深夜，眾人一路找到一塊被日光曬的滾燙的石崖上進行修整。
被呼嚕聲吵醒的比爾博再也睡不著，抻了懶腰後，來到眾人守夜的地方。
他悄悄來到被自己取名桃金娘的靈馬麵前，偷偷遞給了它一顆鮮紅的蘋果，
桃金娘欣喜的拱了拱比爾博，然後一口將脆甜的蘋果吞了下去，哢嚓哢嚓的聲音立即吸引了另一個的吃貨。
“愛~”
藍色的小貓突然比爾博的背後發出一道幽怨的聲音。
“比爾博，我們不是最好的朋友嗎？為什麼那個看起來就好次的蘋果不送給我，哈比已經好幾個星期沒吃到魚了！”
“哦，哈比，那個，我，你……！”
被抓包的比爾博頓時手足無措起來，顯然，把這麼好的蘋果喂馬，多少有點不當人。
但沒辦法，桃金娘實在太通靈性，太討他喜歡了。
“喓——”
穿透力極強的刺耳鳴叫突然響徹在兩人的耳中，幫比爾博渡過了這場友誼危機。
哈比整個人撲到比爾博的頭上，試圖獲得安全感。
馬卡羅夫與艾露莎立即本能般的從地鋪上彈了起來，警惕的看向周圍。
那聲鳴叫，讓他們感受到危機和殺氣，有東西在追蹤他們，並且已經距離很近。
“是半獸人！”
奇力和菲力兩人聽出了叫聲的主人，並開始以嚇唬小孩的語氣，嚇唬比爾博，當他露出驚恐的表情後，更是直接笑了出來。
索林也起身來到懸崖邊上，麵沉如水的盯著下方的老林子，索林對於半獸人有著常人難以啟迪的仇恨和警惕。
“這很好笑嗎？”
所以，索林不由得訓斥了奇力和菲力這兩位侄子。
索爾對於這兩個從小沒經曆過矮人與半獸人之間爭鬥的小夥子對半獸人的態度感到十分的惱火。
如果他們生在那個矮人淪落的年代，就會知道矮人為了生存、為了擊退半獸人，到底付出了多麼慘重的代價。
他們用半獸人嚇唬比爾博，把半獸人當成樂子，簡直就是對先祖們的侮辱，是對他們父輩的侮辱。
巴力和菲力被訓斥後，就好似老鼠見了貓一樣，趕緊低頭道歉，
對於這位親大舅，兩人對索林的恐懼，那是從小被揍出來的。
最終，還是巴林好心的給二人講述了過去發生的事情。
一切的起因都在於史矛革盤踞了孤山之後，
無處可去的都靈矮人選擇了前往曾經被奧克攻陷的古代矮人王城摩瑞亞。
墨瑞亞（oria），原名卡紮督姆（khazadd?），曾是中洲大地上最強大且最為著名的矮人王國。
在那裡矮人繁榮發展，建造了有史以來最偉大的一座城市。
第三紀元1300年中洲的邪惡勢力再度開始活躍，奧克攻擊了迷霧山脈的矮人，但是卡紮督姆依然堅不可摧。
卡紮督姆的財富進一步增加，但是矮人的族群卻開始衰落。
矮人向更深的地底挖掘，但是秘銀卻越來越難以獲得。
第三紀元1980年矮人們挖得太深，喚醒了遠古時期潛藏在這座城市下的無名恐懼。
這個生物對卡紮督姆造成了巨大的破壞並殺死了國王都林六世，因此它被命名為都林的克星。
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