泰始二年六月，雍州刺史袁顗率軍進駐鵲尾。
沈攸之聞報，便遣部將張興世越過鵲尾，占據上遊錢溪。劉胡攻擊錢溪，沈攸之卻不往救，采圍魏救趙之計，率眾將進攻濃湖。
袁顗命人傳話，揚言說已經攻破錢溪，眾將都很驚慌，便勸主帥趕快回救。
沈攸之說道：此乃謠言，諸公不可自亂軍心。
諸將便問：將軍何以如此肯定？
沈攸之：假若錢溪已被敵軍攻取，定會有幾人逃回，豈有全軍覆沒之理？此定是他們進攻不利，傳播假信以恐嚇我也。諸公務必聽我之言，勒令軍中不許亂動。
不久張興世果然遣使自錢溪來報，說已擊敗叛軍，並送來俘虜數百。
沈攸之便將錢溪送來叛軍割掉耳鼻，送給袁顗。
袁顗大懼，遣使追回劉胡。又因鵲尾糧儘，遂派一千餘人到南陵運米，未料複被官軍設伏打敗。劉胡見勢不妙，率先逃跑，袁顗隨之潰逃。
沈攸之率軍追趕，終於擊殺袁顗於逃亡途中。繼而攻入潯陽，擒斬劉子勳。
徐州刺史薛安都、益州刺史蕭惠開、梁州刺史柳元怙、兗州刺史畢眾敬、豫章太守殷孚、汝南太守常珍奇等附叛諸侯，皆派人到建康請求歸降。
宋明帝覽奏，認為淮南叛軍已平，欲向淮北叛軍耀武揚威，便令鎮軍將軍張永、中領軍沈攸之，率五萬大軍北上，迎接薛安都。
蔡興宗諫阻道：陛下不可。薛安都勇冠三軍，若歸順是實，陛下隻需遣朝中重臣，一紙免罪及委命詔書即可，何須大軍前往？其見官軍耀武揚威而來，則必傷其自尊，更謂朝廷欲奪其兵、傷其性命，反不肯降也。尤其宜加安撫，勿使其投降魏國，以為心腹之患。
宋明帝不聽，反問征北司馬蕭道成：若薛安都敢反，朕正好征討之，卿意如何？
蕭道成答道：蔡公之言是也。薛安都狡猾多疑，今若迫以軍威，恐有害於國。
明帝不以為然：我平叛大軍各路人馬正銳，無往而不勝焉，卿其勿言！
於是便下詔令，命沈攸之為假節、前將軍，並命其與鎮軍將軍張永率五萬兵馬，前往彭城迎接薛安都。
薛安都本欲誠心歸降朝廷，但見官軍大舉前來，以為是來剿殺，驚懼之下，果然便如蕭道成所言一般，轉而遣使投降北魏，並求援兵。
魏主聞報大喜，急遣大將尉元率精騎三萬，連夜兼程南下，數日內便抵達彭城。
薛安都出城迎接，尉元派部將孔伯恭率精銳二千人在彭城內外布防，然後進城。魏軍入城已畢，張永率軍方到，因無攻城器具，以至無功而返。
尉元率大軍出城追擊，先切斷張永糧道，又攻陷武原，擊敗守將王穆之。沈攸之與張永二將僅以身免，梁州刺史垣恭祖被魏軍俘虜。
敗信傳報建康，宋明帝大愧，遂向蔡興宗告罪：朕不聽卿言，致有此敗，愧卿多矣！
事已至此，蔡興宗夫複何言。
其後經過連番激戰，朝廷大軍終於平定潯陽之亂。殷琰據守壽陽，直至泰始二年十二月才降。宋明帝敘論戰功，詔封蔡興宗為樂安縣開國伯，食邑三百戶。
至此淮南各地叛亂，終於平定。但薛安都為求自保降魏，致北魏大軍在四年之內陸續攻下淮北、山東等地，劉宋國力大衰，人民苦不堪言。
泰始三年七月，宋明帝命沈攸之進攻彭城。
沈攸之奏道：糧運不便，不可出兵。
宋明帝怒道：卿自春天請求北伐，朕恐去歲大軍新敗，士氣低落，故未允許。今士兵得息，秋水正盛，卿反而推托不肯出兵，係何因哉！卿若不去，朕命副將吳喜獨往可矣。
