李世民聽完王世充的喊話，轉頭對宇文士及說：“你替我回答他吧！”
宇文士及大喊：“我大唐乃天下正統，普天之下，莫不受我大唐隆恩，亦應聽我大唐聖人教化，你王世充毒殺越王楊侗，不忠不義！像爾等這種不尊王化之人，我們怎能不興兵討伐？”
王世充回應說：“我們可否罷兵言和？”
宇文士及說：“我等乃奉天子詔前來征討你，不是來與你講和的！”
至傍晚，王世充無所應，雙方各自罷兵回營。
王世充麵臨如此困境，他努力保持鎮定，並向突厥寫信，派使者攜帶大量金銀珠寶前去突厥求援，請求突厥斷掉對唐軍的馬匹供應，並騷擾大唐北部朔州等邊境。
李世民大軍駐紮北邙山後，鄭國各地遠觀唐軍聲勢浩大，加上王世充盤剝百姓，早已天怒人怨，於是，不斷有州縣開始望風而降。
戰報飛馳入長安，李淵得到唐軍攻破回洛的消息後，喜不自勝，與群臣分享勝利的喜悅，裴寂望著得意的李淵，說：“陛下，而今東征大軍進展順利，攻克洛陽指日可待，不過我們此時要防止王世充與竇建德聯合，請陛下遣人前往竇建德處與其講和！”
李淵深表讚同，當即決定遣使者前往竇建德處。
竇建德麵對唐使求和之意，立即同意，並命使者將同安公主、淮安王李神通等帶回長安。
看到使者順利完成任務，李淵心中的石頭終於墜地了，此時的他心想唐軍不會腹背受敵了！
十七日，秦王大營內，秦王正與眾將商議下一步對策。
“報！王世充部尉州刺史時德叡率領所轄、夏、陳、隨、許、潁、尉七州前來降唐。”
李世民大喜，改尉州為南汴州，命歸附的各州縣的官吏仍用王世充所任命的官員，不作變動。鄭國各州縣長官聽到秦王的處置後，不少人覺得投降乃是上上策，王世充如今已是甕中之鱉，失敗是早晚的事，況且一旦投降唐軍，自己的官位依然能保得住，這是多大的誘惑！於是，王世充實控地域紛紛投向唐軍懷抱。
王世充使者到達突厥後，突厥處羅可汗欣然答應出兵，立即表示派兵攻打朔州。突厥的入侵，使得唐軍壓力倍增，朔州的劉世讓依靠堅固的城牆，奮力抵禦突厥的進攻，他明白，一旦朔州失守，那麼突厥大軍占領朔州後，向南可隻取長安，向東可與王世充裡應外合、夾擊東征軍，朔州，不是簡簡單單的一個州，而是東征軍的生命線、長安的生命線。劉世讓的抵禦，使得突厥軍隊始終無法踏入朔州城，為東征軍覆滅王世充做著最大的努力。
王世充使者返回洛陽後，向王世充傳遞了突厥答應出兵的消息，此時的王世充心中燃起了希望的火苗。
原劉武周降將尋相認為王世充並非輕易可破，心中打起了退堂鼓，他私下聯絡介休兵，傳遞避戰怯戰思想，不少介休兵在其鼓動下紛紛逃散，屈突通和殷開山發現了尋相和不少介休兵逃跑的情況，於是自作主張，捆綁尉遲敬德，押到李世民軍帳，說：“尉遲敬德驍勇善戰，留著他恐怕會成為後患，不如索性殺了他。”
李世民並不搭話，而是吩咐手下去取一箱金子，然後走到尉遲敬德麵前，親手解開繩索，又對屈突通、殷開山說：“你們先退下！”
屈突通、殷開山忿忿離開。士兵也將金子取來放在李世民身邊。李世民對尉遲敬德說：“男子漢大丈夫相互之間講的是意氣相投，不要因為一點小仇怨而介意，我是不會相信讒言而傷害忠良的，您應該明白。如果您一定要走，這點金子就算作路費以表你我這一段共事之情。”
尉遲敬德看著誠懇的李世民，走向前，雙手去提箱子，提了好幾次，都沒提起，說：“秦王，您這箱金子太重了，我提不動，所以，我決定不走了！”說罷，二人相視一笑。
二十一日，李世民率尉遲敬德及五百騎兵登臨北魏宣武帝陵，查看洛陽城中情況。
