耍耍三郎誤入一片叢林，見到虎力大仙、羊力大仙、鹿力大仙三妖修煉，有意顯示自己，自報家門。沒想到，三妖眼界太淺，竟不知大聖威名。
三妖一看耍耍三郎一隻小猴妖，也沒往心裡去，隻覺三郎偷看他們修行。三妖往上一闖圍住三郎，就要擒拿三郎。
耍耍三郎這身能耐怎麼說都是大聖教出來的，幾下就把三妖打翻在地。
“怎麼樣？服不服？不服再打！”三郎腦袋一晃，神氣非常。
“服了，服了！”三妖連連作揖。
鹿力大仙過來“三爺，您看您這麼大神通，不如收了我們三個給您當個小徒弟怎麼樣？”
三郎一想，反正閒著也是閒著，不如就收了這三妖。
三郎點頭同意，三妖拜師，跟著三郎學習法術。
三郎教了他們幾個月的道法，傳了三妖一套五雷正法，起初還有些樂趣，再久也實在是無聊，想著出去走走。
這一天三郎順著河溜達，就走到了河的下遊。
就見河下遊的岸邊，有個人要懸梁自儘。
三郎趕緊過去把那個人從繩子上順下來，三郎一看他長了一張陰陽臉，一半白一半黑。
“這位兄台什麼事兒想不開要上吊啊？”
陰陽臉開口道“我天天在這上吊。呆著沒啥事，就上吊玩唄。”
“啊？”三郎聽得一頭霧水，“天天上吊？”
“是啊，我們這個國家叫陰陽兩界國，全國的人都長我這樣。我呢，喜歡上吊，有喜歡破腹挖心的，有喜歡給自己剁成肉餡的，反正就是死不了。”
再看這位又把脖子掛上了，時間不大這人死了，過了片刻又活了。
三郎一看頓覺有趣，跟著那人就進了陰陽兩界國。
這陰陽兩界國是個小國家，從建立到今天也就十多年的光景。三郎在街上看著，各種各樣的自殺方式，隻有你想不到的，沒有他們乾不出來的。
三郎正四下看著，迎麵撞見一個人，這個人沒長著陰陽臉。就見這個人細高挑大個，身上披著個黃色的袍子，頭上頂著一個黃色的帽子，這張臉長得有意思，五官都往中間使勁，臉上是皺皺巴巴，看著就那麼麻人。
這個人一看見三郎很熱情，一把拉住三郎“恩公，是你呀！看來那老和尚說得沒錯！”
三郎愣了一下“你是誰呀？我也不認識你呀？”
“恩公，想當年你在蟠桃園，蟠桃園裡有一株參天桃樹，樹上長七個桃子，有一個桃子的桃核不是落到凡間了嘛？有沒有這事兒？”
“有啊，紫霞仙子扔的。”三郎細細思索，“我們兄弟倒黴就倒她身上了。”
“對了，那就對了。我就是那個桃核成精，落到了此間地界，報號蟠桃大仙。”
“哎呀，就你這模樣還叫大仙呢？”
“這麼叫好聽。後來，我在這兒遇見了一個老和尚，這老和尚手裡拿一棵樹，跟我說我命中得當皇帝，還說我能遇見恩公，隻要遇見了恩人你，我就能有大造化！”
三郎聽了一頭霧水“什麼大造化？”
“恩公，你可知道為什麼這陰陽兩界國的人都死不了嗎？”
“不清楚。”
“那老和尚給了我一個玄黃寶陣，裡頭困著一團天地靈氣。打開陣法的關鍵就是鎮元子的地書，隻要打開陣法我就能飛升，此間幾千居民住戶也能飛升，這是大造化呀！”
“那跟我有什麼關係呢？”三郎不解。