沈攸之見皇帝語帶激憤，隻好奉命出兵。
大軍剛到遲墟，宋明帝卻又後悔，詔命撤軍。沈攸之退回下邳，魏軍自後緊追不舍。沈攸之返兵交戰，結果身受重傷，趁夜進入部將陳顯達營寨，方得脫險。
當夜宋軍潰散，沈攸之逃回淮陰，北伐再次失敗。
因薛安都等江北諸侯投降北魏，與北魏軍合力擊敗宋軍，宋朝淮河以北青、冀、徐、兗四州，及豫州淮河以西九郡先後被北魏奪去，南朝疆域又一次縮小。
宋明帝劉彧不以北伐失敗為恨，反而認為政局已穩，遂致剛愎自用，不納群諫。
複又接受幸臣王道隆與阮佃夫建議，大殺諸弟。隻有劉休範因才凡能弱，得以幸存。同時殺害重臣，功臣壽寂之、吳喜與高門名士王景文皆為所誅。
泰始二年，才子江淹在宋始安王幕下任職，自此開始仕宦生涯。
宋明帝派將軍蕭道成鎮守淮陰，蕭道成由此開始擴展自己勢力。
鏡頭轉換，按下劉宋，再說北魏。
魏和平六年五月十一日，文成帝拓跋濬在太華殿去世，時年二十六歲。
長子拓跋弘鮮卑名第豆胤，於太安二年正月被立為太子，此時繼位登基，史稱獻文帝。乃尊奉嫡母皇後馮氏為皇太後，次年改元為天安元年。
字幕：馮太後出身北燕皇族長樂馮氏，祖父馮弘乃北燕國君，父馮朗封遼西郡公。母親王氏本是樂浪郡人，先生長子馮熙，次生馮太後。
小主，這個章節後麵還有哦，請點擊下一頁繼續閱讀，後麵更精彩！馮氏出生不久，兄長馮熙就因叔父馮邈戰敗沒入蠕蠕，多年以後方才找回。其後父親馮朗因受一樁大案株連，被太武帝下令誅殺。馮氏被按照慣例沒入宮中為婢，因姑母為太武帝昭儀，蒙其多方照應。文成帝登基不久，選馮氏為貴人，此年隻有十二歲。
太安二年，馮氏被文成帝立為中宮皇後，年十五歲。次月，不足兩歲之拓跋弘被立為皇太子。依照“子立殺母”祖製，太子生母李氏被賜死，馮後便擔當養育太子之責。
獻文帝繼位兩年後，皇妃李夫人生長子拓跋宏。
馮太後喜得長孫，決定停止臨朝，還政於帝。由是獻文帝拓跋弘親政，時年十四歲。
獻文帝親政時雖然依然年幼，但卻頗有作為，先貶斥馮太後寵臣男侍，又試圖提拔雖有才能而為馮太後不喜者，以結成心腹。
皇興四年，因官宦子弟李弈儀表堂堂，風流倜儻，又多才多藝，兼有朝政之望，因而深得馮太後寵愛，經常入侍宮中。
獻文帝甚是不喜，以為後宮**，世人也常有異言。
是年秋，李弈兄長尚書李敷好友及同宗相州刺史李欣因罪被告發。獻文帝借機下令，將李敷、李弈、從兄李顯德同時誅殺。因李弈之死，馮太後甚不得意。
獻文帝又因李欣反告李敷為功，將其擢為尚書。
馮太後更無法容忍，逼迫獻文帝交出皇位。獻文帝受太後之迫，欲傳位叔父拓跋子推，遭到宗室大臣及宦官聯合反對。
皇興五年八月，獻文帝禪位給五歲太子拓跋宏，自己退為太上皇，時年隻有十八歲。
太原王、車騎大將軍乙渾貪權狂傲，因見皇帝年幼，便趁機大肆排斥異己，複欺淩孤兒寡婦，陰謀篡位。又欲為妻子求封公主稱號，屢向吏部尚書賈秀說項，但賈秀不答。
乙渾怒道：凡卿求見公職之事，孤無有不辦者。我請公主之號，卿屢不許，卻是為何？
