電影一開始，就是一大片碧綠的稻田，萌萌的小正太吳驚背著書包，站在田埂上把玩著一根稻穗！
西雙版納一年可以種多季水稻，晚稻在七月份播種，所以楊葉雖然是八月份去的雲南，依舊可以拍到碧綠的稻田。
接著從畫麵的一側露出兩根巨大的象牙，爸爸騎著一頭大象緩緩走了過來。
小吳驚和爸爸一起騎著大象去上學，電影院裡的觀眾都羨慕得不行。
“我靠，原來雲南人都是騎著大象去上學的嗎？”
“猴賽雷啊！”
楊葉聽得一頭黑線，媽的，這下解釋不清了。
下一個鏡頭，一條清澈的大河緩緩流淌，天邊還有雪山的背影。
小吳驚光著屁股站在河裡，朝大象潑水，大象用鼻子吸滿了水噴出去還擊，玩得不亦樂乎。
飛濺的水花在河麵上映照出一條小小的彩虹！
夕陽西下，小吳驚躺在象牙上，抱著大象的鼻子睡著了。
遠處的房子升起了嫋嫋的炊煙，大象就這樣安穩地把他送回家去！
短短幾個鏡頭，雖然不涉及到劇情，但是人、動物、自然的關係和諧統一，觀眾都看得非常舒服。
接下來就是小吳驚站在江邊打拳的鏡頭，他打的是楊葉教他的二十四式昂拳。
香港的觀眾沒見過昂拳，卻對泰拳比較熟，有人詫異地道：“這不就是泰拳嗎？手上還綁著繩子！”
“楊少不是說了嗎，這叫昂拳，是流傳在中國西南一帶的拳法。雲南不是離泰國很近嗎？應該有關聯吧？”
“原來是這樣！”
“這小孩的拳打的不錯！”
一轉眼，小吳驚就長大了，楊葉正式登場。
而大象也生下了一個小象，取名叫小康。
楊葉飾演的阿天拿小康當親弟弟看待，天天在一起愉快的玩耍。
此時楊麗萍飾演的玉香也登場了，兩人是青梅竹馬，一場簡單的互動交代了兩人之間朦朧的情感。
接下來就是去參加潑水節，阿天給小康買個象鈴鐺掛在脖子上。
玉香來了，兩人偷偷約會。
電影拍到這裡，花了不到十分鐘。
一切都是很美好的，潑水節濃重的節日氛圍也拍得很歡樂。
觀眾看見阿天和玉香躲在樹後偷偷接吻，臉上都掛著姨母笑。
但從這一刻開始，劇情急轉直下，有人趁亂偷大象，被阿天的父親看見，雙方在拉扯之中，歹徒情急之下開槍。
一聲槍響，打破了節日的歡樂氛圍，人群頓時亂了，歹徒也趁機帶走了大象。
阿天趕到時，隻看見倒在血泊中的父親。
下一個鏡頭，父親被救回來了，肚子上纏著紗布，阿天扶著他，去找村裡的巫女求神問卜，尋訪大象的去向。
而求神的巫女正是玉香！
這一段是原版有的，也是跳舞，不過卜卦的巫女是個老太婆，幾個跳舞的年輕姑娘，鏡頭也就隨便掃了一下。
楊葉則讓楊麗萍光著腳，在河邊跳了一支舞，這舞是楊麗萍自己想的。
她跳起舞帶來，步履輕盈，長發飛揚，仿佛從山林中生長出來的精靈，帶著一種神秘的美感。
後世的人們將這位從深山裡走出來的神秘舞蹈家稱為“巫女”――一位善於用肢體說話的人，東南亞的觀眾更稱她為“舞神”。