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毛利小五郎和大村淳鋪野餐布，毛利蘭幫忙。
工藤新一站在旁邊，好奇的眺望。
遠遠的望到了坐在那邊喝酒的伏特加，但沒有認出來，那位一身浴衣的壯漢就是他心心念念，尋找很久的，戴墨鏡的黑衣人。
等安頓好了，毛利蘭拉江戶川柯南坐下，身材變小的工藤新一，頓時什麼也看不到了。
……
另一邊，溫泉旅館。
木田今朝急急忙忙衝進房間，拿出相機用品，保養他吃飯的家夥。
正忙著呢，突然聽到樓下房間裡有人吵架。
八卦之火頓時燃起來了，跑到陽台，無心眺望在天空中綻放的煙火，拿著小鏡子對下麵張望。
發現是毛利小五郎的兩個同學，雖然沒有正式見過，但瞄到他們跟毛利小五郎在一起。
男的高大魁梧，女的很漂亮，說的話，相當有內情。
……
“由美，我拜托你，不要再做那些事了，不要再寄恐嚇信了，好不好！”
“中道和誌，你現在想跟我撇清關係！”
“我是擔心你被抓起來，要不是我一再替你求情你早就進監獄了。”
“少胡說八道，你那個小女朋友要是知道你還有我，那你就完了。”
中道和誌冷聲道：“堀越由美，你少自作多情了，我現在三十多了，曾經有女朋友很奇怪嗎？”
堀越由美氣得尖叫，“你這混蛋，我跟你交往十八年了，你為了你的小女朋友，你為了你上司的女朋友，想就這麼把我甩了！做夢！”
“做夢的是你，堀越由美！”
“你說什麼！我才是受害者！”
中道和誌怒道：“到底誰是受害者啊！我跟你交往十八年了，我向你求婚不是一次兩次了，你卻總是拒絕我，為什麼！”
“我……”堀越由美一時沒話說了。
“因為你總覺得我差了，你隻是一邊跟我交往，一邊找更合適的人。”
“不，不是那樣的！中道和誌你誣蔑我！”
“我是差，除了身材高大以外，一無是處，長相有些凶惡，工作又辛苦又沒錢，還沒有時間，工作壓力還大，所以你還是去找更合適你的男人吧，英俊，有錢，有好工作，有時間陪你！”
“中道和誌，你就是個混蛋！”
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“到底誰是混蛋，我現在有了合適的對象，你不祝福我，反而給她寄恐嚇信，還威脅我，到底誰是受害者！
堀越由美歇斯底裡的尖叫道：“是我，我是受害者，我在你身上耽誤了十八年的青春，十八年啊！”
中道和誌拿出一個信封，“堀越由美，這是你要的錢，現在把照片給我。”
堀越由美冷笑，“那麼多照片，我怎麼可能帶在身上。”
“是嗎？你這是要失業了，所以打算長期勒索我了？”
“是又怎麼樣！我是不會讓你稱心如意的！想升官，想娶妻，你做夢！”
中道和誌拿出一把手槍，把堀越由美嚇了一跳。
木田今朝也是大驚，怎麼又碰上這種事情了，不就是男女吵架，能不能不要動刀動槍的啊！
問題是，現在怎麼辦！
堀越由美聲色俱厲，“中道和誌，你要乾什麼！你不敢開槍！”
中道和誌下掉了子彈匣，這讓木田今朝大鬆了口氣。
中道和誌冷笑，“說實話，這一切本來是我設的一個局。”