賈秀答道：公主名號，王姬稱謂。賈秀既死無懼，亦不使後人取笑也。
乙渾怒不可遏：卿掌吏部，何不求朝廷給你妻加封公主名號耶？
賈秀答道：我等庶姓，拙妻何配稱公主之名？賈某不會自不量力，作此妄想。
乙渾圖謀未成，於是指桑罵槐，對階下家仆高聲罵道：老奴官，真乃不識相耳！
賈秀神色自若，故作不聞，從容告辭以歸。
乙渾知道賈秀曆奉五朝魏主，始終掌握機要，奈何不得。但急於排除異己，終將尚書楊保年、平陽公賈愛仁、南陽公張天度、司衛監穆多侯、平原王陸麗等先後害死。
至此政敵皆除，朝中重臣為之一空。獻文帝乃命乙渾為太尉、錄尚書事，東安王劉尼為司徒，尚書左仆射和其奴為司空。
乙渾既掌太尉重職，**愈大，準備伺機發動宮廷政變。
侍中拓跋丕暗中聞知此事，急告朝廷。馮太後胸有成竹，當即秘密布置，定下大計，暗令侍中拓跋丕、隴西王拓跋源賀、中護軍將軍牛益等人，率兵收捕乙渾，夷滅三族。
可憐乙渾空有異誌，奈無才能，至此敗於女子之手。
平定乙渾之亂後，馮太後再露鋒芒。先暗使拓跋丕等眾臣上疏奏請，再借帝詔宣布由己臨朝稱製，掌控朝政大權。繼而重用高允、高閭、賈秀等漢官，治理魏國政務。
未幾賈秀病卒，詔贈冀州刺史、武邑公，諡號為簡。
拓跋宏五歲即位，改元延興，史稱之孝文帝。
太上皇獻文帝雖曰退位，此時仍然牢固掌握北魏朝政，不僅朝廷大小國務皆親自處理，另屢頒詔書行使大權，甚至多次親率兵北征南討，取得大勝，頗有世祖太武皇帝之風。
延興五年冬十月，獻文帝在平城北郊舉行大閱儀式，天下震動。馮太後由此不安，自謂需要重新執掌朝政，以防獻文帝對己不利。
承明元年六月，朝廷突然宣布戒嚴，京師氣氛緊張。
太上皇獻文帝拓跋弘應召前來晉謁馮太後，被伏兵一擁而上擒住，強行軟禁。隨後不久，拓跋弘離奇死於平城永安殿，時人多言是為馮太後殺害。
馮太後被尊為太皇太後，再度臨朝聽政，複掌北魏政權，史稱文明太後。
在此時期，西域各種勢力急劇變化。
先是北魏王朝聯絡高車民族、悅般，對付吐穀渾、柔然民族及峻噠。後峻噠族與高車結好，又和柔然通婚，向北魏王朝朝貢，與吐穀渾民族和睦相處。北魏複與柔然爭奪西域，柔然對高車屢戰屢敗，北魏王朝便在西域占據上風，成為西域主宰。
畫外音：文明太後在位期間，詔令實施班祿製，規定官員俸祿標準，嚴懲貪官汙吏；又推行均田製，建立三常製，使北魏政治經濟快速發展。
鏡頭轉換，按下北魏，複說南宋。
建興五年，南朝劉宋朝廷欺負北魏主少臣疑，太後當政，遂令北琅邪、蘭陵兩郡太守垣崇祖北伐，趁機收複淮河以北失地。
垣崇祖受命進兵，入侵北魏國境七百裡，力挫北魏鎮南王劉昶。宋明帝劉彧因北伐獲勝，故對垣宗祖頗為重用，以為國中梁柱。
複因蕭道成掌軍太久，且民間有流言說其生有異相，能為天子，於是產生疑忌，便將蕭道成征召回朝，升任散騎常侍、太子左衛率，奪其兵柄。
延興二年，明帝病篤，臨終前遺詔鎮東將軍蔡興宗、尚書令袁粲、尚書右仆射褚淵、中領軍劉勔及鎮軍將軍沈攸之，同受顧命，並以蔡興宗為使持節、都督荊、湘、雍、益、寧及南北秦州諸軍事、征西將軍、開府儀同三司、荊州刺史，仍加散騎常侍，征召還都。
