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從七月開始，大燕皇帝慕容垂便開始準備進攻北方。
一直以來，大燕北方都不穩定，東北方向的渤海河間之地，丁零人翟遼死後，其弟翟真便率領族人反複叛亂，給慕容垂造成了極大的困擾。每一次討伐，雙方達成和解之後不久，翟真便又開始叛亂。出爾反爾，無休無止。最近的一次，翟真的兵馬幾乎攻到了鄴城東北方向。
不久前翟真病死，翟遼之子翟釗繼承其位，慕容垂決定徹底清楚這個隱患，兵發河間渤海郡一帶，將翟氏連根拔除，徹底解決這個隱患。
八月初，一切準備就緒。慕容垂命太子慕容寶留守鄴城，自己率領慕容楷慕容紹以及自己的五兒子趙王慕容麟率軍五萬從鄴城出兵。另外，因為擔心兵馬不足，特地命遠在龍城駐守的遼西王慕容農率三萬兵馬南下，對翟氏南北夾擊。
當初慕容農在謝玄北伐之時上了慕容寶的當，私自出兵進攻李徽敗北，被慕容垂調往龍城戍守。這幾年間，倒也做出了不少功績。平地當地部落亂局，擊敗韓國的進攻，穩定民生，政績斐然。
慕容垂知道，幾個兒子之中，能夠擔當大任的便隻有他。所以此次決定讓慕容農率軍南下協助。一則是作戰需要，二則是給慕容農一個機會，立下戰功好讓他名正言順的回到自己的身邊來，抵消當日罪責。
此次隨行出征慕容垂的另一個兒子趙王慕容麟，則也是犯了大錯的一個人。當年慕容垂西奔投奔大秦之時，全家老少一起逃走，並采用了先往北，後往西的迂回之策。但是在半路上，慕容麟偷偷跑去告密，導致了慕容垂的長子慕容令被攔截抓獲。其後，慕容令被放逐北地，暗地裡試圖起兵而反，又是這個慕容麟告發了他的長兄，導致慕容令被殺。
對慕容垂而言，這個慕容麟便是一個逆子，不折不扣的反骨仔。慕容垂曾發誓，定要親手將慕容麟殺死，鏟除這個家中的敗類。
三年前，慕容垂回到了關東，第一件事便將慕容麟和他的母親抓獲。慕容麟的母親是慕容垂身邊以前的婢女，地位低下，但是護子之心甚篤。她哀求慕容垂饒了慕容麟一命，畢竟虎毒不食兒。她願意用自己的性命來為慕容麟恕罪。
慕容垂思慮再三，加之眾人紛紛求情，心終究是軟了。於是殺了慕容麟的母親，將慕容麟安排做最為低賤勞苦之事，將近一年時間，不許他以慕容氏子孫自居。慕容氏家族聚會商討事務，更是不許他參加，更從來不接見他。
慕容麟自己也知道犯下了不可饒恕的大罪，他知道自己必須要給慕容垂留下改過自新的好印象，方可扭轉局麵。
生性狡詐多智的慕容麟表現的很順從，他毫無怨言的積極表現自己，在複國之處的艱難時刻，慕容麟做出了許多貢獻。比如當初符飛龍試圖襲殺慕容垂等人這件事中，慕容麟便探知了許多消息。其後積極征集糧草，供應兵馬，任勞任怨的做事，讓慕容垂對他逐漸的改觀。
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進攻苻丕的戰鬥中，慕容麟已經被任命為撫軍將軍。這當然不能和其他慕容氏子弟都已經封為王爵的地位相比，但已經能夠統帥數乾兵馬作戰。
攻晉陽之戰，也許是為了試探他，慕容垂讓領軍的慕容農將慕容麟放在攻城的第一梯隊。慕容垂想的是，如果慕容麟能有所建樹，能夠此戰不死，那便給他重新回歸家族的機會。若他不能，便讓他死在戰場之上，也算是為慕容氏儘了一份力。他也本就該死，死不足惜。
慕容麟抓住了機會。攻晉陽之戰，他率領的兵馬率先攻入了城池，擊破了苻丕苦心經營的防線。自那之後，慕容垂心中慢慢的原諒了這個逆子。自己的大燕複國即將成功，大燕的江山最終還是需要慕容氏的子孫來守，任何外人都不如自己的子侄能夠靠得住。多一個能者，大燕慕容氏的江山便多一分保障。這幾年來慕容麟真心悔改，並且能力超群，沒有理由抓著他之前的錯誤不放。
