪弑君篡逆為名，親自率兵征討北燕。
馮弘大懼，不敢出戰，引眾固城自守。北燕所轄營丘、遼東、成周、樂浪、帶方、玄菟等六郡全向北魏投降，太武帝令將三萬餘戶遷徙到幽州。
燕尚書郭淵勸馮弘向北魏投誠歸附，馮弘說道：我兩國早就有隙，結怨甚深，降附北魏是自取滅亡也。不如固守城池，等待轉機。
馮弘篡位時廢掉原配王氏，並貶黜王氏所生長子馮崇，令其出鎮遼西肥如，故此馮崇懷恨在心，常謀報複。
馮崇同母弟廣平公馮朗、樂陵公馮邈今見魏兵來伐，遂密謀道：天運雖存，家國已衰。皇後慕容氏又在背後誣陷，我等大禍不遠矣。
於是逃往肥如，勸兄長馮崇降魏。
便在此時，恰好太武帝派遣使者前來勸降。馮崇就派馮邈，隨至北魏大營納降。
太武帝大喜，授予馮崇假節、侍中、車騎大將軍、領護東夷校尉、幽、平二州牧等職，並封為遼西王，執掌國中尚書之事，食邑遼西十郡。
馮弘聞報大怒，派遣將領封羽率領部眾圍攻馮崇。太武帝聞報，詔令永昌王拓跋健督率諸軍前往救援。封羽不敵北魏大軍，遂獻凡城投降北魏。
魏太武帝本欲乘勝而進，趁機平滅北燕，忽聞報劉宋大將到彥之率軍北伐，侵占河南諸郡。太武帝於是引軍南還，遣將南征，向宋國北伐軍發動全麵反擊。
魏軍南下，先收複虎牢，繼而擊潰南軍主力，奪回黃河南岸數鎮。到彥之聞說洛陽及虎牢失陷，滑台複被圍攻，黃河守軍又敗，天險不存，即有退兵還都之意。
參軍垣護之諫道：青州豐饒，漕運暢通，兵力又足，將軍何不派竺靈秀支援滑台？將軍自率大軍進兵河北，繼續對北魏施壓，未嘗不可。
到彥之欲從其諫，但眼疾突然發作，一跤跌倒，不省人事。
部下將士見此，一時手足無措。且部眾皆為江南人氏，不耐河北酷寒，頻生疫病，至此軍無戰心。
到彥之被侍從救醒，複喚醫官用藥，兀自眼前昏黃不清。又見諸將士氣不振，遂不納垣護之策，決定下令軍隊退返淮南。
一聲令下，三軍起行，到彥之先率水軍入濟，其後燒毀船艦，命大軍步行還至彭城。
此次北伐之時，宋文帝供給大軍輜重相當充足，到彥之撤兵過於匆急，將軍需物資悉數拋棄，遂令宋國武庫一時空虛。
宋文帝聞訊大怒，改派檀道濟率軍支援滑台，將到彥之免官，下獄待罪。
元嘉八年春二月，檀道濟率軍北征。
遂由曆城出發，欲沿黃河逆流而上，西進救援滑台。
未料魏軍早有預備，大將叔孫建、長孫道生奉太武帝之命，率軍阻擊宋兵。叔孫建且效魏武帝曹操官渡大戰險計，奇襲放火，燒掉宋軍糧倉。
軍糧既失，檀道濟不敢深入，被迫撤退，北魏大將安頡乘勢攻陷滑台。
至此宋魏第二次南北大戰結束，北魏獲勝。
是年春，柔然敕連可汗部下二十餘人在巡邏時誤入北魏境內，被魏軍俘捉。
太武帝拓跋燾聞訊，為表示友好，將其全部放還。敕連可汗甚是感激，遂遣使向太武帝朝貢，自願歸為魏國藩屬。
檀道濟引大軍還於建康，宋帝劉義隆知道罪不在彼，且能全軍無損還師，反以為功。於是下詔，進檀道濟為大司空，位列三公。
其後文帝念及到彥之前功，遂複起用，封為護軍將軍。
元嘉九年，文帝詔令恢複到彥之封邑，但到彥之堅決辭讓，不肯領受。至元嘉十年，一代名將到彥之羞愧病逝，遺憾而終。
宋文帝遂先恢複其封邑，後並追諡為忠公。
宋元嘉九年，北魏太武帝改元延和。當年七月親率大軍伐燕，進圍北燕都城和龍。後因馮弘堅守，和龍久攻不下，太武帝遂擄北燕民戶三萬家而還。
同年冬，宋彭城王劉義康母王太妃去世。劉義康召集同僚料理喪事，會於東府。
範廣淵時為司徒府祭酒，召請其兄範曄與好友王深、王廣至府飲酒，並開北窗，欣賞王太妃挽歌為樂，笑聲達於彭城王府。
劉義康聞訊大怒，次日奏請天子，詔命罷範廣淵為庶民，降範曄為宣城太守。範曄因被兄弟及朋友連累貶職，鬱鬱不歡，則在宣城太守任內，做出一件驚天大事。（本集完）
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