當時右軍將軍王道隆掌握朝政，見蔡興宗剛正不阿，不欲其據荊州上流要地，於是改其為中書監、左光祿大夫，開府儀同三司，加散騎常侍。
蔡興宗辭讓不拜，還歸府第不出。八月戊午日，突發疾病去世，享年五十八歲。
宋明帝既死，太子劉昱繼位，改元泰豫元年，是為後廢帝。
劉昱為人殘暴，國中內亂更加熾烈。
巴西李承明趁機造反，擒獲太守張澹。當時荊州刺史離職，新任刺史尚未到任，後廢帝遂命沈攸之暫管荊州事務。
沈攸之到任後，李承明已被平定，於是被正式任命為都督八州諸軍事、鎮西將軍、荊州刺史。沈攸之暗藏反意，將郢州精兵也帶至荊州任所。
此時就任荊州，沈攸之便以討伐蠻族為名，征發民力，召集士卒，部署軍務，又征收重稅，修繕兵甲，養馬兩千餘匹，造船近千艘。此外還任意截留過境士子、商旅，藏匿亡命之徒，對朝廷製度從不遵奉，富貴程度不亞王公，後房妓妾達數百人，皆為一時絕色。
元徽二年，江州刺史桂陽王劉休範密謀造反，命道士陳公昭送信給沈攸之，稱其為沈丞相，欲引以為同黨。
沈攸之隻看封皮稱呼，已明其意，故此並不拆信，即將陳公昭交付朝廷。
不久劉休範起兵襲擊京城，沈攸之對僚佐說道：桂陽王如今造反，必定聲稱與我同謀。我若不勤王，則定會引起朝廷懷疑也。
於是派部將孫同、沈懷奧率兵東下，接受郢州刺史晉熙王劉燮指揮。孫同等奉命起兵勤王，大軍剛過夏口，探馬報說劉休範已被朝廷平定，便複率兵返回荊州。
因沈攸之有勤王之舉，故此同謀造反謠言不攻自破。朝廷由此進封沈攸之征西大將軍、開府儀同三司，沈攸之拜受征西大將軍，但固辭開府之賜。
眾臣以皇太後名義派中使去荊州，探查沈攸之意圖。中使試探道：朝廷皆謂明公在外辛苦鎮邊，宜回京城執政。然明公職位特重，極難使他人替之，去留大計，惟明公自決。
沈攸之答道：臣蒙受國家大恩，勉為此職。某本來不配朝廷重職，今防守邊疆，討伐反叛蠻族，尚能勉強勝任。若皇太後命我歸朝，某則焉敢自定去留？惟聽朝廷旨意。
中使以此回報，朝廷愈加忌憚，調其回朝之事隻得作罷。
元徽四年，巴東建平蠻叛亂，沈攸之派兵討伐。不久劉景素複據京口造反，沈攸之權衡利害輕重，便又下達指令，遣使追回討蠻之軍。
巴東太守劉攘兵與建平太守劉道欣皆疑沈攸之有野心，截斷巫峽歸路，不使荊州軍回。
當時劉攘兵長子劉天賜為荊州征西大將軍府西曹掾，正在沈攸之帳下效力。沈攸之便獨召劉天賜說道：今劉景素起兵謀反，我故將平蠻大軍撤回，以討叛逆。未料卿父疑我，阻我大軍歸路。卿可歸勸尊父，放我荊州兵回軍，休因聽信讒言，誤了朝廷大事。
劉天賜奉命，遂還巴東，以沈攸之所雲轉告其父。劉攘兵聽了其子勸告，得知荊州兵確因劉景素造反回軍，便解除武裝，親自修書令子帶回，向沈攸之謝罪。
巴東軍雖然讓開道路，劉道欣卻仍堅守建平，阻攔荊州軍回師，不肯讓路。
劉攘兵便與荊州伐蠻軍一起奪取建平，斬殺劉道欣。
鏡頭閃回，按下沈攸之，複說宋後廢帝劉昱。
劉昱生性好殺，剛即位時內畏太後，外憚大臣，不敢過於放縱，後來便無所顧忌。