木葉曆56年4月3日，傍晚前，木葉裡，小公園。
隨著夕陽落下，在公園裡的孩子們一個個回家吃晚餐了，有的還是被家長領回去的。
漩渦鳴人看著他們親人共聚，想象著他們全家圍在一起吃著熱騰騰的晚餐，再想到自己的小屋，一時黯然的走了。……
蓄水湖邊。
宇智波佐助看著夕陽染紅的湖水，回想起以前的事情。
那個時候，自己以哥哥為目標，跟父親在這裡學習火遁·豪火球，湖水被火焰染成了紅色。
血一樣的紅色。
宇智波佐助的思緒跳到那一天，早上一切都還好好的，哥哥出門前還因為不能教導自己手裡劍，而對抱怨的自己彈了額頭，那種喜愛不用言表。
但是到了晚上，自己回來看到的卻是倒在血泊中族人，還有躺在地上的父母，還有哥哥的萬華鏡寫輪眼。
不！他不再是哥哥，那麼的陌生。
為什麼！……
“你覺得我很可恨嗎？”
“對忍者而言，活在彆人的憎恨之中也是理所當然的。”
“優秀也不是件好事，一旦擁有了力量，就會變得孤立，也會變得傲慢，縱使你的初衷隻是追求出色，亦是如此。”
“不過，你是我在這個世上唯一的兄弟，作為你必須跨越的障礙，我會與你一同活著，即便會被你怨恨。”
“所謂的哥哥，就是這麼一回事。”……
“整天，執著於組織，執著於一族，執著於名利，那將是製約自己，限製自己器量的可怕行為，也是對未知事物恐懼和憎恨的愚蠢行為。”
“我的器量已經對這種無聊的一族感到絕望了，正因為你們太過於執著一族這種過於渺小的東西，所以才會看不到何為真正重要的東西。”
“所謂真正的變化，是無法局限在規則，製約，預感或想象之中的。”……
“一直扮演著你理想中的哥哥，也是為了測量你的器量，你能成為我測量自己器量的工具是你的榮幸。”
“你現在一定討厭我，憎恨我，而且一直想要超越我，所以我才讓你活著，為了我自己。”
“因為，你和我一樣，是能夠開啟萬花鏡寫輪的人。”
“如果你能開眼的話，連我在內，能使用萬花筒寫輪眼的人就有三個了，那樣的話，就有讓你活下來的意義了。”
“現在的你，連讓我殺掉的價值都沒有。”
“愚蠢的弟弟啊，想要殺掉我的話，就怨恨吧，憎恨吧，然後在這個醜陋的現世活下去。”
“逃避現實也好，委屈求全也好，哪怕螻蟻般苟且偷生，你也要活下去，然後到你擁有和我一樣的眼睛時，再來找我吧，來把你的眼睛送給我。”……
我會去的，我一定會去殺了你，看看你所謂的器量。
宇智波佐助再次暗暗發誓，同樣的誓言，每當想起過去，沉浸在仇恨中。
這時，腳步聲從身後傳來。
宇智波佐助心中一驚，轉頭看去，發現是漩渦鳴人路過。
“哼！”
“哼！”
兩人互相瞪了對方一眼，扭過頭去。……
傍晚，奈良鹿丸家，晚餐中。
謝過媽媽奈良吉乃遞上的米飯，奈良鹿丸對爸爸奈良鹿久問道“爸爸，話說，為什麼大家都對鳴人那樣嗎？他的惡作劇好像還沒到那種地步呢？是他父母做了什麼嗎？”
“那你對他是怎麼看的？”
“怎麼看？這我也沒想過啊。”
“是嗎？”
“不過，雖然覺得那家夥是一個儘乾蠢事的笨蛋，可感覺還是挺有意思的，就是不太想和他在一起，但是也不至於排擠他。”