在慕容垂登基之後，慕容麟終於被封為趙王，重歸慕容氏大家庭之中。
此番出征，慕容垂帶著慕容麟一起前往，更是體現了對慕容麟已經完全信任。
此次出征，慕容垂極為重視。因為這一次作戰，是徹底肅清境內參與勢力，讓大燕國內的隱患根除。而這將為其後的北上作戰奠定基礎。
慕容垂知道，南下是不可能的，西進入關中也是不切實際的想法，畢竟姚萇和苻登的實力都非大燕目前所能橫掃，搞不好會惹火上身，引來姚萇的東顧。所以，最佳的策略便是進攻西北，攻占並州一帶。再往北進攻雁門代郡，將原代國地盤一並吞並。
漠南之地，有大量的人口和戰馬牛羊的資源，而現在代國境內四分五裂，正是攻擊他們的最好時機。所以，為了避免出兵代國北上進攻的時候翟釗在內部生亂，導致腹背受敵的情形，首先便要將翟釗剿滅。
此番出征兵馬不多，這不是慕容垂不想多率兵馬前往，而是眼下大燕的情況不佳，各方麵都很艱難。這幾年連連征戰，境內物資人力匱乏。特彆是過去的兩年，饑荒流行，人口死亡流失嚴重之極。登基之後，大燕全境統計的人口數字僅僅九十餘萬戶，人口不足六百萬。這個數字相較於當初大燕數百萬戶，兩乾萬人口規模相比，已經少了一大半。
慕容垂知道恢複生產的重要性，他不能效苻堅當年那般窮兵黷武，讓關東被掏空。所以他決定采取的是強軍精兵之策。精簡了大量的兵馬歸家耕種，挑選出的年輕力壯的精銳。這麼做，可以讓缺少勞動力的狀況得以緩解，並且減少軍隊愕負擔。
整個大燕，現在的總兵力隻有二十幾萬而已。鄴城駐軍隻有六萬，幽州駐軍五萬，西邊的上黨、中山郡隻有兩萬駐軍。而東邊和徐州交界之地，總共加起來不足萬餘兵馬。對於慕容垂而言，最不需要擔心的便是東邊的徐州，可以作為大後方減少兵馬的駐紮來獲得兵力資源上的合理調配。
南方大晉內亂發生之後，李徽似乎是為了示好，在許多協議上進行了鬆動。以馬匹粗鐵換取糧食的貿易也進行的很順利，邊境的互市關隘車輛穿梭繁忙。而且李徽還同意提供了三批火藥火器供給自己，加之自己命人仿造了部分火器，現在自己手中也有了一支相當規模的火器兵馬和一批火藥。這也是慕容垂感覺自己很有底氣的原因之一。
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不管李徽到底打的什麼主意，起碼目前而言，必須和李徽搞好關係，穩定東側邊境，源源不斷的獲得糧食火藥的供給。這樣自己便能夠穩定關東局麵，且有餘力北進。
一旦占領漠南之地，人口和馬匹牛羊會大量激增，國力會大大的增強。到那時，再考慮同李徽之間的關係也不遲。
李徽的強大和令人畏懼之處，無非是火器凶猛而已。隻要找到正確的應對之策，在充足的人力和戰馬的供應，充足的物資準備之後，李徽並不足慮。
八月十九，經過半個月的行軍之後，慕容垂率領大軍抵達了渤海郡。而慕容農率領的三萬幽州兵馬也抵達了北邊的河間郡。翟氏盤踞的兩郡之地都已經被大軍一南一北抵進包圍。
不過，要進攻翟釗的兵馬卻並不容易。渤海郡地處泰山以北，餘脈縱橫，地形複雜，想要剿滅翟釗兵馬可不容易。
慕容麟獻策於父皇，他提出了先攻占主要城池集鎮，將翟釗的兵馬趕出城池，趕往山中。之後封鎖山道出口，封鎖各條要道，將敵人困死在山中。
“很快就要入冬了，他們雖然能夠逃往山中，但嚴寒冰雪會逼得他們不得不出來，否則便會凍死餓死在山裡。占據城池集鎮，將百姓全部遷移到城池之中，令他們無從補給，隻能出來求戰。我大軍可以逸待勞，豈不妙哉。”
慕容垂大喜點頭，撚須笑道：“確實是個妙計。道麟，朕帶你前來是對了。便依你的計謀，先攻下各處城池，將他們趕進山裡。他們丁零族人不是善於在野地裡生活麼？便讓他們嘗冰臥雪，歸於山野吧。哈哈哈。”.
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