索菲亞繼續畫著帶有強烈個人風格的卡通畫，將曆史波瀾壯闊的畫卷用幼稚的塗鴉展現在投影之上。
就像每一個光輝燦爛的王朝一樣，第二神子和他所建立的墨洛溫王國，雖然在史書上留下了堪稱不朽的功勳，在伊洛波文明的血液中留下了永恒的基因，但國祚卻不像盧波帝國一樣延綿不息。在經曆了無數平庸的帝王之後，隨著星際旅行技術的愈發成熟，墨洛溫王國也越來越被外國與異族挑戰。
於是他們平庸的國王，選擇將自己的權力分享給貴族中的佼佼者。毫無疑問，賢明的宰丞和封疆大吏，幫助王國重振旗鼓，也削弱了王權。
在卡通畫裡，巨大的獅鷲旁邊出現了一隻一模一樣的新獅鷲，它模仿著獅鷲的動作，學習著獅鷲的姿態，然後變得和獅鷲完全相同，一般無二。一大一小兩隻獅鷲在墨洛溫王國的地圖上，逐漸變化。小獅鷲啃食著大獅鷲的身體，一點點長大，直到有一天，它變得和大獅鷲一樣大，甚至比大獅鷲還要巨大。
雷婭公主入神地看著投影中的兩隻巨獸，甚至不禁為大獅鷲的日漸衰弱而揪心。索菲亞繼續用溫柔和煦的語氣講述著：“第二神子的後代並不像神子大人那樣睿智，他們在權力的爭奪中，信任了一些不值得信任的人。也許呢，他們對於貴族的信任，幫助他們維持了脆弱的統治。也許呢，他們信任的那些人，是精於演技的騙子。但無論如何，他們的愚蠢最終毀滅了自己。”
在卡通畫中，小獅鷲靠著吸取大獅鷲的鮮血，此消彼長。終於，它完全模仿了大獅鷲的模樣，也取代了大獅鷲的地位。
“這隻小獅鷲呢，就是最後一代墨洛溫王國的宰相，也是伊洛波曆史上最為臭名昭著的野心家，卡洛林。”索菲亞繼續講述著，“這位先生呢，作為貴族，他的起點並不好。那個時候，基因改造技術還不成熟，他的身高不高，樣貌也比不上其他貴族俊美。但他毫無疑問，非常有才華。”
卡通畫裡，站在大獅鷲屍體上的小獅鷲，開始回憶起自己光輝燦爛的履曆。在索菲亞的訴說中，小獅鷲曾是墨洛溫王國的將軍，在異族的大規模入侵中，他帶領神教與王國的聯軍，在斯比爾星脊的邊緣擊敗了敵軍，因此成為了信徒心目中的英雄。他的英雄形象，和不理朝政隻知享樂的國王形成了鮮明的對比。似乎，在信徒心中，在國民心中，小獅鷲已經有取代大獅鷲的趨勢。
“可是為什麼他會有取代大獅鷲的想法呢”雷婭公主不禁問，“他隻是貴族，又不是瑞嘉啊！”
索菲亞默默雷婭公主的頭，幫她整理了一下額頭前碎碎的劉海，解釋說：“那個時候還早，還沒有瑞嘉、諾布拉和新月洛的區彆呢！貴族的數量很少，大家不僅都是初代神子的後裔，也全都是第二神子的後裔，隻從血統上，很難區分高貴與低賤啦！而且那個時候，關於能力的訓練並不成熟，即便是血統最為純潔的貴族，也不能保證可以獲得‘場’。”
雷婭點點頭，隻聽索菲亞繼續說：“不過呢，小獅鷲也沒能如願。即便它的實力無可匹敵，即便它的聲望風頭無兩，但是我們的卡洛林先生，還是沒有勇氣真正取代大獅鷲，取代墨洛溫國王。”
在卡通畫中，小獅鷲帶著落寞的表情，把大獅鷲的屍體搬運到了破敗的王座上，為它重新披上象征身份的寶藍色貂皮披風，戴上了扣去寶石的王冠。然後，日漸衰老的小獅鷲，把自己的力量傳遞給了自己的兩個孩子，兩隻小小獅鷲。
在兩隻小獅鷲的經營下，墨洛溫王國日漸強大，甚至已經死去的大獅鷲在王座中也看上去栩栩如生。
索菲亞繼續講述著：“小小獅鷲，尤其是小小獅鷲中的弟弟，顯然是比小獅鷲更為聰明的野心家。他掌握權力之後呢，一直偷偷在民間和貴族之間散播流言，聲稱墨洛溫的國王早在幾代之前就因為混亂的宮廷生活，失去了血統的純正。然後，他一直非常努力和神教，尤其是聖城。那個時候的聖城，不僅要和騎士團分享釋經權，還一直被不斷擴張的王國們排擠。他們和小小獅鷲的合作，就是雙向奔赴的兩廂情願。”
卡通畫裡麵，小小獅鷲邁著得意的步伐，將一箱又一箱的財寶搬運到了一個穿著白色法袍金色冠冕的羔羊麵前。長著長長胡子的羔羊躲避著他人的目光將財寶收下，然後給了小小獅鷲一個又一個象征身份與榮譽的象征。
最終有一天，小小獅鷲覺得自己的聲望和地位已經滿足了一切條件，它以墨洛溫王國在西伊洛波星係的大片土地為條件，要求長胡子的羔羊為自己親自加冕。它廢黜了墨洛溫王國的國王，在長胡子羔羊和無數信徒的祝福下，登上了國王的寶座，成立了卡洛林王國。
聽完了這漫長的曆史故事，雷婭公主不由得發出來感慨：“人心好複雜啊！為了當上國王，要做這麼多的事情。可是，索菲亞姐姐，現在這個卡洛林王國去哪了呀”
索菲亞笑著給雷婭公主重新斟滿紅茶，也用一些小小的戲法，在桌子上變出了一份新的點心，為她解釋說：“王朝越大，越難以存續。就算小小獅鷲，我們的小卡洛林先生用了這麼多心機，終於鳩占鵲巢，取到了墨洛溫王國。他的國家也沒有存續至今哦！”
在卡通畫裡，巨大的獅鷲，在末日的餘暉下遭到了分解。它的鷹頭變成了雄雞，他的獅身變成了三頭小獅子，他的熊爪變成了棕熊，看上去，卡洛林王國最終被一分為三。不過，這裡的故事就是下一節課要學到的部分了。
雷婭一邊享用著新的小點心，一邊評價說：“他甚至不惜把土地拿去換王位啊！”
“是啊，他把土地獻給了聖城，才換來了自己的王位。”索菲亞帶著意味深長的笑容，將地圖上現在位於拉提夏王國和卡爾德王國的城市標記了出來，“王國會有興替，但是聖城是永恒的。”
雷婭看著投影裡的城市，問：“這些地方現在還屬於聖城嗎”
索菲亞點點頭，回答說：“是啊，裡麵最大的城市，就是拉特蘭聖城。”