“報！發現李世民僅帶少量騎兵出來偵察。”探子向王世充稟告。
“太好了！”王世充覺得這是捉住李世民的大好時機，於是，親自率領一萬人馬突襲李世民，王世充部單雄信一馬當先，向李世民飛撲而來，在這危機時刻，尉遲敬德挺身而出，手持馬槊，一槍率先刺向單雄信，單雄信躲避不及，登時被刺下馬，鄭軍士兵緊忙救下單雄信，向後退去。王世充看到尉遲敬德如此英勇，又覺得自己人多勢眾，務必要不惜一切代價捉住李世民，於是，他命令全軍擊殺李世民。
鄭軍黑壓壓地向李世民壓來，見慣了大場麵的李世民和尉遲敬德卻絲毫不懼，尉遲敬德挺起馬槊擋在李世民前麵，每一個靠近李世民的鄭兵都被尉遲敬德一槍刺死。鄭兵麵對如此勇武的尉遲敬德，人人膽怯不敢上前。
不一會兒，屈突通率軍趕來，與李世民及其五百騎兵內外夾擊，鄭軍潰敗，王世充的冠軍大將軍陳智略被生擒，此役，李世民部斬首一千多級，俘虜六千人，王世充隻身逃回城內。
“尉遲將軍，你今天立了大功，這箱金銀賜給你了！”尉遲敬德提起箱子後，李世民繼續說：“沒想到你的回報這麼快啊！”二人再次相視一笑。
晚上，李世民在眾將麵前對尉遲敬德的矛槊功夫極儘讚美，稱尉遲敬德的矛槊功夫實乃天下第一。微醺的齊王李元吉聽到李世民對尉遲敬德的誇讚輕蔑一笑，並說：“還沒和我交過手，怎麼就成了天下第一？”
“齊王，你不服嗎？”李世民死死地盯著齊王說。
直率的尉遲敬德猛然站起身，說：“齊王想比試比試嗎？”
“比就比，取我長矛來！”李元吉起身命手下取來長矛。
李世民見狀，急忙說：“隻是比試，不可傷及性命，雙方去掉矛頭吧！”
“為了避免傷到齊王，我去掉矛頭即可，齊王就不必去掉矛頭了。”尉遲敬德自信地說。
李元吉看著尉遲敬德竟然如此輕視自己，怒不可遏，挺矛刺向尉遲敬德要害，麵對李元吉的攻擊，尉遲敬德氣定神閒地躲避。李元吉一連刺了多次，卻始終不能傷到尉遲敬德分毫。
李世民見李元吉對尉遲敬德無可奈何，便叫停了比試。
李元吉心想，自己哪裡受到過如此羞辱，於是說：“秦王，剛才我尚未酒醒，現在酒醒了，我要再比一場！”
李世民了解李元吉的個性，不讓他吃點苦頭他一定不會罷手，遂看向尉遲敬德，說：“奪矛和避矛哪個難？”
“奪矛難！”尉遲敬德脫口而出。
“那好，請尉遲將軍為我們展示下奪矛得功夫吧！”李世民示意尉遲敬德可以與李元吉交手。
“是！”尉遲敬德高興地說。
“我來了！”李元吉突然挺矛刺向尉遲敬德，尉遲敬德瞅準機會，一把搶過長矛，並將李元吉狠狠摔在地上。不服氣的李元吉頓時覺得受到了奇恥大辱，立刻撿起長矛，再次刺向尉遲敬德，一連三次，全被尉遲敬德奪掉手中長矛。
李世民笑著說：“好了，都住手吧！今天的比試就到這吧！”
其他將領看到如此精彩的比試，紛紛讚歎起尉遲敬德的勇武。反觀李元吉鐵青著臉，絲毫不敢再與尉遲敬德比試。
二十二日，王世充任命原李密舊將邴元真為滑州行台仆射，原李密舊將、濮州刺史杜才乾憎恨邴元真背叛李密，假裝帶領部眾投降邴元真。邴元真狂妄自大，親自前去受降。見邴元真前來，杜才乾出門迎接，並恭請邴元真入城，而後，趁其不備，將其擒獲，曆數他背叛李密的罪狀，而後斬之，之後，派人帶著邴元真的首級到黎陽祭祀李密的墓，事情結束後，杜才乾降唐，濮州納入唐版圖。
鄭國各地的紛紛歸降，李世民認為王世充的滅亡已經進入了倒計時。他現在需要做的就是控製住王世充東撤之路，把王世充牢牢困死在洛陽城中。
九月，王世充派兵向南突圍，很快攻占鄧州，鄧州總管雷四郎戰死，鄧州落於王世充之手。